大生態(tài)時(shí)代下中國(guó)集成電路市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)

摘要：全球包括中國(guó)的ICT行業(yè)，正在步入一個(gè)大生態(tài)時(shí)代。這一時(shí)代具有大融合、全開(kāi)放、強(qiáng)關(guān)聯(lián)、多方向的特征。在工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及智能制造領(lǐng)域，在"中國(guó)制造2025"的戰(zhàn)略規(guī)劃引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該更多地和中國(guó)的指導(dǎo)企業(yè)銜接;在信息安全和自主可控領(lǐng)域有賴于行業(yè)組織和政府加大投資。于此背景下，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)也是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。

　　全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速?gòu)?014年的10%到去年的負(fù)增長(zhǎng)，WSTS的數(shù)據(jù)認(rèn)為今年市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)還是在傳感器和光電器件，IC產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將會(huì)是0%。全球的半導(dǎo)體市場(chǎng)在經(jīng)歷了兩年半的繁榮之后，是不是又將步入新一輪的市場(chǎng)低谷?全球包括中國(guó)的ICT行業(yè)，正在步入一個(gè)大生態(tài)時(shí)代，這一時(shí)代對(duì)于中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)也是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的。

大生態(tài)時(shí)代下的4個(gè)特征

　　大生態(tài)時(shí)代下國(guó)內(nèi)的IC產(chǎn)業(yè)有4個(gè)特征：大融合、全開(kāi)放、強(qiáng)關(guān)聯(lián)和多方向(英文縮寫(xiě)為FORM)。

　　大融合。新工業(yè)革命是指我們的IT技術(shù)和制造技術(shù)的深度融合。現(xiàn)在我們國(guó)家提出"中國(guó)制造2025"和“互聯(lián)網(wǎng)+”呈現(xiàn)出IT技術(shù)和制造技術(shù)融合的速度在不斷加快。IT技術(shù)和社會(huì)生活、社會(huì)服務(wù)的融合也在日益推進(jìn);

　　全開(kāi)放。Wintel體系已經(jīng)被現(xiàn)在的“Android+ARM”體系所替代。包括智能終端以及相關(guān)的智能應(yīng)用都是采用Android+ARM的體系。在互聯(lián)網(wǎng)的思維狀態(tài)下，現(xiàn)在出現(xiàn)了一種思潮——硬件免費(fèi)提供，通過(guò)服務(wù)來(lái)收費(fèi)。這導(dǎo)致芯片價(jià)格的壓力越來(lái)越大?？赡苡幸惶欤布S商要求芯片廠商技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)完全開(kāi)放給大家。在開(kāi)放的條件下，芯片產(chǎn)業(yè)將會(huì)有兩個(gè)特點(diǎn);

　　強(qiáng)關(guān)聯(lián)。所謂的強(qiáng)關(guān)聯(lián)1.0，就是芯片廠商不僅賣產(chǎn)品，還要賣服務(wù)，還要給出解決方案(MTK模式)。芯片廠商和客戶之間關(guān)聯(lián)度就大大加強(qiáng)了;

　　多方向。高通一方面是靠他的芯片和解決方案，同時(shí)靠知識(shí)產(chǎn)權(quán)IP，構(gòu)建了一個(gè)聯(lián)盟。在當(dāng)下大基金的支持以及企業(yè)收購(gòu)浪潮背景下，國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始有各種各樣的應(yīng)用和產(chǎn)品，各廠商都在尋求自己企業(yè)的多元化和利潤(rùn)來(lái)源的多元化。

國(guó)內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)7個(gè)發(fā)展趨勢(shì)

　　隨著成本的下降和創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)，未來(lái)3-5年，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市以及大數(shù)據(jù)(包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng))這幾大新興應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)于硬件廠商、軟件廠商以及芯片廠商，將會(huì)快速成長(zhǎng)為一個(gè)規(guī)模化的市場(chǎng)需求。

　　如今互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)細(xì)分到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，下一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)?huì)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和家庭互聯(lián)網(wǎng)。例如西門子安貝格工廠服務(wù)器和電腦機(jī)柜數(shù)量與數(shù)控機(jī)床和機(jī)械手的數(shù)量一樣多，這個(gè)工廠看起來(lái)就像一個(gè)大的云計(jì)算中心。由此可見(jiàn)，現(xiàn)在整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度是非?？斓?。未來(lái)，每個(gè)工業(yè)企業(yè)都將連接到整個(gè)大的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域當(dāng)中。家庭互聯(lián)網(wǎng)也一樣。小米的智能電視已經(jīng)賣得比手機(jī)還便宜，去年電視機(jī)的總產(chǎn)量是1.4億臺(tái)，智能電視的產(chǎn)量是8300萬(wàn)臺(tái)，占總產(chǎn)量的70%。由此可見(jiàn)，未來(lái)家庭互聯(lián)網(wǎng)的興起也是指日可待。

