動(dòng)力電池市場格局解析：寧德時(shí)代斷層領(lǐng)先 國產(chǎn)廠商交硬核“成績單”

據(jù)國外媒體報(bào)道，隨著電動(dòng)汽車需求的不斷攀升，對(duì)電動(dòng)汽車電池的需求也越來越大，電池制造商也進(jìn)入了快速發(fā)展階段。

其中寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪位列全球動(dòng)力電池裝機(jī)排行榜前三甲。此外中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等國產(chǎn)電池廠商的全球銷量增速表現(xiàn)也很亮眼。

寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”

2022上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量203.4GWh ，同比增長76.8% 。與去年同期相比，寧德時(shí)代、LG和松下三雄爭霸格局已不復(fù)存在，取而代之的是“寧王”一家獨(dú)大的市場格局。

數(shù)據(jù)顯示，去年上半年電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量最高的寧德時(shí)代，在今年上半年仍是第一大廠商，裝機(jī)量高達(dá)70.9GWh，同比增長115.6%，所占的份額由去年同期的28.6%，增至34.8%，超過三分之一。

去年的第二大廠商LG新能源，在今年也還是第二大廠商，但29.2GWh的裝機(jī)量，僅增長6.9%，在多家廠商的裝機(jī)量大幅增長的情況下，他們的份額大幅縮水，由去年同期的23.8%，降至14.4%，下滑明顯。

相比2021年和2020年的半年榜單和年度排名，寧德時(shí)代和LG新能源在雙雄爭霸局面中拉開了優(yōu)勢，松下則讓出了探花的位置，被比亞迪趕超。

推出了刀片電池并廣泛用于旗下車型的比亞迪，上半年的裝機(jī)量達(dá)到了24GWh，較去年同期的7.9GWh增長206.2%，所占的份額也由6.8%增至11.8%，取代松下成為第三大廠商。

長期為特斯拉供應(yīng)電池的松下，在今年上半年的裝機(jī)量為19.5GWh，高于去年同期的17.3GWh，同LG新能源一樣，增幅也不明顯，所占的份額也有大幅下滑，由去年同期的15%降到了9.6%。

松下在7月28日，發(fā)布了2023財(cái)年第一季度報(bào)告，報(bào)告顯示松下能源業(yè)務(wù)營收2278億日元，同比增長21%。同時(shí)，松下4680電池將于2024財(cái)年開始量產(chǎn)，今年5月底已經(jīng)完成電池原型的開發(fā)，此前報(bào)道原型已經(jīng)送交特斯拉測試。屆時(shí)，松下的裝機(jī)量可能將再創(chuàng)歷史新高，市占率也將進(jìn)一步提升。

裝機(jī)量第五的是去年從SK創(chuàng)新剝離的SK On，今年上半年的裝機(jī)量為13.2GWh，較去年同期的6.2GWh翻番，所占的份額由5.3%增至6.5%。

算上三星SDI，韓國三大電池制造商上半年在全球電動(dòng)汽車電池市場的份額為26%，比寧德時(shí)代一家的份額還要低8個(gè)百分點(diǎn)。市占率雖然有所下降，但與去年同期相比，韓國三家公司的裝機(jī)量還是有所增長的。

SK-On的增長，主要得益于現(xiàn)代Ioniq 5和起亞EV6銷量的強(qiáng)勁，三星SDI主要受菲亞特500 、奧迪E-Tron和寶馬iX的銷量增長帶動(dòng)。2022年6月，隨著特斯拉Model 3和Y在歐洲和中國的銷量激增， LG新能源的裝機(jī)量也隨之增加。

國內(nèi)新能源市場的火熱，帶領(lǐng)了主打中國市場電池企業(yè)的高速增長。數(shù)據(jù)顯示今年上半年，中國市場銷售247.4萬輛新能源電動(dòng)車，同比大增121%，成為銷量和增幅最大的區(qū)域。

市占率方面，2022上半年，TOP10企業(yè)的市占率仍然保持在90%以上，其中6家中國企業(yè)市占率再創(chuàng)新高達(dá)56%，而在去年同期，這一數(shù)字僅為42%。

