2600億美元芯片進口：中國半導體芯片何時能走的更遠

　　近幾年來國內(nèi)的媒體輿論和整個半導體行業(yè)一直在大肆宣揚的一個觀點是，中國的芯片進口額超過2000億美元，已經(jīng)超過石油的進口額成為最大的進口品類，嚴重影響中國的經(jīng)濟安全和貿(mào)易平衡。

　　而這個觀點在近期的中興事件中被再次強化，如果西方卡我們的脖子，不但軍事安全無法保證，整個國家經(jīng)濟都會癱瘓，所以國家一定要對半導體產(chǎn)業(yè)進行巨量的投入，以實現(xiàn)這些半導體芯片的國產(chǎn)化替代，達到自主可控和富國強兵的目的。

　　于是芯片半導體產(chǎn)業(yè)瞬間成為政府和資本的寵兒，這種觀點已經(jīng)幾乎成為政府和整個半導體行業(yè)的共識，沒人敢公開質(zhì)疑和反駁這一定論，那么事實是否如此呢?

　　根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計，中國在2017年進口了2601億美元的集成電路芯片，這個進口數(shù)額的確超過了中國的原油進口。

　　從數(shù)字角度當然沒有錯誤，甚至有調(diào)研機構(gòu)統(tǒng)計出中國消耗了全球55%的半導體芯片，而中國目前的芯片自給率不足20%，其市場空間極其巨大。

　　這一系列的數(shù)字都給政府和行業(yè)人士帶來了打雞血的效果，那么誘人的市場前景怎能不加大投入，而且還有自主可控的政治任務加持。看似完美的推論，是否有破綻呢?

　　回答是當然有，只不過被宣揚這種觀點的媒體和業(yè)內(nèi)人士故意忽略。也就是：

　　這看似天文數(shù)字的2601億美元芯片進口，大部分與中國本土市場需求無關。

　　中國成為全世界第一大芯片進口國，是由其在全球電子產(chǎn)品價值鏈的地位決定的。中國過去40年出口帶動發(fā)展戰(zhàn)略和鼓勵出口導向外商投資政策，已經(jīng)把中國變成了電子產(chǎn)品全球價值鏈的組裝中心。所有在中國組裝最終遠銷美國，日本，歐盟等市場的電子產(chǎn)品所必須的芯片，都要先運往中國，然后再隨最終組裝好的制成品一起被出口到第三國市場。

　　雖然近年來由于中國由于人工成本巨幅上升，低端制造業(yè)開始外遷，但由產(chǎn)業(yè)鏈聚集帶來的供應鏈優(yōu)勢和工程師的數(shù)量優(yōu)勢，仍舊維持了中國在電子制造方面的巨大市場份額，各類電子代工企業(yè)在中國仍舊維持了最大的產(chǎn)能。

　　這種先進口到中國組裝，然后轉(zhuǎn)往第三國市場的芯片進口，在中國整體芯片進口中占有的份額是巨大的。2017年中國出口了接近13億部手機，是國內(nèi)手機消費量的2倍之多。因此，用于出口手機上的進口芯片，要遠遠大于國內(nèi)消費者使用的手機內(nèi)的進口芯片。

　　PC是另一個大量使用進口芯片的產(chǎn)品。中國組裝出口的個人電腦已經(jīng)占到全世界個人電腦出口量的90%以上，2017年中國出口的筆記本電腦達到2.7億臺，遠遠大于國內(nèi)市場筆記本電腦的銷售。同年中國還出口了5.7億臺數(shù)碼相機和攝像機。因此，中國從海外進口的芯片，更多代表的是全球市場的需求， 而不是本土市場的需求。

　　這個天量進口額的背后也是天量的出口額，只不過進口時候統(tǒng)計的是集成電路，出口時候統(tǒng)計的是整機產(chǎn)品。這種因為產(chǎn)業(yè)鏈分工造成的巨量進出口額，實在是玩弄數(shù)字游戲的絕佳手法。

　　分析中國本土市場對進口芯片的需求，要透過全球價值鏈來了解最終需求來自哪里，不要被表面的進口數(shù)據(jù)迷惑。這同要求把中國對美貿(mào)易順差中來源于第三國的附加值剔除掉，是一個道理。

　　其實中國作為世界最大的制造國，許多原材料和零部件都是巨額進口，但實際的成品市場大多在國外，并不是本國消費，這是整個中國的貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所決定的。單突出某個產(chǎn)品的巨量進口額，顯然是有所偏頗的。

