市場回暖，2024 年智能手機會不會漲價

自 2022 年的上半年開始，全球的智能手機市場幾乎都陷入銷量低迷的尷尬境地。今年以來，智能手機銷量延續(xù)了此前的下行趨勢。

持續(xù)兩年的市場不振后

IDC 數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球智能手機出貨約 12 億臺，較上一年下跌 11.3%。海外品牌中，三星以 2.6 億臺的出貨量衛(wèi)冕榜首，蘋果則以 2.26 億臺的出貨量維持第二，二者較 2021 年跌幅均在 4% 左右。國產(chǎn)品牌中，小米以約 1.5 億臺銷量位列第三，OPPO、vivo 則各自以 1 億臺左右的銷量占據(jù) 4、5 名，三者較上一年的跌幅均在 20% 上下。

IDC 預(yù)測，2023 年全年預(yù)估出貨量為 11.6 億臺，同比下降 3.5%，比此前預(yù)期的下降 4.7% 有所收窄。第四季度全球智能手機出貨量將同比增長 7.3%，2024 年將繼續(xù)復(fù)蘇，預(yù)估明年手機出貨量同比增長 3.8%，未來幾年會繼續(xù)保持個位數(shù)增長，五年復(fù)合增長率約為 1.4%。

一些來自市場的信息似乎也透露著智能手機正在擺脫低迷。據(jù)悉，三星電子、OPPO 等智能手機制造商計劃在 2024 年提高產(chǎn)量，產(chǎn)量漲幅在 6% 至 9% 之間，高端細分市場漲幅更高。三星已告知供應(yīng)商，其目標是明年生產(chǎn)超過 2.4 億部智能手機，這比該公司在 2023 年早些時候給出的訂單預(yù)測高出約 9%。OPPO 計劃在 2024 年生產(chǎn)多達 1.5 億部智能手機，比 2023 年的約 1.41 億部增長 6% 以上。

難道 2024 年手機市場將迎來上行的「風(fēng)口」？ 那么明年手機廠商是否會繼續(xù)漲價？接下來看兩組數(shù)據(jù)，其中一則是來自市場的反映，另一則是研究機構(gòu)的預(yù)測。

三大手機廠商的新品發(fā)售價格

統(tǒng)計結(jié)果顯示，小米 13 和小米 14 分別于 2022 年、2023 年發(fā)售，同規(guī)格下，小米 14 的發(fā)售價較小米 13 并未上漲，但小米 13 的各款產(chǎn)品價格較 2021 年的小米 12 均有所上漲，其中 8G+128G 和 8G+256G 的小米 13 較同規(guī)格下小米 12 的價格均上漲了 300；12G+256G 的小米 13 較 12G+256G 小米 12 的價格上漲了 200 元。

2023 年發(fā)售的 12G+256G OPPO Find X6 價格較 2022 年發(fā)售的 12G+256G OPPO Find X5 還低了 300 元，8G+128G OPPO Find X5 較 2021 年的 8G+128G OPPO Find X3 價格要低了 500 元。可以看到在最近兩年智能手機需求不振的大環(huán)境下，OPPO 的定價策略還是較為保守，以降價來提高消費者意愿和售出積極性。

再看 vivo，2021 年發(fā)售的 12G+256G vivo X 70 的發(fā)售價為 4299 元，2022 年發(fā)售的 12G+256G vivo X 80 的發(fā)售價為 4399 元，2022 年發(fā)售的 12G+256G vivo X 90 的發(fā)售價為 4499 元，2023 年發(fā)售的 12G+256G vivo X 100 的發(fā)售價為 3999 元?？梢姡瑅ivo 的產(chǎn)品定價隨著市場供需的變化調(diào)整幅度也比較大。

手機價格會隨著市場供需關(guān)系的變化而波動。如果供應(yīng)大于需求，手機廠商可能會采取降價策略來刺激銷售。這就是當(dāng)下各家手機廠商降價求售的因素之一。相反，如果市場需求大于供應(yīng)，手機廠商可能會提高價格。

當(dāng)下經(jīng)歷的便是調(diào)低價格的過程，在經(jīng)歷了消費需求持續(xù)萎靡，出貨量走低的影響后，即將步入 2024 年的手機市場即將面臨的情況又將如何？

