OpenAI 的崩潰：人工智能霸主之戰(zhàn)中的贏家和輸家

傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，微軟公司是最近 OpenAI 事件中的大贏家。 我們并不這么認(rèn)為。

在 OpenAI 首席執(zhí)行官 Sam Altman 被解雇以及隨之而來(lái)的公共事件發(fā)生之前，微軟和 OpenAI 今天的處境都比上周四更糟糕。 微軟和 OpenAI 在市場(chǎng)動(dòng)力、人工智能采用和功能加速方面處于巨大領(lǐng)先地位，并且正在引領(lǐng)人工智能領(lǐng)域的發(fā)展。

我們與客戶和業(yè)內(nèi)人士的討論得出的結(jié)論是，這兩家公司已經(jīng)將其巨大的領(lǐng)先地位置于危險(xiǎn)之中。 盡管微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）正在用檸檬制作檸檬水，但競(jìng)爭(zhēng)的窗口才剛剛打開，而且比以往任何時(shí)候都更加清楚的是，一種大型語(yǔ)言模型不會(huì)統(tǒng)治所有語(yǔ)言。

在這篇重大分析中，我們通過(guò)更深入地研究客戶視角以及它如何改變?nèi)斯ぶ悄馨灾髦畱?zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)格局，來(lái)權(quán)衡 OpenAI 崩潰的影響。 此外，企業(yè)技術(shù)研究中心令人驚嘆的數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)對(duì) OpenAI Microsoft 客戶進(jìn)行了快速調(diào)查，以評(píng)估他們的反應(yīng)，我們將分享這些最新數(shù)據(jù)。

在我們開始之前，讓我們回顧一下。

關(guān)于這個(gè)迅速發(fā)展的故事已經(jīng)有很多報(bào)道了。 但值得回顧一下 OpenAI 所采用的奇怪而奇怪的結(jié)構(gòu)，它導(dǎo)致了通信故障、治理失敗和公關(guān)災(zāi)難。

OpenAI 于 2015 年底作為一家非營(yíng)利組織成立，其值得稱道的目標(biāo)是構(gòu)建安全的通用人工智能，造福人類。 政府通常會(huì)資助此類舉措，但由于沒有明顯的公共途徑，許多私營(yíng)行業(yè)參與者認(rèn)為 501(c)(3) 最能服務(wù)于這一使命。 但很明顯，盡管創(chuàng)始人提供了 10 億美元的初始資金，該公司仍無(wú)法為其崇高目標(biāo)提供足夠的資金。

2019 年，OpenAI 創(chuàng)建了一個(gè)結(jié)構(gòu)，使其能夠加速外部投資，包括來(lái)自其長(zhǎng)期合作伙伴微軟的投資，微軟早在 2016 年就開始與 OpenAI 合作。如圖所示，該結(jié)構(gòu)擴(kuò)展到包括一家有限責(zé)任公司，該有限責(zé)任公司似乎擁有一些 運(yùn)營(yíng)角色類型，由非營(yíng)利組織所有，該非營(yíng)利組織還擁有一家獨(dú)立的控股公司，使 OpenAI 能夠接受外部投資。

您可能熟悉的大型投資者包括科斯拉風(fēng)險(xiǎn)投資公司 (Khosla Ventures)、老虎環(huán)球 (Tiger Global)、Thrive Capital、紅杉資本 (Sequoia Capital) 和安德森霍洛維茨 (Andreessen Horowitz)。 OpenAI 大約在此時(shí)從微軟獲得了大約 10 億美元，但尚不清楚這筆投資是在圖中所示的控股公司中間的方框中，還是在底部的方框中，即微軟擁有 49% 股份的利潤(rùn)上限公司 賭注。

所以進(jìn)一步解壓這個(gè)結(jié)構(gòu)。 控股公司很可能會(huì)隔離某些資產(chǎn)，例如人工智能智力資本——你可能知道微軟無(wú)法獲得這些資產(chǎn)。 微軟擁有這家利潤(rùn)上限公司 49% 的所有權(quán)，以換取高達(dá) 130 億美元的現(xiàn)金和實(shí)物捐助（例如 Azure），在我與內(nèi)部人士的對(duì)話中，它是分階段進(jìn)行的，并取決于 OpenAI 實(shí)現(xiàn)某些里程碑 。

據(jù)我們了解，微軟有權(quán)利用 OpenAI 知識(shí)產(chǎn)權(quán)制作衍生作品，例如將其與 Bing 及其其他產(chǎn)品捆綁在一起，并可能更自由地使用知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 它還可能包括 OpenAI 破產(chǎn)時(shí)的保護(hù)措施。

不管怎樣，你最終會(huì)得到這樣一個(gè)復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，其中有投資者，他們擁有所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利，包括 AGI 知識(shí)產(chǎn)權(quán)，而一個(gè)巨大的投資者，微軟則沒有。 微軟與 OpenAI 及其投資者共享有限利潤(rùn)有限責(zé)任公司，后者以 OpenAI 控股公司的形式持有 51% 的股份。

關(guān)鍵是，這種結(jié)構(gòu)在很多方面都失敗了。 微軟放棄了對(duì) OpenAI 管理方式的發(fā)言權(quán)，或者只是忽視了風(fēng)險(xiǎn)，以換取對(duì) OpenAI 的 GPT 3.5 和 GPT 4 技術(shù)的獨(dú)家訪問權(quán)。 這為判斷力極差的董事會(huì)試圖罷免首席執(zhí)行官敞開了大門，導(dǎo)致公司現(xiàn)在陷入混亂。