　　顯然一直在突出進口2000億美元芯片這個數(shù)字的主要就是中國半導體行業(yè)，因為突出這個數(shù)字可以讓政府感覺必須大力投資這個行業(yè)來平衡貿(mào)易并取得自主可控的技術(shù)能力。

　　由于前面十年整個半導體行業(yè)一直被政府和資本所忽視，行業(yè)內(nèi)的相關人士對于通過輿論鼓動政府大力投資半導體行業(yè)非常熱心，畢竟大量投資最大的受益人就是業(yè)內(nèi)相關人士。所以相關媒體和半導體業(yè)內(nèi)人士對這個充滿水分的數(shù)字不僅毫無質(zhì)疑，而且不斷鼓吹，再加上近期中興事件的發(fā)酵，政府大力投資芯片行業(yè)完成進口替代已經(jīng)成為不可質(zhì)疑的政治正確。

　　以“進口2000億美元”芯片為中國未來芯片產(chǎn)業(yè)畫一個大餅，呼吁國家不惜一切代價大力投資芯片產(chǎn)業(yè)的一個潛臺詞是“進口替代”，期望未來國產(chǎn)芯片替代進口芯片。這樣中國就可以控制整個產(chǎn)業(yè)鏈，以防備敵對勢力對自己的壓制。而我們國家在這種思維方式的指導下，已經(jīng)建立了全世界最全的產(chǎn)業(yè)鏈分布，這一點就連美國也做不到，一直是某些國人驕傲的資本，但大而全的產(chǎn)業(yè)鏈并未使我們成為更有競爭力的國家，這與全球化的方向是背道而馳的。

　　二戰(zhàn)后曾經(jīng)流行的“進口替代”已被證明是一個錯誤的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過40年的改革開放，中國已經(jīng)融入了全球經(jīng)濟體。中國制造業(yè)已經(jīng)嵌入了全球價值鏈，與外國的企業(yè)實現(xiàn)了在同一行業(yè)上細致的具體任務分工。這個現(xiàn)實狀況是不可逆的。

　　現(xiàn)在中國有競爭力的行業(yè)都是充分發(fā)揮自己比較優(yōu)勢，在相應價值鏈中尋找到合適位置的行業(yè)，而那些希望通過國家政策保護和扶持而能夠增加競爭力的行業(yè)幾乎毫無例外沒有實際競爭力。

　　汽車產(chǎn)業(yè)就是最典型的案例，在國家政策保護下，大型國企滿足于躺在合資企業(yè)身上賺取高額利潤，而毫無創(chuàng)新和提高競爭力的動力，至今中國汽車的整體價格仍舊是全球最高。而沒有任何保護的消費電子和家電行業(yè)由于中國的比較優(yōu)勢明顯，中國廠商已經(jīng)占據(jù)極大優(yōu)勢。

　　半導體產(chǎn)業(yè)原本就是最全球化的產(chǎn)業(yè)，中國在低端消費類芯片領域其實已經(jīng)建立了一定優(yōu)勢，但進口替代思路認為中國一定要掌握所有核心零部件和技術(shù)，否則就是戰(zhàn)略上不安全的狀態(tài)，于是各類號稱自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)項目層出不窮，但這些項目除了滿足一下民族自豪感以外，對實際的產(chǎn)業(yè)發(fā)展很多時候并沒有太大的幫助。根據(jù)以往經(jīng)驗，現(xiàn)有體制下政府的大規(guī)模投資也會落入更加會運作政府關系的人手里，而不能真正惠及需要投資的創(chuàng)新企業(yè)。

　　從宣傳2000億美元進口芯片到中興事件，再到最近聯(lián)想5G標準投票事件在網(wǎng)上輿論的發(fā)酵情況看，煽動民族主義情緒很容易，但這種非理性的情緒帶來的危害卻非常巨大。利益相關人士可以通過輿論的炒作來綁架政府和民意，以獲取巨額利益，但非理性的政府巨額投資有可能會給整個半導體行業(yè)和宏觀經(jīng)濟都帶來極大的危害。其背后的思路是：不甘于現(xiàn)有價值鏈的地位，希望通過政府主導投資來產(chǎn)業(yè)升級，進而通吃整個產(chǎn)業(yè)鏈，是不符合產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟規(guī)律的。

　　我們以前的教訓是，用市場無法交換到技術(shù)，同樣，光用錢也砸不出技術(shù)，很多時候還是需要放企業(yè)去市場上廝殺，才能真正的找到那條正確的路。