蘋果踢走京東方了嗎？
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近日，據(jù)韓國媒體The Elec報道，今年2月以來京東方幾乎沒再生產(chǎn)iPhone的OLED面板。有消息人士向The Elec透露，導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因之一是京東方改變了OLED面板的設(shè)計標準，導(dǎo)致良品率達不到蘋果要求，因此被蘋果暫停供貨。
國內(nèi)部分媒體在跟進報道中，將其進一步解讀為京東方被踢出了蘋果供應(yīng)鏈（以下簡稱“果鏈”）。
針對相關(guān)傳聞，字母榜向京東方求證，暫未獲得對方回應(yīng)。
潮電智庫董事長孫燕飚則告訴字母榜，經(jīng)過其本人向京東方高層核實，韓媒的報道“實際上是海外的競爭對手在造謠，”對于蘋果和京東方這樣的大公司來說，項目推進流程中必然有著嚴密的協(xié)議規(guī)定，“簽訂好的技術(shù)規(guī)格是不會隨意改變的?！?/span>孫燕飚說道。
字母榜接觸到的多位行業(yè)人士也對京東方斷供蘋果iPhone傳聞持懷疑態(tài)度。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀察家、釘科技創(chuàng)始人丁少將認為，作為三星、LG Display之后新進加入蘋果iPhone供應(yīng)鏈的企業(yè)，“（京東方）相當于動了別人的奶酪，從這一點上看，也不排除競爭對手有意放大京東方和蘋果合作上的一些問題?！?/p>
從技術(shù)本身來說，京東方的OLED屏幕已經(jīng)被市場多方驗證，最新的應(yīng)用案例是華為新一代折疊屏Mate Xs 2，其外折屏幕方案供貨商正是京東方。“（京東方）技術(shù)實力是沒有問題的，和一些重要客戶在具體合作細節(jié)方面，有一些磨合是很正常的。”丁少將分析指出，供應(yīng)鏈企業(yè)和品牌客戶之間，在產(chǎn)品研發(fā)上本身就有很多合作，其中還會涉及到一些定制化研發(fā)，在項目推進過程中出現(xiàn)技術(shù)的磨合或者改進，“這都是正?，F(xiàn)象，因為任何一個產(chǎn)品技術(shù)解決方案，都不可能是任何企業(yè)都可以用的通用性方案，所以我覺得外界不需要過度解讀這一傳聞?！?/p>
類似京東方這樣最先被媒體爆出踢出“果鏈”的經(jīng)歷，此前從未在蘋果身上出現(xiàn)過。這是因為蘋果和供應(yīng)商之間的合作非常保密，外界基本獲取不到具體信息，“不管合作是順暢，還是出現(xiàn)了問題，蘋果都不會主動公開評價?！边@也是讓如丁少將這類行業(yè)人士對韓媒報道存疑的另一原因。
蘋果對供應(yīng)鏈的管控嚴格到什么程度？最近的例子發(fā)生在蘋果造車項目上。2021年1月，針對起亞有望代工蘋果汽車的傳聞，現(xiàn)代汽車高管對外表示與蘋果公司的談判還在早期階段。
彭博隨后報道指出，蘋果因不滿現(xiàn)代汽車對外泄露風聲，從而導(dǎo)致外界對Apple Car大肆報導(dǎo)，而選擇終止合作。
在供應(yīng)商的報告中保密蘋果的名字已經(jīng)是一條不成文的規(guī)則。《華爾街日報》曾在2014年報道過一家因提及蘋果名字而讓公司陷入困境的真實案例。
當時，專門為智能手機提供藍寶石屏幕保護膜的GT Advanced Technologies不小心提到了蘋果的名字，并因提供與客戶的保密協(xié)議細節(jié)而收到了蘋果的起訴。蘋果要求GT Advanced Technologies須為每次違反保密規(guī)定支付5000萬美元罰款，當時未披露罰款總金額。訴訟結(jié)束后，這家公司也被蘋果拉入了黑名單。
京東方被傳聞踢出“果鏈”的另一面，則是其與蘋果日益緊密的捆綁。4月份，知名蘋果分析師郭明錤透露消息，京東方已與蘋果就iPhone 14簽署了供應(yīng)協(xié)議，并將于6月開始供應(yīng)OLED面板，預(yù)計供應(yīng)量將達到5000萬片，約占iPhone 14顯示屏供應(yīng)量的25%。
