內(nèi)憂外患：中國(guó)半導(dǎo)體之殤何解？

　　3月23日，美國(guó)總統(tǒng)川普簽署總統(tǒng)備忘錄，計(jì)畫對(duì)至少500億美元的中國(guó)進(jìn)口商品征收25%的關(guān)稅，并將制定新的投資限制條款。而除了希望減少1000億美元貿(mào)易逆差等要求外，美方發(fā)布的“301調(diào)查”報(bào)告還對(duì)中國(guó)“芯片”產(chǎn)業(yè)獲取境外企業(yè)智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)的方式，以及跨境收購等有所指責(zé)。

　　嚴(yán)重依賴進(jìn)口，貿(mào)易逆差擴(kuò)大

　　中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(CSIA)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2017年中國(guó)集成電路的產(chǎn)品需求達(dá)到1.40兆元人民幣(約7兆臺(tái)幣)，但國(guó)內(nèi)自給率僅為38.7%。同年中國(guó)集成電路進(jìn)口額超過2600億美元(約7.8兆)，已經(jīng)替代原油成為中國(guó)第一大進(jìn)口商品。同時(shí)集成電路的貿(mào)易逆差在2017年再創(chuàng)新高，達(dá)到1932億美元(約6兆臺(tái)幣)。

　　在強(qiáng)大的芯片進(jìn)口需求中，美國(guó)是中國(guó)重要的芯片進(jìn)口國(guó)。商務(wù)部2017年5月發(fā)布的《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的研究報(bào)告》顯示，美國(guó)出口的15%的集成電路都銷往中國(guó)。

　　中國(guó)早已是美國(guó)芯片廠商的重要市場(chǎng)。財(cái)報(bào)顯示，高通(Qualcomm)2017財(cái)年在中國(guó)大陸的營(yíng)收為145.79億美元(約4373億臺(tái)幣)，占總營(yíng)收的65%。早在2010年，高通中國(guó)大陸市場(chǎng)的營(yíng)收比重就達(dá)到29%，超越韓國(guó)成為其最大市場(chǎng)。

　　另一家存儲(chǔ)芯片巨頭美光(Micron)2017年在中國(guó)大陸市場(chǎng)的營(yíng)收達(dá)104億美元(約3012億臺(tái)幣)，占其總營(yíng)收的51%。而中國(guó)大陸市場(chǎng)在美光總營(yíng)收中的比重在2013-2016年間都保持在40%以上。

　　全球芯片業(yè)格局目前十分穩(wěn)固。以存儲(chǔ)芯片為例，目前全球2大主流記憶體DRAM和NANDFlash已經(jīng)形成相對(duì)壟斷格局。2017年三星、SK海力士和美光3家共計(jì)占95%的DRAM市場(chǎng)，而NANDFlash市場(chǎng)則被三星、東芝、西部資料、美光、SK海力士和英特爾6家瓜分。

　　在移動(dòng)端的芯片領(lǐng)域，Counterpoint對(duì)2017年第3季的統(tǒng)計(jì)資料顯示，高通以超過40%的市占率位居第1，蘋果以20%的市占率位列第2，后續(xù)依次是聯(lián)發(fā)科、三星以及中國(guó)的海思、展訊。重點(diǎn)在于，2016年Q3的市占率排名與之完全一樣，只是具體數(shù)字有所出入。

　　內(nèi)憂外患夾擊

　　中國(guó)企業(yè)在全球芯片產(chǎn)業(yè)格局中長(zhǎng)期處于中低端領(lǐng)域。目前中國(guó)能自主制造類比、分離等低端芯片，但邏輯、存儲(chǔ)等高端芯片目前都無法自給。此外，紫光展銳、華為海思等企業(yè)還能夠生產(chǎn)手機(jī)所用的射頻芯片和基帶芯片。但海思和展訊2017年第3季分別占據(jù)8%和5%的市場(chǎng)份額。據(jù)了解，海思的麒麟芯片都用于華為自身，外部還沒有采用。

