某美國芯片公司工程師：為啥中國不受待見？從一個故事說起...

　　我是偏樂觀的。

　　首先聲明我承認(rèn)中國有很多問題。但我個人是不太相信那種把中國的各種問題一羅列，就得出結(jié)論遲早要完之類結(jié)論的。這種論證太廉價。要說問題，三四十年前問題更多，八十年代的公知講喊的是“河殤”，但中國沒有完蛋，還是走過來了。風(fēng)物長宜放眼量。

　　看這個問題有很多角度。給大家提供一個我自己私人的一個角度。算是十幾年參與中國制造業(yè)的一個體會。

　　我在一家美國集成電路公司X。雖然不涉及什么機(jī)密但我還是隱去公司名字，當(dāng)然行內(nèi)人一看也明白。無論是規(guī)模還是技術(shù)，說X在世界頂級之列應(yīng)該沒有爭議。銷售額X不是最大，Intel最大，X穩(wěn)定在全球第三到第五左右。但X特點是產(chǎn)品線特別特別寬。寬到什么程度呢?如果按完整產(chǎn)品型號來細(xì)分：幾萬多種，比排名第二到第十加起來的總和還多。從幾千美金一片的專用處理器，到中國花錢都買不到的禁運的高性能AD，到幾角幾分美金一片的小邏輯小運放芯片，X都有。

　　正因為這樣的特點，X產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域非常非常廣泛?；旧现灰獛щ姷牡胤剑伎赡苡蒙蟈的產(chǎn)品(只是說可能而不是一定，畢竟X也面對很多競爭)，甚至你眼前這個手機(jī)可能已經(jīng)用上了。基站、服務(wù)器、手機(jī)、電腦、電視、數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械、汽車、高鐵、高壓輸電、智能穿戴、點鈔機(jī)、POS機(jī)(掃二維碼那種)、伺服、PLC、空調(diào)、機(jī)器人、工業(yè)控制、數(shù)控機(jī)床、變頻器、電影、照明、新能源、無人機(jī)、電梯、冰箱、洗衣機(jī)、音響、示波器、聲光電玩具、水電氣表、摩拜的GPS電子鎖……基本上你能想到帶電的應(yīng)用，或多或少都能用上X的產(chǎn)品。我羅列的這些應(yīng)用，只要在中國能排進(jìn)前幾位的公司，肯定都是X的重點客戶。行外人可能覺得不可思議，但X就是這么樣的公司。

　　所以我自己觀察一個東西："X指數(shù)"--就是X在中國的總銷售額。我覺得這個X指數(shù)能反應(yīng)一定的問題，因為：

　　1. 如前面所說，X的產(chǎn)品很全，可以覆蓋非常非常多行業(yè)。

　　2. 芯片是很多行業(yè)的源頭或核心。很多產(chǎn)品都需要芯片，連運動鞋里都帶芯片了。因此芯片是很多行業(yè)的指向標(biāo)。很多行業(yè)要么直接是我們的客戶，要么被我們的客戶所間接覆蓋(譬如紡織業(yè)被我們做電動縫紉機(jī)的客戶所覆蓋)。通過芯片可以見微知著。

　　3. X在中國的銷售額規(guī)模已經(jīng)很大，而且高度分散?？焖僭鲩L到今天已經(jīng)每年幾百億人民幣，這個規(guī)模我認(rèn)為已經(jīng)有統(tǒng)計代表性了。而且因為產(chǎn)品種類多，X在國內(nèi)的客戶數(shù)以萬計，高度分散。

　　4. 能用X產(chǎn)品的公司，或者說需要芯片的公司，需要一定的研發(fā)能力。雖然不一定是最高精尖的部分，但在制造業(yè)里也絕對脫離傳統(tǒng)或低端了，不是鋼筋水泥傻大黑粗，也不是衣服鞋子塑料盆。他們的產(chǎn)品可算中檔工業(yè)品，少部分可算高檔工業(yè)品。他們的表現(xiàn)一定程度反映了中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型。

　　5. 還有一個很重要的：X的數(shù)據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)計銷售額，是把純代工加工排除在外的。舉個例子：富士康在中國生產(chǎn)蘋果手機(jī)戴爾電腦，里面用到X的芯片。在X的體系里這個業(yè)績是算在美國團(tuán)隊而不是中國的。因此這里說的X在中國的銷售額，反映的是研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)都由本土客戶產(chǎn)生的生意。行內(nèi)話叫Local Demand Creation，本土需求。雖然富士康之類也是中國制造業(yè)的一部分，但本土需求顯然含金量更高。

　　說了那么多，結(jié)論是什么呢?