　　智能制造大規(guī)模的普及對(duì)于芯片和未來(lái)相關(guān)設(shè)備的需求將會(huì)形成一個(gè)龐大的市場(chǎng)。智能制造包含兩個(gè)范疇：一個(gè)是智能制造設(shè)備，包括無(wú)人機(jī)、數(shù)控機(jī)床、3D打印和機(jī)器人。同時(shí)，我們研究德國(guó)的工業(yè)4.0可以發(fā)現(xiàn)，智能制造不僅僅是設(shè)備的智能化，而是整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的智能化。從供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈，再到最終的營(yíng)銷體系，要全部實(shí)現(xiàn)智能化，這對(duì)于芯片和未來(lái)相關(guān)設(shè)備的需求將會(huì)形成一個(gè)龐大的市場(chǎng)。

　　人工智能現(xiàn)在的蓬勃興起將會(huì)對(duì)計(jì)算芯片產(chǎn)生巨大的需求。前一陣最熱門的話題就是Google的AlphaGO和李世石的圍棋大賽4：1，人工智能的發(fā)展速度是非常快的，快到超乎我們的想象。這一發(fā)展的背后支撐是強(qiáng)大的計(jì)算能力。因此，對(duì)于計(jì)算芯片(包括高傳輸?shù)耐ㄐ判酒?將會(huì)產(chǎn)生巨大的需求。

　　信息安全市場(chǎng)在中國(guó)本土是一個(gè)可供挖掘的巨大金礦，對(duì)于這一市場(chǎng)主要可以劃分為三方面。第一方面是黨政軍，這一方面是封閉的，外資企業(yè)想要參與到這個(gè)領(lǐng)域當(dāng)中是比較困難的;第二方面是行業(yè)應(yīng)用，包括金融、電信、能源和交通領(lǐng)域。對(duì)于這些領(lǐng)域，企業(yè)的主導(dǎo)性比較強(qiáng)，推動(dòng)力是需要滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。第三方面是消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。這也是信息安全領(lǐng)域真正廣闊的市場(chǎng)。

　　基于安全，需要建立自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。這一體系既包括IT產(chǎn)業(yè)，也包括集成電路產(chǎn)業(yè)。首先，對(duì)于本土廠商是一個(gè)大的機(jī)遇;同時(shí)，對(duì)于外資企業(yè)也并不會(huì)形成壁壘。這需要看外資企業(yè)如何調(diào)整自己的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，用怎樣的新的商業(yè)模式或者商業(yè)業(yè)態(tài)來(lái)進(jìn)入到中國(guó)的市場(chǎng)中，如何在合作中尋找自己的發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)也將由過(guò)去的平臺(tái)之爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)之爭(zhēng)。在過(guò)去的行業(yè)中，一個(gè)IC設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)常只能火三五年。這種基于某一個(gè)平臺(tái)的企業(yè)，這個(gè)平臺(tái)繁榮的時(shí)候他們就繁榮;這個(gè)平臺(tái)沒(méi)落了，這個(gè)企業(yè)也就會(huì)隨之沒(méi)落。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也已經(jīng)看到了這個(gè)問(wèn)題，開(kāi)始關(guān)注構(gòu)建生態(tài)體系，從而解決從平臺(tái)向生態(tài)體系競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變的問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨的一些機(jī)遇和挑戰(zhàn)

　　在市場(chǎng)規(guī)模上，去年中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率是6.1%，相對(duì)于全球的-0.2%還算不錯(cuò)。但是與前年相比，已經(jīng)從16%下降到了6.1%。對(duì)于今年的預(yù)測(cè)，我們認(rèn)為中國(guó)集成電路市場(chǎng)增速可能只有5%左右，而且這是以人民幣測(cè)算的增速。而由于今年人民幣可能會(huì)貶值5.5%，所以如果以美元來(lái)計(jì)價(jià)的話，今年國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)的增長(zhǎng)率很可能是0%。

　　未來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，如果李克強(qiáng)總理提出的持續(xù)政策和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型能夠順利實(shí)現(xiàn)，未來(lái)兩年我們的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)、市場(chǎng)增長(zhǎng)，才可能重新回到相對(duì)較快的軌道當(dāng)中。

　　現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)應(yīng)用發(fā)生了很大的變化。工信部的數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)的個(gè)人計(jì)算機(jī)產(chǎn)量下降了10%，手機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)率為7.8%，智能機(jī)增長(zhǎng)率為11%。由此可以看到兩個(gè)問(wèn)題：1、PC市場(chǎng)下滑的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn);2、手機(jī)市場(chǎng)的增速也有下滑趨勢(shì)。過(guò)去中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量一直保持在兩位數(shù)，去年只有7.8%，智能手機(jī)也只有11%了。

　　反觀中國(guó)的消費(fèi)類市場(chǎng)，往年都是3%左右，去年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全年增長(zhǎng)在7%以上。由此可見(jiàn)，家庭互聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備這些新興市場(chǎng)，從增速上已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力。同時(shí)，在智能汽車的問(wèn)題上，包括"中國(guó)制造2025"的問(wèn)題，這兩個(gè)領(lǐng)域，在去年還是以30%的速度在增長(zhǎng)。而由于汽車產(chǎn)業(yè)第一技術(shù)門檻高，第二認(rèn)證周期也很長(zhǎng)，集成電路產(chǎn)業(yè)要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)難度比較大。所以國(guó)內(nèi)的集成電路企業(yè)要開(kāi)始啃硬骨頭了。

