面板投資的狂熱：中國高世代TFT-LCD面板線的布局戰(zhàn)

　　除了京東方合肥10.5代線、京東方福州8.5代線、中國電子咸陽8.6代線、中國電子成都8.6代線，華星光電11代新型液晶顯示面板生產(chǎn)線也正在積極論證中，未來一場高世代TFT-LCD面板線的布局戰(zhàn)將在中國大陸展開。

　　進 入7月，中國大陸高世代TFT-LCD面板線頻頻傳來消息——福州京東方第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線主體結(jié)構(gòu)全面封頂;惠科金渝光電第8.5代液 晶顯示器件項目順利封頂。與此同時，華星光電11代新型液晶顯示面板生產(chǎn)線也基本上定于2016年底開工建設(shè)，加上自2015年底以來投建的合肥京東方 10.5代面板線，以及中國電子分別在咸陽、成都投建的8.6代線，已有5條8.5代及以上高世代TFT-LCD面板線在中國大陸投建。然而，為何中國大 陸高世代TFT-LCD面板線投資會如此狂熱?

　　TFT-LCD仍是主流顯示技術(shù)

　　當(dāng)前，TFT-LCD 、OLED、激光等顯示技術(shù)呈現(xiàn)出多種顯示技術(shù)并存、產(chǎn)品多元化發(fā)展的趨勢。雖然顯示技術(shù)多樣化，但目前市場占據(jù)主要地位、最具生命力的仍然還是液晶顯示技術(shù)，特別是在大尺寸顯示產(chǎn)品上仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　隨 著顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，TFT-LCD液晶顯示技術(shù)取得了重大關(guān)鍵技術(shù)的突破，現(xiàn)在已經(jīng)進入到了快速成長的時期，特別是LTPS、金屬氧化物等背板技術(shù)的 不斷提升，以及量子點、HDR等技術(shù)的導(dǎo)入，進一步提升了液晶顯示技術(shù)水平，在超薄、高清、曲面、色域、對比度等方面都取得了很大的進步。京東方甚至采用 a-Si技術(shù)生產(chǎn)出10K超高清顯示屏，不斷實現(xiàn)液晶顯示技術(shù)新的突破。

　　而與此同時，OLED顯示技術(shù)雖然兼具直接發(fā)光、顯色彩效果佳等 諸多優(yōu)勢，是目前公認(rèn)的未來顯示技術(shù)趨勢，但因品良率一直較低，成本居高不下，所以難以進入主流應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是在大尺寸領(lǐng)域，良率的問題已經(jīng)成為 OLED應(yīng)用的攔路虎。從某種意義上，OLED對TFT-LCD替代的延遲，為國內(nèi)TCT-LCD企業(yè)的發(fā)展，贏得了寶貴的時間和空間，包括玻璃基板在內(nèi) 的相關(guān)國產(chǎn)化配套企業(yè)，亦迎來最好的發(fā)展契機。

　　根據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)，2015年全球FPD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到1480億美元， 出貨面積占所有顯示器件的98%，其中TFT-LCD面板產(chǎn)值將達1337億美元，占FPD產(chǎn)業(yè)的91%。目前，全球正在擴建或籌建中的平板顯示生產(chǎn)線主 要集中在高世代TFT-LCD和AMOLED生產(chǎn)線，其生產(chǎn)線折舊年限均在10年以上，但OLED的生產(chǎn)線規(guī)模相比還非常小，這決定了未來十年平板顯示仍 以TFT-LCD為主導(dǎo)，到2020年TFT-LCD仍將是主流的顯示技術(shù)。

　　高世代TFT-LCD面板線轉(zhuǎn)向技術(shù)突破

　　2015 年12月，液晶面板大佬京東方投建的全球首條第10.5代薄膜晶體管液晶電視器件(TFT-LCD)生產(chǎn)線在合肥動工，這一項目總投資高達400億元。這 條線投產(chǎn)后，京東方將躋身全球顯示領(lǐng)域三甲。京東方10.5代線的投建又開啟了新一輪高世代液晶面板線的投資潮。除了京東方合肥10.5代線、京東方福州 8.5代線、中國電子咸陽8.6代線、中國電子成都8.6代線，華星光電11代新型液晶顯示面板生產(chǎn)線也正在積極論證中，未來一場高世代TFT-LCD面 板線的布局戰(zhàn)將在中國大陸展開。

