浪潮下的大數(shù)據(jù)中心，BAT已從用戶變成玩家

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大數(shù)據(jù)中心已成為社會(huì)各行各業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，全國(guó)不少地區(qū)也紛紛引入大數(shù)據(jù)中心，打造城市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)。

近日，萬國(guó)數(shù)據(jù)上海浦江大數(shù)據(jù)中心基地一期項(xiàng)目全面啟動(dòng)，建筑面積預(yù)計(jì)達(dá)108000平方米；百度在保定自建的超大型大數(shù)據(jù)中心宣布開放，能夠承載36萬臺(tái)AI服務(wù)器；世紀(jì)互聯(lián)計(jì)劃發(fā)行1700萬股ADS以擴(kuò)大大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。

地方和企業(yè)在大數(shù)據(jù)中心上的頻頻互動(dòng)與國(guó)家對(duì)新基建的指導(dǎo)政策緊密相關(guān)。今年3月4日，政治局常務(wù)會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)“要加快5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度?！贝髷?shù)據(jù)中心首次被國(guó)家列入加快建設(shè)的條目。

大數(shù)據(jù)中心受到國(guó)家層面重視的背后，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的崛起。隨著技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，信息以數(shù)字的形式出現(xiàn)，即數(shù)字經(jīng)濟(jì)在某種意義上等于新經(jīng)濟(jì)或者知識(shí)經(jīng)濟(jì)。根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書 （2020年）》顯示，2019年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模達(dá)到35.8萬億元，占GDP比重達(dá)到36.2%。數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性可見一斑。

大數(shù)據(jù)中心則是想要發(fā)展好數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)必不可缺的基礎(chǔ)設(shè)施——5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)發(fā)展的發(fā)展都離不開大數(shù)據(jù)中心，大數(shù)據(jù)中心是這些技術(shù)實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，是支撐“新基建”發(fā)展的重要底座。

在“新基建”的新背景下，大數(shù)據(jù)中心的內(nèi)涵發(fā)生了新變化，在市場(chǎng)中也似乎有了新的玩法。

大數(shù)據(jù)中心的由來

大數(shù)據(jù)中心的前身，可追溯至計(jì)算機(jī)的古早時(shí)期。

早期的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作和維護(hù)都非常復(fù)雜，需要專門的空間和人員來操作。世界第一臺(tái)通用計(jì)算機(jī)ENIAC便包含了17468個(gè)電子管、7200個(gè)晶體二極管、1500個(gè)繼電器、10000個(gè)電容器，和五百萬個(gè)手工焊接頭。它的重量達(dá)27噸，占地167平方米，耗電150千瓦。

來源美國(guó)陸軍照片：Cpl.Irwin Goldstein正在設(shè)置ENIAC一個(gè)函數(shù)表上的開關(guān)

連接這些所有組件需要的電纜線更多，這就進(jìn)而產(chǎn)生供應(yīng)和組織的方法，同樣，不同的計(jì)算機(jī)模塊還需要大量電力，這對(duì)環(huán)境的散熱能力提出了要求。除此之外，設(shè)備的安全也格外重要。

首先是早期的計(jì)算機(jī)非常容易損壞，ENIAC每?jī)商炀陀幸粋€(gè)管件壞掉，因此需要減少外界環(huán)境對(duì)計(jì)算機(jī)的干擾；其次，早期計(jì)算機(jī)造價(jià)高昂，ENIAC還為美國(guó)陸軍的彈道研究實(shí)驗(yàn)室所使用，用于計(jì)算火炮的火力表。

由此種種，控制計(jì)算機(jī)房間訪問權(quán)限的基本設(shè)計(jì)方針開始出現(xiàn)，而真正意義上的大數(shù)據(jù)中心，是隨著微型計(jì)算機(jī)的逐漸普及而產(chǎn)生的。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，客戶端-服務(wù)器計(jì)算開始出現(xiàn)，20世紀(jì)90年代的微型機(jī)開始要求專門的空間。便宜的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備加上網(wǎng)絡(luò)電纜的新標(biāo)準(zhǔn)，使得公司在房間中使用分層設(shè)計(jì)來放置服務(wù)器成為可能，這種使用方式也由此被廣泛推廣開來。

但是，這一模式對(duì)當(dāng)時(shí)的一些小公司來說仍不是件容易的事情。因此，許多公司專門在一定空間內(nèi)搭建此類大型設(shè)備，為一些需要節(jié)約成本或體量較小的公司提供商業(yè)上的系統(tǒng)部署和操作的解決方案，這種一定空間內(nèi)的大型設(shè)備被稱為網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)中心(Internet Data Center)，也常常被簡(jiǎn)稱為IDC。

