華為/小米用上京東方OLED屏 中韓爭霸誰能笑到最后?

　　2017年10月26日，京東方成都柔性AMOLED 6代線宣布量產(chǎn)，這是中國第一條全柔性AMOLED生產(chǎn)線，也是全球第二條量產(chǎn)的6代柔性AMOLED線。打破了三星在這一市場的絕對壟斷，也讓國產(chǎn)手機(jī)可以用上國產(chǎn)OLED屏。京東方此次的提前量產(chǎn)是否意味著中韓顯示面板大戰(zhàn)又進(jìn)入了新階段?面板行業(yè)新一輪的爭霸誰將笑到最后?

　　據(jù)了解，京東方此次量產(chǎn)的B7成都6代AMOLED線總投資465億，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月4.8萬，該生產(chǎn)線采用和三星一樣的業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的半切蒸鍍，將玻璃基板切為二分之一進(jìn)行蒸鍍，技術(shù)難度非常高。同時(shí)采用低溫多晶硅(LTPS)塑膠基板代替?zhèn)鹘y(tǒng)的非晶硅(a-Si)玻璃基板，并采用柔性封裝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了顯示屏幕彎曲和折疊。B7工廠現(xiàn)場京東方交付的客戶包括華為、OPPO、VIVO、小米、中興、努比亞等十余家廠商。另外，該工廠除了有厚度僅為0.03毫米的柔性O(shè)LED屏，還有iPhoneX同款異型切割“劉海屏”，其技術(shù)和工藝提升超出業(yè)界預(yù)期，證明了京東方有能力為蘋果提供柔性O(shè)LED屏幕。

　　京東方為什么能打破三星的絕對壟斷?

　　京東方能夠取得今天的成績，一個(gè)重要的原因就是抓住機(jī)遇提前布局。2000年以前的面板行業(yè)兩次衰退期成就了韓國和臺灣企業(yè)，2000年后新一波衰退期，中國企業(yè)抓住機(jī)會大舉投入面板業(yè)。京東方作為中國顯示行業(yè)的龍頭，從2005年第一條5代線投產(chǎn)至今已擁有12條產(chǎn)線，其中3條在建，總投資3592億元。

　　另外，這一輪面板大年不僅是新一輪周期波動的開始，也是OLED對LCD的切換開始，最為直觀的就是越來越多的旗艦手機(jī)正在從LTPS向柔性O(shè)LED遷移。京東方一貫喜歡搶先布局，在2017年同時(shí)上馬兩條10.5代線、兩條6代柔性O(shè)LED線，使用公司出資+銀行貸款+地方政府入股的方式用幾十億資金撬動幾百億資產(chǎn)。

　　當(dāng)然，燒錢的除了產(chǎn)能之外研發(fā)投入也不可忽視。京東方2017年半年報(bào)顯示，上半年研發(fā)投入達(dá)到31.7億元，同比增長63%，占營收總額7.1%，比2016年的6%提升了一個(gè)百分點(diǎn)，超過了2016年蘋果研發(fā)投入比例的4.6%，接近三星的7.7%?？祁Ｎò?月發(fā)布的2017全球創(chuàng)新報(bào)告中，2016年京東方已躋身半導(dǎo)體領(lǐng)域全球第三大創(chuàng)新公司，僅次于三星和LG，2420項(xiàng)專利數(shù)在所有中國企業(yè)僅次于中興和華為。2017年上半年，京東方新增專利申請量突破4000件，累計(jì)可使用專利數(shù)量已超過5.5萬件。

　　因此，提前布局以及用幾十億資金撬動幾百億資產(chǎn)再加上研發(fā)上的巨額投入，都是LCD向OLED切換過程中京東方能取得驕人成績的重要因素。

　　打破三星壟斷 中國將成韓國以外OLED產(chǎn)能最大地區(qū)

