蘋果或將迎來升級熱潮：未來兩年內近70%出貨量為新機型

大摩分析師Erik Woodring發(fā)布的最新報告顯示，在WWDC上首次發(fā)布的Apple Intelligence功能將激發(fā)蘋果設備潛在的“換新”需求，從而開啟升級周期，帶動出貨量強勁上漲。認為今年晚些時候將有創(chuàng)紀錄水平的被壓抑需求在iPhone 16系列產品上釋放，而2025財年可能是多年設備更新周期的開始。

由于僅有iPhone 15 Pro/Pro Max以及更新的機型才能支持蘋果的AI技術，預計這將推動消費者積極換新，促進iPhone ASP（平均售價）增長 —— 未來兩年iPhone出貨量可能將超過5億部，高于2021-2022年的高位紀錄。其中，66-69%的iPhone出貨量將是新機型。

除了AI功能，對升級周期的堅定信念還要歸功于三個此前從未有過的因素：超過13億臺設備的裝機量、平均4.8年的更長升級周期，以及新技術僅占iPhone/iPad裝機量的8%。此外，目前只有24%的iPad支持運行Apple Intelligence，意味著iPad也有可能進入升級周期。

智能手機市場目前“充滿興奮”，這主要得益于平均售價的上漲以及新一代人工智能智能手機的熱潮，預計今年人工智能智能手機將占據市場19%的份額，成為推動行業(yè)增長的重要力量。根據Counterpoint Research的最新統計數據，全球智能手機市場在2024年第二季度迎來了顯著增長，同比增長率高達6%，這是自2021年第二季度以來的最高增長率。

在市場份額方面，三星和蘋果繼續(xù)領跑。三星在全球智能手機市場中繼續(xù)保持領先地位，市場份額達到了20%，同比增長5%；蘋果在全球市場排名第二，市場份額為16%，但與去年同期相比出現了1%的下滑。

蘋果和三星均展示了其在人工智能領域的最新成果：蘋果在開發(fā)者大會上展示了由OpenAI的ChatGPT支持的全新iPhone AI功能，而三星則在Galaxy Unpacked發(fā)布會上推出了具備新AI功能的折疊和翻蓋手機款式。這些創(chuàng)新不僅提升了產品的競爭力，也為消費者帶來了更加智能和便捷的使用體驗。

值得注意的是，中國智能手機廠商小米也表現出色，市場份額達到了14%，同比增長22%，成為2024年第二季度增長最快的前五大品牌。與此同時，vivo手機也表現出色，市場份額為8%，同比增長9%；OPPO手機位列第五，市場份額與vivo基本持平。

然而，前五大品牌也受到華為、榮耀、摩托羅拉和Transsion（傳音）集團品牌的競爭壓力，這些品牌憑借性價比優(yōu)勢和本土市場策略，在全球市場上迅速崛起。此外，前十大品牌的份額接近90%，表明市場正在整合，且競爭變得更加激烈。隨著各大品牌不斷提升產品創(chuàng)新能力和市場份額，預計未來智能手機市場將繼續(xù)保持競爭態(tài)勢。