馭電逐夢(mèng)：豐收與播種并存的2023與2024

隨著科技的不斷進(jìn)步，汽車電子半導(dǎo)體行業(yè)在2023年取得了顯著的進(jìn)步。這一年中，我們見(jiàn)證了技術(shù)創(chuàng)新的、市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)以及行業(yè)格局的變化。在即將到來(lái)的2024年，我們期待這個(gè)行業(yè)將繼續(xù)保持其發(fā)展勢(shì)頭。

新能源汽車市場(chǎng)在2023年繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，這為汽車電子體行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)伴隨自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，新的技術(shù)和需求成為更多的半導(dǎo)體公司的增長(zhǎng)點(diǎn)。但這也會(huì)產(chǎn)生一些列的挑戰(zhàn)，在面對(duì)全球供應(yīng)鏈的壓力上，各家半導(dǎo)體企業(yè)逐漸開(kāi)始加強(qiáng)自身的供應(yīng)鏈管理，優(yōu)化生產(chǎn)和物流環(huán)節(jié)，以確保穩(wěn)定供應(yīng)。展望2024年，我們有理由相信汽車電子半導(dǎo)體行業(yè)將繼續(xù)保持其發(fā)展勢(shì)頭。

本文集合了多家半導(dǎo)體廠商關(guān)于汽車電子行業(yè)中ADAS、自動(dòng)駕駛、車用傳感器、車規(guī)級(jí)芯片等領(lǐng)域相關(guān)的采訪回復(fù)。

汽車電子逐漸成為支柱部門

       受疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、需求疲軟等多重因素影響，2023年的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于市場(chǎng)周期底部，但得益于新能源、汽車電子、AI、工業(yè)自動(dòng)化等產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)釋放，行業(yè)緩步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。

據(jù)采訪了解，英飛凌集團(tuán)在2023年實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的營(yíng)收和利潤(rùn)，全球總營(yíng)收超過(guò)了163億歐元，同比增長(zhǎng) 15%?？稍偕茉?、電動(dòng)汽車（尤其在中國(guó)）和汽車微控制器領(lǐng)域等目標(biāo)市場(chǎng)都保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。英飛凌汽車電子事業(yè)部在2023財(cái)年也表現(xiàn)優(yōu)異，整個(gè)部門創(chuàng)造的營(yíng)收超過(guò)了82億歐元，在公司總營(yíng)收中的占比高達(dá)51%。根據(jù)TechInsights發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2022年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)上，英飛凌以12.4%的市場(chǎng)份額高居榜首。在中國(guó)市場(chǎng)上，英飛凌的市場(chǎng)份額也是第一，為13.8%。

同時(shí)ADI的汽車業(yè)務(wù)也不容小覷，2023財(cái)年ADI營(yíng)收123億美元，其中汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增速19%，為四大細(xì)分業(yè)務(wù)中成長(zhǎng)性最高的門類，功能安全電源、電池管理和車內(nèi)連接解決方案增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

深耕汽車電子多年的德州儀器，在汽車電子應(yīng)用上有著自己的思考。德州儀器將汽車電子應(yīng)用劃分為四個(gè)不同的細(xì)分領(lǐng)域：混合動(dòng)力、電動(dòng)和動(dòng)力總成系統(tǒng)、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、車身電子裝置和照明和信息娛樂(lè)系統(tǒng)。汽車的電氣化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇，從發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器和底盤的變化到信息技術(shù)和智能化技術(shù)的融合，新能源汽車發(fā)展的方向是非常明確的。截止目前，德州儀器已經(jīng)擁有超過(guò) 7,000 種車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，并且在不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品推進(jìn)的速度，全方位覆蓋汽車電子系統(tǒng)的各個(gè)領(lǐng)域。

對(duì)于Achronix來(lái)說(shuō)，汽車電子市場(chǎng)是FPGA新的增長(zhǎng)市場(chǎng)，隨著車輛智能化的進(jìn)一步演進(jìn)，對(duì)Achronix的Speedster7t FPGA芯片和Speedcore eFPGA IP的需求正在凸顯，Achronix為此也做了充分的準(zhǔn)備。

此外，Nordic和其他領(lǐng)先的半導(dǎo)體行業(yè)伙伴聯(lián)合投資了一家新公司，旨在加快開(kāi)源RISC-V指令集架構(gòu)的全球采用，并實(shí)現(xiàn)下一代硬件開(kāi)發(fā)。該新公司將專注于基于RISC-V的產(chǎn)品商業(yè)化，瞄準(zhǔn)汽車行業(yè)，助力RISC-V進(jìn)入汽車。