IDC 預(yù)測手機廠商不會盲目漲價

IDC 預(yù)估 2023 年智能手機平均售價為 438 美元，同比增長 5.5%。

至于消費者最為關(guān)注的價格，IDC 認為，雖然自今年下半年起，上游供應(yīng)端價格普遍回調(diào)，但面對競爭激烈的市場格局，大多數(shù)廠商不會盲目漲價，會選擇更合適的成本方案，提升消費者使用體驗的同時保持銷售價格不變。預(yù)計 2024 年中國內(nèi)地智能手機市場的高端市場（售價高于 600 美元）份額同比增長 0.5%；預(yù)計低端市場（100 美元至 200 美元）份額將增長 1.4%。

不過手機廠商也不會一直承擔(dān)成本上漲的壓力，畢竟手機價格除了和市場需求直接相關(guān)之外，還和技術(shù)進步和供應(yīng)鏈成本等密切聯(lián)系。不僅手機市場正在經(jīng)歷復(fù)蘇，而且手機零部件的供應(yīng)鏈市場也呈現(xiàn)出整體向好的趨勢，這些趨勢都有可能帶動整機價格上漲。

哪些零部件市場回暖

存儲元器件成本上漲

存儲是目前回暖表現(xiàn)最為明顯的器件，更多供應(yīng)鏈端在庫存水平穩(wěn)定后，也逐漸開啟漲價，這也成為手機行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)。

存儲元器件成本上漲所帶來的影響將逐漸傳導(dǎo)至消費端，筆記本電腦、手機等終端產(chǎn)品可能面臨漲價局面。面對這樣的情況，有行業(yè)人士表示，大內(nèi)存、大存儲的智能手機都會迎來不同程度的漲價。

存儲產(chǎn)品三大合約市場 Q4 預(yù)計漲幅 來源：CFM 閃存市場

根據(jù) TrendForce 最新數(shù)據(jù)顯示，移動設(shè)備 DRAM、NAND（eMMC、UFS）存儲芯片價格未來將進一步上漲，2024 年第一季度環(huán)比漲幅將擴大至 18%~23%，同時不排除恐慌性采購帶來的進一步漲價可能性。

機構(gòu)認為 2024 年一季度中國智能手機 OEM 廠商的生產(chǎn)規(guī)劃依舊穩(wěn)健，由于存儲元件價格漲勢明確，帶動買方積極擴大購貨需求，以保障庫存安全。

柔性面板正在迎來「量價齊升」

終端市場的回暖，也帶動了上游手機面板行業(yè)的增長。面板部分也占據(jù)手機零部件成本較高比例，價格同樣呈上漲態(tài)勢，不過相比存儲器較為溫和。

CINNO Research 首席分析師周華 Charley 表示，進入第四季度，各類別手機面板價格仍呈現(xiàn)「穩(wěn)中有漲」態(tài)勢，一方面因主流品牌新機持續(xù)發(fā)布，智能手機終端市場逐步復(fù)蘇帶動上游面板市場持續(xù)向好，另一方面因產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，供需關(guān)系好轉(zhuǎn)，手機面板漲價情況或?qū)⒊掷m(xù)至 2024 年初。

另外，伴隨著 5G 商用化帶來的手機「換機潮」，柔性面板正在迎來「量價齊升」。根據(jù) CINNO Research 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023 年第三季度全球市場 AMOLED 智能手機面板出貨量約 1.8 億片，同比增長 29.6%，環(huán)比增長 25.1%。其中，柔性 AMOLED 智能手機面板占比近八成，同比上升 4%。

值得注意的是，雖然面板漲價可能會對手機價格產(chǎn)生一定的影響，但是具體的影響程度還需要根據(jù)市場情況和廠商的策略而定。

手機鏡頭模組被動跟漲

近日，手機攝像頭模組企業(yè)舜宇光學(xué)科技披露 2023 年 11 月各主要產(chǎn)品出貨量數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月，該公司玻璃球面鏡片出貨量為 192.4 萬件，同比增長 48.9%，手機鏡頭出貨量為 1.18 億件，同比增長 29.3%，手機攝像模組出貨量為 5199.8 萬件，同比增長 49.9%。

對此，舜宇光學(xué)科技表示，手機鏡頭出貨量同比上升 29.3%，手機攝像模塊出貨量同比上升 49.9%，均主要因去年同期整體智能手機市場需求疲弱而使得基數(shù)處于低位。

丘鈦科技 11 月各主要產(chǎn)品出貨量數(shù)據(jù)顯示，11 月該公司手機攝像頭模組銷售數(shù)量為 3709.4 萬件，環(huán)比增加 8.1%，同比增加 6.5%，其中，3200 萬像素以下攝像頭模組出貨 1922.7 萬件，環(huán)比增加 0.3%，同比下滑 16.8%，3200 萬像素以上攝像頭模組出貨 1786.7 萬件，環(huán)比增長 17.9%，同比增長 52.2%。

