中國軟件定義計算軟件市場發(fā)展穩(wěn)中求進，增長尚有潛力
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北京，2023年6月5日——
本文引用地址：http://m.butianyuan.cn/article/202306/447350.htmIDC最新發(fā)布的軟件定義計算軟件市場半年跟蹤報告顯示，2022年中國軟件定義計算軟件市場的市場規(guī)模達到了17.3億美元，同比增長17.3%；其中虛擬化軟件市場、云系統(tǒng)軟件市場和容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場的規(guī)模分別達到了6.9億美元、6.7億美元和3.8億美元。
2022年，新冠疫情的影響，加上全球經(jīng)濟衰退，通貨膨脹等因素，對于整體市場造成了負面影響：一些項目被延期或者取消，一些行業(yè)受疫情影響嚴重，一些企業(yè)對于未來發(fā)展的不確定性持觀望態(tài)度，在開支上更加謹慎。但是隨著疫情的影響不斷減弱，各個行業(yè)的發(fā)展恢復(fù)正常，國家促經(jīng)濟增長，大力發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)的政策的陸續(xù)發(fā)布，市場的活力也在恢復(fù)。IDC預(yù)計，軟件定義計算市場的增長會在未來兩年逐漸恢復(fù)，并有所反彈。IDC預(yù)測，中國軟件定義市場在未來五年的復(fù)合增長率將達到19.0%，到2027年市場規(guī)模將達到41.4億美元。
IDC定義的軟件定義計算軟件市場（Software-Defined Compute）主要包括虛擬化軟件、云系統(tǒng)軟件（以O(shè)penStack和CloudStack為代表的對抽象化的服務(wù)器資源進行編排和控制，構(gòu)建成云基礎(chǔ)架構(gòu)的軟件）和容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件（包括容器引擎、編排系統(tǒng)以及注冊表等）三個子市場，它們構(gòu)建起了支撐傳統(tǒng)應(yīng)用和云原生應(yīng)用的軟件定義計算平臺，是構(gòu)建云計算平臺不可缺少也是最重要的基礎(chǔ)架構(gòu)軟件。
市場格局
華為在三個子市場均有相應(yīng)的產(chǎn)品提供，并且在新興的容器市場成長迅速。除了政府，其近幾年在金融和電力能源行業(yè)也有不錯的表現(xiàn)，因此在2022年成為該市場收入最多的廠商；VMware的優(yōu)勢領(lǐng)域還是集中在虛擬化軟件市場，其在一些高科技行業(yè)獲得新的機會；新華三、浪潮和阿里巴巴（按照定義只計入阿里云專有云產(chǎn)品計算模塊的收入）幫助政府和大企業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建立智慧政府，數(shù)字產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代化企業(yè)。除了保持在政府行業(yè)的影響力，他們也在深入更多行業(yè)，積極拓展新的行業(yè)客戶，在金融、交通、制造、教育等行業(yè)收獲了大項目。
在軟件定義計算的三個子市場中，競爭格局稍有區(qū)別：
虛擬化軟件市場
虛擬化市場保持一個穩(wěn)定的增長，這兩年雖然受到了云系統(tǒng)軟件和容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場發(fā)展的沖擊，但是仍然因為其成熟性和穩(wěn)定性，易運維和普遍性而擁有廣泛的市場。IDC認為，虛擬化軟件在未來幾年并不會被云系統(tǒng)和容器軟件取代，但是會通過升級和優(yōu)化來更好地支持云系統(tǒng)和容器技術(shù)，承載現(xiàn)代化應(yīng)用。VMware作為虛擬化市場的領(lǐng)導(dǎo)者在市場中擁有大量的用戶和影響力，因此仍然在該市場占據(jù)36.8%的份額，位列第一，但市場份額在逐年減少。其后分別是華為、新華三、浪潮和云宏。
云系統(tǒng)軟件市場
收入排名前五的均為國內(nèi)廠商，分別是華為、新華三、浪潮、阿里巴巴和騰訊。相對于前幾年政府和企業(yè)的云建設(shè)處于構(gòu)建大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施時期的高速增長，該市場的增長進入中速增長的云建設(shè)中期。但是更多傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云平臺的擴容，政務(wù)云建設(shè)進入更下沉的城市或者區(qū)縣，行業(yè)云的發(fā)展，異構(gòu)計算的興起等等，都會是促進該市場增長的新動力。
