電池回收“賭石人”的窩火與疑惑:該退役的廢舊電池都去哪了?
對于干了7年電池回收的高威喬來說,2020年是苦樂參半的一年。這一年,公司的電池回收量同比翻了兩番,達到4000噸,維持在頭部企業(yè)的地位。但與此同時,行業(yè)預期的新能源汽車動力電池回收高峰卻沒有到來。更窩火地是,電池回收越來越像一個賭運氣的生意。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202101/421926.htm“我們?nèi)タ匆慌姵?,常常像‘賭石’一樣,賣方報了價格,但這批電池到底是好是壞,是沒法知道的。”作為電池回收行業(yè)的老炮,高威喬語氣平淡地道出了這個聽起來頗為夸張的事實:因為沒有數(shù)據(jù)能夠準確證明電池的狀況和價值,一些很粗糙的使用年限類的數(shù)據(jù)也沒有太多意義。他只有買回來,在自己的廠內(nèi)做最后分析,才知道拿到的這個電池到底價值幾何。
“就像‘賭石’——要有奇跡很難,大部分都會讓你失望?!备咄虒Υ撕軣o奈。高威喬是浙江華友循環(huán)科技有限公司(簡稱“華友循環(huán)”)的副總經(jīng)理,華友循環(huán)是國內(nèi)首批進入電池回收“白名單”的五家企業(yè)之一,公認的行業(yè)頭部企業(yè)。
與“賭石”狀態(tài)相比,買不到電池是企業(yè)依舊虧損的另一個主要原因。2020年,中國曾被預期會出現(xiàn)動力電池回收的第一個高光時刻。按照2013年前后我國新能源汽車啟動大規(guī)模推廣應用,而動力電池使用壽命普遍為5到8年來算,2020年前后將迎來報廢高峰期。關(guān)于市場規(guī)模,據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心測算,2020年我國累計報廢動力電池將大家20萬噸,市場規(guī)模超101億。而東方證券研究所認為,2020年國內(nèi)動力電池回收市場規(guī)??蛇_40.90億元,2025年達203.71億元。
但如今,電池回收企業(yè)普遍陷入困惑:那些該報廢的電池都去哪兒了?“我不清楚到底是沒有那么多電池退下來,還是說被退下來的電池都被別人拿走了?!备咄桃苫笾刂?。
與此同時,1月7日晚間,來自湖南寧鄉(xiāng)的一聲爆炸也將電池回收的安全性送上了風口浪尖。由于發(fā)生爆炸的企業(yè)是電池大王寧德時代的孫公司,從而引起了更為廣泛的關(guān)注。實際上,2021年一開年,就有多位汽車業(yè)大佬對動力電池提出預警。一向低調(diào)的玻璃大王曹德旺更是在2021年第一周便開始“放炮”,他警示說目前中國新能源汽車已經(jīng)出現(xiàn)了泡沫,而“電池廢棄后如何處理”是最大的難題——曹德旺就此已有多次表態(tài)。
電池回收潮“爽約”
無論動力電池回收是千億還是萬億市場,對于27家登上工信部白名單的動力電池回收企業(yè)來說,都是仍十分遙遠的“大餅”。
國際市場研究機構(gòu)MarketsandMarkets的相關(guān)研究報告顯示,預計2025年全球動力電池回收行業(yè)規(guī)模將達到122億美元,到2030年達181億美元,約合人民幣1263億元。報告還預計在2019-2024年,亞太地區(qū)鋰離子回收市場的復合年增長率將是最高的,而中國是最大的回收市場之一。業(yè)內(nèi)的共識是,2020年,第一次新能源車的動力蓄電池的大規(guī)模報廢潮理應到來。
但現(xiàn)實是,由于回收量不及預期,華友循環(huán)要盈利并不容易。而從其它動力電池回收企業(yè)的實際感受看,已知的回收量普遍不及預期。華友循環(huán)2020年回收4000噸已屬前列,北京賽德美資源再利用研究院有限公司董事總經(jīng)理趙小勇告訴經(jīng)濟觀察報記者,賽德美2020年的回收量雖然也同比翻了一番,達到2000噸左右,但占行業(yè)預計報廢總量的比例很小。賽德美也是登上工信部白名單的行業(yè)一線企業(yè)之一?!埃ɑ厥樟浚┰鲩L的幅度還沒到我們認為的‘高峰期’。如果你把‘白名單‘回收企業(yè)2020年的回收量加起來,會發(fā)現(xiàn)比整個市場應有的回收量差非常遠?!备咄陶f。
