芯片業(yè)重新洗牌 英特爾敗北 誰又將成為焦點(diǎn)?
在新的行業(yè)秩序中,創(chuàng)新的工作任務(wù)(例如人工智能)正迫使各公司設(shè)計(jì)自己的處理器。領(lǐng)先公司(例如英特爾)的主導(dǎo)地位可能會(huì)被削弱。ARM正在關(guān)注數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。曾經(jīng)的挑戰(zhàn)者,例如AMD,正試圖通過GPU產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)復(fù)興。但GPU行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者是英偉達(dá)。物聯(lián)網(wǎng)也值得關(guān)注,這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)有利于高通。
在發(fā)布了強(qiáng)勁的第二季度業(yè)績(jī)之后,英特爾CEO科再奇總結(jié)了市場(chǎng)現(xiàn)狀:“我們將繼續(xù)看到企業(yè)之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。這就是我們所參與的有吸引力的市場(chǎng)的現(xiàn)狀。”
讓我們來關(guān)注一下市場(chǎng)上的變化:
蘋果、微軟和谷歌正在開發(fā)自主的處理器產(chǎn)品,處理人工智能和其他計(jì)算任務(wù)。它們的目標(biāo)是讓人工智能算法可以不借助云計(jì)算平臺(tái)運(yùn)行。
大數(shù)據(jù)和人工智能任務(wù),以及高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)分析正繼續(xù)圍繞GPU發(fā)展。這樣的趨勢(shì)使得英偉達(dá)成為了行業(yè)關(guān)鍵的參與者,同時(shí)也給AMD注入了新的活力。英偉達(dá)股價(jià)已經(jīng)大幅上漲。
英特爾的關(guān)注重點(diǎn)正在從PC轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng)。英特爾最有名的產(chǎn)品是CPU,但該公司通過收購(gòu)Altera也進(jìn)軍了可編程邏輯芯片領(lǐng)域。這種芯片可以用于人工智能和其他創(chuàng)新的計(jì)算任務(wù)。英特爾處理器被許多云計(jì)算服務(wù)提供商使用。不過,在當(dāng)前的趨勢(shì)下,英特爾可能是最大的輸家。
高通過去幾個(gè)月處境艱難,該公司的授權(quán)模式引發(fā)了蘋果和其他公司的訴訟。就在幾年前,高通還被視為“下一個(gè)英特爾”。高通在移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,目前正在開發(fā)面向自動(dòng)駕駛汽車和服務(wù)器的產(chǎn)品。
AMD可以被視為抗衡英特爾和高通的力量。數(shù)據(jù)中心希望有第二家供應(yīng)商崛起,擺在AMD面前的,是穩(wěn)定的需求。與此同時(shí),AMD的桌面和服務(wù)器產(chǎn)品也可以對(duì)英特爾產(chǎn)生影響。
ARM因移動(dòng)芯片而成名,但也有可能在服務(wù)器市場(chǎng)帶來威脅。ARM為大部分移動(dòng)處理器提供知識(shí)產(chǎn)權(quán),在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過程中也可能成為關(guān)鍵的參與者。數(shù)據(jù)中心行業(yè)正在研究采用ARM處理器的可行性。
我們可以繼續(xù)這樣的分析,但趨勢(shì)已經(jīng)很清楚:曾經(jīng)被英特爾和高通主導(dǎo)的世界正在被人工智能、數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)和新的計(jì)算任務(wù)打破。處理器行業(yè)的秩序正在變化。
以下是幾家值得關(guān)注的重點(diǎn)公司:
英偉達(dá)
隨著計(jì)算任務(wù)的變化,英偉達(dá)有著最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
英偉達(dá)很早就看到GPU在數(shù)據(jù)中心可能的應(yīng)用,并下注企業(yè)市場(chǎng)。無論是在云端還是數(shù)據(jù)中心,英偉達(dá)目前的地位都很不錯(cuò)。
AMD
AMD第二季度業(yè)績(jī)穩(wěn)健,實(shí)現(xiàn)了適度的利潤(rùn)。AMD CEO蘇姿豐談到了性價(jià)比市場(chǎng),而這是AMD的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)所在。
此外,她還談到了AMD在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的潛力。
我們對(duì)GPU計(jì)算和Radeon Instinct的投資正繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。6月份,我們推出了首個(gè)基于Vega架構(gòu)的Radeon Instinct數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。這些新的GPU加速處理器可以明顯優(yōu)化機(jī)器學(xué)習(xí)和高性能計(jì)算任務(wù)的性能、效率和配置難度。我們還展示了基于EPYC SoC和4個(gè)Radeon Instinct MI25加速處理器的服務(wù)器。這些設(shè)備協(xié)同工作,帶來了每秒100萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算的突破性性能。
蘇姿豐還表示,服務(wù)器廠商和云計(jì)算服務(wù)提供商對(duì)EPYC都有強(qiáng)烈興趣。問題在于,英特爾和英偉達(dá)都具備更大的規(guī)模和更強(qiáng)的議價(jià)能力。AMD的競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng),大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)就會(huì)越激烈。不過蘇姿豐表示,AMD仍有信心。
很明顯,我們會(huì)繼續(xù)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。這是個(gè)有趣的市場(chǎng)。有人會(huì)說,從產(chǎn)品角度來看,市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了拉鋸。我們的產(chǎn)品不僅目前有良好的定位,在未來18到24個(gè)月內(nèi)同樣處于良好位置。因此,我們將繼續(xù)高度專注于如何確保在產(chǎn)品上領(lǐng)先。
AMD為什么很重要?
