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MCU銷售「卷」出新高度,車用產(chǎn)品現(xiàn)危機

作者: 時間:2023-05-04 來源:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫 收藏

目前,全球都在經(jīng)受芯片需求不振的影響,2023 年初至今,全球芯片交貨周期持續(xù)下滑,據(jù) Susquehanna Financial Group 統(tǒng)計,今年 3 月,全球芯片交期與 2022 年 5 月相比,縮短超過一個月。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202305/446165.htm

在這樣的大背景下,應(yīng)用范圍最廣的芯片品類 MCU,特別是中高端 MCU 的交期也在持續(xù)縮短,32 位高端 MCU 的交期為 26-52 周,處于持續(xù)下降態(tài)勢,汽車用 MCU 的市況相對較好,沒有那么「卷」,交期仍高于 40 周。

MCU 行情及未來預(yù)期

從應(yīng)用角度來看,用于消費類電子產(chǎn)品的通用 MCU 降價幅度是最大的,而工業(yè)和汽車用 MCU 則相對平穩(wěn),部分產(chǎn)品仍缺貨。來自芯世相的數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度,NXP 車用 MCU 系列產(chǎn)品,如 FSx、MCFx 交期依舊緊張,52 周起步;英飛凌的高端汽車 MCU 因無可替代,一直都很緊俏;瑞薩電子的 40nm 制程車用 MCU 需求強勁,2023 年第一季度車用 MCU 銷售繼續(xù)增長,車用 MCU 庫存仍需要補充。受益于穩(wěn)健的車用 MCU 需求,國際大廠的 MCU 價格相對穩(wěn)定,預(yù)計 2023 全年車用 MCU 仍是主要業(yè)績增長動力。

中國本土廠商的 MCU 多用于小家電、電動工具、消費類電子產(chǎn)品等,市場需求持續(xù)疲軟,國民技術(shù)、中微半導(dǎo)等廠商的相關(guān) MCU 自 2021 年第四季度起,價格跌幅一直都比較大,中穎電子表示,其小家電 MCU 訂單一直低迷。

由于中國本土廠商的 MCU 多為中低端產(chǎn)品,需要不斷迭代升級,才能提升市場競爭力,特別是在全球 MCU 市場「內(nèi)卷」的當(dāng)下,提升產(chǎn)品競爭力更加重要。2023 年,中國 MCU 廠商持續(xù)向工業(yè)/車規(guī)級產(chǎn)品方向升級,例如,原本主營面向信息安全應(yīng)用領(lǐng)域芯片的國芯科技,正在車用 MCU 方面發(fā)力,2022 年汽車芯片實現(xiàn)出貨 400 多萬個,出貨量同比增長 10 倍以上,汽車動力總成控制領(lǐng)域產(chǎn)品正在內(nèi)部測試,汽車域控制器、車身安全 MCU 小批量產(chǎn),新能源電池 BMS 控制 MCU 已完成部分型號研發(fā);峰岹科技的車身 MCU 有望在 2023 年實現(xiàn)量產(chǎn);今年 2 月,國民技術(shù)的 N32A455 系列車規(guī)級 MCU 實現(xiàn)量產(chǎn),這是該公司首款符合 AEC-Q100 車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的 MCU。

近些年,8 位和 32 位 MCU 之爭愈演愈烈,兩大 MCU 廠商意法半導(dǎo)體和德州儀器相繼推出全新的低成本 32 位產(chǎn)品,不斷侵蝕 8 位市場。目前,一個 8 位 MCU 售價不到 1 元,廠商依然能夠保持不錯的毛利率,如果 32 位 MCU 價格也降到這個區(qū)間,毛利將微乎其微,因此,雖然 32 位產(chǎn)品攻勢兇猛,但在可預(yù)見的未來,8 位 MCU 仍難以被 32 位取代。

