2016半年手機鏡頭行業(yè)發(fā)展概況

　　2016半年中發(fā)布的手機新品近80款(包含同一款產(chǎn)品多種版本)。其中國產(chǎn)品牌占比超過90%，幾乎以平均每月10款新機發(fā)布的速度在行業(yè)中刷存在感。

　　前7個月里發(fā)布的智能手機攝像頭配置800、1300萬像素的攝像頭已幾乎經(jīng)成了品牌手機標配。(具體產(chǎn)品分布情況如下圖)

　　在盤點到的14款千元以下的品牌機中，后置攝像頭像素均為1300萬，其中，榮耀5C的攝像頭像素達到1600萬。

　　雙攝市場引一線模組廠哄搶芯片產(chǎn)業(yè)或現(xiàn)新格局

　　既然終端市場有明確的走向出現(xiàn)，那么攝像頭供應(yīng)鏈方面必然也有相關(guān)變化。其中最明顯的一點，就是隨著雙攝像頭在國內(nèi)外一線終端品牌普及，市場開始有明顯增量，幾家具備雙攝量產(chǎn)能力的模組廠也開始對這一市場虎視眈眈。

　　另外值得關(guān)注的，就是今年上半年的攝像頭芯片行業(yè)。除了此前的產(chǎn)品調(diào)價事件，凸顯了國產(chǎn)芯片廠商之間的激烈競爭;前不久發(fā)生的一起企業(yè)重大資產(chǎn)重組事件，極有可能讓改寫目前的芯片產(chǎn)業(yè)格局，故此，該事件也引發(fā)行業(yè)熱議。

　　相比之下，鏡頭、馬達兩大產(chǎn)業(yè)行情相對來說較為穩(wěn)定。本文主要針對上半年中，出現(xiàn)明顯變化的攝像頭模組、芯片行業(yè)進行簡要分析。

　　一線模組廠瓜分雙攝市場份額

　　由于雙攝受到終端的熱捧，國內(nèi)雙攝模組供應(yīng)鏈市場空間增大。眾所周知，目前最主流的雙攝可以歸為“大+小”、“大+大”兩類。

　　“大+小”主要是指一顆高像素主鏡頭+一顆景深鏡頭的組合，昨天發(fā)布的紅米Pro上正式采用了這樣的模式?！按?大”則是指時下最火的“RGB+MONO”組合，最為典型的例子就是360手機、華為P9;除此之外，還包括兩顆高像素平行雙攝的組合模式，如華為榮耀系列的榮耀6plus、榮耀V8。

　　基于“大+小”模式工藝已經(jīng)趨于成熟，國內(nèi)舜宇、光寶、歐菲、東聚、丘鈦幾家一線模組廠的生產(chǎn)直通率均能夠達到90%以上。話雖如此，但對于余下的模組廠商來說“大+小”或許仍有些難度，而目前主要難點在于，模組的精確度調(diào)校。

　　相比之下，“大+大”模式在生產(chǎn)難度、算法以及制造成本上的難度都更勝一籌。據(jù)悉，目前國內(nèi)(含臺灣地區(qū))模組廠商生產(chǎn)這類雙攝的良率最高僅達80%。并且，這類具備雙攝模組量產(chǎn)能力的模組廠商，也是屈指可數(shù)。

　　得益于華為在長久以來一直堅持雙攝像頭研發(fā)，其主力模組供應(yīng)商光寶、舜宇在這一領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)驗日益豐富;東聚除了供應(yīng)HTC的首款雙攝，還參與了高通、MTK兩大芯片平臺的雙攝參考設(shè)計的制造。而近日發(fā)布的紅米Pro雙攝模組則由丘鈦、歐菲光兩家供應(yīng)。

　　不可置否，光寶、舜宇兩大模組廠算是國內(nèi)雙攝模組制造業(yè)中的排頭兵。而今年行業(yè)中出現(xiàn)的上述情況，使得目前幾家具備雙攝量產(chǎn)能力的模組廠紛紛開始搶食國內(nèi)雙攝市場大蛋糕。

　　國內(nèi)(含臺灣地區(qū))幾家行業(yè)巨頭除了面臨彼此之間的競爭，短期內(nèi)將再遇強敵——三星電機。據(jù)筆者了解：三星電機制造的雙攝模組將于今年8月份正式量產(chǎn);而雙攝模組也將作為其今年下半年最主要推行的產(chǎn)品之一。

　　據(jù)介紹，如今三星電子方面在三星電機模組出貨總量中占比60%，余下40%則是由三星電子自給自足，為發(fā)展更健全的客戶體系，三星電機對于國內(nèi)終端品牌客戶十分重視。毫無疑問，國產(chǎn)終端也將成為其雙攝模組產(chǎn)品的主要推廣對象。