ADAS獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷

ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）的發(fā)展趨勢(shì)在不斷增強(qiáng)，并將在未來(lái)幾年內(nèi)繼續(xù)引領(lǐng)汽車技術(shù)的革新。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，雖然整車市場(chǎng)成長(zhǎng)有限，但汽車智慧化與電動(dòng)化趨勢(shì)明確，為未來(lái)半導(dǎo)體市場(chǎng)重要驅(qū)力。其中ADAS在汽車半導(dǎo)體中占比最高，預(yù)計(jì)至2027年ADAS年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)19.8%，占該年度車用半導(dǎo)體市場(chǎng)達(dá)30%?？傮w來(lái)說(shuō)，越來(lái)越多的汽車電子將仰賴芯片，對(duì)半導(dǎo)體的需求長(zhǎng)期而穩(wěn)健。

目前的市場(chǎng)趨勢(shì)和技術(shù)發(fā)展，我們可以預(yù)見(jiàn)以下一些可能的發(fā)展方向：更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能、集成式智能駕駛艙、更加智能的安全系統(tǒng)。

碳化硅市場(chǎng)仍是紅海

       在汽車功率半導(dǎo)體上，第三代半導(dǎo)體正發(fā)揮著重要作用，尤其是基于寬禁帶材料（碳化硅和氮化鎵）的功率半導(dǎo)體，羅姆半導(dǎo)體表示，“碳化硅功率元器件的市場(chǎng)隨著汽車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型而急劇增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年度到2030年度的潛在銷售機(jī)會(huì)將達(dá)到5萬(wàn)億日元。針對(duì)這種強(qiáng)勁的需求，快速建立穩(wěn)定的供應(yīng)體系至關(guān)重要，為此羅姆正在加快實(shí)施碳化硅投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)在2021~2027年的7年內(nèi)總共投資5,100億日元?！?/p>

作為第三代半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的英飛凌表示，未來(lái)三到五年將重點(diǎn)投資下一代更高效、更高電流密度的半導(dǎo)體技術(shù)，包括Si及SiC，以提供更高功率密度、更高集成度、更多更靈活的封裝模式的新產(chǎn)品。從新能源汽車實(shí)際應(yīng)用的角度來(lái)看，續(xù)航里程和電池裝機(jī)量是關(guān)鍵。SiC技術(shù)能夠顯著的提升續(xù)航里程，或者相同續(xù)航里程下，降低電池裝機(jī)量和成本。這是越來(lái)越多的車廠開(kāi)始規(guī)劃新的SiC技術(shù)方案的原因。

2024年瑞薩也將重點(diǎn)關(guān)注功率器件的研發(fā)，與Wolfspeed的合作為瑞薩在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在功率器件領(lǐng)域，瑞薩重啟了位于日本的12英寸工廠，計(jì)劃于近期投產(chǎn)IGBT。碳化硅對(duì)于更高電壓的高壓模塊、更大功率的大電流模塊更有優(yōu)勢(shì)。因此在這種大趨勢(shì)下，瑞薩也在碳化硅這一業(yè)務(wù)板塊投入了大量的資金和精力來(lái)提升產(chǎn)能和技術(shù)。瑞薩表示：“雖然我們進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域可能比我們友商要晚，但是我們?cè)诖酥吧羁虖?fù)盤了友商在碳化硅市場(chǎng)或是技術(shù)上的一些缺陷。從而在新的規(guī)劃上，可以有效地避免這些問(wèn)題的再次發(fā)生。我們現(xiàn)在非常有信心，在2025年，瑞薩的SiC產(chǎn)品同樣擁有出色的競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

傳感與存儲(chǔ)將迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)

車用傳感器是實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)駕駛、安全駕駛和智能駕駛的關(guān)鍵組件之一。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷變化，車用傳感器的發(fā)展趨勢(shì)也在不斷演變。未來(lái)的車用傳感器將具有更高的精度、更小的體積和更低的成本；更加趨向于集成化和模塊化，降低車輛的復(fù)雜性和成本；同時(shí)趨向于多傳感器融合，將多個(gè)不同類型的傳感器（如攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)等）進(jìn)行融合。

因此，在汽車“新四化”的浪潮下，越來(lái)越多不同類型傳感器的“上車”，加上汽車與汽車之間的實(shí)時(shí)信息分享、互聯(lián)互通等影響，智能汽車產(chǎn)生了大量的數(shù)據(jù)，驅(qū)動(dòng)了數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求的與日俱增。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，一輛汽車平均存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)大約為34GB，預(yù)計(jì)2026年汽車存儲(chǔ)量將達(dá)到483GB，同比增長(zhǎng)超13倍。而未來(lái)，伴隨著L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛汽車的逐步落地，單車存儲(chǔ)容量還將上升到2TB-11TB。

