中興禁運是災(zāi)難更是機會，正視行業(yè)問題后國產(chǎn)芯片如何借勢攻堅？

　　作為國內(nèi)最大的通訊設(shè)備商，中興通訊的三大應(yīng)用領(lǐng)域，芯片門檻最高的板塊是RRU基站，這一領(lǐng)域要想實現(xiàn)國產(chǎn)替代，需要較長時間。光通信和手機產(chǎn)業(yè)鏈門檻相對較低，國內(nèi)已經(jīng)形成基本的產(chǎn)業(yè)鏈，但更多的還是偏低端應(yīng)用。

　　中興之事，讓舉國之眾都過了一把“管中窺豹”之癮，中國芯片、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近些年的發(fā)展歷程與各種問題，被媒體如數(shù)家珍一般曝光在人們眼前，這不得不引起重視。以此，“國芯當(dāng)自強”等等口號都被喊了出來，芯片之事全民熱議。

　　還有一些媒體也會痛批美國如此對待中興，亦會捎帶著質(zhì)疑中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的種種問題。但是說到這里卻還要感謝特朗普，在這個時代搞禁運，恰恰是提醒了乘著互聯(lián)網(wǎng)春風(fēng)高速發(fā)展的中國，需要真正重視半導(dǎo)體、集成電路這樣的底層技術(shù)了，不然今后肯定更要吃癟，即便中國有再大的市場。

　　翻了翻各種新聞，各種說法很多，主流評論無非也就兩個：第一，中國芯片生產(chǎn)制造能力跟外國差距巨大，中國芯片當(dāng)自強;第二，美日歐的芯片生產(chǎn)能力再強，卻沒有中國的芯片應(yīng)用市場。

　　這兩個觀點看似對立，卻分不出對錯，俱反映出了中國當(dāng)前的芯片市場的現(xiàn)狀。用一句話表達(dá)：芯片大國，卻非芯片強國。在此觀點之上，我認(rèn)為中國要想在今后成為芯片強國，首先應(yīng)該正視中國芯片產(chǎn)業(yè)所面臨的問題，然后才能對癥下藥，但不管下什么藥，必將是一個很長的療程。

　　正視中國芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與面臨的問題

　　根據(jù)觀察并結(jié)合相關(guān)資料，總結(jié)起來中國芯片產(chǎn)業(yè)目前面臨以下幾大問題：

　　問題一：市場需求占全球五成，九成靠進口。中國芯片嚴(yán)重依賴進口，中國芯片需求量占全球50%(有些應(yīng)用的芯片，占70-80%)以上，但國產(chǎn)品牌芯片只能自供8%左右。2016年中國進口芯片2300億美元，比排在第二名是原油進口金額高出一倍之多。根據(jù)調(diào)研公司International Business Strategies Inc.估計，中國使用的總價值1,900億美元的芯片中有近90%是進口或在華外企生產(chǎn)的。

　　問題二：芯片價格不算高，但專利費用高昂。從芯片上看，中國芯片廠商不管是采用ARM架構(gòu)，還是使用Intel的X86價格，都需要向這兩家廠商交付一定的專利購買費用。

　　從消費電子來看，國產(chǎn)手機除了華為使用自產(chǎn)海思芯片，其他安卓手機只要是中、高端機型基本都搭載高通CPU。除了購買芯片的費用外，高通還向每臺手機收取專利費用。此前，魅族就與高通對簿公堂，魅族副總裁李楠稱，有100多家手機廠商都與高通簽訂了購買專利的協(xié)議。除了手機，還有更多使用高通CPU以及英特爾CPU的智能終端，需要專利授權(quán)。

　　問題三：芯片自給率不足，國產(chǎn)芯片處于低端極端。以中興為例，其基站芯片的自給率幾乎為0;光通信領(lǐng)域，自給率尚可，高端芯片仍需突破;智能機產(chǎn)業(yè)方面，自給率較高，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈基本完善，但高端機型所需元器件仍需進口。中興所面臨的情況，是國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)廠商的共同的遭遇。

　　問題四：與芯片巨頭差距漸小，但設(shè)計、制造等方面仍是短板。中科院微電子所所長葉甜春說：“我們在芯片設(shè)計、制造等方面確實存在短板，特別是制造環(huán)節(jié)相對較弱，部分核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備沒完全掌握，但這些技術(shù)我們都有布局，而且與國外差距不斷縮小?！彪m然差距正在縮小，但是一些關(guān)鍵技術(shù)以及生產(chǎn)設(shè)備短板，短時間內(nèi)很難補齊。