對于中國本土 MCU 廠商而言,通用型 8 位產(chǎn)品占比較高,接近五成,這方面,國產(chǎn) MCU 一直在打價格戰(zhàn),以搶占市場,某上市廠商的 M0+級別 MCU 定價甚至虧錢,而其它 MCU 廠商被迫跟進(jìn)。為了擺脫這種惡性循環(huán)的競爭漩渦,兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電、中穎電子、樂鑫科技、國民技術(shù)、芯??萍肌⒅形雽?dǎo)等也在 32 位 MCU 上下功夫,不斷提升其性價比。

價格方面,由于 2022 年第四季度交貨周期持續(xù)縮短,多家 MCU 廠商,特別是中國臺灣地區(qū)的,紛紛降價。富昌電子在去年 12 月發(fā)布的市場行情報告顯示,第四季度國際主流 MCU 廠商的 8 位和 32 位 MCU 交期大部分呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,價格相對穩(wěn)定。

中國臺灣 MCU 龍頭新唐表示,今年第一季度營收和毛利率均下滑,但第二季度將逐步回升,最近對部分產(chǎn)品進(jìn)行了價格調(diào)整。盛群半導(dǎo)體主營 8 位 MCU,主要用于消費及家電領(lǐng)域,該公司從今年 2 月開始全面降價,針對經(jīng)銷商的價格調(diào)降超 10%。從新唐和盛群 2023 年 1 月營收情況來看,依然呈現(xiàn)同環(huán)比加速下滑態(tài)勢。中國大陸的中穎電子表示,當(dāng)前產(chǎn)品市場價格壓力較大,且成本維持在較高水平,可能導(dǎo)致毛利率降低,該公司當(dāng)前訂單量不高,僅 1 個月多一點。

進(jìn)入 2023 年以后,中國大陸全面解封,業(yè)界原本看好內(nèi)需市場將強勁復(fù)蘇,因而擴大備貨,但實際情況不如預(yù)期,導(dǎo)致庫存水位節(jié)節(jié)攀升,特別是 MCU,中國本土相關(guān)廠商不惜砍價促銷。

據(jù)臺灣地區(qū)媒體報道,面對大陸廠商不計血本發(fā)動價格戰(zhàn),某臺灣地區(qū) MCU 廠商坦言,目前,大陸中小規(guī)模 MCU 廠商報價真的很低,為了更快速地去庫存,并且維護客戶關(guān)系,臺廠只能忍痛犧牲毛利,在價格上做一些讓步,以換取客戶訂單。同時,分銷商也有消化庫存的壓力,會要求讓利。所幸的是,客戶可以接受臺廠的 MCU 報價比陸廠高一些,最近一個月接到的訂單,降低一點價格后,仍比陸廠高,而客戶也愿意下單。

臺灣地區(qū) MCU 廠商預(yù)估,短期內(nèi)犧牲報價,等自身庫存降低到一定水位后,接下來再向晶圓代工廠下單時,就可以爭取更低的生產(chǎn)成本,創(chuàng)造更好的毛利空間。即使晶圓代工廠不愿意在價格上讓步,手上庫存總有消化完的一天,到那時,MCU 價格將逐漸回到市場合理水平。

車用 MCU

下面重點關(guān)注一下車用 MCU 的市場行情。

汽車 MCU 有 8 位、16 位和 32 位的。8 位 MCU 主要用于簡單的車身控制,如空調(diào)、雨刷、門窗、座椅、低端儀表盤等,16 位 MCU 主要用于中端的底盤和低端發(fā)動機控制,如制動、轉(zhuǎn)向、懸架、剎車等,32 位 MCU 主要用于高端的發(fā)動機和車身控制,如高端儀表盤、發(fā)動機、多媒體信息系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等。

一輛車平均需要 50-100 個 MCU,新能源車由于電池管理和電控功能的增加,需要更多的 ECU 和 MCU。電動車 MCU 的平均單價要高于燃油車,高算力與安全等級較高的車規(guī) MCU 單價更高,例如,NXP 和英飛凌幾款用于車身控制或安全等級較低動力系統(tǒng)的 MCU 單價較低,而瑞薩和德州儀器用于安全等級較高的 BMS、EPS 及車身穩(wěn)定等系統(tǒng)的 MCU 單價較高,最高達(dá)到 35.6 美元。

