車用功率器件以及模擬IC或更吃香？

據(jù)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，業(yè)界傳出，臺(tái)積電因考慮車用半導(dǎo)體供需不再嚴(yán)重吃緊，加上多數(shù)車用芯片客戶可轉(zhuǎn)至日本、美國(guó)等地新廠生產(chǎn)，歐洲新廠因而延后至2025年開工，比原預(yù)期延后約兩年。

臺(tái)積電今年1月舉行法說(shuō)會(huì)時(shí)透露，正在與客戶及伙伴接洽，將根據(jù)客戶需求和各國(guó)政府的支持狀況，評(píng)估在歐洲建立專注于車用技術(shù)的特殊制程晶圓廠的可能性。對(duì)于傳出歐洲新廠腳步延后，臺(tái)積電表示，維持先前法說(shuō)會(huì)上的看法，目前沒(méi)有更新的回應(yīng)。

與臺(tái)積電延期建廠消息不同，近期德州儀器、英飛凌、Microchip、Wolfspeed和安森美等車用芯片大廠陸續(xù)放出擴(kuò)產(chǎn)的消息。業(yè)界認(rèn)為，此番上述大廠擴(kuò)產(chǎn)的重心，不僅僅是車用芯片，更是模擬芯片。據(jù)悉，上述擴(kuò)產(chǎn)大廠幾乎都是排名前十的模擬芯片巨頭。

結(jié)合近期市場(chǎng)情況看，車用芯片在經(jīng)歷了兩年短缺后，今年已逐漸回歸供需平衡狀態(tài)。價(jià)格上，包括驅(qū)動(dòng)IC、PMIC、部分控制IC等芯片價(jià)格回落明顯，交期也不斷縮短，而功率半導(dǎo)體與一些高端車用MCU則依舊供不應(yīng)求。

部分業(yè)界人士認(rèn)為，若臺(tái)積電歐洲設(shè)廠時(shí)程延后，某種程度上也意味臺(tái)積電高層看到車用芯片市場(chǎng)需求松動(dòng)，不再像之前一樣大缺貨，因而踩剎車。而德州儀器、英飛凌、Microchip、Wolfspeed和安森美等大廠擴(kuò)產(chǎn)，其中產(chǎn)能高度聚集于功率器件，當(dāng)中更以SiC增長(zhǎng)勢(shì)頭猛烈。

TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2022到2026年SiC、GaN功率元件市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將分別達(dá)到35%與61%。而當(dāng)電動(dòng)汽車對(duì)于快速補(bǔ)能以及更為優(yōu)越的動(dòng)力性能需求愈加迫切之后，預(yù)計(jì)2023年將有更多車企提前將SiC技術(shù)引入主逆變器，其中高可靠性、高性能、低成本SiC MOSFET作為競(jìng)逐關(guān)鍵點(diǎn)。

德州儀器、英飛凌、Microchip、Wolfspeed、安森美等廠商擴(kuò)產(chǎn)的另一大重點(diǎn)，則是模擬芯片。

對(duì)于周期性較弱、產(chǎn)品生命周期較長(zhǎng)的模擬芯片行業(yè)而言，在當(dāng)下半導(dǎo)體行業(yè)周期下行時(shí)期，其市場(chǎng)表現(xiàn)也相對(duì)穩(wěn)定，從模擬芯片大廠德州儀器、ADI、英飛凌、安森美2022年財(cái)報(bào)可知，上述廠商市場(chǎng)情況較為穩(wěn)定。

從未來(lái)發(fā)展看，受益于5G通信的發(fā)展，5G手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)完善，通信領(lǐng)域的發(fā)展將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)模擬IC的發(fā)展。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年5G市場(chǎng)可達(dá)145億美元，至2026年可望上升到370億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)到11.0%，期間主要受元宇宙相關(guān)應(yīng)用帶動(dòng)，進(jìn)一步刺激5G網(wǎng)絡(luò)需求。

由上可知，半導(dǎo)體行業(yè)周期性明顯，車用功率器件以及模擬IC或是下一階段的香餑餑。