從指紋模組市場看手機供應(yīng)鏈:創(chuàng)新紅利短暫,價格戰(zhàn)是行業(yè)常態(tài)
2013年,第一款采用指紋識別的iPhone問世。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201809/392056.htm彼時,蘋果公司的行業(yè)標(biāo)桿地位還十分穩(wěn)固,iPhone5S的發(fā)布在全球范圍內(nèi)掀起指紋識別熱潮,毫無意外的讓一眾手機品牌紛紛效仿。由此,指紋識別市場需求大規(guī)模爆發(fā)。 時至今日,指紋識別在智能手機上的應(yīng)用率已經(jīng)超過50%。
相比高精密的攝像頭模組,初期的指紋模組生產(chǎn)難度要降低許多,并且在產(chǎn)線設(shè)備上大部分能夠與攝像模組互通,一時間引得國內(nèi)許多攝像模組廠商開始投入指紋模組的生產(chǎn),如:歐菲光、致伸、丘鈦、信利等企業(yè)紛紛開始拓展這項業(yè)務(wù)。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計:目前指紋模組市場每月出貨約達70KK,其中歐菲科技、丘鈦及致伸三家出貨量總和近30KK,占總比約43%。
從上述數(shù)據(jù)來看,三家企業(yè)在指紋模組市場已呈鼎立之勢。然而,實際情況卻并不如數(shù)據(jù)表現(xiàn)得這樣樂觀。
隨著蘋果公司去年首次在iPhone上改用人臉識別而放棄了指紋識別功能,關(guān)于智能手機生物識別技術(shù)的方向也悄然調(diào)轉(zhuǎn)。
雖有國內(nèi)一線終端仍堅持在指紋識別技術(shù)上的創(chuàng)新,但據(jù)美系外資預(yù)期,2018年、2019年指紋識別市場規(guī)模將萎縮10%到15%。研究報告顯示:目前指紋識別成長已放緩,推估2019年非蘋手機的指紋識別滲透率僅63%,低于先前預(yù)期的75%,主因中國大陸以外的新興市場消費者不認(rèn)為指紋識別是必要功能。
除此之外,價格戰(zhàn)是大陸智能手機市場長期積累形成的一個大環(huán)境。不論任何一個環(huán)節(jié),都難以避免。
由于指紋模組結(jié)構(gòu)相對簡單,導(dǎo)致差異化的產(chǎn)品十分少見,從而使得指紋模組產(chǎn)品單價從一開始就并不算高,在經(jīng)歷了數(shù)輪競爭后更不理想。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,目前指紋模組平均售價僅約2美元到2.5美元。
覆巢之下,指紋模組價格下跌54.5%
在指紋模組產(chǎn)品毛利快速下降的行情中,大批企業(yè)都因此受挫。
以丘鈦為例,在其半年報中提到:雖然上半年該公司攝像模組和指紋模組產(chǎn)品銷售數(shù)量較同 期穩(wěn)定增長,但攝像頭模組和指紋識別模組產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化進度未如理想,其產(chǎn)品平均銷售單價均較同期明顯下跌,綜合產(chǎn)品平均銷售單價的下跌幅度超過綜合產(chǎn)品銷售數(shù)量的增長幅度。
據(jù)悉,丘鈦上半年指紋模組產(chǎn)品銷售數(shù)量達到約45.27KK,雖然同比增長約31.9%,但營收卻較年同期下跌約39.8%。而指紋識別模組的平均銷售單價約為人民幣13.7元,較同期的約人民幣30.1元同比下跌約54.5%。
眾所周知,攝像頭模組一直以來由于市場競爭壓力巨大導(dǎo)致毛利一路走低,而指紋模組產(chǎn)品毛利嚴(yán)重下跌,導(dǎo)致丘鈦今年上半年綜合營收狀況大不如前。
另一方面的原因,丘鈦的產(chǎn)品導(dǎo)向過于傾向市場。
一直以來在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中,模組都處于中下游的位置,不論是攝像還是指紋識別模組,在產(chǎn)品開發(fā)方面一直相對被動。再加上產(chǎn)品以市場而非技術(shù)為主導(dǎo),使得產(chǎn)品線較為單一的企業(yè)受到大環(huán)境影響愈加明顯。
丘鈦這樣規(guī)模的企業(yè)尚且如此,更多中小型模組廠無疑更是艱難。
與丘鈦相比,致伸是選擇的是另一條路。
價格戰(zhàn)下,無一幸免
去年以來,攝像頭模組市場競爭環(huán)境加劇,不論是來自終端還是同行的價格壓力,讓許多臺灣及海外企業(yè)都在競爭中失利。
誠然,致伸也不能例外。
相比目前,去年致伸在國內(nèi)一線終端品牌的攝像、指紋模組出貨量都十分可觀,今年則是大幅度減少,其中攝像模組出貨量的減少尤為明顯。
不過據(jù)筆者了解,致伸今年在攝像及指紋業(yè)務(wù)上卻仍有盈利。
據(jù)其今年第二季度公開披露的業(yè)績數(shù)據(jù)來看,雖然該公司今年第二季的毛利、毛利率及凈利、凈利率較去年同期有所下滑,但相比今年第一季度,卻明顯增長。(圖為致伸科技2Q18財報法說簡截圖)
有業(yè)內(nèi)人士透露,雖然致伸丟了國內(nèi)客戶不少大訂單,但是以技術(shù)為導(dǎo)向,且堅持產(chǎn)品毛利的運作模式使其能夠從中獲利。除了攝像、指紋模組外,致伸還擁有鼠標(biāo)、鍵盤、車載等多條產(chǎn)品線,這也讓各項業(yè)務(wù)之間能夠達到盈虧平衡。
據(jù)筆者獲悉,目前致伸在攝像模組上大部分出給海外客戶,只有高端產(chǎn)品還在給國內(nèi)的終端品牌供貨;指紋模組雖然基本都是二供或者三供,不過得益于品質(zhì)相對其他供應(yīng)商更穩(wěn)定,今年國內(nèi)一家大客戶頻頻加單,銷量明顯增加。
雖然有這幾方面的保障,但從致伸近年來的營收狀況來波動也十分明顯。正如此前所說,這批模組廠共存在同一環(huán)境中很難有誰能一枝獨秀!
“現(xiàn)在致伸走的路和以前的夏普很像,只做高端的產(chǎn)品。眼下智能手機硬件差異化越來越小,高端市場的范圍也在不斷縮小,隨著身邊的國內(nèi)模組廠不斷加強在產(chǎn)品上的開發(fā),致伸也將會被取代?!痹摌I(yè)內(nèi)人士最后說道。
指紋模組價格戰(zhàn)只是這幾年手機供應(yīng)鏈的一個縮影。總的看,在高度開放和市場化的手機產(chǎn)業(yè)鏈中,創(chuàng)新為企業(yè)帶來的紅利是非常短暫的,價格戰(zhàn)已經(jīng)是行業(yè)常態(tài)。
在這種格局下,顯然跟隨更痛苦,只有持續(xù)不斷并加快創(chuàng)新步伐的企業(yè),才能持續(xù)引領(lǐng)市場,成為真正贏家。
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