技術依賴的重災區(qū)-PCB產(chǎn)業(yè)鏈

2018年中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)，美國從各個方面對中國開始打壓，尤其是中國的高科技領域，美國作為一流的科技強國，掌握著大量核心技術，覆蓋科技領域的方方面面，借此優(yōu)勢，美國對我國的高科技領域進行技術封鎖，妄圖阻止“中國制造2025”。

在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上，我國創(chuàng)新能力不足，關鍵核心技術受制于人，美國商務部一斷供，中興通訊主要經(jīng)營活動就無法繼續(xù)進行下去。從這個事情可以看出，如果我們沒有自主研發(fā)的核心技術，又沒有國內(nèi)可替代的產(chǎn)品，僅僅依賴于一兩個供應商或國家，供應商斷供或國家限制出口，對企業(yè)就是毀滅性的打擊，甚至威脅到國家經(jīng)濟安全。

那目前在電子信息產(chǎn)業(yè)哪些方面我國還缺乏自主研發(fā)的核心技術或產(chǎn)品，芯片半導體這一塊有過多種解讀和分析，整個國家都對這個產(chǎn)業(yè)有了一定的了解。這次我們分析一個與我們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P的行業(yè)，那就是電路板產(chǎn)業(yè)。在現(xiàn)代生活中，只要是電子產(chǎn)品就離不開的電路板。我們從電路設計、電路板制造、SMT貼裝整個產(chǎn)業(yè)鏈來分析。

一、PCB電路設計

PCB電路設計完全依賴電路板繪圖軟件，目前三大主流PCB設計軟件是Altium designer（包括protel98、99、99se等，這個是升級版）、PADS、Cadence allegro，占據(jù)中國市場的95%。

Altium designer：澳大利亞Altium公司產(chǎn)品，相對簡單的電路板設計基本上都是用這個軟件，一般以雙面、四層電路板為主，這個軟件上手容易，在學校應用相對廣泛。

PADS：以前又叫power PCB，美國Mentor Graphics公司產(chǎn)品，大部分消費類電子產(chǎn)品都用這個軟件設計，像電視、電腦、手機、汽車等等，這個軟件上手也比較容易。

Cadence allegro：美國楷登電子產(chǎn)品，主要用于一些尺寸比較大，或者層數(shù)高的電路板設計，功能強大，但是上手比較難，現(xiàn)在中國你能隨口說出來的幾家通訊類企業(yè)都是用這個軟件。

比較遺憾的是，在PCB設計軟件這一塊，中國還沒有一家企業(yè)有自主研發(fā)的產(chǎn)品，基本上所有中國企業(yè)使用的電路板設計軟件，都逃不開這三家企業(yè)。PCB設計軟件的國產(chǎn)替代之路還很遠。

二、PCB制造

PCB制造的技術水平和質(zhì)量水平，對電路板的可靠性、信號傳輸完整性有至關重要的影響。在PCB制造中，包括PCB制造商、軟件供應商、材料供應商、設備供應商。

1、電路板制造供應商

下圖是2018年全球PCB供應商的排名，現(xiàn)在排名有一些小的變動，但是也不太大，在PCB制造領域，我們國產(chǎn)替代的選擇還是有很多。我們主要分析一下中國大陸的供應商：

（1）深南電路

中國大陸PCB制造的龍頭企業(yè)，而且是國企，工藝技術能力領先全行業(yè)，不管是高端電路板（5G、航天航空、工控、醫(yī)療等），還是低端電路板（家用電器、汽車電子等等），都可以實現(xiàn)大批量生產(chǎn)，在IC封裝基板制造領域也是國內(nèi)當之無愧的龍頭（目前中國大陸封裝基板制造的就三家企業(yè)，深南電路、興森快捷、珠海越亞）。

（2）興森快捷

中國大陸快捷樣板的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋低端到高端各個領域，工藝水平與深南電路有一定的差距，不過產(chǎn)品交付的速度在國內(nèi)處于一流水平。

2、軟件供應商

目前市面上主流的PCB輔助制造軟件有3種，genesis、incam、cam350，不過目前CAM350基本上已經(jīng)慢慢被淘汰。整個行業(yè)的軟件被以色列的一家公司Orbotech（奧寶）壟斷。

Orbotech（奧寶）：有genesis、incam、inplan等，基本上國內(nèi)排行前列的PCB制造商都是用的奧寶公司的軟件

國內(nèi)也有一些小公司參考genesis軟件開發(fā)了功能類似的軟件，但是都僅僅用于電路分析，沒有其余修改優(yōu)化的功能，且沒有經(jīng)過市場的大量驗證，無法推廣使用。

3、材料供應商

（1）板材/銅箔/半固化片

板材/銅箔/半固化片：板材/銅箔是承載電路的基礎材料，半固化片是多層電路板必不可少的一種材料，主要起粘合作用。

這三種材料，目前普通的材料供應商有建滔（港商，外資控股）、生益（中國大陸）、聯(lián)茂（臺灣）、南亞（臺灣）等，而涉及高頻高速材料，常用的就是羅杰斯（美國）、松下（日本）的板材，也有用一些生益的高頻高速板材，但是都只能用在高頻高速性能要求不高的電路板上。

（2）藥水

主要有蝕刻藥水、電鍍藥水、這兩個是決定電路圖上線寬、間距精細程度的主要材料。

這兩種藥水又是很多種不同的成分調(diào)配而成，與PCB制造商根據(jù)設備、銅厚、水壓、傳送速度等有關。

（3）阻焊油墨

最主要使用的就是南亞（臺灣）、太陽油墨（日本、應用最廣）、安美特（美國）、聯(lián)致（臺灣），國內(nèi)應用比較廣的廠商較少。

4、設備供應商

（1）鉆孔機

機械鉆機：HITACHI日立鉆孔機（日本）、SCHMOLL鉆孔機（德國），高精度鉆孔基本上用日立鉆機，基本上90%是國外進口設備，10%是國產(chǎn)設備。

激光鉆機（切割）：國外的，主要有德國通快、意大利普瑞瑪、日本三菱，國內(nèi)主要是華工激光、大族激光

（2）曝光機

有菲林曝光和激光直接成像兩種。主要的供應商有Orbotech（以色列）、志圣（臺灣）、大族（中國），其中Orbotech還是PCB軟件的供應商，配套設備生產(chǎn)，有一定的優(yōu)勢。

三、SMT貼裝

在SMT貼裝這一塊，先不討論電子元器件（這個被國外壟斷的比較多），從加工流程上看，最重要的就是設備。

1、錫膏印刷機

國外品牌：英國DEK、美國MPM、德國ERKA

國內(nèi)品牌：凱格GKG，廣晟德Grandseed。

2、貼片機

基本上國外品牌占了一大半，富士、松下、日立、YAMAHA、環(huán)球、西門子、飛利浦、三星等等

3、回流焊

國內(nèi)品牌：偉達科、日東、勁拓、新西源

國外品牌：德國ERSA、美國Vitronics Soltec

4、AOI檢測設備

比較高端的都是國外或者臺灣的設備：以色列Orbotech、日本網(wǎng)屏科技、韓國的高水科技、臺灣德律科技

中低端的國產(chǎn)占比較大，主要有勁拓股份、神州視覺、精測電子、長川科技