“這將是一個(gè)巨大的汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)需求，同時(shí)也對(duì)車載存儲(chǔ)芯片在容量、可靠性、安全等方面提出了更高的要求?！?江波龍嵌入式存儲(chǔ)事業(yè)部銷售總監(jiān)高東子表示，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。

同時(shí)存儲(chǔ)行業(yè)在2023年末迎來(lái)了一波市場(chǎng)小反彈，伴隨著存儲(chǔ)行業(yè)周期性變化以及汽車電子帶動(dòng)的巨大需求，存儲(chǔ)廠商需要做好充分準(zhǔn)備。

美光作為汽車車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)內(nèi)存和存儲(chǔ)解決方案的前沿廠商，30年來(lái)在推進(jìn)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS)、自動(dòng)駕駛汽車、安全和功能安全方面一直發(fā)揮著舉足輕重的作用。美光認(rèn)為汽車已逐漸演化成了“車輪上的”虛擬數(shù)據(jù)中心，需要處理并存儲(chǔ)海量的數(shù)據(jù)，并且在多個(gè)計(jì)算應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)出眾的計(jì)算和存儲(chǔ)性能。

華邦電子表示，在汽車應(yīng)用所要求的可靠性和安全性之外，伴隨ADAS系統(tǒng)算力增強(qiáng)，所要處理的數(shù)據(jù)量越來(lái)越大、并需極高實(shí)時(shí)性，對(duì)存儲(chǔ)器的傳輸帶寬也就有更高的要求。相對(duì)傳統(tǒng)DDR3內(nèi)存，帶寬達(dá)到8.5GB/s的32位LPDDR4有更高的帶寬更低的功耗，已成為ADAS系統(tǒng)的理想內(nèi)存選擇。據(jù)了解，華邦電子已攜手汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴如IDH方案公司、Tier-1及Tier-2以及OEM車廠廣泛建立合作。車規(guī)產(chǎn)品營(yíng)收已占華邦整體營(yíng)收超過(guò)百分之十，據(jù)第三方報(bào)告華邦已是全球第五大車用存儲(chǔ)器廠商，尤其在中小容量的領(lǐng)域占比更高。

邁來(lái)芯在采訪中表示2024年重點(diǎn)關(guān)注汽車領(lǐng)域的主要發(fā)展趨勢(shì)將集中在電氣化、高端化和ADAS應(yīng)用上。邁來(lái)芯利用其廣泛的傳感器和驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品組合，在汽車電子方向盤角度位置和扭矩傳感、電子轉(zhuǎn)向齒條位置感應(yīng)、電子制動(dòng)踏板位置感應(yīng)、電子制動(dòng)卡鉗位置和力感應(yīng)、電機(jī)轉(zhuǎn)子定位、停車鎖電機(jī)定位控制、液位感應(yīng)等領(lǐng)域都發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。

思特威也同樣對(duì)汽車電子市場(chǎng)抱有信心。思特威認(rèn)為，在車載領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛與智能座艙的趨勢(shì)會(huì)為圖像傳感器領(lǐng)域持續(xù)帶來(lái)新的活力，并且在未來(lái)幾年，該市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2027年，全球車載CMOS圖像傳感器（CIS）市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到32.44億美元。針對(duì)該領(lǐng)域，思特威Automotive Sensor(AT)Series系列已推出11款車規(guī)級(jí)圖像傳感器產(chǎn)品，涵蓋了1MP~8MP分辨率的車載影像類、感知類、艙內(nèi)三大應(yīng)用場(chǎng)景，以高性能和高安全可靠性助力智能汽車感知系統(tǒng)應(yīng)用的發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)

在汽車電子領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，汽車電子半導(dǎo)體市場(chǎng)將涌現(xiàn)更多創(chuàng)新產(chǎn)品。例如，智能駕駛、智能傳感器、車用存儲(chǔ)、自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)將推動(dòng)汽車芯片需求的增長(zhǎng)，特別是高端汽車主控芯片和高級(jí)傳感器件等。同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，汽車半導(dǎo)體的性能將得到進(jìn)一步提升，推動(dòng)汽車電子系統(tǒng)的智能化和電動(dòng)化。

而且我們都必須認(rèn)同，汽車電子半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展不僅僅是單一產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題，而是涉及到汽車、半導(dǎo)體、軟件等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。在2024年，我們將看到更多的跨界合作和資源整合，例如汽車廠商與半導(dǎo)體企業(yè)的合作、軟件公司與硬件廠商的合作等。這些合作將有助于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，加速技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)應(yīng)用。