二季度全球智能手機出貨量繼續(xù)下滑，達到2.57億部

據(jù) DIGITIMES Research 統(tǒng)計，2023 年第二季度，全球智能手機市場繼續(xù)保持下滑態(tài)勢，出貨量同比、環(huán)比均減少。進入 2023 年，全球大多數(shù)國家尤其是新興市場，都遭受通貨膨脹的壓力，消費者的需求因此減弱。

機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2023 年一季度全球智能手機出貨量 2.64 億部，同比下滑 13.2%;二季度出貨量 2.57 億部，同比減少 6.4%，環(huán)比減少 2.7%。

由于二季度市場表現(xiàn)持續(xù)低迷，因此 DIGITIMES Research 將 2023 年全年智能手機出貨預測下調(diào)了 2300 萬部，至 11 億部。對全球 5G 智能手機出貨量的預測，從最初預計的 6.79 億部大幅下調(diào)至 5.77 億部，同比下降 1.9%。

該機構表示 2023 年一季度中國智能手機出貨量高于此前預測，達到 6200 萬部，同比下降 7.2%。同期非中國市場的出貨量，同比下滑 14.9%。

近年來，由于全球消費市場表現(xiàn)較為低迷，對整個手機行業(yè)的銷量產(chǎn)生了很大影響。IDC 數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球智能手機出貨量 12.06 億部，同比下滑了 11%。受此影響，當前整體智能手機產(chǎn)業(yè)鏈處在三重相對的底部，即盈利、估值和位置的歷史階段性底部。

自今年以來，受宏觀經(jīng)濟承壓以及通脹等因素影響，全球手機市場持續(xù)疲弱。國內(nèi)市場方面，國內(nèi)手機市場也繼續(xù)保持疲弱態(tài)勢，但已出現(xiàn)逐月改善的積極跡象，下半年行業(yè)增速有望實現(xiàn)同比轉(zhuǎn)正。

近日，中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年 5 月我國手機出貨量為 2603.7 萬部，同比增長 25.2%，增幅為近一年半以來的第二高位。而自今年 2 月以來，我國單月手機出貨量均沒有出現(xiàn)負增長，1-5 月累計出貨量 1.08 億部，同比小幅下降 0.7%，轉(zhuǎn)正已指日可待。國融證券在研報中表示，目前，主要智能手機廠商庫存水平已基本恢復正常。

此外，令手機產(chǎn)業(yè)鏈振奮的一個消息是，近期華為上調(diào)了 2023 年手機出貨量目標至 4000 萬部，而華為年初將這一目標設為 3000 萬部。根據(jù)市場研究機構 Omdia 數(shù)據(jù)，華為 2022 年手機出貨量為 2800 萬部，若 2023 年能實現(xiàn) 4000 萬部的出貨量，這一增幅將超過 40%，增長將十分強勁。

值得關注的是，華為也成為目前唯一一家上調(diào)出貨目標的手機廠商，蘋果等主要手機廠商基本以砍單為主。

今年三四月，華為一口氣發(fā)布了三款手機：P60 高端旗艦手機、Mate X3 折疊屏手機、nova11 中端旗艦手機。其中前兩款手機銷量可觀，帶動了華為手機出貨量的增長，市場調(diào)研機構 Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，華為一季度出貨量同比大增 41%，成為唯一實現(xiàn)正增長的國產(chǎn)品牌，市場份額從去年 6.2% 上升到 9.2%。

手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受益

對于下半年來說，手機產(chǎn)業(yè)鏈最大的驚喜或仍是華為的逆勢增長。受益于新機發(fā)布節(jié)奏的加速，以及華為手機產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新升級，去年三季度至今年一季度，華為出貨量實現(xiàn)了連續(xù)三個季度的逆勢增長。

據(jù)市場消息，華為在下半年可能將推出 Mate60 新機，這將推動華為提升其中高端手機的市場份額，同時也令產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)受益。華泰證券近日發(fā)布研報表示，華為上調(diào)手機出貨量目標以及高端機型的順利發(fā)布有望對上游產(chǎn)業(yè)起到拉動作用，建議關注華為手機產(chǎn)業(yè)鏈和國產(chǎn)替代核心環(huán)節(jié) (射頻、天線、濾波器) 供應商投資機遇。

值得注意的是，在整個智能手機市場還未完全復蘇的背景下，折疊屏手機賽道則風景獨好。IDC 數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國折疊屏手機出貨量同比大增 52.8%。

除華為外，小米、OPPO、榮耀和 vivo 等品牌也不斷發(fā)力折疊屏手機市場，Ville-Petteri Ukonaho 數(shù)據(jù)顯示，上述手機品牌在今年一季度的全球折疊屏智能手機市場中均實現(xiàn)了市占率的提升，顯示出該市場成長空間極大。

當前，國內(nèi)折疊屏手機產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已逐漸成熟，實現(xiàn)量產(chǎn)供貨的本土企業(yè)也越來越多，產(chǎn)業(yè)鏈涉足屏幕、蓋板材料、鉸鏈等重要零部件、配件。目前，有能力生產(chǎn)可折疊柔性 OLED 面板的廠商包括三星顯示、京東方、維信諾和 TCL 華星光電等。

平安證券在研報中表示，當前折疊屏手機市場處于蘋果缺席空窗期，安卓系緊抓高端市場導入契機，不斷更迭折疊屏產(chǎn)品搶占市場份額，預計 2023 年全球折疊屏手機出貨量將同比增長 52% 至 2270 萬臺。