動(dòng)力電池爭(zhēng)霸：四成江山歸寧德時(shí)代 比亞迪追趕乏力

　　4、純電動(dòng)客車(chē)電池裝機(jī)量創(chuàng)最高漲幅

　　商用車(chē)產(chǎn)出市場(chǎng)在9月份有所提振，尤其是純電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)量攀升，電池裝機(jī)量創(chuàng)最高漲幅。

　　9月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)共產(chǎn)出111，233輛，環(huán)比增長(zhǎng)16.08%，同比增長(zhǎng)41.74%。其中純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量67，060輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.36%，插混乘用車(chē)產(chǎn)量26，421輛，環(huán)比增11.02%;新能源乘用車(chē)領(lǐng)域以A0級(jí)和SUV車(chē)型產(chǎn)量居多，且主流車(chē)型續(xù)航都超過(guò)300公里。純電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)量8，479輛，環(huán)比大增117.86%，插混客車(chē)產(chǎn)量287輛，環(huán)比減少37.47%;純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量8，971輛，環(huán)比增長(zhǎng)30.49%。

　　相應(yīng)地，各細(xì)分領(lǐng)域中，除插混客車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)環(huán)比減少了38.1%之外，其他車(chē)型領(lǐng)域裝機(jī)都實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)：純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)3.312GWh，比上月增長(zhǎng)24.56%，其中三元材料電池裝機(jī)2.864GWh，占86.5%;插混乘用車(chē)電池裝機(jī)392MWh，環(huán)比增長(zhǎng)12.64%，全部是三元材料電池;純電動(dòng)客車(chē)電池裝機(jī)1.765GWh，環(huán)比大增113.42%，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)529MWh，環(huán)比增長(zhǎng)44.93%。

　　細(xì)分電池類(lèi)型看，9月，三元材料電池在純電動(dòng)乘用車(chē)、插混乘用車(chē)和純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)中的裝機(jī)量分別增長(zhǎng)33.90%、12.56%和86.72%。上個(gè)月三元材料電池在專(zhuān)用車(chē)中的裝機(jī)量環(huán)比減少28.71%，這個(gè)月有掉頭向上的動(dòng)向。

　　磷酸鐵鋰電池則僅在純電動(dòng)乘用車(chē)的裝機(jī)量環(huán)比減少了14.36%，在其他領(lǐng)域都有所增長(zhǎng)。其中，受客車(chē)產(chǎn)量大增的影響，純電動(dòng)客車(chē)的電池裝機(jī)量環(huán)比增幅最高，達(dá)112.92%。純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)環(huán)比也增長(zhǎng)了24.57%，比上月增幅有所增加(6.64%)，但小于板塊內(nèi)三元材料電池的裝機(jī)增幅。

　　5、商用車(chē)電池裝機(jī)市場(chǎng)恐難達(dá)去年水平

　　今年前9個(gè)月累計(jì)，新能源乘用車(chē)電池裝機(jī)18.41GWh，同比增長(zhǎng)136.87%，且已超過(guò)去年全年乘用車(chē)的電池裝機(jī)總量(13.65GWh);新能源客車(chē)?yán)塾?jì)電池裝機(jī)8.84GWh，同比增長(zhǎng)91.76%;純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)電池裝機(jī)2.29GWh，與去年同期相比基本持平，僅微增0.44%。

　　迄今為止，今年新能源商用車(chē)市場(chǎng)的不景氣已是事實(shí)，第四季度恐怕也難以再現(xiàn)去年第四季度的沖高量。

　　去年最后一季度，新能源商用車(chē)沖高強(qiáng)勁，10-12月三個(gè)月，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)電池合計(jì)裝機(jī)6.03GWh，接近年度前三季度裝機(jī)總量的3倍;新能源客車(chē)電池合計(jì)裝機(jī)9.6GWh，是前三季度裝機(jī)總量的2倍多。

　　今年最后一個(gè)季度市場(chǎng)會(huì)不會(huì)再次出現(xiàn)“年底效應(yīng)”，以及會(huì)有多強(qiáng)，取決于明年的補(bǔ)貼政策是否繼續(xù)退坡、退多少?；乜磻T例，以及觀(guān)望風(fēng)向，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策在年底出現(xiàn)以退坡為基本導(dǎo)向的調(diào)整是大概率事件，屆時(shí)，整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)都很有可能出現(xiàn)大的波動(dòng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)也將跟風(fēng)而動(dòng)。不過(guò)，如此頻繁的政策調(diào)整節(jié)奏，對(duì)新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池行業(yè)的持續(xù)研發(fā)和穩(wěn)健發(fā)展都是一個(gè)挑戰(zhàn)。

