為什么說2G成了NB-IoT和eMTC發(fā)展過程中的“絆腳石”？

　　在2G網(wǎng)絡退網(wǎng)成為大趨勢的背景下，運營商部署商用NB-IoT、eMTC網(wǎng)絡承載新的連接，不過在每一代技術(shù)還未退出服務并逐漸被下一代技術(shù)替代過程中，對市場會造成短暫的中斷風險，采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廠商現(xiàn)在就面對著這樣的風險和抉擇。

　　物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡基礎設施建設布局的進展對于用戶應用會產(chǎn)生深遠影響，尤其是那些需要蜂窩網(wǎng)絡作為其連接手段的場景。上周筆者在《500萬片模組招標提振信心，但難掩NB-IoT內(nèi)部正在遭遇的“十面埋伏”》一文中，從運營商內(nèi)部的視角考察了一下物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡面臨的博弈。那么，在用戶的視角來看，基礎設施運營商對網(wǎng)絡規(guī)劃和用戶應用之間也存在著明顯的博弈，用戶在做出物聯(lián)網(wǎng)應用決策時，一定要將運營商網(wǎng)絡規(guī)劃路線圖作為重要考慮因素，比如NB-IoT商用情況、2G退網(wǎng)計劃等。

　　運營商網(wǎng)絡規(guī)劃和切換對用戶的影響巨大

　　沒有考慮到網(wǎng)絡切換會帶來多大的影響?我們不妨看看美國的一個案例：

　　2017年，美國運營商AT&T關閉其2G網(wǎng)絡初期，舊金山地區(qū)約70%的公交車和火車突然在NextMunisystem交通系統(tǒng)平臺中消失了，NextMuni system是一家交通信息服務供應商提供的平臺，為用戶提供車輛實時的位置信息并預測車輛到達時間，大量公交車和火車的信息是通過AT&T的2G網(wǎng)絡傳輸?shù)?。針對此事故，舊金山市政交通管理局花費了好幾周的時間來升級其老舊的交通監(jiān)控設備，并承受著公眾對此事件的強烈抗議。

　　過去的三十年中，移動通信技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過數(shù)代的演進，然而在每一代技術(shù)還未退出服務并逐漸被下一代技術(shù)替代過程中，對市場會造成短暫的中斷風險。采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廠商現(xiàn)在就面對著這樣的風險和抉擇，因為全球大量的運營商已經(jīng)開始著手2G和3G的退網(wǎng)工作，這樣轉(zhuǎn)變對于廠商來說具有很大挑戰(zhàn)性，因為大量廠商已部署了端到端的物聯(lián)網(wǎng)應用，運營商網(wǎng)絡的切換會引起其連環(huán)反應。

　　2008年，日本運營商KDDI成為全球首家進行2G退網(wǎng)的運營商，從此之后，大量運營商加入這一行列。對于手機用戶來說，2G的退網(wǎng)，促使用戶向3G和4G的遷移，運營商往往拿出各種促銷手段，比如遷移用戶送手機、各種花費補貼等政策;但對于物聯(lián)網(wǎng)來說，此類政策往往無法奏效，畢竟物聯(lián)網(wǎng)項目都具有較長的生命周期，而不像手機的周期僅有1-2年甚至更短，而且補貼和營銷政策無法奏效，所以物聯(lián)網(wǎng)項目在決策前需要充分考慮基礎設施帶來的影響。

　　網(wǎng)絡運營商與用戶的博弈：供需平衡因素的考慮

　　在對物聯(lián)網(wǎng)連接方式的選擇上，在很大程度上是供需雙方互相博弈力量決定的。運營商作為供給方的主體，當然希望更多的設備連接至自己的網(wǎng)絡中，因此盡量提供滿足各類連接需求的網(wǎng)絡基礎設施;需求方包括設備商、解決方案商、集成商以及最終用戶等多個群體，他們需要采購蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接才能實現(xiàn)方案閉環(huán)，對于連接方式的選擇是在供給方提供的網(wǎng)絡基礎上進行決策。

