臺灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會？

臺灣地區(qū)近期疫情高燒不退，終于燒到了半導(dǎo)體行業(yè)。

我們判斷，這疫情很可能會對臺灣半導(dǎo)體行業(yè)造成至少兩個月到半年的生產(chǎn)干擾沖擊，這一影響，對延續(xù)了近一年的全球半導(dǎo)體缺貨潮將是火上澆油。

我們是怎么做出這個判斷的呢？這一疫情，對大陸這邊穩(wěn)當(dāng)發(fā)展的半導(dǎo)體行業(yè)又會有怎樣的影響呢？下面請跟著我們的分析來看。
臺灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會？

這次群聚疫情爆發(fā)的京元電子位于苗栗地區(qū)的竹南科學(xué)園，京元電子共有三個工廠，竹南科學(xué)園分廠是它最大的一個分部。
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這種科學(xué)園區(qū)，珠三角和長三角的朋友們都不會陌生，從衛(wèi)星圖上看，京元電子旁邊有一個很大的城中村，這意味著很多工人除了住在宿舍之外，還會租住在城中村；顯然，這對防疫來說進(jìn)一步加大了難度。

根據(jù)臺媒的消息，目前僅京元電子的感染人數(shù)都已經(jīng)過百了。京元電子宣布自4日晚間7點20分起停工48小時進(jìn)行廠區(qū)消毒作業(yè)。
臺灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會？

臺灣疫情的發(fā)展并不是我們關(guān)心的重點，不過，根據(jù)上述信息我們可以判斷的是，在目前的防疫力度下面，臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步受疫情擴(kuò)散沖擊幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?br/>
問題是，這疫情會燒到什么程度？
臺灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會？

在京元電子的網(wǎng)站上，我們看到它自稱是全球最大的封測廠。

不過，這顯然是臺灣業(yè)者常見的吹牛行為。這兩天很多自媒體不加考證，也跟著這么引用了，結(jié)果就是夸大了事件的后續(xù)影響。

根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，最大的封測企業(yè)應(yīng)為另一家臺企日月光，而大陸方面的封測三強(qiáng)長電科技、通富微電和華天科技分列第3、第6和第7。京元電子排在第8位。

京元電子去年財報顯示，2020年全年營收約289億新臺幣，相當(dāng)于約64億人民幣。這一規(guī)模其實不足以讓它的疫情對全行業(yè)產(chǎn)生很大的沖擊。
臺灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會？

而和京元電子這種臺灣本地業(yè)務(wù)為主的企業(yè)不同的是，排名居前的日月光、力成等，都在全球包括中國大陸設(shè)有多個工廠。
臺灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會？

日月光投控旗下工廠分布

封裝、測試業(yè)務(wù)于半導(dǎo)體后端制程，它的產(chǎn)業(yè)鏈前端是晶圓制造和IC設(shè)計，封測也是半導(dǎo)體行業(yè)里面勞動密集程度最大的一個環(huán)節(jié)。理論上，封測產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體行業(yè)里面最容易受疫情沖擊的一環(huán)，如果全面停產(chǎn)，確實也能拖累整個產(chǎn)業(yè)鏈。

不過，真要出現(xiàn)全面停產(chǎn)，其實是很極端的情況。
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封測生產(chǎn)線

而從臺灣當(dāng)局的應(yīng)對來看，他們把臺積電稱之為“護(hù)國神山”，可見對這一產(chǎn)業(yè)的重視程度。

這也就決定了，雖然整體防疫水平拉跨，但在半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)疫情的時候，當(dāng)局絕對是不怕死人只怕停產(chǎn)的態(tài)度，只會采取各種一般人想象不到的措施保證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定。

而管理水平更國際化的臺積電等，雖然也可能出現(xiàn)零星的員工感染，但要說感染會導(dǎo)致它全面停擺，那就是一廂情愿的幻想了。

從這個角度來說，雖然京元電子乃至后面的一堆小廠可能出現(xiàn)停產(chǎn)，但期望疫情讓臺灣本島上的半導(dǎo)體行業(yè)全面停擺，可能性很小。
臺灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會？

話說回來，大陸這邊的半導(dǎo)體行業(yè)，無疑在這一時期是享受著社會整體防疫的穩(wěn)定紅利的。這種紅利能有效的轉(zhuǎn)換成趕超嗎？

在這個問題上，我們還得說一下近年來臺灣地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)對大陸趕超的策略，基本上是將先進(jìn)制程放在島上繼續(xù)維持技術(shù)代差，在大陸設(shè)廠的成熟制程則擴(kuò)張產(chǎn)能，準(zhǔn)備以價格戰(zhàn)應(yīng)對。

以晶圓制造龍頭臺積電為例，其最先進(jìn)的5NM工藝、7NM工藝都放在了本島，相對應(yīng)的，和它形成上下游配套的日月光封測，最先進(jìn)的制程也在本島。這就決定了，中芯國際和長電科技真正要趕上臺積電和日月光，還得依靠制程技術(shù)上的提升。

所以，期待疫情這種突發(fā)事件延緩對手的進(jìn)度，進(jìn)而期待大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)趕超，這是一種美好的愿望，但真正的趕超，是沒有捷徑可以走的，只能一步一個腳印積累技術(shù)和經(jīng)驗。