據(jù)了解,目前國內(nèi)對廢舊動力電池的綜合利用有兩種方式:一種是梯次利用,是對廢舊電池進行必要的檢測、分類、拆分、電池修復或重組后,重新應用于其他較低使用要求的領(lǐng)域,例如電動汽車電池退役后可應用于兩輪電動車市場;另一種為再生利用,是對廢舊電池進行拆解、破碎、分選、材料修復或冶煉等處理后進行資源化利用,這將要求企業(yè)具備一定的金屬冶煉、資源循環(huán)能力。一般來說,磷酸鐵鋰電池適合梯次利用,而三元電池則更適合再生利用?!罢嬲饬x上從終端市場退役下來的量遠不及預期,且多以商用車搭載的鐵鋰電池為主,再生利用的經(jīng)濟性差?!睋?jù)萬石凱星投資管理公司投研總監(jiān)周永庚介紹,目前市場上僅贛峰鋰業(yè)有能力開展大規(guī)模的鐵鋰回收再生。
而一輛電動車上的電池從報廢到最終被回收,中間的鏈條也并不單一和清晰。周永庚表示,新能源試驗車、動力試驗電池的處理,除部分外資品牌指定有正規(guī)資質(zhì)的廠家回收再生外,幾乎所有內(nèi)資品牌都普遍采用競價方式招標。由于電池本身損耗小,成為擁有下游梯次利用完整產(chǎn)業(yè)鏈的諸多中小企業(yè)(廣東最多,且多數(shù)沒有正規(guī)資質(zhì))爭搶的目標,價格居高不下,擁有正規(guī)資質(zhì)、年再生處理能力在萬噸以上的回收企業(yè)如浙江華友循環(huán)、上饒鼎鑫金屬,反而缺乏競爭力。
據(jù)悉,鋰電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料,是國內(nèi)回收再生企業(yè)可以獲取的廢電池原料主要來源,但數(shù)量遠遠報廢量,價格同樣居高不下,導致很多規(guī)模較大的再生利用企業(yè)靠采購含鎳鈷的精礦、中間品、其他廢料來彌補原料短缺和盈利空間。
據(jù)經(jīng)濟觀察報調(diào)查了解,除了客觀的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段限制,正規(guī)回收企業(yè)的回收量之所以遠不及預期,主要緣于高風險、高成本兩大行業(yè)亂象,這是將回收企業(yè)困于“賭石”狀態(tài)中的主要原因。
風險大是因為缺乏回收的強制技術(shù)標準。雖然此前相關(guān)部門發(fā)布多個動力電池回收相關(guān)文件,希望規(guī)范該行業(yè)的運行,但文件多為引導性而并非強制性。目前,參與電池回收的主體比較多,包括電池廠、主機廠、回收企業(yè)以及小作坊等,規(guī)范的回收體系尚未形成。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,由于梯次利用的電池與報廢電池的價格相差10倍,如果誤判超過2成,當批采購就會虧損。而缺乏標準造成的電池信息不透明,讓正規(guī)電池回收企業(yè)在收購電池時像是在“賭石”,這也使得他們在收購電池時非常謹慎。但由于對退役電池的狀態(tài)還缺乏有效檢測手段,回收企業(yè)大多數(shù)時間只能憑經(jīng)驗收購。
“現(xiàn)在參與電池回收的企業(yè)很多,很多電池不是我們想要就能拿得到,因為價格也會在這個過程中被推高。比如市場上有1萬噸的電池量,但我發(fā)現(xiàn)只有1000噸我能要??赡苡?000多噸都是我要不了的,或者說我收回來就會賠錢的,所以我干脆就不收了?!案咄陶f,考慮到成本和運營風險,他們必須對電池的質(zhì)量和價格有所控制。最后的結(jié)果就是,很大一部分退役電池最終流向了一些小作坊。因為他們成本低,可以賺錢。
“比如賣方開了300元/度電的底價,再招一群人去招標,價格會更高,但在我們心目中這批貨可能就值250元/度,高了我們不會收,甚至連招標都不會參加,因為不盈利的風險太大?!备咄瘫硎??;诖耍ǜ咄毯挖w小勇在內(nèi)的從業(yè)人員均提出,提出希望車廠、電池廠能開放一些數(shù)據(jù)接口給回收企業(yè),讓信息更加透明。
劣幣驅(qū)逐良幣?
