智能底盤 開始狂卷

曾經(jīng)，在智能電動汽車發(fā)展的歷史中，輿論場上流行著一個“車坐不開”的暴論，這個論點片面拔高了智能化和舒適性對于汽車的重要性，有意貶低或者無視汽車的操控靈活性、駕駛平穩(wěn)性對消費者的重要作用。對這個暴論進行撥亂反正的是“需要普及汽車運動文化”的觀點。撥開媒體輿論交鋒的迷霧，深入到技術的世界里，會發(fā)現(xiàn)，如果站在技術的視角，前者強調的是數(shù)字智能，后者強調的是機械性能，針鋒相對的背后是單選式的片面和武斷。

據(jù)說小孩子才做選擇題，成年人全都要，那么，為什么不可以將機械性能和數(shù)字智能結合起來呢？數(shù)字和機械、性能和智能會產(chǎn)生什么樣的化學反應？智能電動汽車這個物種里的智能底盤給出了一個很好的答案。嘴炮從來不重要，先行者默默無言，逐漸將智能底盤耕耘成了車企競逐的又一個主賽道。這時候，一個值得探討的問題是，智能底盤這么重要的系統(tǒng)，之前為何在輿論場上顯得那么邊緣，現(xiàn)在為什么來到了舞臺的中央？一個更加值得深入分析的問題是，當前的智能底盤技術涉及到哪些關鍵的軟硬件？

1 智能底盤的輿論轉變

和智能座艙、智能駕駛相比，之前的智能底盤之所以沒有那么高的輿論地位，和中國車企換道超車的歷史息息相關。

1.1 底盤技術需要很高的門檻

在中國品牌車企被合資品牌按在地上肆意摩擦的那些歲月里，本土車企的頭頂上橫亙著三座大山，也就是傳統(tǒng)燃油車的三大件- 發(fā)動機、變速箱和底盤。電機替換了發(fā)動機，干掉了變速箱，但底盤還是傳統(tǒng)燃油車巨頭牢牢把持的一個陣地，許是為了避敵鋒芒，本土車企暫時性地無視了底盤這個賽道。還有另外一個也許更加重要的原因。和智能底盤、智能駕駛這種與數(shù)字信息/智能技術密切相關的系統(tǒng)相比，智能底盤更多依賴于機械性能，沒有機械性能的堅實底座，就無法進行智能化的賦能，而機械性能恰恰是無法彎道超車的一個賽道。記得在去年的上海車展上，傳統(tǒng)車企這邊的一位高管發(fā)表過一個“引戰(zhàn)”言論，說新勢力車企會的，傳統(tǒng)車企三年就能學會；傳統(tǒng)車企會的，新勢力車企10 年都學不會。一時之間蹭足了流量，不過，如果單純從技術的視角進行探討，在某種程度上，那位后來因為各種原因黯然下臺的合資品牌高管的言論也有可取之處- 新勢力車企具備的“智能”門檻未必有傳統(tǒng)車企具備的“機械性能”的門檻高，很長一段時間，新勢力車企和曾經(jīng)的二線自主品牌都沒有掌握底盤技術的精妙。

但是，所有的技術短板都毫無疑問地需要被補齊，以智能化技術立身的新勢力車企必須補足在底盤技術上與國外品牌的差距，才能走到競爭的終局，同理，自主品牌車企要同時補足在底盤技術上與合資品牌的差距、在智能技術上與新勢力車企的差距。桃李不言，花自成蹊。蔚來、華為（新勢力車企）和比亞迪（曾經(jīng)的二線自主品牌）等車企在智能底盤技術上傾注了大量的技術投入，自去年開始，終于可以將成果搬上臺面。

1.2 輿論轉變遵從技術采納曲線

按照技術采納曲線，在電動汽車發(fā)展的早期，創(chuàng)新者和早期采用者追求的是電動汽車帶來的新奇體驗，這部分客戶群體不怎么關注底盤這種隸屬于傳統(tǒng)三大件的老事物，沒有關注就沒有流量，車企也不會刻意在這方面進行宣傳。

當電動汽車滲透率達到主流大眾階段，在汽車百年發(fā)展史中形成的主流觀點還會再次回到輿論舞臺的中央，這便是近一年來底盤技術再次贏得人們關注的核心原因。電動汽車的滲透率已經(jīng)達到了30% 多，這個時候必須滿足主流大眾對于汽車的全面期待，所以，頭部車企才要在智能底盤技術上傾注這么大的精力和心力。