容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場
在該市場收入排名前五的廠商中有三家是提供公有云服務(wù)的廠商（計入的主要是其軟件收入，非公有云收入，因為公有云上容器服務(wù)本身基本都是免費的），分別是華為、阿里巴巴和騰訊。此外，IBM/紅帽由于在該市場擁有比較大的影響力和豐富的產(chǎn)品組合，其收入在該市場位列第三。博云作為起步較早，行業(yè)經(jīng)驗也比較豐富的創(chuàng)新型廠商，在金融領(lǐng)域有著不錯的客戶積累，其收入在該市場位列第五。
IDC預(yù)計，在2023年中國軟件定義計算市場會一躍成為僅次于美國的全球第二大市場。其市場的驅(qū)動因素有如下幾點：
● 從宏觀政策來看，《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》于2023年出臺，這是迄今為止最高規(guī)格的數(shù)字化相關(guān)的規(guī)劃，突出了數(shù)字技術(shù)的價值，將成為所有行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的最高行動綱領(lǐng)，促進各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，進行數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。除了總體規(guī)劃外，還更多關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃在各個行業(yè)領(lǐng)域發(fā)布：中國人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》；中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》；國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見；國資委積極推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃和國資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)等。
● 從政府和企業(yè)的具體實踐來看，基礎(chǔ)設(shè)施向云轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入：從上云到深入用云和用好云，云資源整合和統(tǒng)一管理的需求，云上新業(yè)務(wù)以及企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施的全面升級都推動了云和軟件定義計算市場的增長。
● 私有云/專有云在中國市場仍然有很高的需求，特別是一些有嚴格監(jiān)管需求的行業(yè)和企業(yè)。行業(yè)云成為近期的熱點，不論從國家政策推動角度，還是企業(yè)發(fā)展數(shù)字業(yè)務(wù)的角度，行業(yè)云都成為關(guān)注和投入的重點。這無疑會為軟件定義計算市場帶來新機會。
● 容器軟件市場在近幾年高速增長，并且未來五年仍然會保持30%的復(fù)合增長率。混合云/多云的趨勢、適合部署在容器上的新技術(shù)和新應(yīng)用場景的拓展、整個云原生生態(tài)的快速發(fā)展，以及云平臺的建設(shè)從基礎(chǔ)架構(gòu)階段進入平臺建設(shè)階段等需求都將是這個市場增長的巨大動力。我們發(fā)現(xiàn)云原生技術(shù)逐漸成為批量計算的主流選擇，從視頻處理、大數(shù)據(jù)與人工智能、HPC等領(lǐng)域延伸到基因工程、自動駕駛、EDA、工業(yè)制造、渲染、氣象等領(lǐng)域。
● 客戶對于異構(gòu)計算云平臺的需求。云平臺基礎(chǔ)架構(gòu)的發(fā)展越來越來越多樣化，廠商的軟件定義計算產(chǎn)品也在兼容各種不同的芯片和架構(gòu)，以滿足不同業(yè)務(wù)和場景的需求。
雖然2022年因為內(nèi)外環(huán)境的影響，軟件定義計算市場的發(fā)展受到比較明顯的影響。但是，中國經(jīng)濟的恢復(fù)以及數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃的展開，會為政府和企業(yè)的數(shù)字基礎(chǔ)架構(gòu)和云平臺建設(shè)會帶來新的增長動力，軟件定義計算市場的增長尚有潛力。
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