中國(guó)第一臺(tái)微型電子計(jì)算機(jī):合肥造DJS-050

從2005年開始，大數(shù)據(jù)中心的概念開始擴(kuò)大，服務(wù)范圍也更廣，不僅有主機(jī)托管、網(wǎng)絡(luò)托管的傳統(tǒng)型服務(wù)，還新增云計(jì)算、新網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、虛擬服務(wù)等。此時(shí)的大數(shù)據(jù)中心更注重高性能架構(gòu)，通過規(guī)模化、集成化來降低運(yùn)營(yíng)成本，這促使大數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)、構(gòu)建和運(yùn)作形成一定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并逐漸成為一門應(yīng)用廣泛的學(xué)科。

如今，大數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用范圍從基礎(chǔ)業(yè)務(wù)（主機(jī)托管、寬帶出租、虛擬主機(jī)、IP地址出租、服務(wù)器出租）向增值業(yè)務(wù)擴(kuò)展（異地容災(zāi)、代理維護(hù)、安全系統(tǒng)、負(fù)載均衡、數(shù)據(jù)備份、遠(yuǎn)程維護(hù)、逆向DNS、設(shè)備檢測(cè)、系統(tǒng)集成）進(jìn)化，目前，大數(shù)據(jù)中心增值業(yè)務(wù)的營(yíng)收已超過基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。

大數(shù)據(jù)中心專業(yè)服務(wù)及解決方案的迅猛發(fā)展也少不了上下游的聯(lián)動(dòng)。由IT設(shè)備、電源設(shè)備、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商、地方土地資源等組成的上游基礎(chǔ)設(shè)施是IDC發(fā)展的地基；由互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造及軟件行業(yè)、政府機(jī)關(guān)及央企、傳統(tǒng)行業(yè)構(gòu)成的下游市場(chǎng)是IDC服務(wù)的最終客戶應(yīng)用廠商。

因此，大數(shù)據(jù)中心如今涉及的大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈和帶來的經(jīng)濟(jì)效益相比以前要深遠(yuǎn)許多。

大數(shù)據(jù)中心的海內(nèi)外格局

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)崛起，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎，但全球的大數(shù)據(jù)中心數(shù)量卻是在逐漸減少的。

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《大數(shù)據(jù)中心白皮書（2018年）》顯示，2010年以來全球大數(shù)據(jù)中心一直在平穩(wěn)增長(zhǎng)，但自2017年開始，隨著大數(shù)據(jù)中心往大型化、集約化的方向發(fā)展，全球大數(shù)據(jù)中心數(shù)量開始縮減。2015年全球大數(shù)據(jù)中心45萬個(gè)，預(yù)計(jì)2020年大數(shù)據(jù)中心將減少至42.2萬個(gè)。

全球大數(shù)據(jù)中心的數(shù)量雖然在減少，但是全球大數(shù)據(jù)中心內(nèi)部署的機(jī)架數(shù)量卻在穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)，2015年全球部署機(jī)架數(shù)為479萬，預(yù)計(jì)2020年這個(gè)數(shù)字將達(dá)到493萬。機(jī)架是大數(shù)據(jù)中心用于綜合布線，安裝配線架和理線架，實(shí)現(xiàn)對(duì)電纜和光纜布線系統(tǒng)的管理的物品。機(jī)架的數(shù)量決定大數(shù)據(jù)中心的空間需求，一般一個(gè)機(jī)架用來放置一臺(tái)服務(wù)器。

同時(shí)，隨著單機(jī)架功率的快速提升，全球大數(shù)據(jù)中心的整體服務(wù)能力和運(yùn)行效率在穩(wěn)步提高。這背后，是近年來全球大數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模保持10%增速的現(xiàn)實(shí)。

從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)大數(shù)據(jù)中心規(guī)模和數(shù)量快速增長(zhǎng)，IDC市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于全球平均增速。根據(jù)科智咨詢發(fā)布的《中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》，2019年中國(guó)市場(chǎng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)1562.5億元，同比增長(zhǎng)27.2%，較2018年增長(zhǎng)超過334.5億元。截止2017年底，我國(guó)大型以上大數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)超過82萬，比2016年增長(zhǎng)68%。

除了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展，國(guó)家近年來密集出臺(tái)的政策也是我國(guó)大數(shù)據(jù)中心行業(yè)快速發(fā)展的重要推手。

這其中有幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。首先是，2011年11月，工信部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作的通告》，放寬了IDC牌照審核的門檻，使得當(dāng)時(shí)許多企業(yè)進(jìn)入IDC業(yè)務(wù)領(lǐng)域并開始快速拓寬市場(chǎng)，帶來IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)的一輪增長(zhǎng)高峰。

