動(dòng)力電池爭霸:四成江山歸寧德時(shí)代 比亞迪追趕乏力
4、純電動(dòng)客車電池裝機(jī)量創(chuàng)最高漲幅
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201811/393675.htm商用車產(chǎn)出市場在9月份有所提振,尤其是純電動(dòng)客車產(chǎn)量攀升,電池裝機(jī)量創(chuàng)最高漲幅。
9月,國內(nèi)新能源汽車共產(chǎn)出111,233輛,環(huán)比增長16.08%,同比增長41.74%。其中純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量67,060輛,環(huán)比增長10.36%,插混乘用車產(chǎn)量26,421輛,環(huán)比增11.02%;新能源乘用車領(lǐng)域以A0級(jí)和SUV車型產(chǎn)量居多,且主流車型續(xù)航都超過300公里。純電動(dòng)客車產(chǎn)量8,479輛,環(huán)比大增117.86%,插混客車產(chǎn)量287輛,環(huán)比減少37.47%;純電動(dòng)專用車產(chǎn)量8,971輛,環(huán)比增長30.49%。
相應(yīng)地,各細(xì)分領(lǐng)域中,除插混客車動(dòng)力電池裝機(jī)環(huán)比減少了38.1%之外,其他車型領(lǐng)域裝機(jī)都實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長:純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)3.312GWh,比上月增長24.56%,其中三元材料電池裝機(jī)2.864GWh,占86.5%;插混乘用車電池裝機(jī)392MWh,環(huán)比增長12.64%,全部是三元材料電池;純電動(dòng)客車電池裝機(jī)1.765GWh,環(huán)比大增113.42%,純電動(dòng)專用車電池裝機(jī)529MWh,環(huán)比增長44.93%。
細(xì)分電池類型看,9月,三元材料電池在純電動(dòng)乘用車、插混乘用車和純電動(dòng)專用車中的裝機(jī)量分別增長33.90%、12.56%和86.72%。上個(gè)月三元材料電池在專用車中的裝機(jī)量環(huán)比減少28.71%,這個(gè)月有掉頭向上的動(dòng)向。
磷酸鐵鋰電池則僅在純電動(dòng)乘用車的裝機(jī)量環(huán)比減少了14.36%,在其他領(lǐng)域都有所增長。其中,受客車產(chǎn)量大增的影響,純電動(dòng)客車的電池裝機(jī)量環(huán)比增幅最高,達(dá)112.92%。純電動(dòng)專用車磷酸鐵鋰電池裝機(jī)環(huán)比也增長了24.57%,比上月增幅有所增加(6.64%),但小于板塊內(nèi)三元材料電池的裝機(jī)增幅。
5、商用車電池裝機(jī)市場恐難達(dá)去年水平
今年前9個(gè)月累計(jì),新能源乘用車電池裝機(jī)18.41GWh,同比增長136.87%,且已超過去年全年乘用車的電池裝機(jī)總量(13.65GWh);新能源客車?yán)塾?jì)電池裝機(jī)8.84GWh,同比增長91.76%;純電動(dòng)專用車?yán)塾?jì)電池裝機(jī)2.29GWh,與去年同期相比基本持平,僅微增0.44%。
迄今為止,今年新能源商用車市場的不景氣已是事實(shí),第四季度恐怕也難以再現(xiàn)去年第四季度的沖高量。
去年最后一季度,新能源商用車沖高強(qiáng)勁,10-12月三個(gè)月,純電動(dòng)專用車電池合計(jì)裝機(jī)6.03GWh,接近年度前三季度裝機(jī)總量的3倍;新能源客車電池合計(jì)裝機(jī)9.6GWh,是前三季度裝機(jī)總量的2倍多。
