英飛凌成功完成9.35億美元私募
英飛凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)成功完成9.35億美元的債券私募,這是公司歷史上進行的第一筆債券私募交易。交易所獲金額將用于償還2014年8月英飛凌為收購國際整流器公司向銀行借貸的五年期美元債務(wù)。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201604/289696.htm英飛凌首席財務(wù)官Dominik Asam 表示:“英飛凌成功完成美元私募表明我們能夠從更多融資渠道獲取資金,并顯著優(yōu)化我們的債務(wù)期限結(jié)構(gòu)。這次長期融資交易表明了投資人對英飛凌的光明前景和財務(wù)穩(wěn)健性的信任?!?/p>
共有28家機構(gòu)投資人參與這次私募交易,共分為三個級別。第一級的融資金額為3.5億美元,到期時間為8年,第二級的金額為3.5億美元,到期時間為10年,第三級的融資金額為2.35億美元,到期時間為12年。
英飛凌這次私募是兩年多以來金額最高的一個跨境美元私募交易。美國銀行美林證券和高盛集團是這次私募的聯(lián)合主承銷商。
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