把VR甩一大截：全面解讀AR行業(yè)

　　多樣性是前進(jìn)的動力

　　在查看23個應(yīng)用商店收入(IAP/premium)類別時，這兩個市場之間的差異變得更加明顯。

　　(注：兩個圖表上的刻度都不一樣)

　　雖然AR游戲今年可能會占據(jù)應(yīng)用商店收入的三分之二以上(其他類別的收入不超過幾個百分點(diǎn))，但隨著開發(fā)者創(chuàng)造力的大爆發(fā)和風(fēng)投的投資，到2022年，20多個非游戲行業(yè)將占據(jù)超過一半的應(yīng)用商店收入。游戲依然重要，但最大的創(chuàng)新和增長可能來自社會、導(dǎo)航和其他領(lǐng)域。全新的使用案例可能會催生新的商業(yè)模式，顛覆舊行業(yè)和新行業(yè)。

　　相比之下，游戲?qū)㈤L期占據(jù)VR應(yīng)用商店的營收市場份額。VR技術(shù)看起來更像是視頻游戲市場的一個子集，在那里它已經(jīng)被大量的市場推廣到玩家的用戶群中。

　　如上所述，新興的AR電子商務(wù)已經(jīng)向市場領(lǐng)導(dǎo)者證明了它的價值。但這種潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了像Houzz這樣的生活方式零售商。最大的AR電子商務(wù)銷售可能來自服裝、消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車、家具、健康/個人護(hù)理、玩具/愛好、辦公設(shè)備、食品/飲料和媒體類別。盡管新玩家將會利用電子商務(wù)的AR潛力，但像亞馬遜、eBay和阿里巴巴這樣的電子商務(wù)巨頭，可以從更具沉浸式的AR銷售技術(shù)中獲得最大的好處。

　　對于Facebook(Messenger、WhatsApp、Instagram)、Snap(Snapchat、Bitmoji)、騰訊(微信、QQ)和其他社交/消息平臺來說，移動AR的龐大安裝基數(shù)可能會是一個福音。Snap的“Dancing Hotdog”指出該公司在廣告方面的發(fā)展方向，而移動廣告在Facebook上的移動廣告支出占總廣告支出的88%，這意味著Mark Zuckerberg的相機(jī)特效平臺將長期存在。

　　主要品牌可能需要花點(diǎn)時間來充分了解mobile AR的潛力，但當(dāng)他們這樣做的時候，他們預(yù)計會看到零售、汽車、金融服務(wù)、電信、CPG/消費(fèi)類產(chǎn)品、旅游、消費(fèi)電子產(chǎn)品、媒體、娛樂和醫(yī)療/醫(yī)藥廣告客戶的大量廣告支出。

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)

　　隨著企業(yè)用戶從成本節(jié)約中獲得的ROI允許他們投資試點(diǎn)項目，智能眼鏡已經(jīng)成為企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。微軟、ODG、Meta和Vuzix等公司都看到了早期的企業(yè)發(fā)展勢頭，盡管企業(yè)智能眼鏡市場仍處于早期階段。

　　移動AR的普及和低成本也可以幫助enterprise AR從今年開始投入應(yīng)用。隨著新一代智能眼鏡的出現(xiàn)，enterprise AR的增長將穩(wěn)步增長，直到2021年左右迎來拐點(diǎn)，在生產(chǎn)/資源、TMT、政府(包括軍事)、零售、建筑/房地產(chǎn)、醫(yī)療保健、教育、交通、金融服務(wù)和公用事業(yè)等行業(yè)。

　　亞洲的時代

　　由于移動AR的地理分布與當(dāng)前的智能手機(jī)/平板電腦的分布非常相似，而虛擬現(xiàn)實(shí)的分布與當(dāng)前游戲的市場分布大體相似，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)收入可能會被亞洲(尤其是中國、日本和韓國)主導(dǎo)。這可能會使亞洲的規(guī)模與北美和歐洲組合在一起的規(guī)模大致相當(dāng)。隨著智能眼鏡的早期消費(fèi)者收入可能來自移動連接智能眼鏡(mobile tethered smartglasses)，其收入可能也會遵循類似的地理格局。

　　如果VR與游戲結(jié)合，那么AR有更廣闊的未來

　　自2015年以來，我們已經(jīng)說過蘋果可以構(gòu)建你的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)未來，而庫克似乎也同意這一點(diǎn)，“AR的影響是深遠(yuǎn)的。不只是現(xiàn)在，不是你今天在App Store上看到的應(yīng)用，而是它將會是什么。真正的意義在于AR是主流。蘋果是唯一一個能夠帶來這一功能的公司，因為它需要硬件/軟件整合……這很像2008年我們在App Store中開火的時候。這就是我的感覺，我認(rèn)為它會從這里有更大發(fā)展。”

　　我們還認(rèn)為，AR/VR技術(shù)是消費(fèi)者技術(shù)的第四大浪潮，而AR可能會比VR更強(qiáng)大。這看起來像是發(fā)展的趨勢，但我們還只是處在剛剛開始的時候——2018年并不是“增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)年(year of AR/VR)”。沖浪的人都知道，逐浪并不是沒有風(fēng)險的，然而當(dāng)你做對了，就沒有什么更好的了。所以對于耐心和勇敢的人來說，這將是一場瘋狂的旅程。