　　在OLED新一輪的的競爭中，據(jù)了解日本企業(yè)最早研發(fā)OLED，卻曾決定全面退出，現(xiàn)在日本顯示(JDI)、被富士康收購后的夏普又重新計(jì)劃上馬6代OLED面板生產(chǎn)線，中國臺灣也一直跟蹤OLED，但迄今沒有批量供貨。由此，有業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為全球面板產(chǎn)業(yè)的競爭格局將由目前的“三國四地”(韓國、日本、中國大陸、中國臺灣)較量，演變?yōu)椤皟蓮?qiáng)(中韓)爭霸”。

　　據(jù)中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長耿怡介紹，中國OLED產(chǎn)線建設(shè)已初具規(guī)模，逐步由技術(shù)研發(fā)向規(guī)?；a(chǎn)過渡。2016年，中國大陸OLED面板出貨量總計(jì)達(dá)600萬片。此次京東方成都工廠打破三星壟斷也只是中國OLED面板軍團(tuán)與韓國正面競爭的開始，中國的其它面板廠商也正在各地快馬加鞭建設(shè)OLED生產(chǎn)線。華星光電正在武漢建設(shè)6代柔性O(shè)LED生產(chǎn)線;和輝光電的6代OLED生產(chǎn)線在上海;深天馬的6代柔性O(shè)LED生產(chǎn)線也放在了武漢;維信諾的6代柔性O(shè)LED線則在北京固安。

　　據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)，2017年全球新增4條6代柔性O(shè)LED線的產(chǎn)能，包括京東方成都、LGD、天馬武漢(預(yù)計(jì)2017年11～12月投產(chǎn))，三星有一條6代柔性O(shè)LED線擴(kuò)產(chǎn)。而2018～2020年，全球還將新增12條中小OLED生產(chǎn)線，其中中國大陸有6條。可以看到，未來幾年柔性O(shè)LED產(chǎn)能的增加主要來自三星和中國大陸的面板廠，到2020年，中國大陸將會成為除韓國以外OLED產(chǎn)能最大的地區(qū)。

　　中韓爭霸 誰將笑到最后?

　　韓國三星電子大約從2000年開始做OLED，2005年開始做柔性O(shè)LED，有10多年的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)積累。我們知道，與目前廣泛使用的LCD技術(shù)不同，OLED采用有機(jī)發(fā)光材料，制作過程中，穩(wěn)定性沒有無機(jī)材料高。中小OLED屏的生產(chǎn)過程中需要把紅、綠、藍(lán)三色的OLED材料蒸鍍到面板上，產(chǎn)品良率提高是很大的挑戰(zhàn)。此次京東方B7工廠能夠提前量產(chǎn)的一個(gè)重要前提就是拿到了佳能Tokki蒸鍍機(jī)。Canon Tokki蒸鍍機(jī)作為OLED面板廠必不可少的設(shè)備，其年裝機(jī)量僅四到五臺，即便在在各方的積極爭取下Canon Tokki 2017年也只規(guī)劃了七臺蒸鍍機(jī)，除了蒸鍍機(jī)，發(fā)光材料同樣受制于人，因此產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，尤其是上游環(huán)節(jié)的薄弱讓中國面板企業(yè)的發(fā)展受到限制。

　　除了設(shè)備和材料的限制，相比韓國企業(yè)，國內(nèi)AMOLED核心技術(shù)仍然落后，所以快速度過產(chǎn)能爬坡和良率提升依舊是重大的挑戰(zhàn)。中國的面板產(chǎn)業(yè)鏈的骨干企業(yè)還需要通過資本投資、共同開發(fā)、技術(shù)合作等方式向上游的材料和設(shè)備廠商滲透，盡快打通和完善整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)競爭力。

　　最后，由于面板行業(yè)是典型的重資產(chǎn)、強(qiáng)周期，始終圍繞供求關(guān)系周期波動。雖然業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為短期內(nèi)OLED面板并不會出現(xiàn)供過于求的局面，但未來可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩對中國的面板廠商來說也是不小的考驗(yàn)。可喜的是，與其他行業(yè)不同，產(chǎn)能過剩、價(jià)格下滑時(shí)，后來者可以通過逆市投資擴(kuò)大產(chǎn)能，打擊競爭對手，坐上行業(yè)主導(dǎo)者，這給目前仍落后的中國廠商很大的希望。