英特爾“消失的份額”：AMD奮起直追，服務器CPU市場格局正在被改變
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根據(jù)市場調(diào)研機構Counterpoint最新公布的報告顯示，2022年全球數(shù)據(jù)中心CPU市場收入與2021年相比下滑了4.4%，這是受到宏觀經(jīng)濟的逆風與能源成本增加所影響。此外，從架構的角度來看，在服務器中為工作負載添加加速器限制了對服務器額外CPU的需求。
本文引用地址：http://m.butianyuan.cn/article/202303/444137.htm
其中，英特爾以70.77%的份額排名第一，緊隨其后的AMD市場份額為19.84%。雖然英特爾仍是擁有著絕對領先的優(yōu)勢，但這個數(shù)字已與2018年之前的市占率相比相去甚遠。英特爾的數(shù)據(jù)中心CPU部門收入與2021年相比下滑了16%。
AMD以19.84%的市占率位居第二，同比增長62%。AMD的市占率增長動能主要來自于其EPYC處理器Milan的采用率增加。目前AMD正在成為數(shù)據(jù)中心基于x86的CPU的主導力量，越來越多地被云提供商和服務器公司的SKU采用。
英特爾x86市場地位正被逐漸削弱
根據(jù)外媒援引MercuryResearch的最新調(diào)研數(shù)據(jù)表明，伴隨著英特爾的產(chǎn)品力下降AMD的進擊，2022年第四季度，英特爾在x86處理器市場的份額為68.7%。而AMD的份額已經(jīng)超過了三成，達到了31.3%，高于去年同期的28.5%。
分析師指出，AMD在Ryzen發(fā)布后的市場份額一路上升，目前已經(jīng)從英特爾公司手中搶走了大量市場份額，不過后者仍然是所謂的x86市場霸主。
當然，這種變化的背景是英特爾和AMD的CPU出貨量都出現(xiàn)了三十多年來最大的降幅：CPU出貨量2022年降幅為34%，而22Q4降幅約為19%。這對芯片銷售的客戶端產(chǎn)生了重大影響，兩家公司也都報告了季度業(yè)務虧損。
但這次全球市場的放緩對AMD和英特爾的影響不同。AMD給出了超出了華爾街預期的銷售成績，而英特爾則承認它在與其長期競爭對手的競爭中“跌跌撞撞”，還被迫大幅減薪。
英特爾最新發(fā)布的四季度財報讓外界頗為失望，不但利潤大幅下滑，在美國通用會計準則下更是由盈轉虧，出現(xiàn)了7億美元的凈虧損，全年631億美元的營收，也遠不及2021年。不僅如此，財報顯示英特爾個人電腦芯片業(yè)務（CCG）收入為66億美元，同比下滑了36%，利潤同比下滑82%。
由于前兩年居家辦公成為常態(tài)，導致了市場上的筆記本電腦銷量異常增長，過早地消耗了市場存量。隨著后疫情時代的到來，消費者換機意愿降低，使得比如顯卡、CPU、內(nèi)存等整個產(chǎn)業(yè)鏈廠商都面臨巨大的庫存壓力，供大于求是市場低谷期的主要原因。
Mercury Research表示，2022年的單位出貨量為3.74億（不包括ARM處理器），收入為650億美元，分別下降21%和19%，不過，2022年的整體處理器市場收入仍然高于除2020年和2021年以外的任何一年。
總體來說，雖然AMD的Ryzen 7000現(xiàn)在銷售有些疲軟，在消費級處理器領域不如人意，但是在企業(yè)級處理器市場，AMD可以說春風得意。
AMD企業(yè)級處理器市場三年翻一倍
統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，英特爾2020年在企業(yè)級處理器市場的份額為86.6%，擁有絕對壓倒性的優(yōu)勢，預計2023年將下滑至70.9%。反觀AMD，其2020年的份額為10.1%，預測2023年將會達到20.5%，也就是說，AMD的市場份額三年翻了一倍。
作為該領域內(nèi)的兩個寡頭玩家，雙方是此消彼長的關系，AMD的市場份額上漲，則意味著其競爭對手英特爾在該領域的市場份額下降。AMD增長的份額是從英特爾手中搶來的，這當然是需要以產(chǎn)品的性能作為支持和背書的，也就是說，AMD的企業(yè)級處理器獲得了客戶的廣泛認可。
對比英特爾的企業(yè)級處理器產(chǎn)品，AMD有以下幾個優(yōu)勢：
· AMD最新的EPYC處理器的內(nèi)核數(shù)量高于英特爾的Xeon Scalable系列，其最新產(chǎn)品已經(jīng)擁有96核192線程；
· 其次就是價格和性價比，AMD的EPYC系列處理器的價格要低于英特爾的系列；
· 最后一個重要原因是制造工藝，AMD的EPYC處理器是由臺積電代工，在工藝上明顯領先于英特爾的Xeon Scalable系列，不僅性能更加優(yōu)異，也不存在因技術問題難產(chǎn)、發(fā)布推遲跳票，產(chǎn)量不足等問題，英特爾在這方面則比較被動和狼狽。
英特爾的市占率之所以會下滑的主要原因，除了市場疲軟宏觀經(jīng)濟背景，還有下一代產(chǎn)品的延遲：其新一代產(chǎn)品Sapphire Rapids的發(fā)布持續(xù)推遲而帶來了損失。
