四季度中國(guó)AR出貨量歷史首超VR，2023全年AR/VR出貨量72.5萬(wàn)臺(tái)

2023年，中國(guó)AR市場(chǎng)出貨26.1萬(wàn)臺(tái)，其中分體式AR出貨23萬(wàn)臺(tái)，一體式AR出貨3.1萬(wàn)臺(tái)。當(dāng)年國(guó)內(nèi)AR頭部廠商以創(chuàng)業(yè)公司為主，排名前四的廠商均為成立時(shí)間較短的初創(chuàng)企業(yè)，在過(guò)去兩年內(nèi)均完成多輪大金額融資。相較于2022年廠商扎堆發(fā)布輕量化分體式AR眼鏡的策略不同的是，2023年國(guó)內(nèi)主流品牌也開(kāi)始推出了搭載高通處理器的一體式AR眼鏡。

分體式AR眼鏡中，各家主打智能投屏場(chǎng)景的產(chǎn)品線如XREAL Air 2/2 pro，Rayneo Air 1S/Air/Air plus, Rokid Air/Max 競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，出貨單價(jià)基本都在$400以下。其側(cè)重點(diǎn)略有不同，XREAL其音質(zhì)及電致變色等特點(diǎn)使其在差旅需求用戶中形成良好口碑，Rayneo首創(chuàng)的switch直連受主機(jī)游戲玩家青睞，Rokid首創(chuàng)Station盒子推動(dòng)AR脫離手機(jī)擁有海量資源。從出貨渠道看，在電商平臺(tái)針對(duì)消費(fèi)者發(fā)售外，各家均已開(kāi)始構(gòu)建線下零售體系并與國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)品牌合作進(jìn)行聯(lián)動(dòng)出貨。

一體式AR眼鏡中，Inmo深耕聽(tīng)書(shū)及信息提示細(xì)分領(lǐng)域，Rayneo推出的X2主要針對(duì)高端機(jī)極客玩家及開(kāi)發(fā)者進(jìn)行真無(wú)線AR眼鏡試水。但其價(jià)格較分體式眼鏡相比更高，目前此類(lèi)產(chǎn)品集中在$600左右。

2023年中國(guó)VR市場(chǎng)出貨46.3萬(wàn)臺(tái)，其中一體式VR出貨35.7萬(wàn)臺(tái)，分體式VR出貨10.6萬(wàn)臺(tái)，以Pico為首的中國(guó)VR廠商開(kāi)始大幅降本增效，削減廣告營(yíng)銷(xiāo)投入費(fèi)用、降低平臺(tái)補(bǔ)貼力度、打卡返現(xiàn)等促銷(xiāo)活動(dòng)力度減弱、員工規(guī)模削減。愛(ài)奇藝夢(mèng)想綻放在2023年遭遇資金鏈斷裂情況，也未如期推出其新款XR頭顯。Sony Playstation VR2在2023年強(qiáng)勢(shì)回歸但出貨僅在一季度，后期持續(xù)消化一季度庫(kù)存。Top 4廠商在2023年均未推出亮眼新品，主力系列仍為Pico 4、Nolo CM1、DPVR E4、HTC Vive Cosmos等舊產(chǎn)品，但由于目前一體機(jī)VR換機(jī)周期仍相對(duì)較長(zhǎng)，各平臺(tái)游戲內(nèi)容一致性較高，消費(fèi)者換機(jī)升級(jí)動(dòng)力不足。

在商用市場(chǎng)，2023年的絕大部分出貨仍然集中在線下游娛類(lèi)體驗(yàn)門(mén)店，教育、政府、醫(yī)療等商用采購(gòu)體量較小。同時(shí)，在傳統(tǒng)的文博文旅等項(xiàng)目上，也受到了來(lái)自AR廠商的沖擊，以Rokid為例的AR眼鏡廠商在渠道及內(nèi)容適配上均存在優(yōu)勢(shì)。

AI研發(fā)能力：從2023年底開(kāi)始，AI+AR幫助用戶實(shí)現(xiàn)更好的NLP交互及顯示畫(huà)面呈現(xiàn)，在內(nèi)容生成、翻譯、導(dǎo)航等多個(gè)AR主要使用場(chǎng)景中，在當(dāng)前硬件水平較為接近的請(qǐng)款下，AI能力差異將成為廠商產(chǎn)品區(qū)分度的關(guān)鍵。

硬件創(chuàng)新：Apple Vision Pro 發(fā)布后，Micro-oled屏幕成本快速下降，將逐步替換目前主流的fast-lcd屏幕，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)VR頭顯中，pancake + micro oled將成為主流搭配。同時(shí)，隨著Apple下代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，供應(yīng)鏈體系將持續(xù)壯大，未來(lái)3年內(nèi)硬件成本也將加速下探。

廠商競(jìng)爭(zhēng)：目前手機(jī)廠商對(duì)于AR賽道的布局相對(duì)完善，同時(shí)擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力及線下門(mén)店運(yùn)營(yíng)水平，手機(jī)廠商在2024年有望加速進(jìn)入AR市場(chǎng)，這將對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)AR廠商格局形成一定沖擊。Apple Vision Pro有望于2024年進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，將帶領(lǐng)國(guó)內(nèi)VR廠商加速高端線布局，Apple為其量身定制600余款原生應(yīng)用，首批10萬(wàn)臺(tái)量級(jí)的銷(xiāo)售不少流向XR開(kāi)發(fā)者，在其陸續(xù)上架美國(guó)以外國(guó)家的過(guò)程中，各地開(kāi)發(fā)者將根據(jù)本國(guó)特點(diǎn)進(jìn)行更多內(nèi)容應(yīng)用的適配和創(chuàng)新,完成VR類(lèi)產(chǎn)品從游戲設(shè)備到生產(chǎn)力工具的轉(zhuǎn)型。