第二，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《大數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范》自2018年1月起開始實(shí)施，使大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)熱潮開始規(guī)則有序，在技術(shù)能力、節(jié)能環(huán)保能力和安全能力等方面給大數(shù)據(jù)中心做出了規(guī)范。

最后，則是大數(shù)據(jù)中心作為我國(guó)“新基建”項(xiàng)目之一，被列入2019年政府工作報(bào)告，并在今年3月4日的中央高層會(huì)議上，明確強(qiáng)調(diào)要加快5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。

在政策支持、技術(shù)升級(jí)和數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)IDC市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)中的各細(xì)分市場(chǎng)也逐漸完善。中國(guó)工程院院士鄔賀銓曾表示：“大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是個(gè)很長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、光模塊，還有電源、軟件、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈來說，更重要的是集成運(yùn)維，以及‘云服務(wù)商’和解決方案?！?/p>

除去上游基礎(chǔ)設(shè)施提供方和下游服務(wù)的企業(yè)客戶，還有負(fù)責(zé)集成運(yùn)維，以及‘云服務(wù)商’和解決方案的中游IDC服務(wù)商。

IDC的收入主要來源于出租機(jī)柜的租金，電力成本為大數(shù)據(jù)中心的主要成本支出，資本擴(kuò)張、技術(shù)實(shí)力、資源能力和地理位置是IDC的核心競(jìng)爭(zhēng)要素。

資本擴(kuò)張主要決定機(jī)柜功率密度和機(jī)柜數(shù)，從而決定機(jī)房規(guī)模和最大收入規(guī)模；技術(shù)實(shí)力影響機(jī)房規(guī)模、出租率和ARPU值（每用戶平均收入），也影響大數(shù)據(jù)中心供電和制冷成本；資源能力主要指拿地、拿電、拿帶寬的能力，影響客戶結(jié)構(gòu)和成本控制；地理位置影響著出租率，也決定著電力的價(jià)格。

前瞻研究院將中游IDC服務(wù)商則可以分為四類，分別是：

以電信、聯(lián)通、移動(dòng)代表的運(yùn)營(yíng)商派；

以世紀(jì)互聯(lián)、網(wǎng)宿科技、鵬博士等企業(yè)為代表的IDC基礎(chǔ)架構(gòu)提供商；

以阿里云、華為云、騰訊云為代表的云計(jì)算服務(wù)商，云計(jì)算通過租用或自建（以租用為主）大數(shù)據(jù)中心的方式來提供IaaS/SaaS等云服務(wù)，云計(jì)算需求的快速增長(zhǎng)成為IDC行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力；

以及其它民營(yíng)IDC為主的第四陣營(yíng)的局面。

目前來看，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商在IDC行業(yè)中所占市場(chǎng)份額比例占比達(dá)73%，第三方運(yùn)營(yíng)商則在定制化服務(wù)的能力上更強(qiáng)。

“新基建”背景下的挑戰(zhàn)

大數(shù)據(jù)中心的規(guī)模和市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)迅猛，遠(yuǎn)高于全球同期增長(zhǎng)水平，這也同時(shí)說明我國(guó)的大數(shù)據(jù)中心仍處于快速增量的初級(jí)階段，在產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)水平和運(yùn)維管理上仍有不少需要加強(qiáng)的地方。

從產(chǎn)業(yè)布局上來說，北京、上海、廣州、深圳四個(gè)一線城市大數(shù)據(jù)中心布局過于密集，同時(shí)，這些地區(qū)的大數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本較高。北京市大數(shù)據(jù)中心曾多次出現(xiàn)“一柜難求”的現(xiàn)象，大數(shù)據(jù)中心的租賃價(jià)格也是水漲船高。

自2018年工信部印發(fā)《全國(guó)大數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引》以來，不少新建大型、超大型大數(shù)據(jù)中心逐漸向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但因用戶需求、網(wǎng)絡(luò)條件等因素影響，不少大數(shù)據(jù)中心布局于北上廣深周邊地區(qū)城市?？傮w來說，我國(guó)大數(shù)據(jù)中心總體布局仍需不斷優(yōu)化。

從技術(shù)角度來說，首先，大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是重資產(chǎn)投入，是一個(gè)長(zhǎng)期項(xiàng)目，但互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代較快，因此，新建的大型大數(shù)據(jù)中心布局設(shè)計(jì)之初，就必須預(yù)判未來20年的技術(shù)趨勢(shì)，預(yù)留未來技術(shù)升級(jí)的空間。其次，大數(shù)據(jù)中心作為高能耗產(chǎn)業(yè)，服務(wù)器機(jī)柜不斷增加，機(jī)房空間不斷擴(kuò)大，UPS電源、機(jī)房空調(diào)等相關(guān)設(shè)施不斷增加投入，隨之而來是能源利用效率低、耗電量大，電費(fèi)支出超過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本。

