2018年中國LED芯片全球占比持續(xù)上升

　　中國LED芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　總體來看，LED芯片目前是我國芯片行業(yè)相對發(fā)展較好的領(lǐng)域，目前LED芯片基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，并且有部分領(lǐng)先企業(yè)開始向外擴張。

　　近年來，隨著LED芯片價格和毛利率的下跌，LED芯片投資回報率逐漸降低，國外LED芯片大廠擴產(chǎn)趨于謹(jǐn)慎，國外芯片供給增長有限，中國LED芯片廠澳洋順昌、華燦光電、三安光電等借助地方政府的支持政策，依靠資金、規(guī)模等方面的優(yōu)勢積極擴產(chǎn)，全球LED芯片產(chǎn)能逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。從全球占比來看，中國LED芯片占全球比重已經(jīng)由2013年的27.00%提升至2017年的37.10%。

　　圖表1：2013-2017年中國LED芯片全球占比趨勢(單位：%)

　　2018年中國LED芯片產(chǎn)能匯總

　　根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《LED芯片》數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國LED芯片行業(yè)產(chǎn)能為860萬片/每月，其中前四大廠商占據(jù)了超過70%的市場份額。居前四位的分別是三安光電(產(chǎn)能為280萬片/每月)、華燦光電(產(chǎn)能170萬片/每月)、澳洋順昌(產(chǎn)能100萬片/每月)和乾照光電(產(chǎn)能55萬片每月)，占比分別為32.56%、19.77%、11.63%和6.4%?？傮w來看，我國LED芯片行業(yè)集中度較高。

　　圖表2：2017年中國LED芯片產(chǎn)能總量(單位：萬片/每月)

　　圖表3：2017年中國LED芯片廠商產(chǎn)能占比(單位：萬片/每月)

　　結(jié)合目前我國主要LED芯片制造商的規(guī)劃目標(biāo)，到2018年底，國內(nèi)廠商規(guī)劃LED芯片產(chǎn)能進(jìn)一步提高。三安光電2018年底將達(dá)到360萬片/每月，繼續(xù)占據(jù)國內(nèi)LED芯片龍頭地位。

　　圖表4：2018年中國LED芯片廠商最新產(chǎn)能規(guī)劃(單位：萬片/每月)

　　2018年中國LED芯片三大需求市場趨勢預(yù)測

　　結(jié)合行業(yè)發(fā)展本身，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對背光、照明、顯示三大LED傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域2018年LED芯片發(fā)展趨勢預(yù)測如下：

　　1、液晶屏背光

　　LCD本身不發(fā)光，需要在液晶面板底層加上背光源照射才能顯示出畫面。最初彩色顯示屏大規(guī)模商用時背光源為CCFL(冷陰極熒光極管)，隨后被LED取代，用于手機等消費電子產(chǎn)品的LED背光源引領(lǐng)了高亮度LED需求的第一波高速增長。雖然OLED正在取代LCD，但是大尺寸TV領(lǐng)域?qū)⑦€是以LCD為主，在大尺寸、高亮度的趨勢下對背光LED的需求逐漸增長。

　　2、照明

　　LED在照明領(lǐng)域的應(yīng)用具體可以分為通用照明(室內(nèi)照明、室外照明)、汽車照明、景觀裝飾照明等細(xì)分領(lǐng)域。LED光源由于燈具結(jié)構(gòu)簡單、使用壽命長、色彩豐富純真、能耗低等優(yōu)點，得以迅速取代傳統(tǒng)照明手段。目前照明是LED規(guī)模最大的應(yīng)用領(lǐng)域，通用照明、景觀照明持續(xù)滲透，汽車照明等細(xì)分領(lǐng)域呈高增長狀態(tài)。

　　3、顯示

　　LED顯示屏具有高亮度、可實現(xiàn)超大尺寸等特點，因此在戶外超大屏顯示領(lǐng)域具有獨特的優(yōu)勢。近年來技術(shù)進(jìn)步使得小間距(間距在2.5mm以下的)LED顯示屏成本迅速下降，小間距LED顯示屏在大屏顯示、商用市場出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，目前是LED的第二大細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。

　　綜合來看，LED芯片下游應(yīng)用不斷拓寬，使得相對應(yīng)的LED芯片未來的需求量保持高速的增長。