郭明錤預(yù)估蘋果明年斥資 47.5 億美元采購 2 萬臺(tái) AI 服務(wù)器

10 月 24 日消息，郭明錤近日發(fā)布市場研究簡報(bào)，表示預(yù)估 2023 年將采購 2000-3000 臺(tái)，在全球 AI 服務(wù)器出貨量中占比為 1.3%；2024 年將采購 1.8 萬-2 萬臺(tái) AI 服務(wù)器，占比達(dá)到 5%。

郭明錤認(rèn)為蘋果采購的 AI 服務(wù)器主要為最常見、用于訓(xùn)練和推理生成式 AI 的英偉達(dá) HGX H100 8-GPU，明年第 4 季度的采購芯片會(huì)加入 B100。

H100 一片以 25 萬美元（當(dāng)前約 183 萬元人民幣）的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，預(yù)估蘋果 2023 年在 AI 服務(wù)器上的采購成本為 6.2 億美元（IT之家備注：當(dāng)前約 45.38 億元人民幣），明年預(yù)估會(huì)達(dá)到 47.5 億美元（當(dāng)前約 347.7 億元人民幣）。

IT之家在此附上郭明錤研究簡報(bào)的其它信息如下：

· 但即便是 2024 年 Nvidia AI 芯片供應(yīng)較為緩解，Apple 采購的 AI 伺服器數(shù)量仍低于其他競爭對手。以 Meta 為例，僅 2024 年采購的 AI 伺服器數(shù)量約為 4 萬臺(tái)。更不要說 Meta 在 2024 年前擁有的 AI 伺服器數(shù)量就已經(jīng)遠(yuǎn)高于 Apple。

· 假設(shè) Apple 不提供類似云端虛擬主機(jī)的服務(wù) (Cloud hosting service)，故不適合拿 Microsoft (2024 年 AI 伺服器采購量約 8–10 萬臺(tái)) 與 Apple 比較。

· 我相信 Apple 在訓(xùn)練其 AI 大型語言模型時(shí)，基于安全性、隱私與設(shè)計(jì)彈性考量，應(yīng)該會(huì)較偏好用自行采購與建置 AI 伺服器，而非用其他云端服務(wù)商提供的虛擬主機(jī)服務(wù)。

· Apple 的 AI 基礎(chǔ)建設(shè)算力低于主要競爭對手，若要趕上競爭對手則必須具備更優(yōu)異的軟件開發(fā)能力。

· 以上均不計(jì)算其他費(fèi)用 (人力成本、基礎(chǔ)建設(shè)營運(yùn)費(fèi)用等)。故合理推估 Apple 需要每年至少投資數(shù)十億美元才有機(jī)會(huì)追趕競爭對手。如果 Apple 真的打算只愿意每年花 10 億美元用于開發(fā)生成式 AI，我的研究錯(cuò)了不要緊，但我真的很為 Apple 的生成式 AI 事業(yè) / 服務(wù)前景擔(dān)心。

· 我知道一定會(huì)有人說 Apple 可以自行開發(fā) AI 伺服器芯片以節(jié)省 AI 伺服器采購費(fèi)用。我也同意這是一個(gè)值得注意的趨勢，但是目前此事仍沒能見度。