　　中國(guó)企業(yè)在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈上也較為弱勢(shì)。在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等眾多環(huán)節(jié)中，中國(guó)企業(yè)僅在較為低端的封測(cè)領(lǐng)域處于第一梯隊(duì)。

　　外患的同時(shí)還有內(nèi)憂。中國(guó)芯片企業(yè)的本土戰(zhàn)場(chǎng)，已有許多國(guó)際芯片巨頭前來建廠，搶奪市場(chǎng)份額。最新的建廠消息來自韓國(guó)三星。3月28日，三星在陜西西安的半導(dǎo)體工廠二期宣布投建。該廠一期的累計(jì)投資金額達(dá)到100億美元(約3000億臺(tái)幣)，目前已經(jīng)有生產(chǎn)線全線運(yùn)行。而二期生產(chǎn)線投資規(guī)模在70億美元(約2100億臺(tái)幣)左右。

　　自給自足迫在眉睫

　　在具有針對(duì)性的美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)開打之際，中國(guó)提升芯片自給自足程度已經(jīng)迫在眉睫，國(guó)家高層已經(jīng)高度重視。在資金方面，2014年中國(guó)成立了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金來扶持芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)，投資資金一期超過1387億元。2018年1月，消息指該基金的第二期募資也已經(jīng)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)規(guī)模達(dá)到2000億元。

　　中國(guó)企業(yè)還試圖采取走出去并購的模式。紫光集團(tuán)曾在國(guó)內(nèi)外的芯片領(lǐng)域掀起一連串并購。2016年，在紫光集團(tuán)曾試圖以240億元入股西部資料最終流產(chǎn)后，雙方在當(dāng)年9月宣布成立合資公司，其中紫光集團(tuán)旗下紫光股份持股51%。2015年，紫光集團(tuán)還傳出試圖以230億美元(約6090億臺(tái)幣)收購美光，但也因國(guó)家安全問題最終落空。

　　對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)來說，制造是未來相對(duì)能夠快速突破的一個(gè)環(huán)節(jié)。賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理劉堃表示，中國(guó)大陸12英吋的芯片生產(chǎn)線在加速建設(shè)，目前在建或者準(zhǔn)備建設(shè)的有20多條。他預(yù)計(jì)，2020年左右，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)在制造環(huán)節(jié)會(huì)實(shí)現(xiàn)比較快的發(fā)展。

　　中國(guó)芯片企業(yè)紛紛投入重金。在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，紫光集團(tuán)旗下的長(zhǎng)江存儲(chǔ)投資240億美元的3DNANDFlash生產(chǎn)線、福建晉華首期投資370億元的DRAM利基型芯片生產(chǎn)線，以及合肥長(zhǎng)鑫總投資494億元的DRAM生產(chǎn)線，此前都預(yù)計(jì)在2018年投產(chǎn)。

　　IHS半導(dǎo)體分析師何暉認(rèn)為，國(guó)內(nèi)芯片無法擺脫進(jìn)口依賴，源于技術(shù)很難超越。國(guó)外芯片巨頭的技術(shù)積累了幾十年，中國(guó)企業(yè)還有漫長(zhǎng)一段路。她表示，美國(guó)有自己的產(chǎn)業(yè)保護(hù)，不希望中國(guó)太快超越。

　　劉堃也表示，中國(guó)芯片企業(yè)在技術(shù)方面整體來說相對(duì)落后。此外，一些芯片巨頭的技術(shù)基礎(chǔ)非常雄厚，一些智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)無法避開。

　　但值得注意的是，隨著人工智慧的爆發(fā)，寒武紀(jì)、地平線、深鑒科技等國(guó)內(nèi)AI芯片領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)紛紛拿到融資。劉堃認(rèn)為，針對(duì)定制化的芯片改造，有利于國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)提前占領(lǐng)特色領(lǐng)域。

　　但他也認(rèn)為，雖然中國(guó)在AI芯片領(lǐng)域相對(duì)走在前列，但是這種爆發(fā)源于下游應(yīng)用的帶動(dòng)。如果應(yīng)用沒有起來，還是會(huì)影響到整個(gè)市場(chǎng)。