　　2011年，京東方和華星光電8.5代線首次實現(xiàn)量產(chǎn)，成為中國大陸高世代液晶面板生產(chǎn)線發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折 點，經(jīng)過5年的快速布局，截至2016年7月，中國大陸已有8條8.5代線投入生產(chǎn)，分別是華星光電在深圳的2條8.5代線，京東方北京、合肥、重慶各1 條8.5代線，三星蘇州的1條8.5代線，LG Display在廣州的1條8.5代線和中電熊貓在南京的1條8.5代線。如果再算上中國電子成都8.6代線、中國電子咸陽8.6代線、惠科集團重慶 8.5代線、京東方福州8.5代線、京東方合肥10.5代線、華星光電11代線等，中國大陸8.5代及以上高世代液晶面板生產(chǎn)線將多達14條。

　　值 得注意的是，在2011年我國量產(chǎn)的8.5代液晶面板生產(chǎn)線采用的都是a-Si技術(shù)，但是在此后幾年中投資建設(shè)的生產(chǎn)線均采用新型顯示技術(shù)。京東方重慶和 合肥8.5代線均屬于新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線，華星光電TFT-LCD二期項目采用氧化物半導(dǎo)體及AMOLED技術(shù)，而中電熊貓南京8.5代線則以夏普 最先進的IGZO技術(shù)為依托，發(fā)力新技術(shù)。

　　從我國最新投建的幾條生產(chǎn)線可以看出，這5年我國面板行業(yè)的發(fā)展重心開始從產(chǎn)能擴張向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)變，無論是高世代生產(chǎn)線規(guī)模還是關(guān)鍵技術(shù)布局，中國大陸都取得了巨大的突破。

　　意欲搶占大尺寸市場話語權(quán)

　　目前全球面板業(yè)呈現(xiàn)日本、韓國、中國三足鼎立的格局，其中，韓國廠商在液晶和OLED處于領(lǐng)先地位，日本消費電子廠商日漸式微，而國內(nèi)力量正在崛起。近年 來，國內(nèi)不斷加快液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)，處于爬坡期的華星光電和京東方面板產(chǎn)能不斷提高。 中國是全球高世代線產(chǎn)線建設(shè)最為活躍的國家，為全球新型顯示設(shè)備和原材料提供了主要市場。隨著智能終端產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，進一步催生了中國龐大的市場需求。目 前中國大陸智能手機滲透率高達86%，全球智能手機品牌前10位中有6家是中國大陸品牌。中國電視平均尺寸為43英寸，比全球平均水平高1.5英寸;4K 電視中中國大陸市場占據(jù)80%。在多條產(chǎn)線建設(shè)和龐大下游市場的多重作用下，中國大陸地區(qū)對全球顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力還將不斷加大，中國新型顯示產(chǎn)業(yè) 整體仍將保持高速增長。2016年預(yù)計將以10%左右的速度快速增長，高于全球5%的平均速度。

　　當(dāng)前，中國大陸廠商8.5代線產(chǎn)能擴增快 速，亦引起外界對未來大尺寸面板供過于求的擔(dān)憂，因此大陸面板廠商亦積極研發(fā)高端面板技術(shù)，意欲透過高解析度、高色飽和度等特性，創(chuàng)造更大尺寸及高端TV 的市場需求。目前中國大陸在大尺寸次世代TFT技術(shù)的發(fā)展重點，集中在Oxide TFT、印刷AMOLED制程等新興技術(shù)。據(jù)權(quán)威機構(gòu)DIGITIMES Research評估認(rèn)為適用于印刷制程的藍光AMOLED材料壽命尚不足以真正進 入商業(yè)運用，而IGZO等材料的氧化物TFT技術(shù)穩(wěn)定度亦待加強，大陸面板廠商在大尺寸新興技術(shù)方面，距離大規(guī)模生產(chǎn)仍需要一段時間。

　　總結(jié)

　　預(yù)計到2016年，中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能將超過我國臺灣占據(jù)世界第二位，其中最適合生產(chǎn)TV屏的8.5代及以上的液晶面板生產(chǎn)線的產(chǎn)能將位居世界第 一，中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)踏上發(fā)展的新征程。