中創(chuàng)新航裝機(jī)量8.4GWh，同比增長154.5%，市占率從去年同期的2.9%上升至4.1%，位居第六。通過低價(jià)策略，中創(chuàng)新航在動(dòng)力電池行業(yè)獲得一席之地，從寧德時(shí)代手中奪來廣汽埃安、小鵬汽車等客戶。目前，中創(chuàng)新航客戶包括廣汽埃安、長安新能源、零跑和小鵬等。

國軒高科裝機(jī)量5.8GWh，同比增長163.6%，市占率提升1個(gè)百分點(diǎn)至2.9%，位居第八。7月28日，國軒高科成功在瑞士上市，其是目前唯一一家在瑞士成功上市的中國動(dòng)力電池企業(yè)。

國軒高科的電池產(chǎn)品主要應(yīng)用在A00和A0級(jí)的新能源車上，主要客戶包括上汽通用五菱、江淮、奇瑞、長安、長城和零跑等。但是，在原材料價(jià)格大增以及2022年補(bǔ)貼再次下降以后，不少A00車型都由于成本壓力過大直接停止生產(chǎn)，這直接影響了國軒高科的裝機(jī)量。

欣旺達(dá)裝機(jī)量3.1GWh，同比暴漲675%，市占率提升1.2個(gè)百分點(diǎn)至1.5%。在大咖云集的動(dòng)力電池圈欣旺達(dá)是個(gè)“小角色”，但實(shí)際上欣旺達(dá)先后與雷諾日產(chǎn)、東風(fēng)合作，又被蔚來、理想、上汽押寶，不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”。

蜂巢能源裝機(jī)量2.6GWh，同比增長160%，市占率提升0.4個(gè)百分點(diǎn)至1.3%。今年以來，蜂巢能源先后在遂寧、湖州、馬鞍山、南京、常州、成都、鹽城等7個(gè)地區(qū)落地生產(chǎn)基地，合計(jì)產(chǎn)能超200GWh，計(jì)劃總投資達(dá)776億元。過去兩年，蜂巢能源主要客戶是長城汽車，截止目前有吉利、天際、零跑、哪吒、嵐圖等國內(nèi)車企與蜂巢能源合作。

盡管國內(nèi)市場火熱，電池企業(yè)國外擴(kuò)張的步伐也從未停止。以寧德時(shí)代為例，同比去年上半年海外7.6GWh的裝機(jī)量，寧德時(shí)代今年增加了1倍多。

· 7月21日，寧德時(shí)代透露了在美擴(kuò)張的舉措：寧德時(shí)代綁定福特汽車，將為其在中國、歐洲和北美提供動(dòng)力電池。根據(jù)雙方另外簽署的協(xié)議，從明年起，其將為北美的福特Mustang Mach-E車型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包，并從2024年初起，為北美的福特純電皮卡F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。

· 與此同時(shí)，8月3日有消息稱，寧德時(shí)代將于今年四季度向特斯拉供應(yīng)最新的M3P電池，特斯拉后續(xù)生產(chǎn)的Model Y將配備該新型72度電池包，而全新版本的Model Y將于明年初上市。屆時(shí)，寧德時(shí)代的裝機(jī)量可能將再次刷新其歷史記錄，市占率有望沖擊50%。

磷酸鐵鋰VS三元鋰博弈

從材料類型來看，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池一直在相互博弈：2022上半年磷酸鐵鋰電池（LPF）累計(jì)裝車量64.4GWh，占總裝車量58.5%，累計(jì)同比增長189.7%；三元電池累計(jì)裝車量45.6GWh，占總裝車量41.4%，累計(jì)同比增長51.2%。

可以看出，相較于三元電池，磷酸鐵鋰電池在裝車量占比以及同比增長速度上，仍舊保持著領(lǐng)先。

其實(shí)，磷酸鐵鋰電池裝車量超越三元電池的時(shí)間并不長。2021年5月，磷酸鐵鋰電池首次在產(chǎn)量上超過三元電池，同年7月在產(chǎn)量和裝車量上一并超過三元電池。此后，憑借成本與安全性的雙重優(yōu)勢，磷酸鐵鋰電池成為新能源車企眼中追逐的對(duì)象。

但眼下，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢開始逐漸收窄。數(shù)據(jù)顯示，8月10日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)達(dá)47.6萬元/噸，氫氧化鋰均價(jià)達(dá)47.3萬元/噸，盡管相較最高點(diǎn)略有回調(diào)，但仍處在高位。