　　問題五：從業(yè)人員嚴(yán)重不足，人才缺口高達(dá)40萬。芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開相應(yīng)的專業(yè)人才，但中國目前所有企業(yè)都在重點推基于模式創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，高額回報與更好的發(fā)展?jié)摻瑢?dǎo)致大量人才流向這個領(lǐng)域，芯片相關(guān)的集成電路、新材料等領(lǐng)域卻少有人問津。根據(jù)2017年5月發(fā)布的《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(2016-2017)數(shù)據(jù)，我國集成電路從業(yè)人員總數(shù)不足30萬人，但是按芯片行業(yè)總產(chǎn)值計算，至少需要70萬人。

　　誰都無法忽視中國巨大的芯片市場與未來機會

　　中國每年進口多少芯片?在今年兩會上，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團董事長芮曉武表示，中國每年僅芯片一項就要花費2400億美元(約1.58萬億人民幣);集成電路包括其他零件，還需要2000億美元。

　　海關(guān)總署公開信息顯示， 2017年中國集成電路進口量高達(dá)3770億塊，同比增長10.1%;進口額為2601億美元(約合17561億元)，同比增長14.6%，集成電路進口額占中國總進口額的14.1%。也就是說，中國不只是芯片進口大國，同時也是增量超過兩位數(shù)的大市場。

　　下面，我們從消費電子領(lǐng)域來體驗體驗中國芯片市場的龐大。

　　中國現(xiàn)在有多少手機用戶?據(jù)美國Zenith最新研究報告，2018年，中國智能手機用戶數(shù)量將達(dá)到13億，位居全球第一。據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2017年11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)累計達(dá)14.1億。每部手機，至少有20個左右的芯片，其中基帶、高性能CPU以及部分無法國產(chǎn)化的芯片，都需要進口。

　　中國現(xiàn)在有度多少基站?2017年，全國移動通信基站總數(shù)達(dá)619萬個，其中4G基站凈增65.2萬個，總數(shù)達(dá)到328萬個。一臺通信基站中就有上百顆芯片負(fù)責(zé)實現(xiàn)不同功能，基站核心跟電腦類似，要實現(xiàn)各種功能并支持更多的手機，就需要速度更快，芯片也就更復(fù)雜。單是基站所用芯片量，就有多少?

　　一輛無人駕駛汽車，所用的傳感器及相關(guān)芯片數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于手機。一個智能樓宇項目，預(yù)計使用傳感器大概要十幾到幾十萬的樣子。相關(guān)數(shù)據(jù)機構(gòu)預(yù)測，2019年中國智能硬件(包括智能家居)市場規(guī)模將達(dá)到4000億元，智能硬件數(shù)量可想而知，每個智能硬件所用傳感器芯片數(shù)量至少會有1-3個。

　　中國正在推動智慧家庭、智慧交通、數(shù)字中國、中國制造2025，這些將為智能硬件提供更多的應(yīng)用場景。同時，還有大量的企業(yè)，在用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為廣大企業(yè)提供服務(wù)，促進農(nóng)林牧副漁以及能源、化工、建筑等生產(chǎn)制造業(yè)領(lǐng)域的全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　所有互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，全都離不開云、網(wǎng)、端的支持，這些都需要底層硬件的支持，全都離不開芯片。

　　上面所列，存量市場是一個很大的份額，但增量市場將會有更大的份額。正是因為看到這個未來絕大的市場，國外大量芯片、云計算等廠商才會在中國爭先恐后的搶占市場。但是美國政府當(dāng)前的做法，卻是在阻止這些廠商的發(fā)財夢。

　　從高通看中國廠商在芯片市場的話語權(quán)

　　從高通、Intel、微軟、ARM，到蘋果、亞馬遜、思科、甲骨文，沒有哪個企業(yè)不在中國積極布局，數(shù)不完的戰(zhàn)略合作與項目投資。原因無他，一是因為這些商家看到了中國市場的發(fā)展機會，二是中國市場已經(jīng)成為其利潤來源的重要組成部分。

