智能手機AI技術(shù)賦能 CMOS市場迎來“新變局”

　　近兩年，隨著AI智能手機風(fēng)靡市場，AI技術(shù)賦能下的各種創(chuàng)新應(yīng)用也正迅速普及全球用戶。但要進一步提升應(yīng)用水平和用戶體驗，實現(xiàn)軟硬件性能協(xié)同并進，強大的攝像頭硬件加持尤為關(guān)鍵，受惠于此，近年來市場對紅外、可見光以及3D等各類攝像頭模組需求量也持續(xù)攀升。作為攝像頭模組中的一大關(guān)鍵零組件，CIS(CMOS圖像傳感器)的應(yīng)用及市場也迎來了新一波的“熱浪”，加速智能手機產(chǎn)業(yè)“去偽存真”。

　　AI手機成攝像頭產(chǎn)業(yè)最大風(fēng)口 CIS市場持續(xù)受益

　　2017年以來，在華為、蘋果等巨頭的引領(lǐng)下，AI智能手機市場十分火熱，各大手機品牌的蜂擁而入，形成一片百舸爭流的壯觀景象。2018年，AI手機市場依舊熱度不減，深圳市匯威智能科技有限公司總裁古勇在接受記者采訪時就表示：“如今的智能手機市場，AI的排位戰(zhàn)已經(jīng)打響?，F(xiàn)在不管是手機品牌廠商還是整個供應(yīng)鏈廠商，大家都意圖在AI這條路上爭奪地盤，搶占市場先機。”

　　據(jù)業(yè)內(nèi)專業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計，2017年，全球AI手機的出貨量超過6700萬部，滲透率達到4.4%。2018年在三星、谷歌、oppo、vivo及小米等越來越多主流大品牌的推動下，AI智能手機出貨量有望超過2.7億部，滲透率也將突破18%，2020年可望達到45%，成為智能手機市場上絕對的主流。

　　AI手機市場的爆發(fā)，帶動越來越多人工智能類應(yīng)用普及的同時，也使得手機產(chǎn)業(yè)對攝像頭模組的需求快速增長。從應(yīng)用端來看，當(dāng)前市面上的AI手機應(yīng)用主要是以攝影優(yōu)化、識別、認證、社交以及AR平臺幾類為主，這些應(yīng)用都需要用到手機攝像頭。典型的比如攝影優(yōu)化，需要手機攝像頭輔以AI智能優(yōu)化算法，實現(xiàn)智能美顏、濾鏡及對焦等功能;此外，在人臉識別、識圖購物等越來越多的創(chuàng)新應(yīng)用中，手機攝像頭的功能更重要的是作為一個信息輸入的載體，比如人臉識別及AR類應(yīng)用就特別需要用到3D攝像頭來進行面部特征點識別比對，再通過圖像處理及AI算法優(yōu)化，從而實現(xiàn)人臉識別認證、AR表情以及圖像生成等功能，這對AI手機的重要性不言而喻。因此，盡管2017年智能手機市場的增速逐步放緩，但攝像頭模組的需求卻在持續(xù)攀升，出貨量增長接近6%，且隨著雙攝手機滲透率逐漸超過20%，攝像頭市場需求也同比增長280%。

　　無論是3D攝像頭還是其他攝像頭成像，CIS都是起到關(guān)鍵作用的零組件，業(yè)內(nèi)某資深人士告訴記者，在手機智能拍攝應(yīng)用中，CIS主要提供高分辨率和高感光度，例如Dual PD、四合一像素，都是兼顧了像素高解析度和暗態(tài)高感光度的方法。還有就是提供PDAF相位快速對焦，幫助實現(xiàn)圖像快速對焦、校準以及OIS光學(xué)防抖穩(wěn)定等，此外HDR也是CIS貢獻的一個方面，主要比對的是圖像質(zhì)量參數(shù)、信噪比、暗電流、功耗以及高速輸出圖像幀率等。

　　因此，整個2017年，CMOS圖像傳感器銷售額中有62%都是用來滿足智能手機拍照的需求，深圳市盛科創(chuàng)新電子科技有限公司技術(shù)市場經(jīng)理于皓表示：“智能手機設(shè)備數(shù)量接近飽和的確已成為手機元器件產(chǎn)業(yè)鏈的一大潛在威脅，但對于CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)來說，移動市場仍是當(dāng)前的一大關(guān)鍵市場。一方面是由于每個手機對攝像頭數(shù)量配置的增長起到了一定的補償作用，比如快速普及的雙攝以及日漸興起的三攝;而另一方面，則是因為各大AI手機及相關(guān)應(yīng)用越來越多的出現(xiàn)，使得手機圖像傳感及處理功能的可應(yīng)用范圍也越來越多，進而帶動此類應(yīng)用中起到關(guān)鍵作用的3D等攝像頭產(chǎn)品的出貨增長。目前的解決方案中，無論是哪種方案的3D模組(結(jié)構(gòu)光或ToF)，其內(nèi)部需要的CIS器件都比其他攝像頭模組要更多一些，比如結(jié)構(gòu)光方案中一般都需要兩到三個、雙目的話一般都需要四個負責(zé)不同功能的CIS?！边@也是近兩年CMOS圖像傳感器市場仍能保持著業(yè)內(nèi)預(yù)估的10.5%左右的增速的重要原因。

　　“與去年同期比對，今年上半年我們在手機CIS業(yè)務(wù)方面的增長也比較穩(wěn)定，達到了此前預(yù)期的營收水平，出貨方面主要以13/16M的產(chǎn)品為主，且24/32M的出貨相比去年也有了相當(dāng)程度的增長。未來，隨著蘋果及三星等越來越多的廠商陸續(xù)推出三攝機型，加之手機3D成像市場的興起，相信都會推動CIS器件的需求，尤其是中高端類CIS產(chǎn)品?！庇陴┻M一步補充到。