孫燕飚更是向字母榜獨家爆料，稱蘋果即將發(fā)布的折疊屏手機所采用的柔性O(shè)LED面板，京東方同樣是供貨商之一。
2017年，京東方被列入蘋果供應(yīng)商名單，并合作至今。
從iPad、MacBook到Apple Watch，京東方一步步擴大與蘋果產(chǎn)品線的合作陣容，直到2020年，京東方終于登上了蘋果核心產(chǎn)品iPhone的供應(yīng)商名單，成為國內(nèi)首家打入蘋果iPhone供應(yīng)鏈的OLED面板廠商。
在追逐蘋果期間，隨著日韓企業(yè)逐漸退出LCD面板行業(yè)，向OLED等更先進領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，京東方LCD業(yè)務(wù)開始穩(wěn)坐全球頭把交椅。
據(jù)調(diào)研機構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)報告，自2018年起，京東方就一直占據(jù)全球電視面板出貨第一的位置，當年京東方以18.4%的出貨量第一次超過LG Display（18.3%），到2020年，又在出貨面積份額上位居全球第一，實現(xiàn)了在出貨量及出貨面積上的雙第一。
以電視面板出貨面積份額為例，2018年全球前三名是LG Display（21.6%）、三星（17.1%）、京東方（15.5%），及至2021面，前三名變成了京東方（24%）、華星光電（18.2%）、LG Display（12.3%），三星只剩下3%份額，跌落至第九。
2017年在iPhone X上首次運用OLED屏幕后，三星一度是蘋果OLED屏幕的獨家供應(yīng)商，但這顯然不符合蘋果供應(yīng)鏈的法則。之后，蘋果開始有意引進更多OLED供應(yīng)商，LG Display、京東方漸次加入。
同一零件多家生產(chǎn)是蘋果控制風險、降低成本的常用套路。一方面，一家廠商貨源出現(xiàn)問題，其他家可以及時補充，提升了蘋果供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性；另一方面，由于蘋果公司嚴格控制供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，供應(yīng)商的生產(chǎn)線需單獨供給蘋果使用，為了防止被踢出果鏈，供應(yīng)商之間會相互競爭，從而使蘋果擁有充分的談判空間。
這也是如The Elec等媒體分析中認為即使被暫停生產(chǎn)，京東方也不會被蘋果從OLED面板供應(yīng)商中移除的原因之一，因為保留京東方作為供應(yīng)商，便于蘋果對同為面板供應(yīng)商的三星和LG Display壓價。
有了蘋果技術(shù)認證，京東方在OLED市場進展迅速。到2021年，CINNO Research報告顯示，全球AMOLED智能手機面板6.68億片出貨量中，京東方占比9%，位居全球第二，僅次于三星的72%，但高于LG Display的7%。
京東方的迅猛增長顯然正在擠壓LG Display的生存空間，尤其在當前智能手機出貨量持續(xù)下滑的背景下。市場分析機構(gòu)Canalys公布的2022年第一季度數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機出貨量為3.112億臺，同比下降 11%，迎來持續(xù)下跌。
作為創(chuàng)新品類的折疊屏，成為智能手機行業(yè)近兩年為數(shù)不多的逆勢增長點。Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計，到2021年末，全球折疊屏智能手機累計出貨量達到了1150萬臺，僅2021年出貨量就有900萬臺，實現(xiàn)了309%的年同比增長。
Omdia預(yù)測，到2026年，全球折疊屏智能手機市場有望達到6100萬臺，占智能手機市場總量的3.6%。
