車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

“智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化、共享化”趨勢(shì)下，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生顛覆性變革，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、由大做強(qiáng)的重要途徑?；诋a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資源稟賦以及部分區(qū)域的發(fā)展探索，我國(guó)逐步確立出車(chē)路協(xié)同的技術(shù)路線發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。深入探討車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)概況、規(guī)模趨勢(shì)、驅(qū)動(dòng)要素，有利于科學(xué)地保障車(chē)路協(xié)同路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用推廣，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1   什么是車(chē)路協(xié)同？

車(chē)路協(xié)同是采用先進(jìn)的無(wú)線通信和新一代互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，全方位實(shí)施車(chē)車(chē)、車(chē)路動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)信息交互，并在全時(shí)空動(dòng)態(tài)交通信息采集與融合的基礎(chǔ)上開(kāi)展車(chē)輛主動(dòng)安全控制和道路協(xié)同管理，充分實(shí)現(xiàn)人車(chē)路的有效協(xié)同，保證交通安全，提高通行效率，從而形成的安全、高效和環(huán)保的道路交通系統(tǒng)。在車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)中，“車(chē)”、“路”、“云”各司其職，“車(chē)端”進(jìn)行周邊的運(yùn)動(dòng)物體認(rèn)知，“路端”則開(kāi)展路面動(dòng)態(tài)認(rèn)知，“云端”則進(jìn)行交通態(tài)勢(shì)及演化規(guī)律的認(rèn)知，做到主被動(dòng)結(jié)合、多源感知融合，并通過(guò)“車(chē)車(chē)”“車(chē)路”以及“系統(tǒng)”協(xié)同決策相互配合，最終實(shí)現(xiàn)“端- 邊- 云”群體協(xié)同。

2   車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)涉及哪些領(lǐng)域及產(chǎn)品？

車(chē)路協(xié)同體系涉及車(chē)、路、云分層協(xié)同感知以及云端全局決策能力的下放，助力自動(dòng)駕駛汽車(chē)突破單車(chē)感知和算力瓶頸，從系統(tǒng)維度賦予自動(dòng)駕駛多層級(jí)安全冗余和巨大的決策效率優(yōu)化空間，現(xiàn)階段主要應(yīng)用城市和高速場(chǎng)景，提升交通系統(tǒng)的安全性，優(yōu)化交通系統(tǒng)的運(yùn)行效率（如圖1）。

車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)組成復(fù)雜，涵蓋汽車(chē)、集成電路、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信息通信、電子信息等多個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)鏈、價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈深度交叉融合。從產(chǎn)品角度看，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要包含硬件設(shè)備和軟件服務(wù)兩類(lèi)；從功能角度看，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)可劃分為車(chē)端設(shè)備、路側(cè)設(shè)備、云端設(shè)備以及運(yùn)營(yíng)服務(wù)四大維度，各維度內(nèi)產(chǎn)業(yè)根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)一步劃分細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)應(yīng)相關(guān)產(chǎn)品和企業(yè)。

3   車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

3.1 我國(guó)車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)2025年將超萬(wàn)億

現(xiàn)階段，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)期前夕，技術(shù)方案已逐步成熟，已完成小規(guī)模的示范應(yīng)用，2020年我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2 000 億元。隨著技術(shù)的逐步成熟、產(chǎn)品迭代升級(jí)，產(chǎn)業(yè)在2022 年將進(jìn)入爆發(fā)期，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超萬(wàn)億元（如圖2）。

