二線半導(dǎo)體代工廠“漲聲”四起 臺(tái)積電取消訂單優(yōu)惠

今日臺(tái)媒再報(bào)晶圓代工廠Q3漲價(jià)消息，除此前始終領(lǐng)跑漲價(jià)潮的聯(lián)電之外，中芯國(guó)際、格芯（GlobalFoundries）、世界先進(jìn)半導(dǎo)體、力積電等代工廠也在此次漲價(jià)名單上。消息人士稱，這番漲價(jià)旨在應(yīng)對(duì)8英寸和12英寸晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)緊張的局面，報(bào)價(jià)漲幅將高于今年上半年漲幅。

另一方面，行業(yè)龍頭臺(tái)積電也取消了今年新增訂單和明年訂單的所有優(yōu)惠，雖無(wú)漲價(jià)卻也勝似漲價(jià)。

該知情人士還指出，客戶摩肩接踵排隊(duì)等待代工廠產(chǎn)能，其中8英寸晶圓代工廠更是客戶緊盯的重中之重。

受此消息影響，A股半導(dǎo)體龍頭士蘭微、中芯國(guó)際股價(jià)午后拉升，截至收盤分別上漲5.45％、1.96％。

臺(tái)積電此前剛宣布3年資本支出將達(dá)1000億美元，近日又決定投資近800億新臺(tái)幣（約合28.63億美元），在中國(guó)南京廠擴(kuò)建成熟制程產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022年下半開(kāi)始量產(chǎn)，2023年中完成4萬(wàn)片月產(chǎn)能建置。

聯(lián)電也宣布投資1000億新臺(tái)幣（約合232億人民幣）擴(kuò)充Fab 12A P6廠產(chǎn)能。該擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃目前已取得8家芯片大廠長(zhǎng)期合作承諾。

士蘭微月初更是公告，擬投資20億元建“新增年產(chǎn)24萬(wàn)片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，之前的第一條12寸芯片生產(chǎn)線第一期項(xiàng)目已在去年12月正式投產(chǎn)。

中芯國(guó)際本月公布的一季報(bào)成績(jī)亮眼，凈利同增一倍不止。得益于Q1 200mm晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充，月產(chǎn)能由去年Q4的520750片8英寸約當(dāng)晶圓增加至今年Q1的540750片8英寸約當(dāng)晶圓，產(chǎn)能率達(dá)到98.7％。

行業(yè)未來(lái)發(fā)展眾說(shuō)紛紜

行業(yè)高景氣度下，已有多家研究團(tuán)隊(duì)看好行業(yè)發(fā)展。

中信建投劉雙鋒、雷鳴團(tuán)隊(duì)上周發(fā)布研報(bào)表示，半導(dǎo)體高景氣度以及供需緊張局面預(yù)計(jì)將持續(xù)至年底，現(xiàn)有需求飽滿，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有缺貨。其中40nm制程節(jié)點(diǎn)新增需求較多，是市場(chǎng)最為緊缺的節(jié)點(diǎn)之一。

平安證券研報(bào)也表示，之前國(guó)家科技體制改革和創(chuàng)新體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)層高度關(guān)注，近年來(lái)相關(guān)政策也密集出臺(tái)，提振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力會(huì)進(jìn)一步提升。

不過(guò)也有業(yè)內(nèi)人士提出，未來(lái)局面可能生變，擴(kuò)產(chǎn)需謹(jǐn)慎。

Gartner最新報(bào)告預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將持續(xù)整個(gè)2021年，并在2022年第二季度恢復(fù)至正常水平。

另有分析人士提醒，興建新廠成本高昂，成熟制程產(chǎn)能大增后，一旦景氣反轉(zhuǎn)，晶圓代工產(chǎn)業(yè)恐面臨產(chǎn)能閑置危機(jī)，帶來(lái)巨額投資損傷。