2013年第三季臺灣平面顯示器總產值略減2.3%

　　工研院IEKITIS計畫公布最新2013年第三季我國平面顯示器產業(yè)回顧與展望報告，指出當季臺灣平面顯示器總產值達新臺幣3,770.5億元，比前一季略減2.3%。其中面板產業(yè)產值新臺幣2,418.7億元，比前一季減少4.2%，主力為大型TFTLCD面板產業(yè)，產值約新臺幣1,797.2億元;其次為中小型TFTLCD面板產業(yè)，產值約新臺幣585.2億元。

　　此外第三季臺灣TN/STN面板產業(yè)，產值約新臺幣18.7億元，而OLED產業(yè)產值則為新臺幣16.5億元。關鍵零組件產業(yè)產約為新臺幣1,351.8億元，比前一季增加1.3%，其中彩色濾光片產業(yè)產值約新臺幣252.2億元，偏光板產業(yè)產值約新臺幣259.7億元，玻璃基板產業(yè)產值約新臺幣401.3億元，背光模組產業(yè)產值約新臺幣438.6億元。

　　2013年第三季我國大型TFTLCD產業(yè)呈現旺季不旺的狀態(tài)，產值較第二季下跌5.9%，總產值為新臺幣1797.2億元。分析各家業(yè)者在產值的營收表現上，自7、8月份營收略有攀升，但自9月份開始，出貨與面板報價開始出現疲態(tài)，導致營收下跌。原因主要在于支撐第三季出貨的開學潮效應并未發(fā)酵的十分明顯，再加上Win8初改版，在NB與PC部分未能有效帶動需求，因此市場成長力道有限。

　　而TV的部分，除了因歐美市場仍呈現疲軟的態(tài)勢之外，在新興市場部分，新尺寸以及4K的需求都產生停滯的狀態(tài)，因此從第三季開始，每半個月都以美金4-5元不等的幅度跌價，使業(yè)者營收成長有限，也使第三季的大尺寸TFTLCD產值較第二季下滑。

　　2013第三季臺灣中小尺寸TFTLCD面板產值達新臺幣585.2億元，較第二季微幅成長2.0%。2013年第三季，臺灣中小型面板產值依舊集中于三大類別，手機、平板及車用面板;平板電腦面板產值至第二季到達頂峰，第三季開始下滑;車用及手機面板產值，至第三季到達高峰，預估第四季將有可能下滑。

　　整體而言中低階產品比重，較第二季呈現上升趨勢，顯示臺灣依舊以中低階產品為主，高階產品比重并未隨之上升。依目前狀況而言，全球高階面板需求量，雖然呈現成長趨勢，但是需求量不如想像中強勁，而面板的品質及良率關系著供應的穩(wěn)定度，因此高階面板依舊把持在品質及良率較好的日韓面板廠手中。

　　平板電腦部分，平板電腦低價化已經對于面板廠的競爭造成沖擊，唯高階產品(300ppi以上)才有可能于進入市場初期，獲得較佳利潤，這就考驗著面板廠的技術能力及良率實力;但長期而言，競爭趨勢將更趨激烈，不利于面板廠的發(fā)展。

　　2013年第三季臺灣的OLED產值表現，目前出貨仍是以PMOLED為主，主力產品以單色以及areacolor技術為主，但目前在這兩個領域的出貨表現上，除了因景氣前景不佳影響需求之外，另外臺系業(yè)者也面臨中國業(yè)者的積極搶攻市場的壓力，在占有率方面呈現衰退的趨勢。

　　在AMOLED方面，友達光電已開始嘗試在AMOLED的交貨，但數量不多，對整體產值的幫助有限，因此第三季產值在旺季不旺以及AMOLED出貨尚未放量的前提之下，我國OLED整體產值呈現小幅衰退，來到新臺幣16.5億元。TN/STN產業(yè)方面，2013年第三季臺廠TN/STN產值較第二季衰退7.0%，達新臺幣18.7億元;目前TFTLCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下，產業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑，市場規(guī)模持續(xù)萎縮當中。

　　再從我國平面顯示器產業(yè)之關鍵零組件部份來看，2013年第三季我國彩色濾光片產業(yè)主要產值貢獻來源以面板廠內制為主，由于受到下游面板廠訂單表現平平的影響之下，銷售受到抑制的結果，使得第三季的產值衰退8.8%來到新臺幣252.2億元的規(guī)模。