　　MCU和模擬器件是增長(zhǎng)比較平穩(wěn)的市場(chǎng)，但是去年增速卻排前兩位。工業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)中主要的應(yīng)用就是MCU。國(guó)內(nèi)2004年很多企業(yè)在搞MCU，當(dāng)時(shí)調(diào)研結(jié)果表明，至少有20家，幾年后全部都不做MCU了，因?yàn)樽鯩CU需要做一些參考設(shè)計(jì)，需要像飛思卡爾那樣從大學(xué)生開(kāi)始培養(yǎng)人才，這個(gè)難度很大。但現(xiàn)在真正市場(chǎng)需求方向在轉(zhuǎn)型，工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谀M芯片的需求是非常大的。而模擬是我們的強(qiáng)項(xiàng)，半數(shù)以上中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)都在做模擬，這是一個(gè)比較好的現(xiàn)象，模擬器件的春天又要到來(lái)了。

　　我們將設(shè)計(jì)企業(yè)去年和今年的對(duì)比來(lái)分析，增長(zhǎng)比較快的兩個(gè)企業(yè)是海思和展瑞。海思從100多億發(fā)展到了200多億元，展訊和瑞德科合并后，現(xiàn)在叫展瑞，也100多億元，這兩個(gè)是表現(xiàn)比較突出的。他們靠的什么呢?海思靠的是在手機(jī)領(lǐng)域和視頻監(jiān)控領(lǐng)域創(chuàng)新;展瑞則是靠整合。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這兩家企業(yè)如果把銷售額拆開(kāi)來(lái)看增長(zhǎng)的并不大，而整合之后帶來(lái)的則是較高的增長(zhǎng)。剩下其他企業(yè)增速并不快，基本就是行業(yè)的平均增速(大概10%到20%左右)。

5點(diǎn)策略

　　新興市場(chǎng)：云、物、大、智、移在未來(lái)3-5年在ICT領(lǐng)域?qū)?huì)快速地成長(zhǎng)，會(huì)給我們帶來(lái)大量的市場(chǎng)機(jī)遇，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)需要關(guān)注這些領(lǐng)域，而不是說(shuō)還把它們看作一個(gè)云里霧里的市場(chǎng)。

　　在工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及智能制造領(lǐng)域，在"中國(guó)制造2025"這樣大的戰(zhàn)略規(guī)劃的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該更多地和中國(guó)的指導(dǎo)企業(yè)銜接。例如新松機(jī)器人、大疆無(wú)人機(jī)，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要跟更多這樣企業(yè)接觸和溝通。

　　在信息安全和自主可控領(lǐng)域，需要行業(yè)組織和政府加大投資，如果從現(xiàn)在的市場(chǎng)占比1%能夠達(dá)到4%，那至少能夠支撐一大批的中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)。

　　在IC產(chǎn)業(yè)中還應(yīng)大力提倡的是協(xié)同創(chuàng)新的概念。因?yàn)閰f(xié)同創(chuàng)新既可以節(jié)省資源，又能迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)共贏。去年中芯國(guó)際跟高通做的28納米就證實(shí)了這一點(diǎn)。未來(lái)一定是協(xié)同創(chuàng)新的時(shí)代，同時(shí)還可以利用全球的創(chuàng)新資源。

　　另一個(gè)需要提倡的是逆勢(shì)收購(gòu)的概念。我們看到，我們想收購(gòu)很多外資企業(yè)卻并不成功。前兩年市場(chǎng)行情好的時(shí)候，外資企業(yè)并不愿意接受整合。而在當(dāng)下這一背景下，外資企業(yè)的日子開(kāi)始不好過(guò)，這個(gè)時(shí)候是我們資本界走出去，大規(guī)模的整合全球資源很好的契機(jī)。

小結(jié)

　　中國(guó)存儲(chǔ)器曾錯(cuò)過(guò)了很好的發(fā)展機(jī)遇。2009年的時(shí)候，存儲(chǔ)市場(chǎng)不景氣，可供選擇的企業(yè)也很多，現(xiàn)在全球只有三家了，前幾年存儲(chǔ)器市場(chǎng)增長(zhǎng)很好，10%到20%。如果想找存儲(chǔ)器廠商合作，就只有三家，不像原來(lái)還有六七家。但是去年、今年和明年，全球市場(chǎng)又將進(jìn)入新一輪的調(diào)整期，這恰恰是國(guó)內(nèi)資本大規(guī)模走出去的最佳時(shí)機(jī)，因此國(guó)內(nèi)資本行業(yè)也要有自己的信心，要抓住這一個(gè)新的機(jī)遇。(注：本文來(lái)自于“2016年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)”上的講演，該會(huì)由賽迪顧問(wèn)承辦，2016年3月24日，北京)

參考文獻(xiàn)：

　　[1] 李珂:中國(guó)集成電路市場(chǎng)回顧與展望.電子產(chǎn)品世界. 2015(5):9

本文來(lái)源于中國(guó)科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2016年第4期第4頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處。