　　1. 結(jié)果是按年看05年至16年的每年，都刷新前面的記錄，創(chuàng)造了歷史最高。包括08年金融危機(jī)那兩年。

　　2. 12年還是13年，中國就成為X全球第二大市場了。超過日本，超過整個歐洲之和，臺韓自然不在話下，整個印度大概還沒有我們一個城市生意大。當(dāng)然最大的還是美國(一家蘋果就占了X全球生意的不小一塊，也是最大的客戶)，但中美已經(jīng)是一個等級，遠(yuǎn)超其它國家。如果按照寬口徑統(tǒng)計中國制造業(yè)，就是把上面第5條所排除的代工需求算進(jìn)去，中國早就超過美國了。

　　3. 這兩年都說經(jīng)濟(jì)不太好，生意也沒有想象的難做--17年2季度X指數(shù)又創(chuàng)新高。現(xiàn)在3季度過去兩個半月，再刷新歷史最高沒有懸念。而且上半年增速還達(dá)到了近年少見的水平。幾個規(guī)模類似的友商增速也都創(chuàng)近年最高。

　　4. X自己生意漲，但其實在中國市場可能是丟份額的。部分是輸給了外資競爭對手，不少是丟給了國產(chǎn)。譬如華為的海思芯片就在IPNC等圖像處理領(lǐng)域把我們的DSP干翻了。說明中國對芯片的消耗漲的可能更快。

　　本質(zhì)上，沒有下游巨大的研發(fā)、設(shè)計和制造能力，是不可能需要上游這么多芯片的。所以，以我在X這么長時間觀察中國制造業(yè)的理解，我們的制造業(yè)確實在扎扎實實的轉(zhuǎn)型升級。中國現(xiàn)在靠的是海量的工程師紅利(不光是IT電子類，也包括土木工程、化學(xué)生物等)?，F(xiàn)在看耐克把工廠搬到東南亞就宣稱中國要完的人，大概活在一二十年前。

　　很多國家，連X這個以觸角長為特點的IC公司，甚至連個辦事處都沒有。但是X在中國，晶圓廠、封測廠、物流中心、做研發(fā)，更不要提市場、銷售、技術(shù)支持。投資以數(shù)百億計。從這個角度上說，我覺得中國的產(chǎn)業(yè)在一點點往上爬，已經(jīng)和普通國家拉開差距。

　　產(chǎn)業(yè)、科技能不能往上爬，是國家能不能走出中等收入陷阱最重要的決定因素，甚至是推動上層社會生態(tài)政治生態(tài)的因素。除了那些資源型國家(如沙特)，所有發(fā)達(dá)國家之所以發(fā)達(dá)的根本原因，就是在科技樹、產(chǎn)業(yè)樹上站得高。老牌發(fā)達(dá)國家從工業(yè)革命就開始爬了，后起如韓國雖然時間晚但在直追。普通農(nóng)業(yè)、低端制造業(yè)不可能使國家富裕，那些行業(yè)不可能有超額利潤。只有有技術(shù)含量的工作才能帶來豐厚回報，這點對個人、對公司、對國家都是如此。

　　關(guān)于補充評論：

　　很多人質(zhì)疑這個角度的代表性。我覺得：討論中國經(jīng)濟(jì)，全面誰也不敢說。但數(shù)百億規(guī)模、近百個季度的趨勢、高度分散的下游應(yīng)用和客戶，總能反應(yīng)點什么吧?更重要的：芯片是高端制造業(yè)的根基，對它需求直接反應(yīng)了很多行業(yè)，是很多行業(yè)的指向標(biāo)。很多行業(yè)要么直接是消耗芯片的客戶，要么被芯片客戶所間接覆蓋。

　　想知道現(xiàn)在中國制藥企業(yè)怎么樣?去看看那些賣光譜分析設(shè)備的客戶買多少東西就知道了。想知道房地產(chǎn)怎么樣?看看我們的芯片在電梯控制器客戶里如何，看看空調(diào)客戶業(yè)績?nèi)绾?。想知道電影院線生意好不好，看做影院投影的買了多少數(shù)字微鏡芯片--這個芯片拿過奧斯卡獎。

