分析師觀點(diǎn)： 四年內(nèi)，中國新一代AI手機(jī)將占據(jù)半壁江山——機(jī)遇稍縱即逝

●   硬件賦能AI手機(jī)（≤30NPU TOPS）：這些智能手機(jī)使用加速器或除主要應(yīng)用處理器之外的專用處理器，以較低功耗運(yùn)行端側(cè)的AI。最近，此類手機(jī)還包括轉(zhuǎn)向使用神經(jīng)處理單元（NPU）內(nèi)核，使用int-8 數(shù)據(jù)類型，性能高達(dá)30 TOPS。端側(cè)AI的示例包括自然語言處理 （NLP）和計(jì)算攝影。這些智能手機(jī)已在市場(chǎng)上銷售了近十年。

●   新一代AI手機(jī)（>30 NPU TOPS）：這些智能手機(jī)使用能夠更快、更高效地運(yùn)行端側(cè)GenAI模型的SoC，并且使用int-8數(shù)據(jù)類型的 NPU性能至少為30 TOPS。端側(cè)GenAI的示例包括Stable Diffusion和各種大型語言模型（LLM）。這類智能手機(jī)在2023年下半年首次進(jìn)入市場(chǎng)。

隨著芯片供應(yīng)商不斷推進(jìn)NPU技術(shù)，他們正在設(shè)計(jì)和銷售的以新一代AI手機(jī)為目標(biāo)的智能手機(jī)SoC將在未來如雨后春筍般涌現(xiàn)。但目前為止，根據(jù)上述定義，有以下產(chǎn)品符合條件：

●   蘋果 A17 Pro

●   聯(lián)發(fā)科天璣 9300

●   高通驍龍 8 Gen 3

新一代AI手機(jī)旨在在設(shè)備上執(zhí)行推理，特別是通過加入LLM和文本生成圖像模型等，在設(shè)備上實(shí)現(xiàn)GenAI。然而，就像將游戲安裝在PC上并不能使其成為游戲PC一樣，在智能手機(jī)上安裝一兩個(gè)LLM并不能使其成為新一代AI手機(jī)。事實(shí)上，智能手機(jī)的SoC采用特定的加速器或?qū)Ｓ锰幚砥鲀?nèi)核設(shè)計(jì)，與主處理器內(nèi)核相比，這些加速器或?qū)Ｓ锰幚砥鲀?nèi)核經(jīng)過優(yōu)化，可以快速高效地運(yùn)行LLM，功耗更低。這些專用內(nèi)核通常稱為神經(jīng)處理單元（NPU）。

許多新一代AI手機(jī)在頭一兩年的銷量可能會(huì)因?yàn)槠渥鳛槠炫炇謾C(jī)的影響被推動(dòng)。但是，能夠在設(shè)備上運(yùn)行GenAI的手機(jī)的到來將帶來更多的應(yīng)用開發(fā)，新一代AI手機(jī)將變得越來越強(qiáng)大。未來的發(fā)展可能會(huì)包括一個(gè)非常大的AI模型，它是一個(gè)更加個(gè)性化和主動(dòng)的助手。這可能是谷歌推出Gemini的目標(biāo)，也是微軟在智能手機(jī)上推出未來版Copilot的目標(biāo)，以及蘋果可能也在計(jì)劃的目標(biāo)。這才是消費(fèi)者和業(yè)界真正感到興奮的地方，因?yàn)檫@項(xiàng)技術(shù)在下一階段的發(fā)展中可能帶來的潛力尚未被挖掘，而不是目前已經(jīng)存在的基本應(yīng)用和場(chǎng)景。

在進(jìn)入下一階段之前，原始設(shè)備制造商需要解決新一代AI手機(jī)在SoC之外的其他硬件要求。最大的變量之一不僅SoC的溢價(jià)成本，還有支持這些設(shè)備的超級(jí)強(qiáng)大SoC所需的額外DRAM成本。