各家手機廠商紛紛盯上了這一細分市場的增長前景。截至4月底，包括三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等主流手機廠商的近20款折疊屏手機均已進入市場，只剩下蘋果這個大玩家還未入局。
今年1月份，媒體爆料稱，蘋果內(nèi)部已經(jīng)測試了多款可折疊iPhone原型機，首款折疊屏手機最快會在2023年發(fā)布。
據(jù)孫燕飚向字母榜透露，京東方柔性O(shè)LED屏幕將首批搭載于蘋果即將發(fā)布的折疊屏產(chǎn)品中。
對于客戶結(jié)構(gòu)相對單一，嚴重依賴蘋果的LG Display來說，其與京東方對蘋果訂單的搶奪無疑變得更為激烈。
據(jù)Omdia預(yù)測，2022年三星的OLED市場份額將下滑至65%，京東方的OLED市場份額將首次超過10%，繼續(xù)拉大與LG Display的差距。兩年前，LG Display的OLED市場份額還是12.3%，穩(wěn)壓京東方的8.7%，位列全球第二。
一則傳聞之所以能引發(fā)外界的過度解讀，部分原因也在于京東方在OLED方面，無論從市占率、產(chǎn)線數(shù)量還是技術(shù)成熟度上，與三星都有著明顯的差距。
相比OLED營收占比超七成的三星，京東方的OLED業(yè)務(wù)仍未盈利，2021年其LCD面板銷售量是AMOLED的九倍有余。
且作為后起之秀，由于技術(shù)差距，京東方未來可能要承受三星、LG Display產(chǎn)線折舊后的壓價。
被列入iPhone供應(yīng)鏈名單后的同年11月，就有消息傳出京東方未通過蘋果iPhone 12系列的OLED面板檢測。不過，界面新聞的隨后報道粉碎了這一傳聞，表示京東方在12月已開始向蘋果供應(yīng)iPhone 12的OLED屏幕面板。
引發(fā)外界擔憂的另一重困境是，京東方核心業(yè)務(wù)LCD面板市場價格開始回落。Witsview數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，LCD面板均價下調(diào)了超三成，部分尺寸面板價格甚至出現(xiàn)腰斬。
受此影響，京東方2022年Q1營收、凈利潤均出現(xiàn)放緩態(tài)勢，股價也持續(xù)下滑。據(jù)京東方2022年第一季度財報數(shù)據(jù)，其一季度營收504.76億元，調(diào)整后同比增長0.4%；歸母凈利潤43.89億元，調(diào)整后同比減少16.57%。多家券商預(yù)測，2022年京東方的凈利潤會出現(xiàn)下滑，營收也將面臨個位數(shù)百分比的同比增長，這一趨勢至少要持續(xù)到2024年。
此時被曝踢出“果鏈”，無疑給京東方未來蒙上了一層新的陰影。畢竟，在京東方進一步提升市占率，并在OLED行業(yè)進一步縮短與三星等頭部的差距中，來自蘋果的品牌背書和全球訂單，是京東方實現(xiàn)上述目標的重要推力。
過去十年，不少中國企業(yè)因加入“果鏈”走上發(fā)展快車道，譬如2015年加入“果鏈”的面板制造商藍思科技，蘋果一度為其貢獻過半營收。
由于蘋果極高的出貨量以及對供應(yīng)商的嚴苛標準，入圍“果鏈”意味著大筆訂單和行業(yè)的廣泛認可。與高端綁定的蘋果符號，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域也是一塊金字招牌。
背靠蘋果，過去十年間，從機身、面板、鏡頭，到最后的組裝環(huán)節(jié)，國內(nèi)一眾供應(yīng)鏈廠商迅速成長。據(jù)統(tǒng)計，2011年以來，國內(nèi)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈整體營收復(fù)合年均增速為35%左右，歸母凈利潤復(fù)合年均增速為20%左右，甚至超過了蘋果公司自己的增速。
蘋果作為“頭雁”，激發(fā)了國內(nèi)供應(yīng)商的“雁群活力”，此后這些供應(yīng)商也為國產(chǎn)品牌崛起貢獻了重要力量。但另一方面，“果鏈”高速增長的背后是30%的超高淘汰率，據(jù)央視報道，2021年有34家企業(yè)被“踢出”蘋果供應(yīng)商的行列，企業(yè)業(yè)績隨之暴跌。