相比之下，三元鋰電池所需的主要貴金屬鎳和鈷的價(jià)格則從三四月的最高點(diǎn)開始回落。目前，鎳價(jià)從3月的26.4萬元/噸，下降到了8月的17.4萬元/噸；鈷價(jià)從3月的最高點(diǎn)57.5萬元/噸，已經(jīng)下降到了8月的34.1萬元/噸。

成本方面，基于磷酸鐵鋰電池上游原材料成本的大幅漲幅，讓不少車企望而卻步，轉(zhuǎn)身投向三元電池；但是從安全性角度來說，三元鋰電池更活躍，而磷酸鐵鋰電池?zé)岱€(wěn)定性更高，因此相對(duì)來說磷酸鐵鋰電池更安全。并且，磷酸鐵鋰電池在高溫、充放電、使用時(shí)以及電池遇到劇烈撞擊的時(shí)候，都不容易發(fā)生爆炸起火或者電池內(nèi)部短路造成電池自燃，因此磷酸鐵鋰電池的熱穩(wěn)定性比較好。

兩種電池路線相互博弈的后果其實(shí)是好事，因?yàn)榭梢圆粩嗵嵘齽?dòng)力電池的性價(jià)比，進(jìn)而加快新能源車對(duì)燃油車的替代效應(yīng)。

動(dòng)力電池最新技術(shù)動(dòng)態(tài)

新技術(shù)方面的動(dòng)態(tài)，第一項(xiàng)是磷酸錳鐵鋰電池（LMFP）的橫空出世。7月13日，有消息傳出，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能的磷酸錳鐵鋰電池（LMFP）已在今年上半年通過電池中試環(huán)節(jié)，正在送樣品給車企測試。

其中，寧德時(shí)代計(jì)劃于今年下半年量產(chǎn)該產(chǎn)品；比亞迪旗下的弗迪電池在今年初開始小批量采購磷酸錳鐵鋰材料，目前正處于內(nèi)部研發(fā)階段。

磷酸錳鐵鋰，是在磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)上添加錳元素而獲得新型正極材料的電池，也就是磷酸鐵鋰電池的升級(jí)版。該電池的優(yōu)勢在于，一方面可以提高材料體系的電壓、彌補(bǔ)磷酸鐵鋰電壓低導(dǎo)致能量密度低的不足；另一方面可以通過表面包覆碳材料導(dǎo)電劑來提升導(dǎo)電性能。

磷酸錳鐵鋰未來應(yīng)用場景主要集中于電動(dòng)汽車和電動(dòng)二輪車市場。在電動(dòng)汽車市場，其一方面能夠部分取代磷酸鐵鋰，另一方面可與三元材料混用降本和提高安全性?？梢娖涫袌銮熬安蝗菪∮U。

在磷酸鐵鋰電池能量密度已經(jīng)接近“天花板”的當(dāng)下，磷酸錳鐵鋰電池的出場能否取代磷酸鐵鋰呢？這是一個(gè)看點(diǎn)。

第二項(xiàng)新技術(shù)則是寧德時(shí)代推出的麒麟電池。麒麟電池更像是一種全新的封裝技術(shù)，到今天已經(jīng)發(fā)展到第三代，它可以采用三元鋰電芯或磷酸鐵鋰電芯，能量密度可達(dá)255Wh/kg，更好的散熱設(shè)計(jì)，能在10分鐘內(nèi)將電量從10%充到80%。麒麟電池的出場，能否讓寧德時(shí)代獲得一大批訂單，也是值得期待的看點(diǎn)。

第三項(xiàng)新技術(shù)是廣汽集團(tuán)推出的基于微晶技術(shù)的新一代超能鐵鋰電池技術(shù)。官方介紹，超能鐵鋰電池技術(shù)相比市面上的磷酸鐵鋰電芯，其電芯質(zhì)量能量密度提升13.5%，體積能量密度提升20%。值得一提的是，電池改善了低溫性能，-20℃低溫容量提升約10%，對(duì)于北方冬季的用戶來說具有實(shí)際提升意義。

近日，特斯拉CEO馬斯克表示，鋰電池就是新的石油?？梢婁囯姵卦谀茉串a(chǎn)業(yè)中的地位，但與石油不同的是，鋰電池可以根據(jù)內(nèi)部的原材料成分玩出新花樣，這個(gè)也正是其魅力所在，而月度與年度的裝車量正是其“晴雨表”。