IC行業(yè)復蘇在即，電子產(chǎn)品銷售Q3將環(huán)比增10%

根據(jù)美國 SEMI 的數(shù)據(jù)，隨著集成電路 (IC) 銷售額連續(xù)下滑開始放緩，全球半導體行業(yè)似乎已接近下行周期的結(jié)束，預計將于 2024 年開始復蘇。

2023 年第三季度，電子產(chǎn)品銷售額預計將實現(xiàn) 10% 的季度環(huán)比增長，而存儲 IC 銷售額預計將自 2022 年第三季度開始低迷以來首次錄得兩位數(shù)增長。邏輯 IC 銷售額預計隨著需求逐步恢復，保持穩(wěn)定和改善。

據(jù) SEMI 報道，下半年半導體制造業(yè)將繼續(xù)面臨阻力。集成設備制造商 (IDM) 和無晶圓廠公司的高庫存減少繼續(xù)將晶圓廠利用率壓至遠低于 2023 年上半年的水平。預計這種疲軟將導致資本設備支出和硅出貨量進一步下滑。盡管 2023 年上半年業(yè)績穩(wěn)定，但今年剩余時間仍將繼續(xù)。

市場指標表明，半導體行業(yè)將于 2023 年上半年末觸底，此后該行業(yè)開始復蘇，為 2024 年持續(xù)增長奠定基礎。預計所有細分市場將在 2024 年實現(xiàn)同比增長，電子產(chǎn)品銷量超過 2022 年的峰值。

市場情報高級總監(jiān) Clark Tseng 表示：「需求復蘇慢于預期，將導致庫存正?；七t到 2023 年底，晚于我們之前的預期，導致短期內(nèi)晶圓廠利用率進一步下降。然而，最近的趨勢表明集成電路最糟糕的時期已經(jīng)過去。我們預計半導體制造業(yè)將于 2024 年第一季度觸底?！?/p>

TechInsights 市場分析總監(jiān) Boris Metodiev 補充道：「雖然半導體市場在過去四個季度急劇下滑，但設備銷售和晶圓廠建設的表現(xiàn)卻遠好于預期。政府的激勵措施一直在推動新的晶圓廠項目的發(fā)展，而大量的積壓訂單也有助于設備銷售?！?/p>

半導體制造監(jiān)測 (SMM) 報告提供了全球半導體制造行業(yè)的端到端數(shù)據(jù)。該報告強調(diào)了基于資本設備、晶圓廠產(chǎn)能以及半導體和電子產(chǎn)品銷售等行業(yè)指標的主要趨勢，并包括資本設備市場預測。

日前，半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）也發(fā)布報告稱，2023 年第二季度全球半導體銷售總額為 1245 億美元，比 2023 年第一季度增長 4.7%，但比 2022 年第二季度下降 17.3%。2023 年 6 月全球銷售額為 415 億美元，同比增長 1.7%，這是全球芯片銷售額連續(xù)第四個月實現(xiàn)小幅上升。SIA 總裁 John Neuffer 表示，這為下半年全球半導體市場的繼續(xù)反彈提供了樂觀預期。此前受半導體產(chǎn)能短缺轉(zhuǎn)為過剩的態(tài)勢影響，全球半導體市場在連續(xù)增長 8 個季度后，于 2022 年第二季度首次出現(xiàn)收入下滑，第三季度更是延續(xù)頹勢，下降了 7%。Gartner 預測，全球半導體市場的低迷將持續(xù)到 2023 年。

在業(yè)內(nèi)看來，此輪復蘇的主要動力來自消費電子產(chǎn)業(yè)的緩步回升，以及 AI 芯片的劇增需求。華福證券電子行業(yè)分析師楊鐘表示，從需求側(cè)來看，一方面，2023 年第二季度全球 PC 出貨量創(chuàng) 2022 年第一季度之后首次環(huán)比增長，2023 年 5 月中國手機出貨量實現(xiàn)同比增長 25.2%，消費電子需求出現(xiàn)回暖跡象。另一方面，楊鐘指出，高性能運算、AIoT、汽車智能化、XR 等新興領(lǐng)域成為半導體行業(yè)長期發(fā)展新的源頭活水。McKinsey 預測數(shù)據(jù)顯示，2030 年，全球半導體銷售規(guī)模有望達到 1 萬億美元，其中汽車領(lǐng)域 2021~2030 年 CAGR 達到 13%~15%，是增長最快的領(lǐng)域。

此外，據(jù) TrendForce 預測，2023 年 AI 服務器出貨量將接近 120 萬臺，年增 38.4%，AI 相關(guān)應用拉動的計算、存儲、數(shù)據(jù)互聯(lián)芯片需求有望賦能半導體行業(yè)發(fā)展。

而世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）今年 6 月發(fā)布的研報則更明確地指出，此輪增長主要由中國市場帶動。該組織援引區(qū)域數(shù)據(jù)顯示，在今年 4 月歐美環(huán)比下跌的情況下，中國市場的芯片銷售額環(huán)比增長 2.9%。

與此同時，半導體相關(guān)產(chǎn)業(yè)的熱度也側(cè)證了中國芯片市場的回溫。國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）在其 6 月發(fā)布的《半導體材料市場報告》顯示，2022 年全球半導體材料營收約 727 億美元，同比增長 8.9%，創(chuàng)歷史新高。其中中國內(nèi)地半導體材料市場規(guī)模達 129.7 億美元，在半導體材料市場排名中位居第二，同比增長 7.3％。

不過，雖然小幅增長釋放了利好信號，但在同比數(shù)據(jù)上，全球半導體的銷售額仍舊大幅落后于 2022 年。SIA 數(shù)據(jù)顯示，與 2022 年第二季度相比，全球半導體市場銷售額下降了 17.3%，其中，中國市場的銷售額下降了 24.4%。