OpenAI 董事會(huì)危及主導(dǎo)地位

讓我們探討一下為什么這種混亂具有如此大的破壞性，并提供一些背景來(lái)說(shuō)明為什么微軟是大贏家的說(shuō)法在我們看來(lái)并不那么明確。

從本質(zhì)上講，微軟是 OpenAI 的商業(yè)代言人。 這兩家公司是緊密相連的。 換句話說(shuō)，采用 OpenAI 工具直接使 Microsoft 受益，因?yàn)樗?OpenAI GPT 工具的獨(dú)家合作伙伴。

OpenAI 的成功令人震驚。 上述數(shù)據(jù)來(lái)自 ETR 對(duì) 1,500 多名信息技術(shù)決策者進(jìn)行的新興技術(shù)調(diào)查，評(píng)估了他們對(duì)非上市公司技術(shù)的使用情況。 在本次調(diào)查中，ETR 衡量的是凈情緒（藍(lán)線）和心理份額（黃線）。 OpenAI 出現(xiàn)在 2023 年 2 月的調(diào)查中，并且在兩個(gè)維度上都穩(wěn)步增長(zhǎng)——達(dá)到了我們之前從未見過(guò)的水平。

綠色和藍(lán)色條是增量采用的指示器，灰色和紅色是未采用的指示器。 而且趨勢(shì)很明顯——OpenAI 的穩(wěn)步進(jìn)展是顯而易見的。

對(duì)人工智能的信任是第一大障礙——可信度是根本

這種公關(guān)混亂之所以讓客戶如此擔(dān)憂，是因?yàn)樗麄儓?bào)告的將生成式人工智能投入生產(chǎn)時(shí)面臨的最大挑戰(zhàn)是與所有棘手的法律和合規(guī)問題相關(guān)的問題：隱私、安全、法律合規(guī)性、監(jiān)管問題、缺乏準(zhǔn)確性 以及意想不到的結(jié)果和幻覺。 如下圖箭頭所示，這些問題是采用的主要障礙。

這給微軟帶來(lái)了可信度問題。 如果你是顧客，你會(huì)停下來(lái)質(zhì)疑這場(chǎng)災(zāi)難。 如果 Microsoft 基本上忽略了潛在 130 億美元投資的治理風(fēng)險(xiǎn)，而 OpenAI 的董事會(huì)和結(jié)構(gòu)完全功能失調(diào)，那么您會(huì)信任他們提供您的數(shù)據(jù)以及公司未來(lái)的技術(shù)路線圖嗎？

你肯定不會(huì)相信 OpenAI。 微軟是否能夠充分解決客戶的擔(dān)憂還有待觀察。

贏家和輸家

OpenAI 董事會(huì)的失敗，誰(shuí)是贏家，誰(shuí)是輸家？

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所有追逐 OpenAI 和微軟的人都得到了一點(diǎn)喘息的機(jī)會(huì)。 亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司 (Amazon Web Services Inc.) 準(zhǔn)備在下周的 re:Invent 大會(huì)上做出 2023 年的最后決定，谷歌 LLC 正在追趕 Vertex AI，盡管 Anthropic 現(xiàn)在將接受投資者的壓力測(cè)試，如果它通過(guò)的話 ， 很好。 Tesla Inc.、IBM Corp. 的 Granite、Meta Platforms Inc. 的 Llama 2、其他開源模型……

其中的公司包括甲骨文公司和Salesforce公司，而戴爾技術(shù)公司和惠普企業(yè)則試圖將生成式人工智能引入到仍然存在大量數(shù)據(jù)的本地環(huán)境中。 英偉達(dá)公司和其他芯片制造商希望有一個(gè)公平的客戶競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，所以他們贏了。 AI 人才獵手——我們看到 Salesforce 首席執(zhí)行官馬克·貝尼奧夫 (Marc Benioff) 和其他人提供了工作機(jī)會(huì)。

一般來(lái)說(shuō)，想要放慢步伐的人工智能群體對(duì)這次失敗感到高興，而這些名字至少在短期內(nèi)會(huì)受益。

失敗者

失敗者呢？ OpenAI、其員工、投資者和董事會(huì)都盯著他們剛剛放棄的 900 億美元估值。 該資產(chǎn)將會(huì)被降價(jià)。 它的客戶陷入了交火之中，圍繞加速人工智能和讓科技行業(yè)裁決人工智能安全信任的整個(gè)爭(zhēng)論剛剛被魚雷摧毀。

盡管納德拉在達(dá)陣區(qū)接球，但微軟對(duì)目前的情況并不滿意。 每個(gè)人都說(shuō)這是一個(gè)大贏家，因?yàn)榧{德拉的棋步。 但這是來(lái)自 Ignite 的人工智能傀儡大師，現(xiàn)在它正試圖將矮胖子重新組合起來(lái)。

如果 Sam Altman 被引誘回到 OpenAI 會(huì)發(fā)生什么？ 一切突然都好了嗎？ 沒有生產(chǎn)力損失？ 沒有放慢控制措施到位嗎？ 如果他最終去了微軟怎么辦？ 有多少 OpenAI 員工和他一起去？微軟需要多長(zhǎng)時(shí)間才能崛起？ 后一種情況好還是前一種情況好？