6代LTPS面板遍地開花 國產(chǎn)高階屏幕挑戰(zhàn)日韓

　　2015年是各手機(jī)品牌規(guī)格競爭達(dá)到極致的一年，手機(jī)高階顯示屏滲透率大幅度提升。

　　2月16日晚間，TCL集團(tuán)宣布項(xiàng)目總投資額160億元的武漢華星第6代LTPS面板生產(chǎn)線開始試生產(chǎn)。同在2月初，廈門天馬也宣布，第6代LTPS產(chǎn)品點(diǎn)亮。

　　據(jù)了解，LTPS(低溫多晶矽)是蘋果、華為等公司高端機(jī)型搭載的主要面板，目前日韓企業(yè)市場份額在80%以上。TCL、天馬等國內(nèi)企業(yè)紛紛進(jìn)入第6代LTPS領(lǐng)域，拉開了國產(chǎn)LTPS搶食日韓企業(yè)市場份額的序幕。

　　據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)，2015年，國內(nèi)手機(jī)品牌全球出貨中采用LTPS(含AMOLED顯示技術(shù))面板的滲透率達(dá)到37.3%。而該類面板國產(chǎn)化自給率也一躍而上突破了20%，市場份額相比2014年大幅增加14%。全球面板產(chǎn)業(yè)東移的趨勢(shì)下，國產(chǎn)高階面板產(chǎn)業(yè)開始挑戰(zhàn)日韓，打破海外企業(yè)高端小尺寸顯示屏壟斷地位。

　　國產(chǎn)屏幕比重上升

　　LTPS被視作目前全球高端應(yīng)用市場最具發(fā)展前景的主流顯示技術(shù)之一，主要應(yīng)用于高端智能手機(jī)、平板電腦等領(lǐng)域。比如蘋果、華為、小米、OPPO、vivo品牌下多款旗艦產(chǎn)品等均采用了LTPS電容式觸控屏。

　　但作為高階面板，LTPS的國產(chǎn)率并不高，較為依賴海外進(jìn)口。今年2月初，CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)手機(jī)品牌采用的高階面板(LTPS/Oxide)中，日系產(chǎn)品供應(yīng)商份額合計(jì)達(dá)50%，比2014年大幅下滑20%，但仍為市場絕對(duì)主導(dǎo)力量。其中，JDI主要國內(nèi)合作品牌為華為和小米，合計(jì)采用JDI在國內(nèi)市場供貨比重的約83%;Sharp在國內(nèi)主力合作品牌為小米、魅族，兩者占據(jù)夏普國內(nèi)品牌供貨比重的89%。

　　此外，三星LTPS面板發(fā)展迅猛，從2014年的幾乎為零的市占率，跳升至高階屏供應(yīng)商的第二名，占比達(dá)22%。而在前十大品牌中給予其支持力度最大的OPPO和vivo達(dá)到75%的貢獻(xiàn)度。

　　綜合數(shù)據(jù)來看，目前全球87%的LTPS面板產(chǎn)能掌握在日韓企業(yè)手上，而其中50%以上的LTPS產(chǎn)能，主要供應(yīng)給蘋果使用。

　　在智能手機(jī)、平板電腦等中小尺寸面板市場，LTPS是最具競爭力的技術(shù)之一。在電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈東移的過程中，國產(chǎn)面板企業(yè)開始加大LTPS面板投入，京東方、天馬、華星光電、深超已投資建線，但量產(chǎn)尚未形成規(guī)模。而2016年開始，LTPS依賴海外進(jìn)口的局面有望打破。

　　重構(gòu)市場格局

　　2014年，國內(nèi)面板企業(yè)一擁而上，開始投入LTPS，如華星光電投入160億在武漢建設(shè)第6代LTPS生產(chǎn)線、天馬在廈門建設(shè)6代LTPS生產(chǎn)線等。在投入巨額資金之后，2016年開始進(jìn)入“摘果”階段。廈門天馬、華星武漢在2月份紛紛宣布LTPS面板產(chǎn)品下線點(diǎn)亮。