最近的例子是歐菲光。因被移出果鏈名單，歐菲光在2020年度凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧達18.5億元，2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤-26.25億元，其市值從超800億元跌至不足200億元。
除了超高淘汰率，國內(nèi)企業(yè)還不得不面臨蘋果供應(yīng)鏈的新一輪全球調(diào)整。
在蘋果2022年第二財季財報電話會上，蘋果CEO庫克提到供應(yīng)鏈問題給蘋果造成的影響將達40-80億美元。造成供應(yīng)鏈緊張的兩大原因中，其一是老生常談的全行業(yè)芯片短缺，其二則是疫情造成的破壞。庫克表示，造成蘋果供應(yīng)緊張的最主要因素是來自上海地區(qū)的供應(yīng)鏈，40-80億美元的波動區(qū)間，正是基于目前工廠不同程度復(fù)工情況預(yù)估而出。
雖然庫克表示上海復(fù)工進展讓蘋果“有理由保持樂觀”，但在全球供應(yīng)鏈不確定性上升的情況下，蘋果正在考慮將產(chǎn)能進一步分散到更多的國家和地區(qū)，以規(guī)避風險。據(jù)《印度經(jīng)濟時報》4月11日報道，蘋果在一份聲明中表示，已開始在富士康印度工廠生產(chǎn)iPhone 13。
2022年第一季度，蘋果位于印度的代工廠生產(chǎn)了用于在該國銷售的近100萬部iPhone，出貨量增長了50%。
據(jù)印度新聞社IANS通過《商業(yè)內(nèi)幕》報道，產(chǎn)能增長50%是在“印度制造”激勵措施下產(chǎn)生的，印度當?shù)亟o予了這部分產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售上的稅收優(yōu)惠。
相關(guān)影響傳導(dǎo)至利潤更微薄的國內(nèi)供應(yīng)商一端，它們顯然比蘋果面臨更大的不確定性風險。實際上，近年來不少“果鏈”企業(yè)開始了多元化經(jīng)營，以盡量減輕“蘋果依賴癥”。
部分廠商將目光投向了同行業(yè)的其他企業(yè)，據(jù)央視報道，2021年，華為已經(jīng)成為“果鏈”企業(yè)藍思科技的第一大客戶。此外，“華米OV”四家主要國內(nèi)手機廠商也是京東方的重要客戶。
近日，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東透露，華為手機供應(yīng)將在今年得到極大改善，這對于不少同是蘋果、華為兩家公司的國內(nèi)供應(yīng)商來說無疑是一個好消息。
此外，不少“果鏈”企業(yè)開始在手機行業(yè)外尋找第二增長曲線。歌爾股份選擇切入VR、AR業(yè)務(wù)，通過收購、并購等方式確立了自身在VR聲學設(shè)計、光學鏡片設(shè)計的領(lǐng)先地位，目前占據(jù)全球中高端頭戴式顯示設(shè)備70%的市場。
新能源汽車也成為“果鏈”企業(yè)擺脫蘋果依賴癥的另一個選項。工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員劉興亮在接受央視采訪時表示，“果鏈”企業(yè)在手機領(lǐng)域已經(jīng)有了一些技術(shù)上的積累，這是它們轉(zhuǎn)往新能源汽車領(lǐng)域的一個優(yōu)勢。
消費電子行業(yè)鏈條上，蘋果仍是許多廠商的重要客戶，但蘋果與國內(nèi)“果鏈”企業(yè)的蜜月期正走向終結(jié)，十年前躋身“果鏈”獲得天量發(fā)展紅利的場景可能一去不復(fù)返了。
對于仍留在“果鏈”的供應(yīng)商來說，如何榨干蘋果訂單的剩余價值以趕超競爭對手，并通過多元化經(jīng)營擺脫“蘋果依賴癥”，是這些企業(yè)未來發(fā)展中不得不直面的一大課題。
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