　　第三季產值表現受到壓抑的主要原因還是因為開學潮效應不明顯，再加上歐美、中國市場對于TV的需求出現停滯，終端的需求緊縮也連帶上供應鏈上游的彩色濾光片供應表現呈現旺季不旺的態(tài)勢。此外，臺系業(yè)者在高階中小型面板制造能力不若日、韓業(yè)者，因此出貨多集中在中低階制品，然而目前市場利潤較佳的仍為高階機種，對高階面板所需的高精細彩色濾光片需求不大，故專業(yè)廠著墨空間不多。

　　偏光板產業(yè)方面，2013年第三季雖在LCD面板廠步入旺季，但我國的偏光板廠商在提前出貨的情形下，雖有在新尺寸的偏光板陸續(xù)出貨，加上出貨予中國大陸的TFTLCD廠增加，我國的偏光板的產值僅較2013年第二季微幅成長0.6%，第三季的產值達新臺幣259.7億元。

　　玻璃基板產業(yè)方面，2013年第三季玻璃基板因LCD面板產業(yè)步入旺季，連帶使玻璃基板產值小幅成長，較2013年第二季微幅1.1%，達新臺幣401.3億元。在背光模組產業(yè)部分，2013年第三季我國的背光模組廠商因下游出貨增加，特別是透過韓國面板廠出貨予美系品牌的平板用背光模組增加，帶動產值成長8.9%，達新臺幣438.6億元，但因訂單遞延減，較原預估的12.9%的季成長率減少。

　　(來源：工研院IEKITIS計畫，2013/11)

　　2013年第三季產業(yè)大事記

　　1.Samsung于10月份正式上市全球第一支搭載FlexibleAM??OLED手機：

　　韓國三星電子(SamsungElectronics)正式發(fā)布全球首款采可撓式面板的智慧型手機GalaxyRound，將交由韓國SK電信(SKTelecom)于2013年10月10日正式發(fā)售，定價約1,000美元。采用塑膠材質的GalaxyRound無法進行彎折，但可以與使用者的側臉曲線緊密貼合。

　　三星表示，GalaxyRound的獨特曲線設計賦予使用者全新體驗，而且還增加許多新功能，例如RollEffect，讓用戶可以以滾動的方式，在未解鎖的狀態(tài)下，快速查詢日期、時間、未接來電和電量等訊息;而透過GravityEffect，只要傾斜手機，螢幕上就會出現相對應的視覺效果。

　　而為了因應未來產品的多樣性，以及達到「無所不在」的顯示器的境界，韓國業(yè)者認為顯示器發(fā)展的腳步將從「硬」到「軟」，對應不同環(huán)境、不同形狀的設置需求，因此可在軟性基板上加工的顯示技術的發(fā)展變成為當務之急。

　　FlexibleAM??OLED因具備自發(fā)光以及可在軟性基板上制作的優(yōu)勢，雀屏中選成為韓國業(yè)者投入資金積極發(fā)展的新興顯示技術。除制程研發(fā)之外，上游材料、設備的供應鏈建構，以及下游品牌搭配等策略，都成為韓國廠商一貫化建構的體系。

　　目前韓國政府與業(yè)者已將AMOLED技術視為下世代顯示技術轉型的重要憑借，一旦韓國業(yè)者成功將AMOLED技術從Glass-based成功推進至Flexible的領域，降大幅拉開與競爭對手的距離，這是未來臺灣產學界必須正視與急起直追的重要議題。

　　2.觸控NB市場競爭激烈，低價風潮侵蝕利潤：

　　全球觸控筆記型電腦(NB)市場叫好不叫座，不若2013年上半預測樂觀，觸控面板供應鏈下半年訂單后續(xù)無力。不過，因業(yè)者仍認為2014年很有機會大幅提升觸控NB滲透率，因此仍爭相投入戰(zhàn)局，使得觸控NB供應鏈競爭趨于激烈，臺系面板大廠持續(xù)加速卡位。

　　友達光電、群創(chuàng)光電均將資源集中于低價公版OGS觸控方案，觸控廠則面臨腹背受敵的局面，包括觸控面板大廠宸鴻也跟進低價風潮，推出低價OGS觸控方案。有助于NB觸控模組成本大幅下降，未來觸控方案報價有機會由50美元下殺至30美元，然相關供應鏈業(yè)者將面臨紅海競爭，恐對于觸控產業(yè)生態(tài)造成一定程度沖擊。

　　觸控目前業(yè)界對觸控NB的投入與回收仍不成比例，加上消費者普遍對Win8使用者體驗不佳等問題有所詬病，使得消費者購買意愿及市場口碑普遍低落，未來能否單純透過價格戰(zhàn)換取出貨量，順勢沖刺低價觸控NB，迅速擴大觸控NB滲透率仍是問號。