　　想知道國內(nèi)自主汽車怎么樣?看幾個國內(nèi)車廠要的汽車級芯片多不多。想預(yù)測下互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生意?看看服務(wù)器上芯片要的多不多、數(shù)據(jù)中心專用的電源和溫濕度傳感芯片賣的如何。前些天大家看到消息說世界煙草銷量跌了，你以為是因為控?zé)?那是因為電子煙…… 至于那些本來就是電子產(chǎn)品的行業(yè)，如手機(jī)電腦通信設(shè)備之類，更是不用說了。

　　所以大家可以理解為什么國家下大力氣要搞定集成電路芯片。

　　201703補充

　　今年一季度X指數(shù)很好，不一定超過去年四季度，但同比增速應(yīng)該是近年來一個高點。今年半導(dǎo)體業(yè)回暖應(yīng)該是路人皆知的現(xiàn)象吧，知乎上都有人問。說明下游制造業(yè)很好。

　　201707補充

　　上半年國內(nèi)所有大區(qū)和所有團(tuán)隊同比生意都非常好。全國年化幾百億的生意規(guī)模，還成長了百分之*十多。尤其是中小客戶團(tuán)隊，就是專做長尾中小企業(yè)的部門(全國上萬客戶)，也全部成長了百分之*十多，非常難得!

　　【講個故事吧】

　　前東家大小產(chǎn)品線有幾十條。以前有個產(chǎn)品線有一種芯片，xxx2046. 是個很簡單的IC，就是電阻式觸摸屏控制器。手機(jī)用的早的都知道，iPhone之前也有觸屏手機(jī)，但那是電阻式觸屏，體驗遠(yuǎn)沒有現(xiàn)在的電容式觸摸屏好，還需要一個小筆點來點去。當(dāng)年高檔品牌多普達(dá)(后來的HTC)、三星、各種PDA、國產(chǎn)品牌等有很多款。

　　那時觸屏手機(jī)不像現(xiàn)在那么100%流行，但也算是海量消費品了，作為一個生意來說量很大。我司那個IC賣多少錢呢?剛出來時候1美金一顆，每個手機(jī)就要一個，而且市占率極高，幾乎壟斷。

　　大家不要小看1美金，一般一個手機(jī)公司的年銷量都是以百萬千萬計，也就是說這么個十幾平方毫米的芯片上一個手機(jī)公司一年就要花數(shù)百萬數(shù)千萬美金。

　　做這個產(chǎn)品的老外不要太爽啊。就幾個人，每次來中國就像是拯救世界似的，對國內(nèi)品牌手機(jī)是看不上眼的，缺貨時還漲漲價。歐洲那位七八月是肯定休假的，去客戶那還總是鄙視加班---my value is family first.

　　后來呢?國產(chǎn)的這種IC出來，東西剛出來大概是我們80%的品質(zhì)，70%的價格，也有人用，低端品牌。然后慢慢的，品質(zhì)越來越好，價格越來越低。人家慢慢往上爬，往大做。我司反正利潤高，跟著降價，九毛美金、八毛、七毛...就這樣一路和國產(chǎn)的殺下去，你猜最后殺到多少? $0.22美金。完全同樣的東西，以前賣$1，現(xiàn)在賣$0.22，還在賣，說明還是有錢賺。后來我司出了個改進(jìn)型號，也沒太復(fù)雜，就是加強(qiáng)了ESD防靜電，加快了反應(yīng)速度。新型號出來后市場價格大概穩(wěn)定了大半年，后來國產(chǎn)的也跟進(jìn)同等性能產(chǎn)品，價格迅速降到$0.2以下，我司覺得沒意思，就不做了。那六七個人也不在這產(chǎn)品上了，有的換產(chǎn)品做，有的換了個產(chǎn)品線，有的換了公司。現(xiàn)在這種IC還是有，不過不用在手機(jī)上了，在只能用電阻屏的特殊場合，如一些工業(yè)、汽車等?，F(xiàn)在這種觸控IC大頭都是國內(nèi)的了。

　　我那時看著一個芯片從一塊多殺到一毛多，都看傻了。2毛多我司都還有利潤，再想想以前國產(chǎn)替代品沒出來時賺的利潤，更傻了。那時我開始隱約理解為什么歐美人能過得那么優(yōu)雅了。