電池回收“白名單”是由工信部發(fā)布的電池回收企業(yè)名單,進入這個名單意味著企業(yè)在回收的資質(zhì)、渠道、技術(shù)、規(guī)模等方面已經(jīng)具備了較完善的體系和運營能力,因此也被視為電池回收的“正規(guī)軍”。2018年第一批的名單有5家,分別是華友鈷業(yè)、豪鵬科技、格林美、邦普循環(huán)、光華科技。2020年12月,工信部公布了第二批22家企業(yè)名單。
從電動車作為個人消費品大規(guī)模進入市場開始,退役電池如何處理成為業(yè)內(nèi)焦點。除了其在利用價值,對報廢電池內(nèi)含有的多種貴金屬和危險物質(zhì)處理不當所可能造成的污染,也是外界關(guān)心的重點之一。
而當前退役電池很大一部分電池被作坊類企業(yè)收購的現(xiàn)狀,進一步增加了安全隱患。根據(jù)經(jīng)濟觀察報記者了解,作坊類企業(yè)因在產(chǎn)線、拆解設(shè)備以及環(huán)境無害化處理等方面的成本較低,使其可以在高價收購電池的情況下實現(xiàn)盈利。但同時,作坊類企業(yè)的非專業(yè)拆解以及廢液處理,同時導致爆炸風險和環(huán)境污染的風險較高。
據(jù)高威喬回憶,他之前去某電池廠回收電池,該企業(yè)邀請了13家招標企業(yè),意味著除了5家白名單企業(yè),至少有8家是在工信部白名單之外。而據(jù)其提供的數(shù)據(jù)推算,這些成本比較低的作坊類企業(yè)報價通??梢员日?guī)企業(yè)高出15%左右。“假如是回收后出售價值是10000元的電池,我們最多報6500元收購,他們則可能出到7500元,這個價格超出了我們的盈利標準,我們是拿不了的?!备咄瘫硎?,在很多情況下,正規(guī)的回收企業(yè)根本搶不過小作坊。
除了能夠參加招標的非“白名單”企業(yè),還有很多隱藏在“黑市”的電池收購商,他們在沒有專業(yè)設(shè)備情況下對電池暴力拆解,提取鈷、鋰等貴金屬出售。據(jù)悉,不可再生鈷金屬價格最高的時候曾達到每噸60多萬元。但在暴力拆解和提取過程中有非常大的安全隱患,包括作業(yè)人員的人身安全和環(huán)境安全。
業(yè)內(nèi)人士透露,電池廢液被非法掩埋或傾倒后,隨著物質(zhì)的滲透和雨水沖刷,對方圓幾公里的土壤和水質(zhì)都將造成不可逆的污染。此前江蘇和山西曾破獲數(shù)起非法傾倒廢舊鉛酸蓄電池廢液的環(huán)境違法案件。
但在成本低、保價高的“殺手锏”下,作坊類的企業(yè)一直頑強生存著。趙小勇此前對記者表示,在已報廢的電池中,至少有一半流入黑市并被非法拆解?!耙郧昂芏嗳瞬惶嘈判∽鞣挥羞@么大的威力,我們也不大好意思說,但事實是這樣的?!备咄谭Q。而這種“劣幣驅(qū)逐良幣”式的回收亂象,多少讓在“白名單”上的企業(yè)有些不甘心,認為政策應讓“白名單”發(fā)揮應有的作用,引導行業(yè)更加規(guī)范發(fā)展。
盈利前夜的黑暗
雖然電池被作坊類企業(yè)“截胡”讓“正規(guī)軍”們十分窩火,但讓人欣慰的是,隨著回收量的提升,“白名單”內(nèi)部分電池回收企業(yè)已實現(xiàn)盈利或者已經(jīng)站在盈利的大門口。
