SSD市場(chǎng)，大者恒大

TrendForce 集邦咨詢發(fā)布最新調(diào)查結(jié)果顯示，繼 2021 年困擾市場(chǎng)的主控 IC 缺貨問(wèn)題得到解決后，全球 SSD 市場(chǎng)在 2022 年的供需格局已出現(xiàn)調(diào)整。盡管供應(yīng)趨于正常，但全球 SSD 出貨量 2022 年出貨量?jī)H為 1.14 億臺(tái)，同比下降 10.7%。

TrendForce 指出，去年 SSD 出貨市占率前三大為金士頓、威剛、雷克沙。金士頓與威剛擁穩(wěn)固的優(yōu)勢(shì)，市占率均較 2021 年成長(zhǎng)。雷克沙的成長(zhǎng)主要因?yàn)轭A(yù)備上市前積極沖刺營(yíng)收，而出現(xiàn)逆勢(shì)成長(zhǎng)。金泰克 (Kimtigo) 在去年積極拓展工控、OEM 市場(chǎng)，帶動(dòng)出貨量及市占率向上。朗科 (Netac) 除了企業(yè)級(jí) SSD 領(lǐng)域?qū)耀@政府訂單，在 SSD 市場(chǎng)亦保有競(jìng)爭(zhēng)力，市占率與排名與 2021 年持平。

后續(xù)名次則變化較大，七彩虹 (Colorful) 憑借中國(guó)國(guó)產(chǎn)主控及國(guó)產(chǎn) NAND Flash 顆粒的成本優(yōu)勢(shì)，出貨量逆勢(shì)增長(zhǎng)，排名躍升至第六。PNY 回歸前十名，以廣泛的國(guó)際布局力抗市場(chǎng)下行。Teclast 出貨市占率與 2021 年持平，上升至第八名。技嘉受惠于游戲市場(chǎng)，出貨市占率與排名同樣持平。創(chuàng)見(jiàn)則位列第十，專注于維持工控市場(chǎng)利基產(chǎn)品的盈利，而非追逐更高的出貨量。

2022 年，前五名 SSD 渠道占據(jù)近 60% 的市場(chǎng)份額，大者恒大趨勢(shì)不變。去年市況雖不佳，前五大 SSD 品牌出貨市占率自 53% 上升至 59%。今 (2023) 年全球總體經(jīng)濟(jì)仍不振，雖然筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)出貨量受限，不過(guò)模組廠原來(lái)高價(jià)的庫(kù)存壓力已能透過(guò)持續(xù)攤平進(jìn)貨而逐步壓低，有利于殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)并沖刺出貨。此外，受 NAND Flash 供應(yīng)商大幅減產(chǎn)影響，整體市場(chǎng)情緒在第三季度末迅速好轉(zhuǎn)，其中 SSD 首先反映成本上漲，有利于庫(kù)存成本較低的模組廠。擁有龐大市場(chǎng)體量和財(cái)力的大型 SSD 渠道，能夠成功駕馭市場(chǎng)起伏，搶占市場(chǎng)先機(jī)。故 TrendForce 認(rèn)為，SSD 品牌大者恒大的趨勢(shì)仍將持續(xù)。

中國(guó)國(guó)產(chǎn) PCIe 主控技術(shù)和 SSD 品牌急起直追。TrendForce 觀察，近年中國(guó)國(guó)產(chǎn)主控企業(yè)如聯(lián)蕓科技等，在 PCIe 主控技術(shù)已愈加成熟，除了主流的 PCIe 4.0 能與多家 NAND Flash 原廠完成搭配且大量出貨，也積極搶進(jìn) PCIe 5.0 的產(chǎn)品研發(fā)及驗(yàn)證，后續(xù)中國(guó)自主控制 IC 與模組廠的合作預(yù)期將更為蓬勃。此外，面臨近年市況多變，中國(guó)國(guó)產(chǎn) SSD 品牌也積極推進(jìn)供應(yīng)鏈布局，希望能從中國(guó)出發(fā)跨足海外。其中江波龍率先入股蘇州力成、巴西 Smart Modular，強(qiáng)化下游模組生產(chǎn)能力。

今年 7 月，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)品公司佰維存儲(chǔ)表示，其 SSD 及內(nèi)存產(chǎn)品已經(jīng)適配國(guó)產(chǎn)的 CPU 及 OS 操作系統(tǒng)。佰維存儲(chǔ)表示，公司 SSD 產(chǎn)品和內(nèi)存模組已適配龍芯、鯤鵬、飛騰、兆芯、海光、申威等國(guó)產(chǎn) CPU 平臺(tái)以及 UOS、麒麟等國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)。

此外，公司目前已掌握 16 層疊 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片異構(gòu)集成等先進(jìn)工藝量產(chǎn)能力，達(dá)到國(guó)際一流水平。公司主要產(chǎn)品已進(jìn)入高通、Google、英特爾、微軟、聯(lián)發(fā)科、展銳、晶晨、全志、瑞芯微、瑞昱、君正等主流 SoC 芯片及系統(tǒng)平臺(tái)廠商的合格供應(yīng)商名錄。

8 月，華為重磅發(fā)布了分布式存儲(chǔ)全閃新品 OceanStor Pacific 9920。作為全閃存產(chǎn)品，OceanStor Pacific 9920 在性能上有著出色表現(xiàn)，單節(jié)點(diǎn)帶寬可達(dá)到 20GB/s，IOPS 可高達(dá) 80 萬(wàn)。

IOPS、低延時(shí)、吞吐量是三個(gè)常用的存儲(chǔ)性能指標(biāo)，根據(jù)這些指標(biāo)，SSD 在性能上的表現(xiàn)遠(yuǎn)高于機(jī)械硬盤(pán) HDD，例如單盤(pán) SSD 的 IOPS 比 HDD 提升了千倍，同時(shí) SSD 還具有低延遲和大吞吐量的優(yōu)勢(shì)，能更好地適應(yīng)多類新興業(yè)務(wù)的高吞吐、低時(shí)延的需求，加速各行各業(yè)的生產(chǎn)決策效率。

華為強(qiáng)調(diào)，全閃存并不意味著更高的投入，華為 OceanStor Pacific 9920 采用的數(shù)據(jù)縮減技術(shù)、SSD 更高的堆疊層數(shù)，以及 QLC/PLC 顆粒類型將顯著降低 SSD 單盤(pán)價(jià)格，物理容量成本的持續(xù)降低，將為客戶帶來(lái) CAPEX、空間、能耗等端到端的節(jié)省。

11 月，阿里巴巴平頭哥還發(fā)布了旗下首顆 SSD 主控芯片鎮(zhèn)岳 510。據(jù)介紹，鎮(zhèn)岳 510 為云計(jì)算場(chǎng)景深度定制，可以實(shí)現(xiàn) 4μs 超低時(shí)延，比業(yè)界主流降低 30% 以上，誤碼率低至 10^-18，比業(yè)內(nèi)標(biāo)桿領(lǐng)先 1 個(gè)數(shù)量級(jí)。鎮(zhèn)岳 510 將率先在阿里云數(shù)據(jù)中心部署，可應(yīng)用于 AI、在線交易、大數(shù)據(jù)分析、高性能數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件定義存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。據(jù)阿里官方介紹，鎮(zhèn)岳 510 采用了 RISC-V 架構(gòu)玄鐵 910 多核 CPU 系統(tǒng)，內(nèi)置大量自研硬件加速模塊，有效平衡性能與功耗。