蘋(píng)果踢走京東方了嗎？
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近日，據(jù)韓國(guó)媒體The Elec報(bào)道，今年2月以來(lái)京東方幾乎沒(méi)再生產(chǎn)iPhone的OLED面板。有消息人士向The Elec透露，導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因之一是京東方改變了OLED面板的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致良品率達(dá)不到蘋(píng)果要求，因此被蘋(píng)果暫停供貨。
國(guó)內(nèi)部分媒體在跟進(jìn)報(bào)道中，將其進(jìn)一步解讀為京東方被踢出了蘋(píng)果供應(yīng)鏈（以下簡(jiǎn)稱“果鏈”）。
針對(duì)相關(guān)傳聞，字母榜向京東方求證，暫未獲得對(duì)方回應(yīng)。
潮電智庫(kù)董事長(zhǎng)孫燕飚則告訴字母榜，經(jīng)過(guò)其本人向京東方高層核實(shí)，韓媒的報(bào)道“實(shí)際上是海外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在造謠，”對(duì)于蘋(píng)果和京東方這樣的大公司來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目推進(jìn)流程中必然有著嚴(yán)密的協(xié)議規(guī)定，“簽訂好的技術(shù)規(guī)格是不會(huì)隨意改變的?！?/span>孫燕飚說(shuō)道。
字母榜接觸到的多位行業(yè)人士也對(duì)京東方斷供蘋(píng)果iPhone傳聞持懷疑態(tài)度。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家、釘科技創(chuàng)始人丁少將認(rèn)為，作為三星、LG Display之后新進(jìn)加入蘋(píng)果iPhone供應(yīng)鏈的企業(yè)，“（京東方）相當(dāng)于動(dòng)了別人的奶酪，從這一點(diǎn)上看，也不排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有意放大京東方和蘋(píng)果合作上的一些問(wèn)題?！?/p>
從技術(shù)本身來(lái)說(shuō)，京東方的OLED屏幕已經(jīng)被市場(chǎng)多方驗(yàn)證，最新的應(yīng)用案例是華為新一代折疊屏Mate Xs 2，其外折屏幕方案供貨商正是京東方?！埃ň〇|方）技術(shù)實(shí)力是沒(méi)有問(wèn)題的，和一些重要客戶在具體合作細(xì)節(jié)方面，有一些磨合是很正常的?！?/span>丁少將分析指出，供應(yīng)鏈企業(yè)和品牌客戶之間，在產(chǎn)品研發(fā)上本身就有很多合作，其中還會(huì)涉及到一些定制化研發(fā)，在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)技術(shù)的磨合或者改進(jìn)，“這都是正常現(xiàn)象，因?yàn)槿魏我粋€(gè)產(chǎn)品技術(shù)解決方案，都不可能是任何企業(yè)都可以用的通用性方案，所以我覺(jué)得外界不需要過(guò)度解讀這一傳聞。”
類似京東方這樣最先被媒體爆出踢出“果鏈”的經(jīng)歷，此前從未在蘋(píng)果身上出現(xiàn)過(guò)。這是因?yàn)樘O(píng)果和供應(yīng)商之間的合作非常保密，外界基本獲取不到具體信息，“不管合作是順暢，還是出現(xiàn)了問(wèn)題，蘋(píng)果都不會(huì)主動(dòng)公開(kāi)評(píng)價(jià)?！边@也是讓如丁少將這類行業(yè)人士對(duì)韓媒報(bào)道存疑的另一原因。
蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的管控嚴(yán)格到什么程度？最近的例子發(fā)生在蘋(píng)果造車項(xiàng)目上。2021年1月，針對(duì)起亞有望代工蘋(píng)果汽車的傳聞，現(xiàn)代汽車高管對(duì)外表示與蘋(píng)果公司的談判還在早期階段。
彭博隨后報(bào)道指出，蘋(píng)果因不滿現(xiàn)代汽車對(duì)外泄露風(fēng)聲，從而導(dǎo)致外界對(duì)Apple Car大肆報(bào)導(dǎo)，而選擇終止合作。
在供應(yīng)商的報(bào)告中保密蘋(píng)果的名字已經(jīng)是一條不成文的規(guī)則。《華爾街日?qǐng)?bào)》曾在2014年報(bào)道過(guò)一家因提及蘋(píng)果名字而讓公司陷入困境的真實(shí)案例。
當(dāng)時(shí)，專門(mén)為智能手機(jī)提供藍(lán)寶石屏幕保護(hù)膜的GT Advanced Technologies不小心提到了蘋(píng)果的名字，并因提供與客戶的保密協(xié)議細(xì)節(jié)而收到了蘋(píng)果的起訴。蘋(píng)果要求GT Advanced Technologies須為每次違反保密規(guī)定支付5000萬(wàn)美元罰款，當(dāng)時(shí)未披露罰款總金額。訴訟結(jié)束后，這家公司也被蘋(píng)果拉入了黑名單。