　　手機CIS戰(zhàn)場“格局初定” 低端市場成“兵家必爭之地”

　　由上文可知，如今，智能手機CIS市場的“雪球”正越滾越大，這對于業(yè)內(nèi)廠商而言也是一個全新的機遇。不過，局勢的大好也勢必會吸引更多的廠商投入到圖像傳感器的生產(chǎn)、開發(fā)以及銷售隊伍中來。即便廠商無法成為技術(shù)的領(lǐng)頭羊，但依舊能在龐大的市場中分一杯羹。

　　就目前來看，全球范圍內(nèi)索尼與三星仍然是該領(lǐng)域的佼佼者，2017年兩家企業(yè)分別坐擁28.3%和25.4%的市場份額，索尼穩(wěn)占高端智能手機市場，而三星憑借自身龐大的手機出貨量加之高中低CIS產(chǎn)品全線覆蓋的能力，拿到了手機CIS市場老二的位置。進入2018年，兩頭部廠商的市場占比也開始發(fā)生變化，據(jù)韓國最新的一份研究報告顯示，智能手機領(lǐng)域索尼目前已坐擁46%的市場份額，而三星份額則下降到了19%，業(yè)內(nèi)認為主要是因其高端手機在中國這一主要市場的銷量慘淡，加之過去對中低端手機市場的不重視所致。

　　不過，最近三星內(nèi)部正在進行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，開始重振中低端手機業(yè)務(wù)，同時其在印度的諾伊達工廠也于7月9日剛剛落成，未來將專注于生產(chǎn)中低端智能手機。預(yù)計下半年，隨著三星中低端手機產(chǎn)量及出貨量的增加，中低端手機業(yè)務(wù)也會為該公司的CIS產(chǎn)品貢獻更多的市場份額，有望進一步追趕并縮減與索尼之間的差距。

　　國內(nèi)戰(zhàn)場，智能手機CIS領(lǐng)域主要以北京豪威、格科微、思比科以及比亞迪微電子等廠商為主。但是，目前格科微做不了中高端產(chǎn)品，比亞迪微電子雖然占據(jù)著優(yōu)勢資源，也在持續(xù)耕耘中低端產(chǎn)品線，但據(jù)業(yè)內(nèi)披露實際上其近兩年CIS芯片的出貨量并不大，主要是用來供應(yīng)自身的ODM項目。不過，于皓強調(diào)，低端CIS市場的入局門檻相對偏低，出貨量也比較可觀，加之三星也越來越重視這塊市場，同時目前也有越來越多有資本實力的廠商及新興企業(yè)投入這一市場，該領(lǐng)域儼然已成為“兵家必爭之地”，競爭將會日趨白熱化。

　　而在高/中/低端領(lǐng)域，目前國內(nèi)只有豪威科技能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品線全線覆蓋，并占據(jù)相對較高的市場份額。手機產(chǎn)品線上，據(jù)某業(yè)內(nèi)資深人士透露，豪威現(xiàn)正配合有優(yōu)勢的國內(nèi)Fab和有性價比競爭力的Fab做“16-24-32M”及“2-5-8M”的一高一低兩條線發(fā)展，新品方面也正在研發(fā)頂級的48M/0.8um像素的產(chǎn)品，強化高端產(chǎn)品線優(yōu)勢。其他方面，目前豪威量產(chǎn)的13M及16M產(chǎn)品的性能指標(biāo)已能夠看齊索尼的同類產(chǎn)品型號，出貨量也非常大，市場占有率上除了蘋果和三星手機以外，在其他品牌的手機領(lǐng)域，主流的CIS尤其是13/16M的產(chǎn)品豪威的市占率已做到第一。

　　但與索尼和三星兩大巨頭相比，國內(nèi)廠商在綜合實力方面還存在一定差距。索尼在技術(shù)開發(fā)、布局時間、Fab以及圖像平臺等綜合實力方面占據(jù)著絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，除此之外也是手機大鱷蘋果以及國內(nèi)華為、Oppo及Vivo旗下高端機型的CIS供應(yīng)商，出貨量非常大;而三星則借助集團產(chǎn)品LCD/memory以及Fab產(chǎn)能、價格戰(zhàn)略方面的強大實力，加之在全球占優(yōu)勢的智能手機業(yè)務(wù)，在CIS市場上也能穩(wěn)超勝券。綜合比較之下，無論從技術(shù)、資源還是產(chǎn)品線等方面看，國內(nèi)廠商想要與這兩大頭部玩家競爭仍存在不小難度，未來還需要在產(chǎn)能及產(chǎn)品線上打牢基礎(chǔ)、多下功夫。

　　總之，隨著AI技術(shù)向終端側(cè)快速普及，手機領(lǐng)域未來也將涌現(xiàn)出越來越多的“真”AI創(chuàng)新應(yīng)用，這也將進一步敞開手機CIS市場的大門。編者認為，市場層面上對于豪威及格科微這類深耕CIS領(lǐng)域多年的本土廠商來說，加速發(fā)展并壯大中高端CIS產(chǎn)品線十分必要，一方面能夠緊跟行業(yè)頂層技術(shù)發(fā)展步伐，保障自身在技術(shù)及產(chǎn)品上的核心競爭力的同時也能搶奪更多的市場話語權(quán);另一方面，相比低端領(lǐng)域，中高端市場的產(chǎn)品利潤更為豐厚，對于廠商未來業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展以及轉(zhuǎn)型到車載、AR及更多其他市場也是大有裨益的。