短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模以車(chē)端設(shè)備為主；中期看隨著各地新基建進(jìn)程的推進(jìn)，路側(cè)設(shè)備將成為產(chǎn)業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)；長(zhǎng)期看，隨著設(shè)備滲透率的提升，基于智慧交通系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)品占比將逐步提升并成為產(chǎn)業(yè)新的發(fā)力點(diǎn)。車(chē)端設(shè)備主要包括前裝設(shè)備和后裝設(shè)備兩大類(lèi)，未來(lái)前裝設(shè)備將快速發(fā)展。前裝設(shè)備市場(chǎng)主要包括多目攝像頭、毫米波雷達(dá)、T-Box、中控屏、域控制器等汽車(chē)電子零部件產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)點(diǎn)主要在于解決方案單價(jià)以及前裝市場(chǎng)滲透率的提升。根據(jù)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》規(guī)劃，2025 年具備駕駛輔助功能的前裝車(chē)型銷(xiāo)量占比達(dá)50%，預(yù)計(jì)未來(lái)5~10 年內(nèi)前裝設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模均保持較高增長(zhǎng)率。路側(cè)設(shè)備領(lǐng)域?qū)⒃凇笆奈濉逼陂g進(jìn)入爆發(fā)期。從路網(wǎng)配套設(shè)備來(lái)看，2019 年全國(guó)2 級(jí)以上公路里程為67.2 萬(wàn)公里，全國(guó)高速公路14.26 萬(wàn)公里，全國(guó)建成區(qū)面積在200 平方公里以上的53 座城市市政道路長(zhǎng)度為約15 萬(wàn)公里。為滿足L3 級(jí)以上智能汽車(chē)行駛要求，2 級(jí)以上公路每公里改造或新增配套設(shè)備投入約300 萬(wàn)元，市政道路每公里投入約500 萬(wàn)元，將形成3 萬(wàn)億元配套設(shè)備市場(chǎng)需求，撬動(dòng)6 萬(wàn)億以上的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，根據(jù)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》要求，按15 年完成改造測(cè)算，平均每年產(chǎn)生4 000 億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。隨著產(chǎn)品解決方案的逐步成熟以及在優(yōu)勢(shì)地區(qū)商業(yè)化落地驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2023 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)入爆發(fā)期，未來(lái)10 年內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持較快增長(zhǎng)。后市場(chǎng)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域“十四五”期間將逐步商業(yè)化推廣?，F(xiàn)階段后市場(chǎng)應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)硬件基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，相關(guān)企業(yè)處于商業(yè)模式探索階段，尚未找到成熟的盈利模式。隨著車(chē)端、路側(cè)設(shè)備普及率上升，智慧交通的硬件配套基礎(chǔ)設(shè)施將逐步建立，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增量將逐步由硬件設(shè)備向信息服務(wù)、數(shù)據(jù)增值服務(wù)以及功能服務(wù)等后市場(chǎng)應(yīng)用服務(wù)轉(zhuǎn)移，涉及解決方案企業(yè)提供軟件即服務(wù)（SaaS）產(chǎn)品銷(xiāo)售。后市場(chǎng)應(yīng)用服務(wù)是智慧交通產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移的必然趨勢(shì)，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)2025 年將逐步成熟進(jìn)入爆發(fā)期，掌握商業(yè)模式的解決方案運(yùn)營(yíng)企業(yè)將取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，搶占巨額市場(chǎng)需求，快速做大做強(qiáng)。

3.2 地方政府將成產(chǎn)業(yè)重要參與者

與傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式有所差異，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)涉及路端設(shè)備建設(shè)，屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)范疇，各地政府將成為車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)的主要參與者和發(fā)展助力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。從參與者類(lèi)別上看，除了產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)外，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要參與者還包含政府、高?？蒲性核约巴顿Y機(jī)構(gòu)等。其中政府主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和服務(wù)監(jiān)管，為智慧交通體系建設(shè)提供資金扶持和政策支持；高校科研院所主要負(fù)責(zé)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，助力智慧交通系統(tǒng)迭代升級(jí)；投資機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)提供前期資金支持，同時(shí)獲取后期運(yùn)營(yíng)收益。各方間需求和價(jià)值相互觸達(dá)，共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新生態(tài)（如圖4）。

3.3 信息和數(shù)據(jù)是產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心

車(chē)路系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)未來(lái)愿景是形成用戶(hù)（C端）、企業(yè)（B端）以及政府部門(mén)（G端）協(xié)同運(yùn)營(yíng)生態(tài)，生態(tài)的本質(zhì)是數(shù)據(jù)的流動(dòng)、增值以及變現(xiàn)。提前謀劃和布局智慧交通系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)營(yíng)服務(wù)，制定統(tǒng)一新體系標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建靈活的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)服務(wù)體系、運(yùn)營(yíng)體系、商業(yè)模式的創(chuàng)新的區(qū)域和企業(yè)，將有望站在下一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)口。

3.4 智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品的等級(jí)和滲透率將進(jìn)一步提升

與單車(chē)智能路線相比，車(chē)路協(xié)同技術(shù)路線強(qiáng)化智能化道路的投資，通過(guò)在路端搭建傳感器、邊緣計(jì)算中心和云端數(shù)據(jù)平臺(tái)，為車(chē)端提供環(huán)境感知能力，路側(cè)系統(tǒng)的投資可以等效于分?jǐn)傇诿恳惠v車(chē)上節(jié)約的投入。在同等的自動(dòng)駕駛安全的前提下，如果使用與車(chē)端冗余傳感器和處理等效的智能道路傳感器和設(shè)施，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施可以大范圍實(shí)施部署，大規(guī)模地服務(wù)于車(chē)路協(xié)同自動(dòng)駕駛車(chē)輛。在此條件下整體邊際成本較低，也可以較少的成本來(lái)取得更加全面、深入的智能化道路升級(jí)。同時(shí)，路側(cè)智能化設(shè)施可以有效提高智能網(wǎng)聯(lián)功能的滲透率，一方面對(duì)于現(xiàn)階段占比較高保有非智能車(chē)輛，通過(guò)低成本改裝可以使車(chē)輛具備L1 或者部分L2 功能；另一方面對(duì)于具備部分智能化功能的車(chē)輛，路側(cè)智能化設(shè)備可以提高車(chē)端智能網(wǎng)聯(lián)功能的水平，加速未來(lái)L3 和L4 功能的應(yīng)用。智能網(wǎng)聯(lián)功能滲透率的提升將極大加速創(chuàng)新應(yīng)用的探索研發(fā)，拓展更多的商業(yè)模式和服務(wù)模式，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建，保障智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年9月期）