補貼政策致LED芯片生產(chǎn)設(shè)備制造商業(yè)績大漲

　　LED產(chǎn)業(yè)外延芯片制造行業(yè)的同行，對愛思強(AIXTRON)和維易科(VEECO)兩家MOCVD設(shè)備制造商是“愛恨交織”。

　　愛思強和維易科生產(chǎn)的設(shè)備，在外延芯片制造過程中不可或缺。也因此，這兩家分別來自德國、美國的供應商長期把持了MOCVD產(chǎn)業(yè)90%以上的份額。

　　另外，由于國內(nèi)地方政府2009年起實行MOCVD設(shè)備采購的高額補貼，令補貼政策的真正受益者不僅是國內(nèi)LED企業(yè)，更推動了愛思強和維易科收益的大漲。

　　近2年來，中國企業(yè)也不斷在MOCVD設(shè)備制造領(lǐng)域中求突破。盡管未必會享受到地方政府“豪氣”的補貼，但若打破“外來和尚”的壟斷格局，在LED產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展中的階段，國內(nèi)企業(yè)也將分享到產(chǎn)業(yè)“紅利”。

　　“外來和尚”壟斷

　　MOCVD是一種“金屬有機化合物化學氣相沉淀”技術(shù)，該技術(shù)設(shè)備報價在1500萬元/套，占LED外延芯片生產(chǎn)成本的40%~50%。

　　2009年前，MOCVD產(chǎn)業(yè)都不算是一個體量很大的行業(yè)，它被用在藍光、大功率材料切割、光纖通訊以及醫(yī)療等方面。

　　中晟光電設(shè)備(上海)有限公司(下稱“中晟光電”)一位負責人說：“2009年前，LED產(chǎn)業(yè)和MOCVD市場很小，只有愛思強和維易科、一家日本公 司提供MOCVD設(shè)備。2009年后，由于背光源的應用，LED產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了井噴式的發(fā)展，給這兩家公司提供了發(fā)展契機。此外，新進入的MOCVD提供商， 有的不能提供滿足客戶需求的設(shè)備和技術(shù)(如美國的應用材料公司)，有的未能及時提供設(shè)備趕上市場的窗口，導致了愛思強和維易科‘霸主’的局面。”

　　截至2012年，維易科占該產(chǎn)業(yè)62%的市場份額，愛思強的市場占有率降低至28%，退至第二。

　　全球LED需求的增長，促使了這兩家海外企業(yè)訂單的上升。2010年、2011年，來自中國的買家大手筆采購，更使愛思強和維易科“數(shù)錢數(shù)到手軟”。這背后，是中國地方政府的慷慨補貼。

　　光達光電設(shè)備科技(嘉興)有限公司(下稱“光達高科”)創(chuàng)始人兼CTO梁秉文，用自己掌上電腦中的圖片來說明市場到底有多“瘋狂”：2006年，全球 MOCVD設(shè)備出貨量不到100臺，2007年為100多臺;到了2010年，該數(shù)字達到了800多臺，同比2009年增長277%。“但市場的正常需求 大約是300到500臺。”

　　也有數(shù)據(jù)顯示，2010年800臺的MOCVD設(shè)備出貨量中，有60%(約480臺)來自于中國的需求。而2011年，中國的MOCVD新增量約為483臺，2012年則降到了200多臺。

　　“我估計在2010年、2011年期間，來自中國地方政府對MOCVD設(shè)備的補貼額就在幾十億元左右。”梁秉文稱。

　　2009年，江蘇省揚州市率先出臺政策，對不同的MOCVD設(shè)備，分別實行800萬、1000萬元的不同補貼標準。隨后，廈門、佛山及蕪湖等地也紛紛 仿效。三安光電、德潤豪達、國星光電等國內(nèi)公司在政策“激勵”下，大肆采購MOCVD設(shè)備。如三安光電和德潤豪達的采購量就高達上百臺之多。