　　面對運營商網(wǎng)絡升級和代際切換，需求方需要充分考慮其物聯(lián)網(wǎng)終端和服務的生命周期，與運營商網(wǎng)絡服務時間要有同步的匹配。不過，雖然用戶需要的是低成本、便捷的連接，但在大量物聯(lián)網(wǎng)應用中，最終用戶可能都不知道甚至沒有興趣了解用的是何種連接技術(shù)，比如一些to B的項目中，集成商或解決方案商為用戶交付端到端的解決方案，達到用戶需求即可;一些to C的智能硬件中，最終消費者更多關心產(chǎn)品體驗，也很少關心硬件采用哪些技術(shù)。因此，基于對用戶的負責，終端廠商、解決方案商、集成商等群體更有義務和責任做好產(chǎn)品和生命周期的規(guī)劃。

　　供給方和需求方的力量的博弈角逐，最終需要達到一個平衡點，使兩者利益損失最小。當供給方提供的某一張網(wǎng)絡還具有很強的生命力時，需求方對此就產(chǎn)生長期使用風險不大的預期;而當一張網(wǎng)絡的退網(wǎng)時間表比較明確時，需求方的風險預期是比較明顯的。在各種不同的預期下，若能保證大部分用戶的物聯(lián)網(wǎng)生命周期平穩(wěn)度過，則可以說是雙方力量博弈的一個平衡點。

　　供給方對基礎設施的明確態(tài)度對需求方形成明確預期，決定了需求方物聯(lián)網(wǎng)應用的重點領域和市場結(jié)構(gòu)。例如，美國各大運營商已開始了2G網(wǎng)絡退網(wǎng)的實施，AT&T已于2017年開始不再提供2G服務，Verizon的CDMA網(wǎng)絡在2019年12月底全部退出服務。美國運營商也發(fā)布了3G退網(wǎng)計劃。

　　受2G/3G退網(wǎng)明確計劃的影響，美國的物聯(lián)網(wǎng)用戶考慮網(wǎng)絡的遷移，更多只能選擇4G網(wǎng)絡連接方式，因此最終美國的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務分布就呈現(xiàn)非常明顯的以4G為主的格局，而且隨著eMTC網(wǎng)絡的部署，eMTC連接數(shù)開始增長。

　　截止2018年6月美國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接分布(來源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

　　正是由于供給方明確的基礎設施供給態(tài)度，形成的物聯(lián)網(wǎng)應用領域格局也比較明顯。在美國的各大運營商中，AT&T超過50%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接都來自于汽車，Verizon的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接則主要來自于交通物流和企業(yè)服務，Sprint和T-Mobile的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接更多來自于能源、工業(yè)和汽車。由于4G占主導，帶來高價值行業(yè)和高價值的終端，也給運營商帶來更高的平均收入。

　　國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)基礎設施格局的明顯分化

　　反觀國內(nèi)的運營商物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎設施，一個最明顯的特征是2G網(wǎng)絡占據(jù)絕大多數(shù)份額，從而也帶來物聯(lián)網(wǎng)應用領域的重點不同。瑞典市場研究公司Berg Insight發(fā)布報告顯示，2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量達到2.37億片，中國廠商Simcom雖然出貨量為全球第一，但因更多增量來自于2G(相當一部分為共享單車的訂單)，所以收入僅為全球第四，遠遠落后于4G模組為主的Sierra Wireless、Gemalto和Telit。

　　雖然總體上國內(nèi)市場以2G網(wǎng)絡為主，但三家運營商基礎設施格局差異較大，形成基礎設施布局的明顯分化。中國移動2G網(wǎng)絡全國性覆蓋較好，截止2018年年中該運營商已有3.84億蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，但大多數(shù)由2G網(wǎng)絡承載。由于2G網(wǎng)絡運行十多年，對于中國移動來說新的接入的邊際成本非常低，因此2G連接的收費也非常低。在這種情況下，大量用戶在做出使用哪一類連接服務決策時，對于中國移動的2G網(wǎng)絡會產(chǎn)生較長時間服務的預期，一方面畢竟數(shù)億存量的物聯(lián)網(wǎng)連接中大量設備擁有較長的生命周期，如此龐大的數(shù)量下，中國移動不會在短時間內(nèi)貿(mào)然開展2G退網(wǎng)工作，另一方面2G的資費相對于其他連接方式具有明顯的優(yōu)勢。所以，在這些因素驅(qū)動下，2G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)以每月2000萬的速度狂奔。主觀上來說，或許中國移動并不希望2G網(wǎng)絡承載太多低速物聯(lián)網(wǎng)連接，但大量客觀上用戶還是選擇了2G，而且從某種意義上看，2G在一定程度上成為NB-IoT進一步發(fā)展的競爭對手和“絆腳石”。然而這樣的狀況也是供給方和需求方博弈的結(jié)果，原來2G的優(yōu)勢成為了物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)發(fā)展的一種“包袱”。

