微軟平息“AI發(fā)展過快”擔(dān)憂,英偉達(dá)股價(jià)狂飆13%
8月1日消息,美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三,微軟與AMD積極表態(tài)表明,基于GPU的數(shù)十億美元AI服務(wù)器項(xiàng)目將持續(xù)推進(jìn),沒有放緩的跡象。受此影響,英偉達(dá)股價(jià)飆升13%。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202408/461576.htm微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)和首席財(cái)務(wù)官艾米·胡德(Amy Hood)在周二表示,公司計(jì)劃在來年進(jìn)一步增加對基于英偉達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施的投資。
在第四財(cái)季,微軟的資本支出高達(dá)190億美元,其中約60%用于硬件購置。這家技術(shù)巨頭還表示,從其高成本的GPU服務(wù)器中獲得了顯著的投資回報(bào)。
此前投資者擔(dān)心云服務(wù)提供商之間的競爭可能導(dǎo)致英偉達(dá)的AI銷售增長放緩,微軟財(cái)報(bào)電話會議緩解了這種情緒。
瑞銀分析師卡爾·凱爾斯特德(Karl Keirstead)在周三的一份報(bào)告中提到,微軟的資本支出遠(yuǎn)超預(yù)期,達(dá)到了190億美元,這可能鼓舞了大多數(shù)英偉達(dá)和半導(dǎo)體行業(yè)的投資者。
英偉達(dá)是人工智能熱潮的主要受益者。自2022年11月ChatGPT發(fā)布以來,其股價(jià)已上漲超過500%,而在2024年已翻倍。
摩根士丹利分析師在周三的報(bào)告中將英偉達(dá)評為“首選”,認(rèn)為包括競爭動態(tài)、出口管制和供應(yīng)鏈問題在內(nèi)的擔(dān)憂最終將隨時(shí)間消散。
摩根士丹利分析師約瑟夫·摩爾(Joseph Moore)稱:“市場對一些大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的評價(jià)過于悲觀,但客戶明確表示愿意持續(xù)投入資源,開發(fā)多模態(tài)生成式人工智能?!?/p>
摩爾還強(qiáng)調(diào),英偉達(dá)的芯片正在從上一代“Hopper”或H100系列過渡到新一代“Blackwell”,這可能會刺激更多銷售。摩爾稱:“我們了解到,客戶希望盡快部署GPU。盡管距離新一代Blackwell芯片上市僅剩幾周,但H100系列芯片的銷量依然強(qiáng)勁。因此,目前對支出的擔(dān)憂顯得有些過早。”
與此同時(shí),AMD作為英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心GPU市場的主要競爭對手,在周二的報(bào)告中銷售和收益均超出預(yù)期。AMD向投資者表示,其GPU的需求依然強(qiáng)勁。
AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐(Lisa Su)預(yù)計(jì),今年該公司的AI芯片銷售額將達(dá)到45億美元,較之前的預(yù)測增長11%。
高盛分析師指出,微軟和AMD的數(shù)據(jù)與市場上一些投資者的擔(dān)憂形成對比,后者認(rèn)為一些云服務(wù)提供商和大型科技公司在英偉達(dá)芯片和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上投資過多、擴(kuò)張過快。
高盛分析師托斯亞·哈里(Toshiya Hari)在周三報(bào)告中樂觀表示:“我們認(rèn)為,AMD在數(shù)據(jù)中心GPU業(yè)務(wù)的積極前景以及微軟關(guān)于2025財(cái)年資本支出將持續(xù)增加的評論,對英偉達(dá)而言無疑都是積極的信號?!?/p>
英偉達(dá)預(yù)計(jì)將在8月發(fā)布第二財(cái)季的財(cái)報(bào),市場對其業(yè)績表現(xiàn)充滿期待。
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