在我國(guó)，按照《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》的指導(dǎo)，到2018年，新建大型云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心PUE（總體能耗 / IT設(shè)備能耗）值不高于1.5；到2020年，形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，新建大型云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心PUE值不高于1.4。

2018年，阿里巴巴/張北云聯(lián)大數(shù)據(jù)中心采用無架空地板彌散送風(fēng)、全自動(dòng)化BA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自然冷源最大化等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)年均PUE1.23。但2017年全國(guó)在用超大型大數(shù)據(jù)中心平均運(yùn)行PUE1.63，大數(shù)據(jù)中心的總體能效水平仍需提高。

阿里巴巴張北云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心二期廟灘項(xiàng)目

在運(yùn)維管理上，大數(shù)據(jù)中心的機(jī)房中有上百種設(shè)備，除了供電系統(tǒng)外還有空調(diào)系統(tǒng)、動(dòng)環(huán)系統(tǒng)、IT管理系統(tǒng)等。受大數(shù)據(jù)中心管理平臺(tái)、人員經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)維水平的影響，國(guó)內(nèi)運(yùn)維人員人均管理100個(gè)機(jī)柜，國(guó)外運(yùn)營(yíng)較好的大數(shù)據(jù)中心人均管理設(shè)備量過千，我國(guó)大數(shù)據(jù)中心人員的總體運(yùn)維水平仍需提高。

除了人員培訓(xùn)上的加強(qiáng)外，大數(shù)據(jù)中心的安全運(yùn)營(yíng)也需要數(shù)字化、智能化手段實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。國(guó)內(nèi)外不少大型大數(shù)據(jù)中心頻頻因?yàn)榛馂?zāi)而導(dǎo)致宕機(jī)而登上新聞。大數(shù)據(jù)中心因散熱困難、煙氣量大、用電量大、撲救難度大、節(jié)點(diǎn)易燃燒等原因，似乎成為了火災(zāi)的高發(fā)行業(yè)。除了人員的定期巡查，這也要求大數(shù)據(jù)中心保持升級(jí)整體的防火系統(tǒng)。

在中國(guó)大數(shù)據(jù)中心迅猛發(fā)展的這幾年，也是全球信息技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入新一輪加速的時(shí)期，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)的快速演進(jìn)，必然對(duì)“新基建”背景下的大數(shù)據(jù)中心提出新的要求，同時(shí)也是新的機(jī)遇。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司預(yù)測(cè)，到 2020 年，全球?qū)⒂谐^ 500 億的終端和設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，其中超過 50% 的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)進(jìn)行存儲(chǔ)、處理和分析。這將促使“云計(jì)算+邊緣計(jì)算”的新型數(shù)據(jù)處理模型產(chǎn)生，大數(shù)據(jù)中心將呈現(xiàn)兩極化發(fā)展。一方面資源逐步整合，云大數(shù)據(jù)中心規(guī)模越來越大；另一方面，將涌現(xiàn)大量邊緣大數(shù)據(jù)中心，以保障邊緣側(cè)的實(shí)時(shí)性業(yè)務(wù)。

此時(shí)，擁有專業(yè)化的綜合技術(shù)服務(wù)的 IDC 服務(wù)商將迎來發(fā)展機(jī)遇，豐富的運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和細(xì)分領(lǐng)域的運(yùn)維技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將給專業(yè)的 IDC 技術(shù)服務(wù)商帶來更多的大數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)訂單。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)滲透率很高，這意味著中國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)的信息化改造、數(shù)字化及智能化升級(jí)，都將成為未來大數(shù)據(jù)中心發(fā)展的新動(dòng)力。未來企業(yè)上云、設(shè)備上云步伐將加快，工業(yè)計(jì)算需求將爆炸式增長(zhǎng)，我國(guó)工業(yè)信息化、數(shù)字化市場(chǎng)巨大。

除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步挖掘，我國(guó)IDC企業(yè)也在積極出海，中國(guó)電信是國(guó)內(nèi)最早“走出去”的運(yùn)營(yíng)商。據(jù)451Research統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)電信在全球大數(shù)據(jù)中心托管市場(chǎng)占據(jù)3.3%，僅次于美國(guó)公司Equinix的9.5%和Digital Reality Trust的5.7%。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)阿里云早在2014年就開始全球化布局，根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司2020年發(fā)布的全球公有云市場(chǎng)報(bào)告顯示：阿里云憑借4.6%市場(chǎng)份額排全球第四。

整體來看，隨著全球IDC市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，全球IDC市場(chǎng)將吸引更多國(guó)內(nèi)企業(yè)布局，在新基建的東風(fēng)下，大數(shù)據(jù)中心的發(fā)展還將行駛在快車道上。