丘鈦科技表示，出貨量增長主要由于智能手機市場需求回升及公司在中高端攝像頭模組產(chǎn)品的業(yè)務(wù)發(fā)展良好。

行業(yè)回暖，不僅提升了上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)品出貨量，還帶動了產(chǎn)品價格上漲。據(jù)悉，全球手機鏡頭大廠大立光在四季已經(jīng)對中國大陸市場的高階鏡頭調(diào)漲價格。同時，中國大陸鏡頭大廠舜宇也于近期宣布，將于明年一季度對新品進行漲價。預(yù)計部分 5P（五片塑料鏡片）鏡頭漲 20% 至 30%。

據(jù)手機供應(yīng)鏈人士指出，近兩個月來中國大陸手機鏡頭價格出現(xiàn)一輪大漲，其中，低階的 4P（四片塑料鏡片）鏡頭價格最高漲了超過 30%，加上舜宇也調(diào)升新品價格，反映鏡頭廠不愿再虧損。

值得注意的是，CMOS 圖像傳感器大廠三星已于 11 月 29 日通知客戶，其 CIS 芯片將于明年第一季度漲價，主要涉及 3200 萬像素以上的規(guī)格，平均漲幅高達 25%，部分產(chǎn)品漲幅最高可達 30%，打響 CIS 漲價第一槍。

隨著智能手機市場需求開始回暖，以及 CIS 芯片廠商及鏡頭廠商相繼開始漲價，下游的鏡頭模組廠商為控制成本也將被動跟漲，推動整個攝像頭模組（CCM）市場恢復(fù)增長。

整體來看，成本的上漲是必然，手機制造商跟進調(diào)漲價格也情有可原，只不過，這一變化趨勢可能在高端手機上的體現(xiàn)更為明顯。

漲價主要體現(xiàn)在高端手機

通過觀察最近兩年各手機廠商發(fā)布的新品可以發(fā)現(xiàn)，8GB+128GB 的組合似乎正在從兩千元以上的市場消失。隨著手機功能的堆疊升級，如今的 APP 應(yīng)用體積已經(jīng)變得越來越臃腫，它們要么建立在昂貴的硬件成本上，例如一英寸傳感器和多攝像頭；要么與萊卡、蔡司等光學(xué)大廠合作，需要付出不低的品牌費與合作費；要么需要在算法領(lǐng)域不斷更新迭代，靠人力研發(fā)堆疊能力。

對于已經(jīng)是存量市場的手機行業(yè)，高端手機多賣一部，往往意味著中低端手機少賣一部。高端手機的銷量增加必然會拉高手機平均單價。其實，從歷年趨勢來看，智能手機的平均售價已連續(xù)多年持續(xù)上漲，即使在萎靡的 2022 年及 2023 年也保持這一趨勢。

日前，市場調(diào)研機構(gòu)「GfK 中國」發(fā)售了 2023 年第三季度市場報告。數(shù)據(jù)顯示，今年中國手機市場整體銷量預(yù)計為 2.7 億臺，與去年基本持平，并預(yù)計 2024 年將有一定回暖。

報告中另一個數(shù)據(jù)引人注意，那就是中國手機市場第三季度的均價已達 3480 元。

要知道，2019 年中國手機市場均價還在 2685 元，短短 4 年就漲了 800 元，平均每年均價上漲 200 元。分析師稱，近幾年手機價格持續(xù)增長，主要原因在于高端手機占比的提升和超低端手機銷量的下降。

再看另一邊的蘋果。市場研究機構(gòu) CIRP 的數(shù)據(jù)顯示，2023 年 3 月，iPhone 加權(quán)平均零售價最高為 988 美元，不過續(xù)兩個季度下降。6 月份價格下降了 40 美元，9 月份又下降了 30 美元。

與前一年相比，iPhone 的表現(xiàn)相對較低，但即便這樣，現(xiàn)在 iPhone 平均售價依然在 920 美元左右，約合人民幣 7000 元左右。分析師稱平均價格的變化是由于較舊的 iPhone 機型造成的。iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 以及 iPhone 14 Pro 機型都在熱銷。

結(jié)合今年各手機新品發(fā)布的價格來看，明年智能手機的價格可能會有所調(diào)漲，畢竟今年很多廠商已經(jīng)進行了一定程度的下調(diào)。