手機行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)連續(xù)兩年增長

　　2017年9月5日，工信部首次發(fā)布《中國電子信息產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)研究報告》，其中電子信息制造業(yè)綜合指數(shù)專門針對我國產(chǎn)業(yè)進行規(guī)模、效益、研發(fā)、環(huán)境等全方位的評價，并包括全國、分地區(qū)和分行業(yè)三大細分指數(shù)。行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)主要通過我國與全球同行業(yè)比較的方式，明確我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和特點，手機行業(yè)作為了行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)評價的首個領(lǐng)域。

　　2016年，手機行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)132分，相比2015年分數(shù)提升20%，呈現(xiàn)連續(xù)兩年增長的態(tài)勢。其中除產(chǎn)業(yè)效益指標得分相比2015年有所下降外，其他四個一級指標均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。

　　收入增速放緩

　　手機產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的快速增長，逐步進入低速波動發(fā)展期，但是我國產(chǎn)業(yè)收入和產(chǎn)量增速仍優(yōu)于全球。2016年在全球手機出貨量負增長的情況下，我國手機產(chǎn)量仍實現(xiàn)了超10%的快速增長。我國手機產(chǎn)業(yè)收入同樣呈現(xiàn)這樣的發(fā)展特點，2016年我國通信終端設(shè)備主營業(yè)務(wù)收入增速超過12%，相比全球手機行業(yè)收入負增長的情況，發(fā)展態(tài)勢良好。

　　我國手機產(chǎn)業(yè)出口金額雖然有所下降，但是占全球出口規(guī)模的比例仍在持續(xù)擴大。2016年我國手機整機出口數(shù)量下降14%，出口金額下降20%，延續(xù)了2015年出口負增長的態(tài)勢，但是在全球手機出口規(guī)模中的占比仍在持續(xù)擴大，我國手機出口金額占全球比例已經(jīng)從2013年的42%擴大到2016年的62%，說明我國的手機整機全球競爭力仍在不斷增強。

　　龍頭企業(yè)成長迅速

　　國產(chǎn)手機龍頭企業(yè)競爭力不斷增強。在市場集中度提升的過程中，國產(chǎn)品牌龍頭企業(yè)成長飛快，比如華為公司的全球市場份額從2014年的5.7%增長到2016年的9.5%，國內(nèi)市場份額則從2014年的9.7%增長到2016年的16.4%。在全球市場上，也形成了類似非洲市場的傳音、歐洲市場的天瓏移動等隱形市場冠軍，充分體現(xiàn)我國企業(yè)的全球化競爭力。

　　我國國產(chǎn)手機產(chǎn)品在向高端化方向持續(xù)努力。根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，國內(nèi)市場國產(chǎn)手機平均價格從2014年的980元左右提升到2016年的1350元左右，平均價格漲幅高達38%。從國內(nèi)手機出貨量價格分布看，我國千元機占比從2013年的70%，下降到2016年的42%。2000～3000元手機出貨量中國產(chǎn)手機占比，從三年前的29%，提升到2016年第三季度的92%;3000～4000元的國產(chǎn)手機占比，從2013年的12%，提升到2016年第三季度的84%。

　　市場投資更趨理性

　　我國經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，為國內(nèi)手機發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)需環(huán)境。因此，我國手機消費水平不斷提升，中高端用戶換機周期有所縮短，對中高端手機的接受度持續(xù)提升，帶來國內(nèi)手機市場銷售額占全球比例的持續(xù)提升。2016年，我國手機市場銷售額占全球的比例已從2014年的19.8%提升到21.5%。

　　國內(nèi)手機市場投資趨于理性。隨著4G手機滲透率的快速提升、手機市場增長的放緩，以及部分經(jīng)營不善手機品牌的消亡，國內(nèi)手機市場投資也更加理性。從我國手機行業(yè)固定資產(chǎn)投資近三年持續(xù)提升，增速達15～20%，但是和整體電子信息制造業(yè)相比，增速不算高，占電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比例近三年有所下降。2016年，這一比例為0.23%，相比2014年的0.46%下降一半。

　　研發(fā)投入持續(xù)提升

　　手機廠商正在從整機集成向上游元器件創(chuàng)新拓展。根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，從國內(nèi)移動芯片的發(fā)展情況來看，采用國產(chǎn)芯片的4G手機占比由2014年的6%提高至2016年的18%。

　　企業(yè)研發(fā)投入和知識沉淀也持續(xù)提升。從華為和中興等典型廠商的研發(fā)投入看，華為的研發(fā)投入占收入比，已經(jīng)從2009年的9%提升到2016年的近15%，中興的研發(fā)投入則從2009年的10%提升到2016年的13%。全手機行業(yè)的研發(fā)投入占收入比，從2014年的2.6%，提升到2016年的3.6%，提升了37%。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的數(shù)據(jù)，按照申請年份統(tǒng)計，手機行業(yè)的授權(quán)專利數(shù)量已經(jīng)從2014年的2200余件，提升到2016年的3200余件，提升幅度高達45%。

　　手機產(chǎn)業(yè)效益有所下滑

　　手機上游高端元器件屢屢出現(xiàn)缺貨問題，帶來元器件價格的不斷上漲，手機產(chǎn)業(yè)效益水平有所下降。2015～2016年，手機上游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)出現(xiàn)缺貨問題，包括索尼高端攝像頭缺貨，三星OLED柔性屏幕缺貨、UFS2.1閃存缺貨等等，對國產(chǎn)品牌廠商影響巨大。而且高端元器件的缺貨，也帶來元器件價格的持續(xù)上漲。在這種情況下，手機行業(yè)效益水平下滑明顯，2016年營業(yè)利潤率從2015年的5.8%下降到4.7%，下降幅度達到19%。2016年手機行業(yè)虧損面15%，雖然比2015年的17%有所收窄，但是相比2014年的11%仍處于高位。

　　總體來看，2016年我國手機行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)連續(xù)兩年實現(xiàn)增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)和產(chǎn)品競爭力以及研發(fā)創(chuàng)新等一級指標的得分均實現(xiàn)了不同程度的增長。需要關(guān)注的是，由于高端元器件提價，產(chǎn)業(yè)效益得分有所下滑。未來，隨著全面屏手機滲透率的提升，為我國拓展OLED面板、屏內(nèi)指紋識別、深度感知攝像頭等產(chǎn)業(yè)鏈上游提供機遇，引領(lǐng)我國ICT制造邁向新臺階。(中國電子信息產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)解讀·手機行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)中國信息通信研究院)