　　不過讓對方有些擔憂的是，國內(nèi)模組市場常見的“低價策略”。隨著業(yè)內(nèi)的雙攝制造良率提高，這一狀況也逐漸顯現(xiàn)。

　　在此之前，雙攝模組的產(chǎn)品毛利一直不錯。然而好景不長，根據(jù)筆者了解到的消息：隨著雙攝的普及，終端廠商已經(jīng)開始對產(chǎn)品單價進行打壓，一顆“RGB+MONO”的雙攝模組由原來的30元美金/組，壓低至25元美金/組。

　　一顆“RGB+MONO”的雙攝模組，制造成本幾乎達到單攝模組的兩倍。如果生產(chǎn)良率理想，或許眼下幾家模組行業(yè)巨頭尚且還有利可圖。

　　隨著雙攝手機價格門檻被拉低、產(chǎn)品良率提高，供應(yīng)鏈毛利勢必受到影響，等到日后余下的模組廠商能夠分食到市場訂單時，或許這一產(chǎn)品的利潤已經(jīng)日漸西山。

　　芯片產(chǎn)業(yè)風云再起

　　比起模組行業(yè)來說，在上半年更引人關(guān)注的應(yīng)該是攝像頭芯片行業(yè)。

　　半年時間內(nèi)行業(yè)大小波瀾不斷，其中最引人關(guān)注的算是前段時間的芯片價格戰(zhàn)及昨日傳出的知名芯片廠商OV、思比科或?qū)⒈槐本┚召徱皇隆?/p>

　　今年5月，國產(chǎn)芯片廠商格科微對其旗下一款名為GC5005的5M1/5”圖像傳感器進行大幅度調(diào)價。

　　據(jù)悉，為徹底打開國內(nèi)5M芯片市場大門，格科微決定將一款臺積電BSI工藝，且同時拿到展訊7731C，MTK35，高通8937三大平臺的正式認證的5M1/5”芯片單價由0.82美金降低至0.73美金，此前其他廠商同規(guī)格芯片單價均在0.8美金以上。

　　在與原先形成0.09美金差價后，格科微方面還表示：“之后如果有必要，這款產(chǎn)品單價很有可能會再降低。

　　此事沒過多久，同為國產(chǎn)芯片廠商代表之一的思比科也發(fā)出產(chǎn)品降價的消息。據(jù)其官方微信公布的消息稱：“SP5506勁爆大降價直逼0.7美金”。該產(chǎn)品依舊是一款5M1/5”芯片。

　　此次思比科同規(guī)格的芯片降價幅度甚至比格科微再低0.03美金，其用意已經(jīng)顯而易見。

　　不僅國內(nèi)兩大芯片廠商在進行價格上的較量，來自韓國的芯片廠商海力士也意圖加入中國攝像頭芯片市場的“戰(zhàn)爭”。

　　雖然攝像頭IC業(yè)務(wù)對海力士總業(yè)務(wù)量來說不過九牛一毛，但根據(jù)筆者了解到的消息，海力士一直沒有止步在中國攝像頭芯片中高端市場的耕耘。

　　據(jù)悉：海力士目前出貨的主要攝像頭芯片產(chǎn)品主要是2M、5M、8M三大類，其中2M約占總量20%，5M及8M各占40%左右。

　　目前在國內(nèi)的中高端市場，三星、OV兩家無疑對海力士形成了最大的阻礙，而5M、8M芯片生產(chǎn)制造已經(jīng)較為成熟，相比之下海力士并沒有非常明顯的技術(shù)優(yōu)勢。

　　有國內(nèi)同行表示：“眼下海力士想要搶到一杯羹，只有殺價格這一途徑。更有甚者，對方價格會低過一些國產(chǎn)芯片廠商”。

　　除了單價混戰(zhàn)外，業(yè)內(nèi)又傳出了一件讓人大跌眼鏡的事。

　　北京君正發(fā)布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨延期復(fù)牌公告。公告內(nèi)容稱：本次交易擬購買標的資產(chǎn)為“北京豪威科技有限公司”(以下簡稱“北京豪威”)100%股權(quán)及一家在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的公司(以下簡稱“新三板公司”，與北京豪威合稱“標的公司”)100%股權(quán)。

　　簡而言之，就是北京君正將通過通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購芯片行業(yè)巨頭OV及一家新三板公司100%股權(quán)。

　　目前交易結(jié)果仍未定論，北京君正購買標的資產(chǎn)范圍可能還將有所調(diào)整。公告中提到的另一家新三板公司，業(yè)內(nèi)紛紛揣測是思比科。

　　眼下的全球范圍內(nèi)的千位像素的高端攝像頭芯片市場幾乎被索尼壟斷，而余下的芯片廠商主力戰(zhàn)場則是5M、8M市場。