對(duì)于大多數(shù)智能手機(jī)來說，16 GB內(nèi)存已經(jīng)是很大的容量了，而對(duì)于新一代AI手機(jī)來說,16 GB已經(jīng)被認(rèn)為是最低要求。隨著DRAM成本的增加，這些手機(jī)的內(nèi)存普遍增加一倍，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過近期內(nèi)存成本的兩倍。大多數(shù)旗艦手機(jī)往往會(huì)配備優(yōu)質(zhì)的配置和組件，包括更好的屏幕和攝像頭，以優(yōu)化多模態(tài)GenAI在成像方面的使用。

這意味著新一代AI手機(jī)也將帶來更高的材料清單（BOM）成本，這對(duì)原始設(shè)備制造商來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。原始設(shè)備制造商可以利用創(chuàng)新技術(shù)及其明顯優(yōu)勢(shì)，以更高的標(biāo)價(jià)將增加的BOM成本轉(zhuǎn)嫁給最終消費(fèi)者，并借此機(jī)會(huì)提升行業(yè)價(jià)值，或在渠道和原始設(shè)備制造商之間消化額外成本。

雖然兩者的結(jié)合是可能的，但好消息是，智能手機(jī)的平均售價(jià)近年來一直在上升，高端設(shè)備的份額繼續(xù)增長(zhǎng)，沒有放緩的跡象。消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣甚至愿意為智能手機(jī)支付更高的價(jià)格。隨著旗艦智能手機(jī)價(jià)格的上漲，越來越多的分期付款和其他促銷活動(dòng)（如積極的以舊換新優(yōu)惠）將使消費(fèi)者更容易購買這些價(jià)格更高的新一代AI手機(jī)。

IDC預(yù)測(cè)，2024年全球新一代AI手機(jī)的出貨量將達(dá)到1.7億部，占智能手機(jī)市場(chǎng)總量的近15%。相比2023年的5,100萬臺(tái)設(shè)備出貨量，這將是一個(gè)重大飛躍，在短短一年內(nèi)銷量超過三倍。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展，以及原始設(shè)備制造商、芯片供應(yīng)商和行業(yè)參與者不斷提高處理器能力和相關(guān)硬件規(guī)格以支持對(duì)這些智能手機(jī)日益增長(zhǎng)的需求，新一代AI手機(jī)將在未來幾年繼續(xù)快速發(fā)展。

在中國市場(chǎng)，IDC預(yù)測(cè)，隨著新的芯片和用戶使用場(chǎng)景的快速迭代，新一代 AI 手機(jī)在中國市場(chǎng)所占份額將在 2024 年后迅速攀升——2027年達(dá)到 1.5 億臺(tái)，超過50%的手機(jī)預(yù)計(jì)將成為新一代AI手機(jī)，這一轉(zhuǎn)變僅用了4年時(shí)間?？陀^地說，傳統(tǒng)智能手機(jī)花了8年時(shí)間才達(dá)到同樣的里程碑。回顧智能手機(jī)時(shí)代，在微信、移動(dòng)支付和共享經(jīng)濟(jì)等創(chuàng)新浪潮的推動(dòng)下，智能手機(jī)的普及率用了5年時(shí)間才達(dá)到10%，又用了3年時(shí)間達(dá)到59%。

新一代AI PC也有望在今年起飛，但智能手機(jī)市場(chǎng)的規(guī)模意味著新一代AI手機(jī)的銷量將迅速超過PC。IDC預(yù)測(cè)，到2027年底，全球 AI PC的出貨量將達(dá)到1.67億臺(tái)，而智能手機(jī)僅今年就將突破這一數(shù)字。因此，雖然AI作為一種技術(shù)將影響智能終端市場(chǎng)的各個(gè)角落，但智能手機(jī)將成為推動(dòng)AI革命進(jìn)入到每個(gè)家庭的終端設(shè)備。