　　不過，另外兩家運營商的“包袱”顯得就比較輕。中國聯(lián)通雖未官方公布2G退網(wǎng)的時間表，但多地陸續(xù)已經(jīng)進行減頻工作，未來2G的連接增量很少。而中國電信在物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎設施布局方面顯得更為“輕裝上陣”，為什么這么說呢?

　　首先，需求方不會形成預期。2018年5月，時任中國電信總裁兼首席營運官劉愛力在股東會上表示，中國電信CDMA到達壽命周期，他希望最快今年底至明年初將CDMA退網(wǎng)?？梢哉f這是三大運營商中首家對2G退網(wǎng)的明確表態(tài)，從供給方的角度給出明確的態(tài)度，那么需求方也就不會產(chǎn)生2G長期服務的預期。

　　其次，存量用戶較少，更容易引導用戶。當然，由于歷史原因，CDMA網(wǎng)絡與中國移動GSM網(wǎng)絡相比規(guī)模和覆蓋情況欠佳，在過去多年中基于CDMA的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)也遠遠少于GSM的連接數(shù)，從而使中國電信目前存量的2G物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量非常少，而且不再發(fā)展新增的2G物聯(lián)網(wǎng)用戶，將低速率的物聯(lián)網(wǎng)設備引導至NB-IoT網(wǎng)絡。歷史上的一些不足，在目前卻給發(fā)展新的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡帶來更好機遇。

　　再次，較好的資源優(yōu)勢支持。中國電信于2016年啟動800M全網(wǎng)重耕，將原用于CDMA的頻率，騰出來用于LTE和NB-IoT，形成了低頻段的4G和NB-IoT網(wǎng)絡，在網(wǎng)絡覆蓋上形成優(yōu)勢。

　　基于此，中國電信的NB-IoT網(wǎng)絡基礎設施建設和商用走的更快，目前已有40萬個NB-IoT基站實現(xiàn)商用，且在數(shù)十個城市開展eMTC試商用，加上擴容后的4G網(wǎng)絡，形成低、中、高速率的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡架構(gòu)，而且這一NB-IoT+eMTC+4G的架構(gòu)預計在未來的5年以上不會遇到退網(wǎng)的困惑，因此需求方的決策時不需要太多考慮在其物聯(lián)網(wǎng)應用的生命周期中網(wǎng)絡遷移的風險，而不像面對2G網(wǎng)絡時還需要謹慎抉擇。

　　運營商的網(wǎng)絡基礎設施是一個重資產(chǎn)，其部署和退出規(guī)劃雖然很謹慎，但一旦做出后，對整個產(chǎn)業(yè)的影響非常大，需求方在物聯(lián)網(wǎng)項目落地時，一定將新網(wǎng)絡升級給自己數(shù)年長周期物聯(lián)網(wǎng)部署的影響作為非常重要因素考慮其中。最后插播一個行業(yè)沙龍活動，物聯(lián)網(wǎng)智庫支持的中國電信物聯(lián)網(wǎng)沙龍將于下周四在南京舉行，屆時將會發(fā)布中國電信物聯(lián)網(wǎng)需求、介紹物聯(lián)網(wǎng)平臺六大能力以及現(xiàn)場進行開發(fā)實操演示

　　中國電信開放其優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡、物聯(lián)網(wǎng)平臺和全國性營銷渠道，開展首屆天翼物聯(lián)開發(fā)者大賽，該沙龍是大賽期間舉行5場物聯(lián)網(wǎng)沙龍的首場，歡迎參加。