趙小勇向經(jīng)濟觀察報記者透露,2020年賽德美基本實現(xiàn)了盈利,這一方面得益于回收量的提升,另一方面則是公司采用的物理法分類收集技術(shù)(區(qū)別于濕式),打破了磷酸鐵鋰電池回收虧損的現(xiàn)狀?!傲姿徼F鋰(電池回收)到去年底我們已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利,但盈利率沒那么高,對于這塊,實現(xiàn)不虧損就行。”此外,國內(nèi)最大電池回收企業(yè)格林美發(fā)布的財報顯示,2020年上半年其回收量超過2019年全年總量,動力電池回收業(yè)務實現(xiàn)了盈利。
華友循環(huán)雖然暫未盈利,但高威喬稱已經(jīng)看到了希望。據(jù)其預測,公司2021年的回收量將達到1萬噸,如果達到這個數(shù)字,其將在2021年到2022年有盈利的機會?!爱斎?,要賺錢的話,還需要我們在拿電池的時候很小心地挑選。”
對于電池回收市場接下來的發(fā)展,大部分電池回收企業(yè)持有較樂觀態(tài)度,認為回收量將持續(xù)增長。到2020年,中國新能源汽車累計銷量有望突破500萬輛,“這么多新能源汽車肯定都要回來(回收)的,也就是有500萬套電池要回收,所以電池回收肯定會起來,只是快慢的問題?!币晃浑姵鼗厥諒臉I(yè)者對經(jīng)濟觀察報記者表示。
值得注意的是,隨著此前工信部文件提出誰產(chǎn)誰負責,誰污染誰治理,明確了汽車生產(chǎn)企業(yè)將承擔動力蓄電池回收的主體責任,整車企業(yè)也在陸續(xù)布局電池回收業(yè)務,如在2020年,比亞迪利用e6車型回收的磷酸鐵鋰電池組建造了浙江省最大規(guī)模的梯次儲能電站。此外,特斯拉去年底也在官網(wǎng)上宣布上線電池回收服務。更多的車企是通過建設(shè)回收服務網(wǎng)點的方式回收電池,因車企不可對電池進行直接拆解,大部分車企選擇與電池回收企業(yè)合作的方式。據(jù)悉,格林美就先后與200多家車企及電池企業(yè)簽訂了電池回收處理協(xié)議并展開合作。
多方入局表明,動力電池回收的競爭正在加劇。隨著2020年12月第二批22家新的回收“白名單”企業(yè)的誕生,正規(guī)回收企業(yè)之間的競爭也將更加激烈?!罢?guī)參加招標的企業(yè)從之前的5家一下增加到了20幾家,這種場面我們現(xiàn)在還不敢預估會是什么情況,是電池價格會炒的更高,還是會隨著參與者增多,價格不合理的問題被慢慢反映出來并解決?現(xiàn)在我們希望是后者?!备咄虒?jīng)濟觀察報記者表示。
但值得注意的是,目前資本市場對電池回收的熱情卻似乎并不高。一位關(guān)注動力電池回收的基金從業(yè)人員對經(jīng)濟觀察報記者表示,電池回收的投資熱在2017~2018年就集中釋放了,現(xiàn)狀是真正意義上的報廢電池遠不夠,且以鐵鋰為主,看不到終端報廢量能超出產(chǎn)能的預期。現(xiàn)實中,目前對電池回收,資本層面也幾乎沒有新布局的動作。在產(chǎn)能過剩的情況下,這意味著電池回收的生存戰(zhàn)即將正式開啟。
而在新的一年,高威喬最希望的是,電池的回收量快速周圍起來,“在更大的盤子里面,我們才可能挑到更多好的電池,我們的回收量也才能有保證,因為沒有量打平,是不可能賺到錢的,這是所有一切的前提?!备咄套詈笳f道。
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