圖片來源：網(wǎng)絡

2 底盤技術的軟硬件

智能底盤，終于不可避免地開卷了，這個時候有必要做一個科普，跟大家講一講智能底盤涉及到的軟硬件。

首先，我們可以遵照自動駕駛系統(tǒng)的認知方法論，將把智能底盤這個物理智能系統(tǒng)（與之相對應的是數(shù)字智能系統(tǒng)，比如ChatGPT）劃分為感知、決策、執(zhí)行三大模塊。

對應到感知環(huán)節(jié)，需要實現(xiàn)對車身狀態(tài)的實時感知和對路面信息的提前感知，車身狀態(tài)的感知依靠的是底盤傳感器，比如懸架高度傳感器、輪速傳感器、車速傳感器加速度傳感器，不過，這一波智能底盤技術卷的主要是對路面的提前感知能力。在提前感知方面，BBA以攝像頭做路況的掃描和識別，比亞迪選擇雙目攝像頭+ 激光雷達，華為采用單目攝像頭+ 激光雷達，蔚來的路線則是在這些傳感器的基礎上加入道路的顛簸信息-4D 路況圖層，這里面比較獨特的是蔚來汽車，其他車企采取的都是車端實時感知方案，蔚來則采用群體智能的方式加入了道路先驗信息，相當于給前方的行駛路線加了一層“高精地圖”，只不過，這里的地圖信息只涵蓋道路的上下坡、減速帶、起伏和顛簸情況，和傳統(tǒng)高精地圖提供的道路標識、交通燈信號、道路曲率大相徑庭。

圖片來源：蔚來汽車

對應到?jīng)Q策環(huán)節(jié)，車端會根據(jù)感知傳感器檢測到的前方道路顛簸信息和/ 或云端（蔚來方案）下發(fā)的道路顛簸數(shù)據(jù)，檢測出道路的顛簸類型是凸還是凹，是上坡還是下坡，然后求解車身的加速度、位移和曲率的最優(yōu)控制參數(shù)，調節(jié)空氣彈簧的高度和CDC 的阻尼系數(shù)，通過提前拉伸或壓縮懸架，降低行程末端沖擊，從而提升用戶駕乘的舒適感。

圖片來源：華為

對應到執(zhí)行環(huán)節(jié)，空懸和CDC 是必不可少的硬件條件，蔚來這一次推送AI 智能底盤技術只包含配備空懸的“7778”車型（ ET7、ES7、EC7 和ES8），不包括“556”，核心原因就在這里。比亞迪騰勢N7 支持道路預瞄的車型同樣配備CDC 和空氣懸架，華為途靈底盤的第一款落地車型是華為系首次配備空懸的智界S7。沒有終端執(zhí)行部件，再好的路面感知也發(fā)揮不了作用。前段時間特斯拉推送端到端的FSD，有一位海外博主分享了夜晚在舊金山市中心的測評視頻，其中有一個片段，在一個上坡的交通燈路口，測試車停在那里等紅燈時，左前方有一輛車慢慢停了下來，占比為43.7%， 而韓國全球占比為54.9%，中國大陸OLED 面板產(chǎn)能全球市占率正在快速追趕。中國大陸在短短的10 年時間，迅速趕超韓國、中國臺灣，成為整個顯示面板行業(yè)的世界第一，產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)具有全球競爭力。

5.2 國內智能手機代工（ODM）產(chǎn)業(yè)的崛起

得益于國內智能手機品牌廠商在全球市場份額的持續(xù)提升，國內智能手機ODM 廠商中，華勤技術、龍旗空間和聞泰科技三家企業(yè)占2023 年ODM 總出貨量的四分之三以上。市場研究機構Counterpoint Research 發(fā)布了2023 年度全球智能手機IDH/ODM 廠商出貨量市場份額報告，顯示華勤技術以27.8% 的市場份額位居第一，緊隨其后的則是龍旗、聞泰、天瓏。中國臺灣廠商如廣達、仁寶、緯創(chuàng)、英業(yè)達等在筆記本電腦和服務器ODM 領域依然占據(jù)一定的市場份額，但在智能手機ODM 領域，已被中國大陸廠商遠遠趕超。

未來3~5 年，可以看到的景象，在中國市場甚至是國際市場，中國大陸本土存儲企業(yè)崛起是大勢所趨。

（本文來源于《EEPW》2024.6）