英特爾4nm芯片已準(zhǔn)備投產(chǎn):“IDM2.0”戰(zhàn)略能否重振昔日霸主?
據(jù)國外媒體報(bào)道,英特爾正在推進(jìn)4nm和3nm制程工藝量產(chǎn)。英特爾副總裁、技術(shù)開發(fā)主管Ann Kelleher在舊金山的一場新聞發(fā)布會上透露英特爾正在實(shí)現(xiàn)為公司重奪半導(dǎo)體制造業(yè)領(lǐng)先地位而制定的所有目標(biāo)。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202212/441573.htm同時(shí),Kelleher表示英特爾目前在大規(guī)模生產(chǎn)7nm芯片的同時(shí),還做好了生產(chǎn)4nm芯片的準(zhǔn)備,并將在2023年下半年準(zhǔn)備生產(chǎn)3nm芯片。
7nm制程工藝大規(guī)模量產(chǎn),4nm制程工藝準(zhǔn)備開始量產(chǎn),明年下半年準(zhǔn)備轉(zhuǎn)向3nm制程工藝,也就意味著他們在先進(jìn)制程工藝的量產(chǎn)時(shí)間上,與臺積電和三星電子這兩大代工商的差距在縮小。
Ann Kelleher在會上還透露,他們已完全走在正軌上,他們每個(gè)季度都有里程標(biāo),根據(jù)里程標(biāo)他們已經(jīng)領(lǐng)先或回到正軌。
英特爾在10nm節(jié)點(diǎn)陷入了瓶頸
早年英特爾嚴(yán)格地遵循著 " 摩爾定律 ",畢竟摩爾定律就是英特爾的Gordan Moore提出的,所以一直以來英特爾十分執(zhí)著于晶體管密度的闕值。
公開資料顯示,從英特爾公布的邏輯晶體管密度進(jìn)化方向看22nm→14nm,達(dá)成了2.5倍晶體管密度提升;而到了14nm→10nm,英特爾的目標(biāo)是2.7倍的晶體管密度提升。但是隨著晶體管變得越來越小,單位面積內(nèi)晶體管的數(shù)量越來越多,物理極限讓英特爾在10nm制造工藝陷入了瓶頸。
英特爾10nm、7nm工藝難產(chǎn)的關(guān)鍵,就在英特爾對于晶體管密度的偏執(zhí)上。英特爾在2021年對其工藝節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了改名操作,實(shí)際上都是對過去偏執(zhí)于晶體管密度提升這一傳統(tǒng)的拋棄。
英特爾在14nm工藝上停留了將近7年,直到2019年才真正量產(chǎn)10nm,相當(dāng)于臺積電7nm工藝的晶體管數(shù)量,而諸如臺積電、三星等代工廠在制造進(jìn)程上的強(qiáng)勢超越,已經(jīng)開始動搖英特爾自身原有的IDM模式。
英特爾計(jì)劃4年更新5代節(jié)點(diǎn)
跌出神壇的英特爾計(jì)劃聚焦在尖端制造工藝方面,英特爾的計(jì)劃是4年要推進(jìn)從Intel 7到Intel 18A的5個(gè)主要工藝節(jié)點(diǎn):
· Intel 7:批量生產(chǎn)階段,用于Raptor Lake,Sapphire Rapids
· Intel 4:完成工藝研發(fā),用于Meter Lake
· Intel 3:預(yù)計(jì)2023下半年完成工藝研發(fā),用于Granite Rapids、Sierra Forest
· Intel 20A:預(yù)計(jì)2024上半年完成工藝研發(fā),用于Arrow Lake
· Intel 18A:預(yù)計(jì)2024下半年完成工藝研發(fā),用于尚未公布的芯片和對外承接生產(chǎn)服務(wù)
在帕特·基辛格(Pat Gelsinger)重回英特爾并接任CEO之后便確立了目標(biāo),要讓英特爾重返芯片行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位,而領(lǐng)先的制程工藝是他們此前幾十年在芯片行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的基礎(chǔ)之一。
如果帕特·基辛格的計(jì)劃成功,就將扭轉(zhuǎn)市場份額被AMD和英偉達(dá)等競爭對手蠶食的局面。更先進(jìn)的制程工藝,在晶圓代工領(lǐng)域也將吸引更多的客戶,在日益增長的代工業(yè)務(wù)上挑戰(zhàn)臺積電和三星電子。