　　6.電池“雙雄”合計(jì)輕取七成市場(chǎng)

　　根據(jù)真鋰研究披露的數(shù)據(jù)，9月共有61家電芯廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)有效裝機(jī)供應(yīng)，比上月多了7家，有8家電池企業(yè)的供貨在在100MWh以上。

　　寧德時(shí)代裝機(jī)量依然高居榜首，2，550MWh的裝機(jī)量上個(gè)月大增71.28%;比亞迪也依然排在第二位，裝機(jī)量1，639.4MWh，幅增27.3%，落后于寧德時(shí)代。相應(yīng)地，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額從上月的35.28%擴(kuò)張到42.4%，比亞迪的市場(chǎng)份額則從27.86%微降到27.3%。“電池雙雄”9月的合計(jì)市場(chǎng)份額已近70%。

　　寧德時(shí)代吃掉的是誰(shuí)的市場(chǎng)份額?排在后面的天津力神、孚能科技、深圳比克、國(guó)軒高科，這些電芯企業(yè)9月的裝機(jī)市場(chǎng)份額都只稍高于3%，而上個(gè)月他們的市場(chǎng)份額尚在4-7%之間。

　　企業(yè)的產(chǎn)品類(lèi)型方面，TOP10供貨企業(yè)中，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池9月裝機(jī)960.5MWh，得益于供應(yīng)本月走高的純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)84.6%;三元鋰電池裝機(jī)1，589.5MWh，環(huán)比增長(zhǎng)64.1%。比亞迪的磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量也增長(zhǎng)了64.5%，錄得886.5MWh，且高于三元鋰電池752.9MWh的裝機(jī)量，9月比亞迪三元鋰電池的裝機(jī)量?jī)H比上月增長(zhǎng)了18.3%。

　　前9個(gè)月累計(jì)有22家企業(yè)年度裝機(jī)量超過(guò)100MWh，合計(jì)總裝機(jī)27.81GWh，占同期裝機(jī)總量的92.9%，僅寧德時(shí)代與比亞迪兩家就合計(jì)拿下64.7%的市場(chǎng)份額，寡頭形象已現(xiàn)，其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力劇增。

　　后補(bǔ)貼時(shí)代，“斷奶”的新能源汽車(chē)整車(chē)行業(yè)，必須要做好兩件事：一是持續(xù)推出可靠的產(chǎn)品，二是降低成本，保持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并持續(xù)保有有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)出投入比。

　　為此，與關(guān)鍵零部件動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)行深度融合、甚至自己直接介入電池生產(chǎn)的小算盤(pán)，已經(jīng)在整車(chē)廠(chǎng)手里打的噼啪響：大眾、戴姆勒等國(guó)外汽車(chē)巨頭已經(jīng)宣布投資自建電池廠(chǎng)，國(guó)內(nèi)上汽、廣汽、江淮、吉利、長(zhǎng)城也都開(kāi)始與電池企業(yè)合資建廠(chǎng)或自建工廠(chǎng)，動(dòng)力電池企業(yè)在供應(yīng)鏈上的壓力日增。

　　不過(guò)，車(chē)企自建電池廠(chǎng)固然有利于整體研發(fā)和產(chǎn)品線(xiàn)整合，但電池企業(yè)在電池全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)并無(wú)法被取代，專(zhuān)注電芯的研發(fā)生產(chǎn)與供應(yīng)，應(yīng)該是未來(lái)電池企業(yè)的合理定位，而整車(chē)企業(yè)采購(gòu)電芯后自產(chǎn)電池包，亦是有利于整車(chē)開(kāi)發(fā)的品控和成本控制。

　　如前文所言，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尚非市場(chǎng)機(jī)制主導(dǎo)，在國(guó)家意志退出、市場(chǎng)機(jī)制介入以后，產(chǎn)業(yè)格局必將進(jìn)行重新推演，我們期待一個(gè)健康、可持續(xù)的行業(yè)出現(xiàn)。