京東方被傳聞踢出“果鏈”的另一面，則是其與蘋(píng)果日益緊密的捆綁。4月份，知名蘋(píng)果分析師郭明錤透露消息，京東方已與蘋(píng)果就iPhone 14簽署了供應(yīng)協(xié)議，并將于6月開(kāi)始供應(yīng)OLED面板，預(yù)計(jì)供應(yīng)量將達(dá)到5000萬(wàn)片，約占iPhone 14顯示屏供應(yīng)量的25%。
孫燕飚更是向字母榜獨(dú)家爆料，稱蘋(píng)果即將發(fā)布的折疊屏手機(jī)所采用的柔性O(shè)LED面板，京東方同樣是供貨商之一。
2017年，京東方被列入蘋(píng)果供應(yīng)商名單，并合作至今。
從iPad、MacBook到Apple Watch，京東方一步步擴(kuò)大與蘋(píng)果產(chǎn)品線的合作陣容，直到2020年，京東方終于登上了蘋(píng)果核心產(chǎn)品iPhone的供應(yīng)商名單，成為國(guó)內(nèi)首家打入蘋(píng)果iPhone供應(yīng)鏈的OLED面板廠商。
在追逐蘋(píng)果期間，隨著日韓企業(yè)逐漸退出LCD面板行業(yè)，向OLED等更先進(jìn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，京東方LCD業(yè)務(wù)開(kāi)始穩(wěn)坐全球頭把交椅。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)報(bào)告，自2018年起，京東方就一直占據(jù)全球電視面板出貨第一的位置，當(dāng)年京東方以18.4%的出貨量第一次超過(guò)LG Display（18.3%），到2020年，又在出貨面積份額上位居全球第一，實(shí)現(xiàn)了在出貨量及出貨面積上的雙第一。
以電視面板出貨面積份額為例，2018年全球前三名是LG Display（21.6%）、三星（17.1%）、京東方（15.5%），及至2021面，前三名變成了京東方（24%）、華星光電（18.2%）、LG Display（12.3%），三星只剩下3%份額，跌落至第九。
2017年在iPhone X上首次運(yùn)用OLED屏幕后，三星一度是蘋(píng)果OLED屏幕的獨(dú)家供應(yīng)商，但這顯然不符合蘋(píng)果供應(yīng)鏈的法則。之后，蘋(píng)果開(kāi)始有意引進(jìn)更多OLED供應(yīng)商，LG Display、京東方漸次加入。
同一零件多家生產(chǎn)是蘋(píng)果控制風(fēng)險(xiǎn)、降低成本的常用套路。一方面，一家廠商貨源出現(xiàn)問(wèn)題，其他家可以及時(shí)補(bǔ)充，提升了蘋(píng)果供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性；另一方面，由于蘋(píng)果公司嚴(yán)格控制供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，供應(yīng)商的生產(chǎn)線需單獨(dú)供給蘋(píng)果使用，為了防止被踢出果鏈，供應(yīng)商之間會(huì)相互競(jìng)爭(zhēng)，從而使蘋(píng)果擁有充分的談判空間。
這也是如The Elec等媒體分析中認(rèn)為即使被暫停生產(chǎn)，京東方也不會(huì)被蘋(píng)果從OLED面板供應(yīng)商中移除的原因之一，因?yàn)楸Ａ艟〇|方作為供應(yīng)商，便于蘋(píng)果對(duì)同為面板供應(yīng)商的三星和LG Display壓價(jià)。
有了蘋(píng)果技術(shù)認(rèn)證，京東方在OLED市場(chǎng)進(jìn)展迅速。到2021年，CINNO Research報(bào)告顯示，全球AMOLED智能手機(jī)面板6.68億片出貨量中，京東方占比9%，位居全球第二，僅次于三星的72%，但高于LG Display的7%。
京東方的迅猛增長(zhǎng)顯然正在擠壓LG Display的生存空間，尤其在當(dāng)前智能手機(jī)出貨量持續(xù)下滑的背景下。市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Canalys公布的2022年第一季度數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)出貨量為3.112億臺(tái)，同比下降 11%，迎來(lái)持續(xù)下跌。
作為創(chuàng)新品類的折疊屏，成為智能手機(jī)行業(yè)近兩年為數(shù)不多的逆勢(shì)增長(zhǎng)點(diǎn)。Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2021年末，全球折疊屏智能手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)到了1150萬(wàn)臺(tái)，僅2021年出貨量就有900萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了309%的年同比增長(zhǎng)。
Omdia預(yù)測(cè)，到2026年，全球折疊屏智能手機(jī)市場(chǎng)有望達(dá)到6100萬(wàn)臺(tái)，占智能手機(jī)市場(chǎng)總量的3.6%。
各家手機(jī)廠商紛紛盯上了這一細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景。截至4月底，包括三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等主流手機(jī)廠商的近20款折疊屏手機(jī)均已進(jìn)入市場(chǎng)，只剩下蘋(píng)果這個(gè)大玩家還未入局。