“IDM2.0”復(fù)興戰(zhàn)略
2021年3月,帕特·基辛格對英特爾原有的IDM模式進(jìn)行了大刀闊斧的革新,提出了IDM2.0戰(zhàn)略,主要內(nèi)容包括三方面:面向大規(guī)模制造的全球化內(nèi)部工廠網(wǎng)絡(luò);擴(kuò)大采用第三方代工產(chǎn)能;打造世界一流的代工業(yè)務(wù)(Intel Foundry Services , IFS)。
今年還在“英特爾On技術(shù)創(chuàng)新峰會”上發(fā)布 “系統(tǒng)級代工”新方案:不同于僅向客戶供應(yīng)晶圓的傳統(tǒng)代工模式,還提供封裝、芯粒(Chiplet)和軟件的全面方案。
· 晶圓制造:向客戶提供其制程技術(shù),如RibbonFET晶體管和PowerVia供電技術(shù)等創(chuàng)新。
· 封裝:為客戶提供先進(jìn)封裝技術(shù),如EMIB和Foveros,助力芯片設(shè)計(jì)企業(yè)整合不同的計(jì)算引擎和制程技術(shù)。
· 芯粒(Chiplet):英特爾的封裝技術(shù)與通用芯粒高速互連開放規(guī)范(UCIe)將幫助來自不同供應(yīng)商,或用不同制程技術(shù)生產(chǎn)的芯粒更好地協(xié)同工作,為設(shè)計(jì)提供了更大的靈活性。
· 軟件:英特爾的開源軟件工具,包括OpenVINO和oneAPI,加速了產(chǎn)品的交付,使客戶能夠在生產(chǎn)前測試解決方案。
英特爾走向系統(tǒng)級代工模式是希望整合優(yōu)勢與資源,通過從設(shè)計(jì)到封裝一條龍的概念,差異化其他晶圓代工廠,以在未來代工市場獲得更多訂單。
這樣整體解決方案的方式,對于小型初級開發(fā)而且研發(fā)資源不足的公司是相當(dāng)有吸引力的;而對于大客戶,英特爾系統(tǒng)級代工最現(xiàn)實(shí)的利好還在于可拓展與部分?jǐn)?shù)據(jù)中心客戶如谷歌、亞馬遜等的雙贏合作。
“IDM2.0”被提出后,英特爾便不斷地向外界露出行動,以證明并捍衛(wèi)“IDM2.0”的可行性:無論是開放x86、加盟RISC-V陣營,還是收購高塔半導(dǎo)體、擴(kuò)充UCIe聯(lián)盟、宣布數(shù)百億美元的代工產(chǎn)線擴(kuò)建計(jì)劃等等,都顯現(xiàn)出要在代工市場三分天下有其一的野望。
因?yàn)榇ひ环矫婵勺非笙冗M(jìn)制程以生產(chǎn)最先進(jìn)芯片,另一方面也可以用相對舊但成本更低的工藝來生產(chǎn)諸如MCU、CIS、FR、PMIC等芯片,還可以通過對外代工服務(wù)盤活英特爾的資產(chǎn),提升資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。
而目前英特爾敢于向代工領(lǐng)域進(jìn)軍,部分原因是出于對Chiplet技術(shù)的自信 —— Chiplet是從整體系統(tǒng)效率出發(fā),兼顧成本和工藝制造的一種新的解決思路。英特爾宣稱現(xiàn)有工藝在單塊芯片上集成的晶體管極限大概為1000億個(gè),而通過系統(tǒng)級代工,未來萬億級晶體管芯片將成為可能。
除了以“系統(tǒng)級代工”來加固自己的代工堡壘之外,英特爾還計(jì)劃在其芯片設(shè)計(jì)和制造之間建立更大的決策分離,旨在讓生產(chǎn)線像Fab業(yè)務(wù)一樣運(yùn)作,將來自英特爾內(nèi)部和外部芯片公司的訂單一視同仁。
設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)可以不受代工部門限制,向外尋找臺積電、三星等晶圓代工,分散制造風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)采用臺積電更先進(jìn)制程也可以進(jìn)一步增加英特爾本身產(chǎn)品的競爭力;而制造部門獨(dú)立發(fā)展,也是希望減緩競爭客戶疑慮,更多承接IC設(shè)計(jì)廠商業(yè)務(wù)。
