NAND Flash 2020年新戰(zhàn)場暗潮洶涌　各家布局蓄勢待發(fā)

受到東芝工廠停產(chǎn)及日韓貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致存儲(chǔ)器價(jià)格將反轉(zhuǎn)契機(jī)出現(xiàn)，NAND Flash價(jià)格調(diào)漲從7月開始顯現(xiàn)，而國際大廠之間的技術(shù)競爭更是暗潮洶涌。

各家NAND大廠爭取資料中心龐大的儲(chǔ)存商機(jī)，2020年將進(jìn)入新一波技術(shù)對(duì)決。

業(yè)界認(rèn)為，隨著各家大廠96層3D NAND邁入量產(chǎn)，2019年下半將開始進(jìn)入新一代制程競爭，三星電子(Samsung Electronics)不僅將量產(chǎn)的第六代3D V NAND(即120/128層)，旗下的Z-NAND將與東芝存儲(chǔ)器研發(fā)的XL-Flash形成對(duì)決，并與英特爾、美光的3D XPoint搶攻資料中心的儲(chǔ)存市場大餅。

2019年快閃存儲(chǔ)器高峰會(huì)(Flash Memory Summit)即將于8月在美國登場，各家大廠將紛紛亮出戰(zhàn)略性武器展示火力，而即將于2019 年10 月1 日正式改名為Kioxia的東芝存儲(chǔ)器展開上市規(guī)劃。據(jù)透露，XL-Flash將成為東芝存儲(chǔ)器此次力拱的發(fā)表重點(diǎn)，由于具有低延遲的特性，將鎖定于資料中心及特殊商用市場。

三星日前于首爾投資人論壇上公布2019年下半~2022年依序量產(chǎn)第六~第八代3D V NAND目標(biāo)，提前宣告128層NAND Flash前哨戰(zhàn)開打，更讓業(yè)界關(guān)注的是，三星Z-NAND技術(shù)從2018年開始應(yīng)用于高階企業(yè)產(chǎn)品上，2019年更積極推動(dòng)Z-NAND SSD開始大量應(yīng)用到資料中心。

業(yè)界指出，2020年起NAND Flash技術(shù)競爭將分為兩大趨勢，包括從96層技術(shù)加快推動(dòng)至128層NAND，以達(dá)成更具競爭力的生產(chǎn)生本，另一方面，各家大廠積極搶攻資料中心及高階商用產(chǎn)品的動(dòng)作更為積極，將主打特殊制程的儲(chǔ)存級(jí)存儲(chǔ)器，形成技術(shù)對(duì)決的新戰(zhàn)局。

英特爾將3D XPoint/Optane存儲(chǔ)器生產(chǎn)作為搶攻資料中心及服務(wù)器市場的重要布局環(huán)節(jié)，不同于其它NAND業(yè)者為了維持產(chǎn)品市占而提高產(chǎn)能，英特爾的3D XPoint作為典型的相變化存儲(chǔ)器，其結(jié)構(gòu)是一種交叉點(diǎn)架構(gòu)，3D XPoint以兩層堆疊架構(gòu)打造，密度為128GB(gigabit)，是介于DRAM和NAND之間的儲(chǔ)存存儲(chǔ)器，比NAND快速和耐久。

英特爾2018年起開始推出3D XPoint/Optane，以及高容量3D NAND存儲(chǔ)器產(chǎn)品上市，作為提高客戶端和服務(wù)器平臺(tái)產(chǎn)品市場競爭力，以及形成市場差異化的要素。

英特爾與美光在新一代3D Xpoint產(chǎn)品開發(fā)達(dá)成分家協(xié)議，但美光仍看好，資料中心將受到異質(zhì)運(yùn)算比重增加，帶動(dòng)存儲(chǔ)器需求也可望增加6倍，內(nèi)部規(guī)劃將推出更高容量的3D XPoint存儲(chǔ)器目前正與客戶進(jìn)行測試中，主要應(yīng)用市場將鎖定于資料中心，近期也可望對(duì)外發(fā)布新進(jìn)展。

業(yè)界分析，由于XL-Flash及Z-NAND都?xì)w類于低延遲快閃存儲(chǔ)器(Low Latency NAND)，作為DRAM 與 SSD 之間的緩存存儲(chǔ)器(cache memory)，并主打低延遲、高性能和長壽命，其涵蓋的應(yīng)用面雖然不如3D Xpoint 廣泛，但應(yīng)用至資料中心等特殊領(lǐng)域上，將能發(fā)揮更高的成本競爭優(yōu)勢。

供應(yīng)鏈認(rèn)為，盡管2019年下半資料中心的存儲(chǔ)器庫存水位開始降低，但回升速度并不如預(yù)期強(qiáng)勁，主要仍受到短期市場前景不明的影響，但2020年5G技術(shù)即將鋪天蓋地展開，資料中心建置與升級(jí)需求將重回成長動(dòng)能，雖然成長復(fù)蘇的力道是否如同往年強(qiáng)勁仍有待觀察，但儲(chǔ)存存儲(chǔ)器已成為兵家必爭之地。

挾著資料中心布局優(yōu)勢的英特爾已推出3D XPoint/Optane、美光也即將新一代3D XPoint、三星Z-NAND以及SK海力士旗下與英特爾相似的3D XPoint(硫族化合物；chalcogenide)以及東芝存儲(chǔ)器開發(fā)的XL-Flash等都將重兵部署，2020年將可望在資料中心及高階商用市場再掀起版圖爭奪戰(zhàn)。