今年最后一個(gè)季度市場會(huì)不會(huì)再次出現(xiàn)“年底效應(yīng)”,以及會(huì)有多強(qiáng),取決于明年的補(bǔ)貼政策是否繼續(xù)退坡、退多少?;乜磻T例,以及觀望風(fēng)向,新能源汽車補(bǔ)貼政策在年底出現(xiàn)以退坡為基本導(dǎo)向的調(diào)整是大概率事件,屆時(shí),整車產(chǎn)銷市場都很有可能出現(xiàn)大的波動(dòng),動(dòng)力電池市場也將跟風(fēng)而動(dòng)。不過,如此頻繁的政策調(diào)整節(jié)奏,對新能源汽車和動(dòng)力電池行業(yè)的持續(xù)研發(fā)和穩(wěn)健發(fā)展都是一個(gè)挑戰(zhàn)。
6.電池“雙雄”合計(jì)輕取七成市場
根據(jù)真鋰研究披露的數(shù)據(jù),9月共有61家電芯廠實(shí)現(xiàn)有效裝機(jī)供應(yīng),比上月多了7家,有8家電池企業(yè)的供貨在在100MWh以上。
寧德時(shí)代裝機(jī)量依然高居榜首,2,550MWh的裝機(jī)量上個(gè)月大增71.28%;比亞迪也依然排在第二位,裝機(jī)量1,639.4MWh,幅增27.3%,落后于寧德時(shí)代。相應(yīng)地,寧德時(shí)代的市場份額從上月的35.28%擴(kuò)張到42.4%,比亞迪的市場份額則從27.86%微降到27.3%?!半姵仉p雄”9月的合計(jì)市場份額已近70%。
寧德時(shí)代吃掉的是誰的市場份額?排在后面的天津力神、孚能科技、深圳比克、國軒高科,這些電芯企業(yè)9月的裝機(jī)市場份額都只稍高于3%,而上個(gè)月他們的市場份額尚在4-7%之間。
企業(yè)的產(chǎn)品類型方面,TOP10供貨企業(yè)中,寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池9月裝機(jī)960.5MWh,得益于供應(yīng)本月走高的純電動(dòng)客車市場環(huán)比增長84.6%;三元鋰電池裝機(jī)1,589.5MWh,環(huán)比增長64.1%。比亞迪的磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量也增長了64.5%,錄得886.5MWh,且高于三元鋰電池752.9MWh的裝機(jī)量,9月比亞迪三元鋰電池的裝機(jī)量僅比上月增長了18.3%。
前9個(gè)月累計(jì)有22家企業(yè)年度裝機(jī)量超過100MWh,合計(jì)總裝機(jī)27.81GWh,占同期裝機(jī)總量的92.9%,僅寧德時(shí)代與比亞迪兩家就合計(jì)拿下64.7%的市場份額,寡頭形象已現(xiàn),其他企業(yè)的競爭壓力劇增。
后補(bǔ)貼時(shí)代,“斷奶”的新能源汽車整車行業(yè),必須要做好兩件事:一是持續(xù)推出可靠的產(chǎn)品,二是降低成本,保持價(jià)格競爭優(yōu)勢,并持續(xù)保有有競爭力的產(chǎn)出投入比。
為此,與關(guān)鍵零部件動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)行深度融合、甚至自己直接介入電池生產(chǎn)的小算盤,已經(jīng)在整車廠手里打的噼啪響:大眾、戴姆勒等國外汽車巨頭已經(jīng)宣布投資自建電池廠,國內(nèi)上汽、廣汽、江淮、吉利、長城也都開始與電池企業(yè)合資建廠或自建工廠,動(dòng)力電池企業(yè)在供應(yīng)鏈上的壓力日增。
不過,車企自建電池廠固然有利于整體研發(fā)和產(chǎn)品線整合,但電池企業(yè)在電池全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢并無法被取代,專注電芯的研發(fā)生產(chǎn)與供應(yīng),應(yīng)該是未來電池企業(yè)的合理定位,而整車企業(yè)采購電芯后自產(chǎn)電池包,亦是有利于整車開發(fā)的品控和成本控制。
如前文所言,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)尚非市場機(jī)制主導(dǎo),在國家意志退出、市場機(jī)制介入以后,產(chǎn)業(yè)格局必將進(jìn)行重新推演,我們期待一個(gè)健康、可持續(xù)的行業(yè)出現(xiàn)。
評(píng)論