此外,英特爾擁有大量的產(chǎn)能,而龐大的針對芯片制造的運(yùn)營成本在一定程度上已成為英特爾的負(fù)擔(dān),設(shè)計(jì)與制造的分離決策或可針對性地減輕壓力。對市場來說,臺積電、三星與英特爾三強(qiáng)鼎立的競爭關(guān)系,客戶可以從中獲得更佳的成本效益。
IDM2.0計(jì)劃面臨的挑戰(zhàn)
然而英特爾晶圓代工業(yè)務(wù)進(jìn)展也不是一帆風(fēng)順,技術(shù)、良率都面臨諸多質(zhì)疑。以7nm先進(jìn)制程來看,臺積電為Nvidia、AMD代工的GPU產(chǎn)品可以高達(dá)75~80%的良率;而英特爾目前代工自家7nm GPU產(chǎn)品良率仍不到50%,唯有在良率提升的狀況下,才能有效益地經(jīng)營代工業(yè)務(wù),提高產(chǎn)品效能并且降低生產(chǎn)成本。
同時(shí),先進(jìn)制程6/7nm以下投資成本相對高,尤其英特爾需要采購更多EUV機(jī)臺擴(kuò)建產(chǎn)能,未來也需要面臨設(shè)備攤提的龐大壓力。ASML的EUV光刻機(jī)缺貨現(xiàn)狀,實(shí)則對英特爾可能會產(chǎn)生最大的影響。而英特爾未來幾代工藝要提量的關(guān)鍵都在EUV光刻機(jī)上,希望EUV光刻機(jī)缺貨不會成為掣肘英特爾新工藝迭代的阻礙。
反之,若要從成熟制程優(yōu)化的難度相對低,僅需要重新調(diào)整設(shè)備以化現(xiàn)有廠區(qū)產(chǎn)能,符合外部IC設(shè)計(jì)廠商需求。
以英特爾發(fā)布的消息跟合作規(guī)劃來看,推測英特爾短期會從相對成熟的制程如12/16nm、22/28nm以上做切入,像是與聯(lián)發(fā)科的合作及未來歐洲設(shè)廠的規(guī)劃主要都是以相對成熟的制程為主。
但是相比以晶圓代工為主的臺積電,英特爾因?yàn)橄騺碇淮ぷ约耶a(chǎn)品,對于設(shè)備優(yōu)化如增加產(chǎn)量、提高效能表現(xiàn)的要求相對低,若是要對外代工,就必須要優(yōu)化DPML(每層光刻所需天數(shù))、縮減產(chǎn)品的生產(chǎn)周期,才能夠應(yīng)對半導(dǎo)體產(chǎn)品快速變化的趨勢。
10月18日,英特爾公布2022年第三季度業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示,英特爾第三季度營收為153.38億美元,與去年同期的191.92億美元相比下降20%;凈利潤為10.19億美元,與去年同期的68.23億美元相比也下降85%。
值得關(guān)注的是,英特爾今年一季度和二季度,其營收分別為183.53億美元和153.21億美元,同比跌幅分別錄得6.71%和21.96%。結(jié)合第三季度數(shù)據(jù)來看,英特爾2022年前三個(gè)季度的營收創(chuàng)下同比“三連跌”,且跌幅有不斷擴(kuò)大趨勢。
英特爾預(yù)計(jì)四季度總營收為140-150億美元,遠(yuǎn)低于去年同期的205.28億元。英特爾還下調(diào)了2022財(cái)年的業(yè)績預(yù)期,將營收由原本最高的680億美元,降至了630億美元至640億美元之間。
從營收結(jié)構(gòu)來看,三季度客戶端計(jì)算業(yè)務(wù)(CCG)、數(shù)據(jù)中心和人工智能業(yè)務(wù)(DCAI)兩個(gè)營收支柱的表現(xiàn)都不及預(yù)期。其中,CCG總收入為81.24億美元,同比下降17%;DCAI的營收錄得42.09億美元,同比更是大跌27%。
Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示,第三季度全球PC發(fā)貨量同比下降15.5%。由于全球PC需求量下降,以及競爭對手ARM架構(gòu)的CPU開始蠶食英特爾的芯片市場,導(dǎo)致英特爾的兩大核心業(yè)務(wù)均出現(xiàn)了不同程度的下降。
IDC最新數(shù)據(jù)顯示,2022年全球PC和平板電腦出貨量將下跌11.9%至4.57億臺,到2023年還將再此基礎(chǔ)上繼續(xù)下跌。報(bào)告指出,未來5年P(guān)C市場年均復(fù)合增長率約為1%,需求要到2025-2026年才有望改善。目前,全球供應(yīng)商都面臨庫存過剩和周轉(zhuǎn)率下降的影響,PC寒冬還要延續(xù)很長一段時(shí)間,而汽車、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備能否成為新技術(shù)的出海口,還是個(gè)疑問。
