透過手機硬件產(chǎn)業(yè)鏈看中國產(chǎn)業(yè)升級 有啥值得驕傲的？

　　手機產(chǎn)業(yè)應該是全球最為龐大也是產(chǎn)值最高的產(chǎn)業(yè)鏈之一。目前,手機終端市場經(jīng)過殘酷競爭,手機品牌主要也只剩下了中美韓三家。而中國手機品牌正在迅速的進軍高端。實際上大家也能切身感受到,國產(chǎn)手機不是越來越便宜了,相反是越來越貴了,而在越來越貴的同時,銷量和市場份額還在不斷大幅上升,這是產(chǎn)業(yè)升級的充分體現(xiàn)。

　　我們來看下手機供應鏈企業(yè)的情況,我們常常聽到這樣一種說法,中國手機品牌只具備系統(tǒng)集成能力,也就是個組裝廠的命,核心的零部件都是掌握在國外手里,那么事實是不是這樣呢?很遺憾,就2017年而言,可以說這種說法是對的,不過這種局面正在迅速的改變,中國手機供應鏈企業(yè)正在以前所未有的速度壯大,而這一現(xiàn)象的發(fā)生是因為中國手機品牌企業(yè)發(fā)展起來了。

　　一個手機里面含有國產(chǎn)零部件的比重,國產(chǎn)手機品牌遠遠高于美韓品牌,前一篇文章里面我就提到,同樣是日本電子零部件,蘋果收入接近13%用來買日本電子零部件,而華為的收入只有不到5%用來采購日本電子零部件。因此國產(chǎn)手機品牌的崛起,不僅意味著國外手機品牌份額的衰落,也同時意味著國外電子零部件企業(yè)注定會衰落。

　　因此,在很多日本電子零部件產(chǎn)業(yè)公司的財報里說,本季度來自中韓的訂單增多,以此來報喜,事實上,這并不是什么好事,因為中韓手機品牌采購日本零部件的比例,均遠低于蘋果公司,中韓手機品牌份額越高,日本電子零部件當然會受益,但是蘋果的份額的減少,會給日本電子零部件企業(yè)帶來更多的損失。

　　手機里面什么硬件最值錢?

　　我們根據(jù)2016年9月IHS對Iphone的拆機報告來,32GB版的iPhone7(A1778)物料成本為224.8美元(約合人民幣1499.4元),而在2017.4月查詢蘋果官網(wǎng),32G的iPhone 7的價格為5388元,物料成本為27.8%, 也就是除了物料之外的金額為3888元,比例為72.8%。

　　如果我們考慮一個零售價為2799元的OPPO R9S, 可以合理推斷,這款手機的物料成本肯定沒有蘋果高,也就是低于1500元,我們就算1200元好了(當然我認為實際會更低),那么一部OPPO R9S除了物料之外的金額為1599元,比例為57.12%。

　　由此可見,做手機品牌給一個國家?guī)淼氖找嬗卸啻?對一個國家而言,做手機品牌能夠比做任何一款電子零部件能夠帶來更大的收益,相對手機里大量的高技術難度分立元器件,做手機集成也相對容易。所以任何一個國家做產(chǎn)業(yè)升級,先從下游的品牌做起,可以獲取大量稅收,就業(yè)和企業(yè)利潤,積累了資本和品牌市場份額后,再扶持上游元器件供應商,逐漸向上游擴展,是最佳的選擇。

　　事實上,這也是中國現(xiàn)在正在走的路。另外,我們看到印度本土市場也開始大量誕生本土手機品牌,就知道印度這個國家也在開始從手機行業(yè)獲取利潤。

　　回到iPhone7的拆機報告,當然元件的價格是在不斷變動的,不過我們依然可以把價格作為一個很好的參考。

　　我們按照從最貴到最便宜排序:

　　第一是顯示屏:43美元;

　　第二為基帶,功率放大器和射頻器:33.9美元;

　　第三是處理器:26.9美元;

　　第四為攝像頭:19.9美元;

　　第五位是機殼金屬結(jié)構件等:18.2美元;

　　第六位電器元件(包括觸控馬達,天線,麥克風,揚聲器等):16.7美元;

　　第七位是內(nèi)存:16.4美元;

　　第八位是User Interface (音頻信號轉(zhuǎn)換器,音頻放大器,NFC,電子羅盤,壓力傳感器等):14美元

　　第九位是包裝盒用配件:11.8美元;

　　第十位是藍牙、GPS和WLAN模塊:8美元

　　第十一位是電源管理器件:7.2美元;

　　第十二位是人工和制造費用:5美元;

　　第十三位為電池:2.5美元,

　　第十四位是Glue logic(小型邏輯元器件) :1.3美元

　　如果是看單個最貴的器件,無非就是五項:顯示屏,處理器,內(nèi)存,攝像頭,基帶+射頻。

　　從上面這么多元器件,我們就可以看出,智能手機其實是集合了人類最新科技成果的集合,所以能在激烈的市場競爭中獲勝,是一件非常了不起的事情,這也是世界上有200個國家,最終只剩下中美韓三國的企業(yè)占據(jù)世界前十的原因。

　　我們就來看最貴的元件---手機屏幕的情況,在中國進口的工業(yè)產(chǎn)品中,顯示面板的金額長期處于第三位,第一位是半導體,第二位是汽車整車和零部件,第三位就是現(xiàn)實面板。

　　2016年全球智能手機面板趨勢:韓中領先,日本臺灣逐漸衰退

　　我們看下2016年全球智能手機顯示屏情況,使用CINNO Research 2017年1月份發(fā)布的數(shù)據(jù),2016年全球智能手機面板出貨量達21.1億片,相比20.5年增長達16.4%超出預期。

　　有意思的全球智能手機產(chǎn)量僅為14.7億部,屏幕卻有21億片,人類一年是要在生產(chǎn),測試,運輸和使用中搞壞多少塊屏幕……。

　　世界上智能手機面板供應商主要就是集中在4個國家(地區(qū))的15家企業(yè),是的,世界上發(fā)達國家有24個,然而有規(guī)模的手機屏幕生產(chǎn)廠家全球卻只有15個,按照經(jīng)濟體算只有4個,所以這是不折不扣的高技術工業(yè), 只要你跨入了這個門檻,哪怕你是處在低端,也是高技術工業(yè)的一員。

　　所以中國有沒有核心技術,純粹是看你的定義。

　　這15家企業(yè),其中韓國2家,中國7家(含富士康的深超光電),臺灣4家,日本2家(JDI,夏普),鑒于夏普被收購后,正在富士康領導下迅速的實行去日本化政策。

　　2016.12月30日,臺灣鴻海精密工業(yè)與夏普共同出資成立的電視液晶面板制造商堺顯示器產(chǎn)品公司(SDP)正式宣布,將與廣州市政府共同建設世界最大規(guī)模的面板新工廠。計劃建設以工廠為核心的工業(yè)園區(qū),雙方當天在約610億元人民幣的投資協(xié)議上簽字,產(chǎn)線很快會搬到廣州,夏普其實也可以算是中國企業(yè)。

　　國內(nèi)總是有人說我國面板處于低端,這句話倒是沒錯,但是也請注意,再怎么低端也是全球第四,全世界的發(fā)展中國家,只有中國能設計和生產(chǎn)智能手機屏幕,歐洲和美國那么多發(fā)達國家,沒有一個國家智能手機屏幕產(chǎn)業(yè)比得上我國。