　　這只是我司一個型號上的小故事，我司產(chǎn)品有大幾萬個。

　　后來這種事也越見越多，類似的事情在客戶那也越見越多---國產(chǎn)通信電源出來前，國際品牌賣上萬，我們的客戶做出來了，現(xiàn)在賣幾百，還送一堆服務(wù)。進(jìn)口變頻器幾萬塊，國產(chǎn)出來后賣幾千。

　　那些老外以前下午五點就下班了，現(xiàn)在晚上還要陪著國內(nèi)客戶concall。利潤降低算是好的，整個市場被端了那是要丟飯碗了。--關(guān)鍵是中國人還特別多，好多領(lǐng)域都想搞。不知道他們想起以前的奶酪，想起在深圳的日子，是否待見中國。

　　你搶了別人那么多飯碗，當(dāng)然不可能受別人的歡迎，至少也是原因之一。君不見特朗普競選，三句不離“中國人搶了我們的工作”。當(dāng)年美國的排華法案，最大的推手就是美國的“無產(chǎn)階級”--各個產(chǎn)業(yè)的藍(lán)領(lǐng)工人，因為中國勞工吃苦耐勞搶了他們不少飯碗。

　　有人誤解我舉的例子只是中國人做點低端的東西。首先，芯片分檔次，但能做出芯片就不低端。對于發(fā)展中國家來說，再小的芯片也比做衣服鞋子塑料盆、或者賣礦賣石油高端多了。其次，低端不一定不賺錢。我司現(xiàn)在自己的理念是：把產(chǎn)品做的又便宜又夠用是門有技術(shù)含量的手藝活。

　　大產(chǎn)品的例子也不少，如我司數(shù)字電視、IP camera的芯片早就被華為海思干翻了。還說手機(jī)，當(dāng)年摩托諾記一統(tǒng)天下的時候，我司的手機(jī)主芯片差不多在全球每個角落，影響力大到公司CEO來華被386接見?，F(xiàn)在早就從手機(jī)套片撤出了，倒是華為海思的手機(jī)套片這兩年有數(shù)以億計的銷量。

　　還有人說，日本人、韓國人也搶了很多高端的飯碗，為何他們沒有那么不受“待見”?我想說：這么說的人肯定是小年輕，八九十年代日本和美國烽火連天的貿(mào)易戰(zhàn)、汽車戰(zhàn)、牛肉戰(zhàn)大概沒有什么印象了。

　　其次更重要的，中國和日本、韓國是完全不一樣的國家。我是說規(guī)模。這個規(guī)模是質(zhì)的不同。日本才1.3億人口，韓國滿打滿算才5千萬人口。中國是14億。日本才能搶多少產(chǎn)業(yè)?韓國更不用提了。而中國的人口比所有發(fā)達(dá)國家總?cè)丝诩悠饋磉€多。如果這么多人口可以加入工業(yè)化的大潮，不管你是用何種方式加入進(jìn)去--富士康產(chǎn)線的小妹也好，京東的送貨員也好，大疆的研發(fā)工程師也罷，天天跑企業(yè)的PE/VC也罷---如果這么多人在現(xiàn)代化的歷史進(jìn)程中發(fā)展起來、動員起來，大家覺得中國可以到什么水平?

　　中國的規(guī)模保證了：

　　1. 中國人可以進(jìn)入很多的領(lǐng)域：如果你只有5000萬人口，你可能電子發(fā)達(dá)、造船發(fā)達(dá)，但是你機(jī)械工程、生物、IT、航天...就沒有足夠的工程師了。而中國不會，中國每個領(lǐng)域的潛在人力資源規(guī)模都差不多頂上一個中等發(fā)達(dá)國家。

　　2. 中國從產(chǎn)業(yè)鏈低端往上吃，但是即使往上爬，吃到嘴里的也不放口。日本、韓國他們的產(chǎn)業(yè)鏈升級，相對低端的就轉(zhuǎn)移出去了，轉(zhuǎn)移到中國、東南亞、印度。可中國有豐富的不同層次的資源，少數(shù)人少數(shù)產(chǎn)業(yè)往上走的同時，相當(dāng)部分的金字塔的低端仍然吃在自己口里。中國現(xiàn)在機(jī)電制造發(fā)達(dá)，可還是有大量的來料加工企業(yè)、衣服鞋子塑料盆。富士康深圳呆不下了，可以去東莞、去河南。至少在相當(dāng)長的時間之內(nèi)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可以在中國內(nèi)部完成。以前是日韓吃肉中國喝湯，等中國這么多人開始吃肉時，湯也沒法剩給別人。這個是很恐怖的。