正是認(rèn)識到了PC市場的衰退的趨勢,英特爾表示,“我們正在積極采取措施來降低成本并提升業(yè)務(wù)效能,包括到2023年推動30億美元的成本削減,到2025年底增長到每年80億~100億美元的成本削減和效能增益。”
英特爾方面表示,這將通過優(yōu)化業(yè)務(wù)的多種舉措來實(shí)現(xiàn),包括削減投資組合、合理調(diào)整公司相關(guān)部門的規(guī)模、針對支出進(jìn)行更嚴(yán)格的成本控制,以及提高銷售和營銷效率。與此同時(shí),公司會注意確保資金投入,用于加速公司的轉(zhuǎn)型并實(shí)現(xiàn)長期增長。
此前外媒報(bào)道稱,英特爾將大幅裁員,裁員人數(shù)可能達(dá)數(shù)千人。帕特·基辛格坦言:“我們的舉措包括優(yōu)化員工數(shù)量。這些艱難的決定影響著英特爾的每一位員工?!彼f,“我們在人力成本方面所能做的只是整體成本結(jié)構(gòu)調(diào)整的一小部分。因此對整個(gè)公司效益來說,提高效率比控制人力成本更重要?!?/p>
當(dāng)前產(chǎn)業(yè)景氣處于下行,各家晶圓代工廠產(chǎn)能利用率出現(xiàn)松動,英特爾IFS拓展業(yè)務(wù)恐面臨更大挑戰(zhàn),IDM2.0計(jì)劃未來發(fā)展備受關(guān)注。
今年11月,有消息稱Randhir Thakur已經(jīng)辭去IFS業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的職務(wù),隨后英特爾官方證實(shí)了這個(gè)說法。塔庫爾可能在執(zhí)行英特爾IFS業(yè)務(wù),以及對IFS的未來發(fā)展及定位與基辛格產(chǎn)生分歧,另外英特爾日前傳出計(jì)劃將設(shè)計(jì)和制造業(yè)務(wù)分拆也可能是促使塔庫爾離職的原因之一。對此,分析師認(rèn)為英特爾代工服務(wù)挑戰(zhàn)可能又增加了一項(xiàng)。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,第三季度英特爾IFS代工服務(wù)僅產(chǎn)生了1.71億美元,約占公司同期153億美元收入的1.1%。
PC、智能手機(jī)等上游客戶需求下滑,晶圓代工行業(yè)的日子也沒有那么好過了。自今年下半年以來,晶圓代工企業(yè)被砍單的新聞就層出不窮,但行業(yè)馬太效應(yīng)加劇,訂單、客戶向三星、臺積電頭部企業(yè)集中,對英特爾這樣的新玩家來說肯定不是好消息。
但是在真正憑借先進(jìn)制程進(jìn)入與臺積電、三星的正面競爭前,英特爾在代工領(lǐng)域不太會受到臺積電過于強(qiáng)勢的影響。相反,補(bǔ)貼將推動其建廠的步伐,而這對于英特爾的代工業(yè)務(wù)而言,將是一個(gè)積極的信號。
隨著美國總統(tǒng)拜登于8月9日簽署《芯片與科學(xué)法案》,英特爾有了更多的助力進(jìn)行美國本土晶圓制造新產(chǎn)能擴(kuò)充布局。
對于行業(yè)來說,英特爾的轉(zhuǎn)身同樣也意味著未來半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)競爭格局的改變,昔日的競爭對手可能會在未來成為合作的伙伴,而過去的“老朋友”卻又有可能在自研的路上和英特爾構(gòu)成競爭。
半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展后分工合作體系已經(jīng)基本定型,英特爾在產(chǎn)能上對比純粹的代工企業(yè)仍然存在差距,產(chǎn)權(quán)更是牽扯復(fù)雜,就英特爾自身來說,從過去的服務(wù)自家產(chǎn)品到服務(wù)各戶,身份轉(zhuǎn)變?nèi)孕枰獣r(shí)間來適應(yīng)。
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