今年1月份，媒體爆料稱，蘋(píng)果內(nèi)部已經(jīng)測(cè)試了多款可折疊iPhone原型機(jī)，首款折疊屏手機(jī)最快會(huì)在2023年發(fā)布。
據(jù)孫燕飚向字母榜透露，京東方柔性O(shè)LED屏幕將首批搭載于蘋(píng)果即將發(fā)布的折疊屏產(chǎn)品中。
對(duì)于客戶結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，嚴(yán)重依賴蘋(píng)果的LG Display來(lái)說(shuō)，其與京東方對(duì)蘋(píng)果訂單的搶奪無(wú)疑變得更為激烈。
據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2022年三星的OLED市場(chǎng)份額將下滑至65%，京東方的OLED市場(chǎng)份額將首次超過(guò)10%，繼續(xù)拉大與LG Display的差距。兩年前，LG Display的OLED市場(chǎng)份額還是12.3%，穩(wěn)壓京東方的8.7%，位列全球第二。
一則傳聞之所以能引發(fā)外界的過(guò)度解讀，部分原因也在于京東方在OLED方面，無(wú)論從市占率、產(chǎn)線數(shù)量還是技術(shù)成熟度上，與三星都有著明顯的差距。
相比OLED營(yíng)收占比超七成的三星，京東方的OLED業(yè)務(wù)仍未盈利，2021年其LCD面板銷售量是AMOLED的九倍有余。
且作為后起之秀，由于技術(shù)差距，京東方未來(lái)可能要承受三星、LG Display產(chǎn)線折舊后的壓價(jià)。
被列入iPhone供應(yīng)鏈名單后的同年11月，就有消息傳出京東方未通過(guò)蘋(píng)果iPhone 12系列的OLED面板檢測(cè)。不過(guò)，界面新聞的隨后報(bào)道粉碎了這一傳聞，表示京東方在12月已開(kāi)始向蘋(píng)果供應(yīng)iPhone 12的OLED屏幕面板。
引發(fā)外界擔(dān)憂的另一重困境是，京東方核心業(yè)務(wù)LCD面板市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回落。Witsview數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，LCD面板均價(jià)下調(diào)了超三成，部分尺寸面板價(jià)格甚至出現(xiàn)腰斬。
受此影響，京東方2022年Q1營(yíng)收、凈利潤(rùn)均出現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，股價(jià)也持續(xù)下滑。據(jù)京東方2022年第一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，其一季度營(yíng)收504.76億元，調(diào)整后同比增長(zhǎng)0.4%；歸母凈利潤(rùn)43.89億元，調(diào)整后同比減少16.57%。多家券商預(yù)測(cè)，2022年京東方的凈利潤(rùn)會(huì)出現(xiàn)下滑，營(yíng)收也將面臨個(gè)位數(shù)百分比的同比增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)至少要持續(xù)到2024年。
此時(shí)被曝踢出“果鏈”，無(wú)疑給京東方未來(lái)蒙上了一層新的陰影。畢竟，在京東方進(jìn)一步提升市占率，并在OLED行業(yè)進(jìn)一步縮短與三星等頭部的差距中，來(lái)自蘋(píng)果的品牌背書(shū)和全球訂單，是京東方實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要推力。
過(guò)去十年，不少中國(guó)企業(yè)因加入“果鏈”走上發(fā)展快車道，譬如2015年加入“果鏈”的面板制造商藍(lán)思科技，蘋(píng)果一度為其貢獻(xiàn)過(guò)半營(yíng)收。
由于蘋(píng)果極高的出貨量以及對(duì)供應(yīng)商的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，入圍“果鏈”意味著大筆訂單和行業(yè)的廣泛認(rèn)可。與高端綁定的蘋(píng)果符號(hào)，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域也是一塊金字招牌。
背靠蘋(píng)果，過(guò)去十年間，從機(jī)身、面板、鏡頭，到最后的組裝環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)一眾供應(yīng)鏈廠商迅速成長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈整體營(yíng)收復(fù)合年均增速為35%左右，歸母凈利潤(rùn)復(fù)合年均增速為20%左右，甚至超過(guò)了蘋(píng)果公司自己的增速。
蘋(píng)果作為“頭雁”，激發(fā)了國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的“雁群活力”，此后這些供應(yīng)商也為國(guó)產(chǎn)品牌崛起貢獻(xiàn)了重要力量。但另一方面，“果鏈”高速增長(zhǎng)的背后是30%的超高淘汰率，據(jù)央視報(bào)道，2021年有34家企業(yè)被“踢出”蘋(píng)果供應(yīng)商的行列，企業(yè)業(yè)績(jī)隨之暴跌。