目前,雖然全球芯片已供過于求,但車用 MCU 供需尚未完全緩解,自動駕駛等級提升,以及車內(nèi)外傳感器數(shù)量增加都會提高 MCU 用量。新能源車和 L2 以上 ADAS 系統(tǒng)滲透率的提升,還會造成車用 MCU(每增加一個自駕感測器、雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá),就需要一個 MCU),電源管理芯片,電力功率等芯片短缺,有機構(gòu)預(yù)計 2023 年車用 MCU 仍然會保持 16% 的年復(fù)合增長率。

然而,理想很豐滿,現(xiàn)實很骨感,以上說的是車用 MCU 的長期發(fā)展趨勢,而就短期市場行情而言,特別是 2023 年第一季度,包括部分 MCU 在內(nèi)的車用芯片賣的并不好。一位車用半導(dǎo)體行業(yè)一級經(jīng)銷商資深人士表示,今年汽車主機廠對芯片的需求并沒有增長,全部都在下滑,而且比較嚴(yán)重。該經(jīng)銷商主要代理華潤微、ST、DIOdes、中電科十三所等芯片業(yè)務(wù),常年在外跑市場的他,對行業(yè)的需求變化非常敏感,他對今年的芯片市場走勢并不樂觀。當(dāng)然,這里說的不只是車用 MCU,還是有其它類型的車用芯片,車用 MCU 的銷售情況則呈現(xiàn)出不同狀態(tài),有的緊俏,有的也在降價促銷。

芯片降價,已經(jīng)讓部分廠商開始考慮調(diào)整產(chǎn)線,中國本土車用芯片廠商芯馳科技的市場部經(jīng)理高齊表示:「今年芯片市場確實存在砍單情況,國產(chǎn)芯片的壓力很大,包括 MCU 等處理器,此前公司還有消息說,可能會考慮多生產(chǎn)些工業(yè)級芯片?!?/span>

摩根士丹利近期的報告也指出,當(dāng)前車企的降價潮已經(jīng)影響到車用芯片產(chǎn)業(yè),部分車廠在對電源管理 IC、MOSFET、MCU 等芯片進(jìn)行砍單,并要求供應(yīng)商降價,使得部分車規(guī)級芯片的供應(yīng)商出貨量下降。

中國本土芯片廠商做車用 MCU、模擬芯片、電動機驅(qū)動,以及一些專用接口芯片的比較多,芯片性能相對不高,受砍單潮的影響會更大。

對于車用芯片業(yè)的動蕩,以及未來一年的發(fā)展情況,以生產(chǎn)車用 65nm 制程 MCU 為主的臺積電在近期的法說會上表示,目前,車用芯片整體需求穩(wěn)健,但下半年將轉(zhuǎn)弱。

結(jié)語

雖然各種新興應(yīng)用一直在涌現(xiàn),特別是高性能計算領(lǐng)域,對高算力處理器的需求也在提升,然而,作為傳統(tǒng)處理器,MCU 的市場規(guī)模依然非常龐大,且有進(jìn)一步拓展之勢。

應(yīng)用種類雖多,但 MCU 已經(jīng)非常成熟,供給端早已是紅海市場,在全球芯片產(chǎn)業(yè)整體狀況不景氣的當(dāng)下,MCU 的價格戰(zhàn)更顯慘烈,高端產(chǎn)品(如 32 位的)向下沉市場要業(yè)績,更加劇了競爭的激烈程度,在這方面,國際巨頭與中國本土 MCU 廠商都彼此感受著來自對方越來越強的壓力。

過去兩年,車用芯片一直供不應(yīng)求,當(dāng)下,這種市場慣性依然存在,車用 MCU 比消費類和嵌入式應(yīng)用 MCU 的日子要好過,然而,市場反應(yīng)是有滯后性的,車用 MCU 市場目前尚可,但再過一個季度,或是半年,車用 MCU 市場恐怕會呈現(xiàn)出與當(dāng)下整體芯片業(yè)相同的局面。



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