TechInsights：2023年Q4全球智能手機出貨量達到3.17億部

2月2日，TechInsights的最新研究指出，2023年Q4，全球智能手機出貨量同比反彈7.1%，達到3.17億部。它結(jié)束了過去連續(xù)九個季度的低迷。蘋果(AAPL.US)以23%的市場份額位居全球智能手機市場之首。三星以17%的市場份額位居第二。傳音和vivo分列第四、第五位，其次是OPPO(一加)、榮耀、聯(lián)想-摩托羅拉、華為和realme。

2023年全年，全球智能手機出貨量為11.516億部，同比下降3.9%。由于庫存水平正常化，終端用戶需求改善，以及蘋果等主要公司在2023年Q4的新產(chǎn)品發(fā)布周期，市場復蘇很大程度上受到了推動。印度和其他新興市場表現(xiàn)強勁，引領(lǐng)了復蘇。中國和北美市場仍處于低迷狀態(tài)，但較前幾個季度有所改善。西歐在經(jīng)濟逆風中保持穩(wěn)定。三星以20%的市場份額排名第一，其次是蘋果其它品牌。

2023年Q4，蘋果全球智能手機出貨量為7180萬部， 市場份額為23%，低于一年前的24%。蘋果iPhone出貨量同比增長1%，與該機構(gòu)的預測相符。蘋果在歐洲、印度、中拉丁美洲和中東地區(qū)的強勁增長很大程度上彌補了在美國和中國的混合表現(xiàn)。在中國，蘋果iPhone在2023年Q4的出貨量同比下降了15%，這表明中美地緣政治緊張局勢以及華為在5G市場的卷土重來帶來了強勁的逆風。iPhone批發(fā)均價繼續(xù)上漲，同比上漲5%，達到創(chuàng)紀錄的971美元，這得益于價格更高的iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro機型更大、更有利的組合。本季度蘋果iPhone在運營盈利能力方面也表現(xiàn)非常穩(wěn)健。2023年全年，蘋果的iPhone出貨量為2.165億部，以19%的市場份額排名第二，與去年持平。

2023年Q4，三星排名第二，全球智能手機出貨量為5310萬部。雖然該公司的智能手機出貨量同比下降了9%，但由于嚴格的成本控制和運營效率，它的運營盈利能力表現(xiàn)非常穩(wěn)健。庫存調(diào)整和競爭加劇，大眾市場新品更新緩慢，是三星業(yè)績低迷的主要原因。2023年全年來看，三星保持了第一的位置，其全球智能手機出貨量為2.266億部，市場份額從一年前的22%下降到20%。

傳音(包括Tecno、Infinix和itel三大品牌)在2023年Q4首次升至第四位。這個中國品牌專注于非洲、中東、亞洲、中美洲和拉丁美洲市場，擁有大量批發(fā)價低于100美元的價格實惠的智能手機型號。這三個品牌在2023年Q4的全球智能手機出貨量總計為2870萬部，同比增長65%，市場份額為9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占據(jù)了大部分份額，而itel品牌則專注于價格低得多的功能手機領(lǐng)域。該公司在低端市場的產(chǎn)品組合增強，以及在亞洲、中拉丁美洲和中東歐地區(qū)廣泛新興市場的分銷渠道改善，在很大程度上推動了本季度的強勁表現(xiàn)。2023年全年，傳音集團總計智能手機出貨量為9510萬，同比增長31%，并以8%的市場份額排名第五，高于2022年的6%。

2023年Q4，vivo排名第五，其全球智能手機出貨量為2400萬部，同比增長3%，結(jié)束了連續(xù)八個季度的下滑趨勢。在印度和東南亞國家(泰國、菲律賓等)的健康需求推動增長。在印度，vivo擠進了前三名，該季度實現(xiàn)了13%的年增長率，這要歸功于其在線下渠道的穩(wěn)定表現(xiàn)和實惠的智能手機型號。在中國，該公司本季度排名前三。2023年全年，vivo全球智能手機出貨量為8890萬部，以近8%的市場份額排名第六。