最近的例子是歐菲光。因被移出果鏈名單，歐菲光在2020年度凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧達(dá)18.5億元，2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-26.25億元，其市值從超800億元跌至不足200億元。
除了超高淘汰率，國(guó)內(nèi)企業(yè)還不得不面臨蘋(píng)果供應(yīng)鏈的新一輪全球調(diào)整。
在蘋(píng)果2022年第二財(cái)季財(cái)報(bào)電話會(huì)上，蘋(píng)果CEO庫(kù)克提到供應(yīng)鏈問(wèn)題給蘋(píng)果造成的影響將達(dá)40-80億美元。造成供應(yīng)鏈緊張的兩大原因中，其一是老生常談的全行業(yè)芯片短缺，其二則是疫情造成的破壞。庫(kù)克表示，造成蘋(píng)果供應(yīng)緊張的最主要因素是來(lái)自上海地區(qū)的供應(yīng)鏈，40-80億美元的波動(dòng)區(qū)間，正是基于目前工廠不同程度復(fù)工情況預(yù)估而出。
雖然庫(kù)克表示上海復(fù)工進(jìn)展讓蘋(píng)果“有理由保持樂(lè)觀”，但在全球供應(yīng)鏈不確定性上升的情況下，蘋(píng)果正在考慮將產(chǎn)能進(jìn)一步分散到更多的國(guó)家和地區(qū)，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)《印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》4月11日?qǐng)?bào)道，蘋(píng)果在一份聲明中表示，已開(kāi)始在富士康印度工廠生產(chǎn)iPhone 13。
2022年第一季度，蘋(píng)果位于印度的代工廠生產(chǎn)了用于在該國(guó)銷售的近100萬(wàn)部iPhone，出貨量增長(zhǎng)了50%。
據(jù)印度新聞社IANS通過(guò)《商業(yè)內(nèi)幕》報(bào)道，產(chǎn)能增長(zhǎng)50%是在“印度制造”激勵(lì)措施下產(chǎn)生的，印度當(dāng)?shù)亟o予了這部分產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售上的稅收優(yōu)惠。
相關(guān)影響傳導(dǎo)至利潤(rùn)更微薄的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商一端，它們顯然比蘋(píng)果面臨更大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，近年來(lái)不少“果鏈”企業(yè)開(kāi)始了多元化經(jīng)營(yíng)，以盡量減輕“蘋(píng)果依賴癥”。
部分廠商將目光投向了同行業(yè)的其他企業(yè)，據(jù)央視報(bào)道，2021年，華為已經(jīng)成為“果鏈”企業(yè)藍(lán)思科技的第一大客戶。此外，“華米OV”四家主要國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商也是京東方的重要客戶。
近日，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東透露，華為手機(jī)供應(yīng)將在今年得到極大改善，這對(duì)于不少同是蘋(píng)果、華為兩家公司的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)好消息。
此外，不少“果鏈”企業(yè)開(kāi)始在手機(jī)行業(yè)外尋找第二增長(zhǎng)曲線。歌爾股份選擇切入VR、AR業(yè)務(wù)，通過(guò)收購(gòu)、并購(gòu)等方式確立了自身在VR聲學(xué)設(shè)計(jì)、光學(xué)鏡片設(shè)計(jì)的領(lǐng)先地位，目前占據(jù)全球中高端頭戴式顯示設(shè)備70%的市場(chǎng)。
新能源汽車也成為“果鏈”企業(yè)擺脫蘋(píng)果依賴癥的另一個(gè)選項(xiàng)。工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員劉興亮在接受央視采訪時(shí)表示，“果鏈”企業(yè)在手機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)有了一些技術(shù)上的積累，這是它們轉(zhuǎn)往新能源汽車領(lǐng)域的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
消費(fèi)電子行業(yè)鏈條上，蘋(píng)果仍是許多廠商的重要客戶，但蘋(píng)果與國(guó)內(nèi)“果鏈”企業(yè)的蜜月期正走向終結(jié)，十年前躋身“果鏈”獲得天量發(fā)展紅利的場(chǎng)景可能一去不復(fù)返了。
對(duì)于仍留在“果鏈”的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，如何榨干蘋(píng)果訂單的剩余價(jià)值以趕超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并通過(guò)多元化經(jīng)營(yíng)擺脫“蘋(píng)果依賴癥”，是這些企業(yè)未來(lái)發(fā)展中不得不直面的一大課題。
評(píng)論