而AMD的新品發(fā)布節(jié)奏很快，去年年底發(fā)布了基于Zen 4架構的EPYC Genoa處理器，預計今年晚些時候將發(fā)布采用3D垂直緩存（3D V-Cache）技術的Genoa-X和基于Zen 4c架構EPYC Bergamo處理器。加上采用了Chiplet設計的下一代APU加速卡Instinct MI300，未來一段時間里將繼續(xù)推動AMD在服務器市場的增長。
面對AMD的奮起直追，英特爾也在調(diào)整自己的戰(zhàn)略：
· 推出IDM2.0模式。簡單來說，就是向臺積電、三星學習，承接芯片代工業(yè)務。在此之前，英特爾還決定斥資200億美元新建兩座全新芯片廠，大幅擴容制造能力。
· 其次，為了避免技術上的不確定性，以防生產(chǎn)及發(fā)布時間延遲，英特爾已決定將部分采用臺積電5nm工藝制造。
AMD取得如此重大的進展更多地得益于其快速發(fā)展的EPYC服務器系列產(chǎn)品，不過有分析師表示伴隨著英特爾終于推出了全新Sapphire Rapids，英特爾可能將會緩解下降的趨勢。
盡管如此，不管是AMD還是英特爾，在企業(yè)級處理器市場都不能過于樂觀，因為它們最近幾年迎來了一個強有力的競爭對手，那就是基于Arm架構的企業(yè)級處理器。雖然目前這類處理器還存在一些兼容性問題，但仍然是一個非常有潛力的發(fā)展方向。
現(xiàn)在部分重量級公司，包括亞馬遜、安培和Marvell等公司都在這個方向積極發(fā)力深耕，基于Arm架構的企業(yè)級處理器的市場份額現(xiàn)在雖然比較低，但一直在穩(wěn)定增長。
Arm架構的服務器CPU市場份額正在崛起
數(shù)據(jù)顯示，僅AWS和Ampere Computing兩家Arm服務器CPU廠商就拿下了4.68%的市場份額。事實上，在架構技術上，Arm和x86分別在移動端和PC端布局壟斷了全球架構市場份額，二者之間雖偶有試探性地“入侵”對方地盤，但很長時間內(nèi)基本“相安無事”。
然而，近幾年，Arm向PC及服務器市場的滲透率在不斷提高。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能終端的普及，大量手機應用催生了算力架構的持續(xù)演進，能構建更高性能、更低功耗計算平臺的Arm架構正在成為算力發(fā)展的主流。
基于Arm架構處理器的市場增長，大部分貢獻者都是蘋果的Mac。Arm芯片在蘋果自研芯片的帶動下，目前已經(jīng)占據(jù)了PC芯片市場份額的13.3%，高于上年的10.3%，但相對低于上一季度的14.6%。
不僅僅是蘋果，谷歌旗下的Chromebook筆記本也開始大多采用Arm架構處理器。微軟在近些年相繼發(fā)布Surface家族Arm版系列，并于2021年宣布Canary通道已經(jīng)放出面向Arm平臺的Edge瀏覽器版本。
近期，聯(lián)發(fā)科和高通也加大了對Windows on Arm的投入，使得移動平臺從x86處理器遷移到ARM的速度加快。
與此同時，Arm架構也吸引了國內(nèi)廠家加入：2019年華為出手，先是用Arm架構芯片替代X86的芯片用于服務器領域，鯤鵬920芯片目前已蠶食了很多x86芯片的市場，大有“星火燎原”之勢。
Counterpoint Research認為基于Arm的PC，尤其是筆記本電腦的市場份額可能會在未來幾年進一步擴大。隨著芯片供應商與OEM在產(chǎn)品供應方面的合作更加緊密，Arm生態(tài)系統(tǒng)的滲透率將不斷提高。
值得注意的是，在Arm出貨量份額增長的同時，市場中的另外兩家主要廠商 —— 英特爾和AMD的份額將不可避免地減少。消費者對Arm與英特爾長期x86的競爭力的認識不斷提高，也可能支持市場份額的擴大。
預計到2025年年底，基于Arm筆記本電腦解決方案的份額將超過21%；到2027年年底，Arm最終或占據(jù)PC市場約25%的份額。面對Arm解決方案的競爭，PC市場的最大廠商英特爾將遭受最大損失，在五年內(nèi)失去近10%的份額。但英特爾仍將主導PC市場，占據(jù)超過60%的市場份額。
盡管基于Arm的CPU與AMD和Intel的基于x86的CPU相比可以實現(xiàn)并駕齊驅的計算性能，同時功耗要低得多，但兼容性是目前它們最大的弱點。
由于大多數(shù)服務器程序都是基于x86架構設計的，因此問題不太可能得到解決，直到更多基于Arm的服務器開始出現(xiàn)，吸引更多中間件開發(fā)人員加入市場并編寫解決方案來為Arm系統(tǒng)翻譯x86代碼。
然而，數(shù)據(jù)中心運營商和服務器品牌仍然對Arm處理器在服務器市場的發(fā)展持積極態(tài)度。正如云服務廠商AWS和阿里巴巴所證明的那樣，由于自研的Arm服務器CPU和現(xiàn)成的Ampere Computing的Arm服務器CPU解決方案的采用，提升了他們的投資回報率，同時Arm架構的服務器CPU市場份額也獲得了提升。隨著2023年上半年NVIDIA的服務器CPU的推出，基于Arm架構的服務器CPU市場份額將進一步提升。
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