　　此外，盡管全球NB品牌大廠火力全開推銷觸控NB，然終端市場的買氣始終沒太大起色，使得2013年第3季觸控NB庫存問題一時難以排除，受限于觸控NB需求動能不足，短時間內難以提振，連帶造成近期觸控NB產品出貨腳步放緩，未來將考驗供應鏈業(yè)者的庫存管理、產能調配、風險管控等能力。

　　2013年第四季平面顯示器產業(yè)展望

　　2013年第三季，全球面板市場突如無預警一般，在需求面產生急凍的效應，在大型面板的部分，主要是因Win8改版后的帶動效應仍未明朗化之外，中小型面板所倚賴的智慧型可攜式裝置呈現出貨停滯與價格下降速度過快的怪異現象。

　　因此原本預計開學潮將帶動的旺季效應出現超乎預期冷清的現象，連帶也影響對上游面板的需求。依照目前各家業(yè)者的訂單表現，第四季仍舊呈現混沌不明的態(tài)勢，原因在于美國的量化寬松政策預期將有所調整，而歐洲的債務僵局仍在拉扯當中，中國市場的政策激勵因素不再，加上產品置換率也到達飽和，因此第四季的需求仍處于極度嚴峻的狀態(tài)。

　　在大型TFTLCD面板產業(yè)方面，展望第四季，預估IT用面板報價與產出將呈現穩(wěn)定的態(tài)勢，但相對來說對營收成長貢獻幅度有限，而TV面板的部分，歐美圣誕節(jié)需求目前未能提前反映在訂單表現上，而新興市場的重點──中國市場，則因節(jié)能政策退場再加上打房效應浮現，TV整機成長率將出現疲態(tài)，十一假期需求表現平平，因此對營收挹注有限。

　　在需求與價格都未能有大幅度增長的雙重影響下，工研院IEKITIS計畫預估第四季我國大尺寸TFTLCD的產值將再度下滑，來到新臺幣1,701.2億元的水準。在中小型TFTLCD面板產業(yè)方面，全球智慧手持行動裝置呈現成長趨勢依舊，但由于高階產品銷售不如預期，中階產品當道，而終端產品壽命周期更加短暫，進而產業(yè)競爭將會更加激烈。

　　臺灣在中低階產品面臨各國競爭，高階產品并未有大幅突破狀態(tài)下，2013年第四季產值，將審慎以待之，預估產值達新臺幣554.1億元，比第三季下滑5.3%。OLED面板產業(yè)方面，目前在歐美圣誕節(jié)訂單的反應上，仍然呈現混沌不明的狀態(tài)，PMOLED欠缺更為創(chuàng)新的殺手級應用來刺激成長。

　　而AMOLED的部分，臺系業(yè)者在出貨數量、良率，以及產品PPI的表現上，都無法與韓系的Samsung競爭，因此對營收增長的幫助仍然不多，預估在需求以及產出力道都未能有效增長的情形之下，第四季產值將略微降低，達到新臺幣14.8億元。在TN/STN產業(yè)方面，TN/STN面板產業(yè)的發(fā)展，仍是呈現衰退現象，預估產值為新臺幣18.2億元，較第三季衰退2.7%。

　　關鍵零組件之彩色濾光片產業(yè)方面，目前大型面板訂單的需求未見明顯起色，中小型面板的出貨上，終端手機的需求至11月之前都呈現不樂觀的趨勢，故對上游彩色濾光片的需求成長帶來壓抑的效應，因此預估第四季我國彩色濾光片產值的表現，將呈現小幅衰退，達到新臺幣232億元。

　　偏光板產業(yè)方面，偏光板雖步入產業(yè)淡季，將影響偏光板產值的衰退，預估2013年第四季產值將達新臺幣247.3億元，季衰退4.8%，但因去年基期較低，年成長達4.7%。玻璃基板產業(yè)方面，面板廠稼動率降低，將減少玻璃基板需求，預估第四季我國玻璃基板產值達新臺幣383.7億元，季衰退4.4%，較去年同期小幅衰退1.8%。

　　背光模組產業(yè)方面，LCD產業(yè)雖逐漸進入淡季，但我國背光模組廠因美系品牌廠商的平板電腦用背光模組的出貨，樂觀預估第2013年第四季將有成長3.6%的成長，達新臺幣454.6億元，較去年同期相較有9.4%的成長。