一個(gè)強(qiáng)大的AMD意味著在數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算和高性能計(jì)算市場(chǎng)出現(xiàn)第二家重要供應(yīng)商。而這樣的競(jìng)爭(zhēng)有助于降低成本。
高通
盡管專注于移動(dòng)端,但不要忘了高通即將收購(gòu)恩智浦(NXP)。這意味著高通將進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)汽車市場(chǎng)。
當(dāng)然,英特爾也在關(guān)注這些市場(chǎng)。
高通收購(gòu)恩智浦的交易預(yù)計(jì)將于2017年底完成。高通將因此獲得每年300億美元的額外營(yíng)收,并打開新的市場(chǎng)。
高通和恩智浦在合并后將成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的一股重要力量。換句話說,高通的業(yè)務(wù)將超出無線技術(shù)、驍龍?zhí)幚砥?,以及即將到來的?G的轉(zhuǎn)型。此外,高通預(yù)計(jì)將在年底前推出面向數(shù)據(jù)中心的處理器。
英特爾
英特爾的未來仍存在爭(zhēng)論。
目前,英特爾在數(shù)據(jù)中心行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,而這是個(gè)有前景的新市場(chǎng)。然而,向并行計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型可能相對(duì)困難。
杰富瑞分析師Mark Lipacis本月早些時(shí)候下調(diào)了英特爾的股票評(píng)級(jí),因?yàn)樗媾R著來自英偉達(dá)、AMD、ARM的激烈競(jìng)爭(zhēng)。英特爾收購(gòu)Mobileye可能是為了阻止英偉達(dá)在汽車、云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的發(fā)展。
Lipacis說:我們認(rèn)為,計(jì)算技術(shù)正在向并行模式發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。作為市場(chǎng)份額領(lǐng)先的主導(dǎo)者,英特爾將是損失最大的廠商。我們的實(shí)地調(diào)查顯示,對(duì)于新興的并行計(jì)算任務(wù),英特爾的至強(qiáng)/至強(qiáng)PHI平臺(tái)相對(duì)于英偉達(dá)存在劣勢(shì)。我們預(yù)計(jì),在傳統(tǒng)計(jì)算任務(wù)領(lǐng)域,英特爾的市場(chǎng)份額也會(huì)流失至Cavium的ThunderX和AMD的EPYC平臺(tái)。
英特爾正在采取一切可能的措施,證明懷疑者的錯(cuò)誤。今年第二季度,英特爾數(shù)據(jù)中心集團(tuán)營(yíng)收為44億美元,同比增長(zhǎng)9%,而物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為7.2億美元,同比增長(zhǎng)26%。
不過英特爾仍有一顆靈丹妙藥:高水平的芯片制造業(yè)務(wù)總是會(huì)扮演英特爾“現(xiàn)金奶牛”的角色。
Lipacis認(rèn)為,微軟對(duì)數(shù)據(jù)中心ARM處理器的支持將是個(gè)分水嶺,由于多個(gè)領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng),英特爾在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的份額將下降?;蛟S最重要的觀點(diǎn)是,隨著新的計(jì)算模式改寫半導(dǎo)體行業(yè),英特爾可能是損失最大的廠商。
評(píng)論