　　華星光電稱，下一步武漢華星光電將加快推進(jìn)生產(chǎn)線產(chǎn)品良率提升和產(chǎn)能爬坡，力爭提前實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，武漢華星光電每年可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)高端智能手機(jī)及移動(dòng)PC顯示面板約8800萬片，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超百億元。

　　此外，廈門天馬第6代LTPS產(chǎn)線也宣布全線貫通，首款5.5寸FHD LTPS產(chǎn)品成功點(diǎn)亮。隨著天馬廈門5.5代LTPS產(chǎn)線的滿產(chǎn)滿銷，天馬成為國內(nèi)最大的高階手機(jī)顯示屏供應(yīng)商，其市場占有率在前十大智能手機(jī)品牌中同比增長7%至2015年的12%。其第6代LTPS產(chǎn)線將于今年第三季度實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，2017年滿產(chǎn)后，加上第5.5代LTPS產(chǎn)線，天馬的產(chǎn)能將達(dá)每個(gè)月1000萬片。

　　另外，天馬集團(tuán)子公司武漢天馬也有1條G6 LTPS產(chǎn)線在建。兩條產(chǎn)線滿產(chǎn)后，天馬LTPS產(chǎn)能將超過LGD、SHARP，僅次于JDI。由此可見，國內(nèi)第6代LTPS產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后，將重置全球市場的LTPS面板市場格局。

　　據(jù)了解，信利惠州4.5代AMOLED、友達(dá)昆山6代LTPS產(chǎn)線等都將投入量產(chǎn)。隨著昆山維信諾(國顯)5.5代AMOLED產(chǎn)線、南京中電熊貓8.5代IGZO等產(chǎn)線良品率的爬升，可以預(yù)期高階手機(jī)面板的國產(chǎn)化率將進(jìn)一步快速提升。

　　超額利潤期已過

　　Display search研究總監(jiān)張兵對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，國產(chǎn)LTPS依托中國市場，有明顯的供應(yīng)鏈集成優(yōu)勢(shì)，主流規(guī)格產(chǎn)品在質(zhì)量和良率上同日韓產(chǎn)品區(qū)別不大，在量產(chǎn)規(guī)模上升之后，藉助成本和市場優(yōu)勢(shì)對(duì)日韓產(chǎn)品會(huì)形成替代效應(yīng)。

　　全球主要面板廠瞄準(zhǔn)中高階手機(jī)市場需求，LTPS產(chǎn)能擴(kuò)充以及良率的提升，也使得LTPS與a-Si(非晶矽)面板價(jià)格差收窄，在一定程度上影響了廠商的盈利能力。

　　“面板行業(yè)是技術(shù)迭代非常快的，LTPS面板對(duì)非晶矽面板替代在加速，同時(shí)更高階的AMOLED技術(shù)也在快速進(jìn)入市場，市場預(yù)計(jì)蘋果8會(huì)使用AMOLED并加快使之普及。面板市場基本還在延續(xù)從日韓到中國臺(tái)灣，再到中國大陸制造轉(zhuǎn)移的路徑，LTPS面板轉(zhuǎn)移到中國市場，已經(jīng)過了超額利潤時(shí)期。高階的LTPS產(chǎn)線大規(guī)模上線，主要原因是產(chǎn)業(yè)不進(jìn)則退。”張兵表示。

　　但手機(jī)產(chǎn)業(yè)旺盛的需求，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)未來一段時(shí)間的景氣度。

　　興業(yè)證券最新研究報(bào)告顯示，隨著FHD(全高清)在中端手機(jī)快速滲透，預(yù)計(jì)2016、2017年LTPS TFTLCD出貨量有望達(dá)7.11億片、8.44億片，同比增長分別達(dá)29.4%、18.6%，在所有手機(jī)面板出貨中的占比將分別達(dá)33%和38%?？紤]到手機(jī)面板大尺寸是趨勢(shì)，LTPS需求面積同比增長幅度應(yīng)大于出貨片數(shù)成長幅度，因此，LTPS需求面積2016、2017年同比增幅應(yīng)分別在29.4%、18.6%之上。