OPPO (一加）)2023年Q4的出貨量為2340萬部，同比下降16%，排名第六。OPPO品牌的出貨量為1910萬部，年降幅為24%，而一加品牌的出貨量為430萬部，年增幅為54%，主要受中國和印度市場的推動。該公司在印度的Nord系列和在中國的Ace游戲手機本季度都很受歡迎。OPPO品牌在中國市場面臨強勁的逆風，并在某些歐洲國家遭受與諾基亞的訴訟。解決訴訟將有助于該公司今年在歐洲重振增長勢頭。2023年全年，該公司智能手機出貨量總計1.058億部，市場份額為9%，排名第四，低于一年前的10%。

榮耀令人印象深刻且富有韌性的旅程在該季度繼續(xù)。該公司在2023年Q4的智能手機出貨量為1650萬，同比增長14%，并以5%的市場份額升至第七位，年增幅略有提高。榮耀73%的出貨量來自中國市場，海外市場的比例從一年前的12%提高到27%。榮耀在歐洲、拉丁美洲和中東地區(qū)取得了堅實的進展。在中國市場，該公司本季度以近17%的智能手機市場份額排名第二(僅次于蘋果)。2023年全年，榮耀以5%的全球市場份額排名第七。

聯(lián)想-摩托羅拉在2023年Q4以4%的市場份額升至第八位。同比增長33%，在北美、西歐和印度也實現(xiàn)了健康增長。該公司在大眾市場推出了G系列，并在該季度繼續(xù)在多個市場推出了翻蓋的Razr 40和40 Ultra，幫助該公司保持了上升勢頭。然而，在拉丁美洲的競爭依然激烈，主要來自崛起的中國品牌。該公司在2023年全年以4%的全球市場份額排名第八位。

2023年Q4，華為排名第九，其智能手機出貨量實現(xiàn)了兩位數(shù)的年增長率(同比增長84%)，這在很大程度上要歸功于在中國市場的韌性。華為在中國市場的年增長率為93%，主要是受標志性機型Mate 60 Pro的推動。本季度，華為再次進入中國智能手機市場前五名。華為憑借自給自足的芯片組在5G上卷土重來，是中國半導體行業(yè)的一個里程碑和突破。該機構(gòu)預計華為將在未來幾個季度大規(guī)模重塑中國智能手機市場。這將使其他中國品牌面臨威脅，并影響蘋果在2024年全球最大智能手機市場中高端細分市場的表現(xiàn)。2023年全年，華為以3%的全球市場份額排名第十。

2023年Q4，realme以3%的市場份額保持在前十名。realme實現(xiàn)了3%的年增長率，主要受印度市場推動；由于印度管理層改組的影響有所緩解，該公司在印度實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。該公司在2023年全年，realme以4%的全球市場份額排名第九。

全球十大品牌中，有八個是中國品牌，除OPPO(一加)外，其余品牌在2023年Q4均實現(xiàn)了同比增長。所有這些中國品牌合計實現(xiàn)了18%的年增長率，遠超僅為7%的整體市場。這種情況自上季度(同比增長5%)以來持續(xù)改善，表明庫存調(diào)整結(jié)束，印度和其他新興市場的終端用戶需求有所改善，中國品牌在這些市場擁有強勁的增長勢頭。TechInsights預測，2024年全年，全球智能手機出貨量將同比增長3%。地緣政治問題、經(jīng)濟不確定性和價格上漲將繼續(xù)影響全球消費者需求。然而，經(jīng)濟已經(jīng)觸底，該機構(gòu)預計2024年將出現(xiàn)溫和反彈，年增長率為3%。2024年，三星和蘋果將繼續(xù)保持前兩名的地位，但市場份額將繼續(xù)被中國品牌蠶食。華為的回歸將在很大程度上重塑中國和全球智能手機市場。該機構(gòu)預計廠商排名將在接下來的幾個季度發(fā)生重大變化。