　　如果沒有了中國市場，美國芯片企業(yè)乃至更多科技企業(yè)的損失至少都是數(shù)十億起。以高通而言，高通是中興手機最主要的芯片供應(yīng)商，根據(jù)研究機構(gòu)IHSMarkit數(shù)據(jù)，去年中興手機全球出貨量為4640萬部，超過一半的手機產(chǎn)品使用的是高通芯片驍龍芯片。如果每塊芯片價格按25美元計算，高通僅從中興產(chǎn)生的收入就接近5億美元。如果今年高通不能繼續(xù)為中興供貨，顯然就是損失這5億美元。

　　相比處理器銷售利潤，專利授權(quán)才是高通的主要利潤來源。財報顯示，2017年，高通處理器銷售的利潤率為17%，專利授權(quán)的利潤率為80%。僅是2017下半年，小米、OPPO、vivo就與高通簽訂了120億美元的芯片采購合同，更不用說，還有更多的國產(chǎn)手機廠商從高通采購芯片并上交專利費。

　　高通新任總裁阿蒙近期甚至還親至OPPO位于深圳的總部拜會，可見OPPO對高通的影響。在現(xiàn)有機型當(dāng)中，僅是小米、OPPO、vivo搭載高通CPU的機型，就多達(dá)295款，主流國產(chǎn)手機搭載高通CPU的機型已經(jīng)超過1100款。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前高通CPU主要供給中國市場100多家手機廠商，以及更多的移動設(shè)備廠商。三星本身具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力，因為高通昂貴的專利費用，三星更多的機型開始采用自研Exynos芯片，三星的半導(dǎo)體生產(chǎn)研發(fā)能力已經(jīng)很強，以后不需要再更多的向高通買單。眼下的中國市場，已經(jīng)成為高通不可缺少的利潤供給地。

　　之前很長的一段時間，國產(chǎn)手機存在著貶低國產(chǎn)芯片的情況，包括臺灣聯(lián)發(fā)科芯片也經(jīng)常被廠商譏諷。事實上，高通CPU不會強太多，聯(lián)發(fā)科也不至于差到掉渣。近期就有消息傳出，oppo R17將采用聯(lián)發(fā)科 P65 芯片。

　　如果中國手機廠商因美國阻擊中興事件影響，在相關(guān)規(guī)定下不再繼續(xù)采用高通的CPU，高通很有可能會就此一蹶不振。高通最近的現(xiàn)金流不是很好，并且會在今年6月大量裁員，加上貿(mào)易戰(zhàn)以來在中國市場諸多不確定因素，其股價也從今年1月至今累計下跌了近25%?？梢哉f，中國市場可以在很大程度上決定高通今后的命運。

　給中國芯片及電子消費行業(yè)的啟示

　　事實上，中國的終端廠商并沒有大家想象的那么孱弱，即便是當(dāng)前缺少核心技術(shù)，也仍舊是各大上游供應(yīng)商極力討好的對象。因為沒有中國這些全球TOP10的安卓手機廠商以及通訊設(shè)備廠商，整個產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的廠商都會受到牽連，嚴(yán)重者甚至?xí)归]，蘋果的一些供應(yīng)商就層因為蘋果自行供應(yīng)而關(guān)門大吉。

　　這本來應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈各廠商合作共贏的局面，卻因為美國禁運中興通訊，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)合作上的危機意識。雖然全球化的供應(yīng)鏈趨勢是不可逆的，但是具備先進技術(shù)實力的廠商隨時都能找個理由拒絕供應(yīng)，或者是因為地緣政治等原因而不能供應(yīng)。因此，打鐵還需自身硬，還是要供應(yīng)鏈最大限度的國產(chǎn)化，才能從根本上杜絕此類風(fēng)險。

　　擺在中興眼前的，即便中美關(guān)系緩和，也要考慮今后是否退出美國市場，以及退出后如何繼續(xù)發(fā)展的問題，這并不是單純的政治風(fēng)險，與自身經(jīng)營及商業(yè)模式都有絕對的關(guān)系。同樣，擺在中國所有電子消費企業(yè)面前的，是如何借助中國市場規(guī)模這個優(yōu)勢，進一步在產(chǎn)業(yè)鏈上做縱向后者橫向的延伸。不僅能做到下游做出優(yōu)秀的成品，還要進一步參與上、中游的環(huán)節(jié)中去，以此來提高抵御風(fēng)險的能力。

　　這不只是在電子行業(yè)，在其他行業(yè)同樣如此。