　　彼時，歐美企業(yè)也意外地“躺著數(shù)錢”。愛思強2008年、2009年的收入為2.744億歐元、3.029億歐元，但2010年、2011年的收入分 別達到7.8億歐元和6.1億歐元。它的EBIT(息稅前利潤)在2010年暴增到了2.75億歐元，2009年僅為6270萬歐元。

　　同樣，維易科2010年的業(yè)績創(chuàng)出歷史最高紀錄達9.33億美元，利潤為2.61億美元。其中，該公司當年第四季度的收入為3億美元，同比2009年的1.19億美元大幅增長。

　　中國企業(yè)“搶攻”

　　盡管中國地方政府現(xiàn)有補貼幅度已經(jīng)減緩，但LED的大發(fā)展仍勢不可擋，MOCVD設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)仍存在較好前景。目前，包括中晟光電、光達高科、廣東昭信及上海理想能源等數(shù)家公司都在積極涉足。

　　梁秉文說，2013年1月，光達高科已通過了MOCVD設(shè)備的工藝能力驗證，并與國內(nèi)外公司達成了長期供貨意向。前述中晟光電負責人也透露，今年3月中晟光電已上市了自主研發(fā)的首臺MOCVD設(shè)備，同時也有了客戶。

　　但中晟光電前述負責人對本報記者說：“MOCVD是LED產(chǎn)業(yè)鏈中的核心高端裝備。它不僅涉及50多種學科和很多高端技術(shù)，而且LED外延工藝難度很 高，外延薄膜質(zhì)量、薄膜厚度和波長均勻性和重復性的嚴格要求，對MOCVD設(shè)備開發(fā)提出了巨大的挑戰(zhàn)。MOCVD設(shè)備的研發(fā)投資額耗費巨大，若企業(yè)沒有長 期、持續(xù)的投入，很難在短期有立竿見影的經(jīng)濟效益。”

　　“在市場方面，兩家海外企業(yè)現(xiàn)正大幅降價，虧本傾銷，這會嚴重打擊國內(nèi)的競爭者。”中晟光電上述人士表示，愛思強和維易科過去3年獲得了巨大的政策及利潤優(yōu)勢，因此目前降價幅度高達40%~50%。

　　梁秉文則認為，兩家海外公司低價處理設(shè)備的另一原因是，個別國內(nèi)大公司雖在幾年前下單訂購MOCVD，但沒有真正采購，造成了海外設(shè)備商有大量的庫存，需要解決這些庫存產(chǎn)品。

　　SEMI中國資深分析師兼LED項目經(jīng)理戚發(fā)鑫也表示，國內(nèi)幾個新進入的企業(yè)，已經(jīng)有因起步不順以及市場競爭而退出的。廈門光電子行業(yè)協(xié)會秘書長馬承伯也對記者說，國外的MOCVD廠商長期居于壟斷地位，其用戶從維護成本角度考慮，可能不會輕易轉(zhuǎn)用國內(nèi)的產(chǎn)品。

　　梁秉文說：“現(xiàn)在還不清楚國內(nèi)政府的補貼是否也會傾向于國產(chǎn)化的公司，如果能有針對MOCVD國產(chǎn)化的適度補貼政策，那么國內(nèi)企業(yè)也有望盡快獲得一部分的MOCVD市場份額。”

　　一些國內(nèi)企業(yè)也在試圖尋找該產(chǎn)業(yè)中的“藍海”戰(zhàn)略。如光達高科會提供一整套的技術(shù)解決方案，大幅降低客戶對工程師的依賴，讓技術(shù)人員易上手。“國外企 業(yè)除了供應設(shè)備，其余的服務如工程師、售后服務等價格是十分昂貴的。”而中晟光電的策略則是，研制不同尺寸的多套設(shè)備供客戶選擇;而且其稱，外延芯片的生 產(chǎn)成本也為“世界最低”，可大量降低氣體和水電的消耗。2013年，中晟光電計劃實現(xiàn)8000萬元的銷售，并在今年11月投產(chǎn)新廠房，屆時望有4億~5億 元的生產(chǎn)能力。