從LCD、OLED到Micro LED：我國光電顯示產(chǎn)業(yè)的未來之路

隨著科技的快速發(fā)展和數(shù)字化時代的來臨，新型顯示技術(shù)作為智能交互的關(guān)鍵接口，已經(jīng)成為支持超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興行業(yè)發(fā)展的基石，并逐漸成為電子信息產(chǎn)業(yè)中競爭的新焦點(diǎn)。近年來，中國的新型顯示產(chǎn)業(yè)保持著強(qiáng)勁的增長勢頭，其產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模不斷攀升至歷史新高。2023 年的財報及2024 年第一季度的業(yè)績報告顯示，光電顯示行業(yè)正在穩(wěn)步復(fù)蘇，多家企業(yè)的收入呈現(xiàn)積極態(tài)勢。海外市場已成為許多企業(yè)收入的重要來源之一，同時，人工智能技術(shù)的應(yīng)用正在促進(jìn)顯示市場的創(chuàng)新發(fā)展。預(yù)計(jì)今年，光電顯示的市場需求將持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)有望獲得進(jìn)一步的發(fā)展。

首先，回顧一下市場，自2019 年末開始的全球公共衛(wèi)生危機(jī)擾亂了光電顯示行業(yè)的增長軌跡，導(dǎo)致六家上市企業(yè)在2020年的營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)了下降。而如今年疫情已經(jīng)過去兩年，光電顯示市場也開始了新的一波繁榮。

目前，在中國的科技產(chǎn)業(yè)版圖中，光電顯示技術(shù)行業(yè)憑借其強(qiáng)勁的增長勢頭和龐大的市場規(guī)模，已穩(wěn)居全球領(lǐng)先地位。該產(chǎn)業(yè)從無到有，經(jīng)歷了從零開始的蛻變過程，在激烈的國際競爭中脫穎而出，成為了推動全球顯示技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵驅(qū)動力。這些新型顯示設(shè)備以其獨(dú)特的吸引力，正引領(lǐng)著顯示技術(shù)的革新方向。

光電顯示技術(shù)涵蓋的產(chǎn)品種類繁多，新型產(chǎn)品例如薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、Mini/Micro LED、可折疊屏幕、車載顯示屏、健康顯示屏、商業(yè)用途顯示屏、虛擬現(xiàn)實(shí)/ 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）顯示屏、激光投影以及電子紙等。這些產(chǎn)品的出色表現(xiàn)，包括細(xì)膩的色彩呈現(xiàn)、卓越的亮度及高清畫質(zhì)，共同描繪出未來顯示領(lǐng)域的無限可能。

圖1 中國LCD面板市場占比預(yù)測

1 TFT-LCD：20年時間躋身世界先進(jìn)水平

在TFT-LCD 領(lǐng)域，目前我國已經(jīng)做到了世界第一。在國內(nèi)，以京東方、華星光電等優(yōu)秀顯示企業(yè)為首，持續(xù)創(chuàng)新和技術(shù)突破。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，我國的AMTFTLCD行業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了全面的產(chǎn)業(yè)鏈體系，覆蓋從原材料供應(yīng)、生產(chǎn)制造到終端應(yīng)用的全過程，并確保了每個環(huán)節(jié)的自主控制能力。就技術(shù)創(chuàng)新而言，我國在近二十年的政策支持的背景下，一級市場呈現(xiàn)出高漲的熱情，從歷年新增專利的數(shù)量來看，2007 年的新增專利尚不足一百項(xiàng)，而到了2015 年則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，當(dāng)年新增專利達(dá)到了1,398 項(xiàng)，專利數(shù)量躍居全球前列。

根據(jù)現(xiàn)有的累計(jì)專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)，我國在TFT-LCD 面板行業(yè)的公開專利已經(jīng)超過4,000 項(xiàng)，顯著領(lǐng)先于其他地區(qū)。在諸如分辨率、刷新頻率及色彩再現(xiàn)等核心性能指標(biāo)上達(dá)到了世界先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，并且在一些領(lǐng)域內(nèi)處于全球領(lǐng)先地位。這種技術(shù)實(shí)力的顯著提升為國內(nèi)市場的開拓和技術(shù)產(chǎn)品的快速推廣提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。

就目前來看我國已經(jīng)成為LCD 面板產(chǎn)能的主導(dǎo)者，并且未來的市場格局預(yù)計(jì)將趨于穩(wěn)定。隨著高質(zhì)量生產(chǎn)線不斷向主要制造商集中，根據(jù)DIGITIMES 的數(shù)據(jù)預(yù)測，全球液晶面板的產(chǎn)能將繼續(xù)向中國傾斜。預(yù)計(jì)到2025年，中國的液晶面板產(chǎn)能將占據(jù)全球總量的71.6%。與此同時，中國臺灣的市場份額將逐漸下降至22.6%，而韓國與日本的份額則會快速縮減至10% 以下。

展望未來，LCD 面板傳統(tǒng)顯示市場已經(jīng)趨近飽和，新能源汽車或成新的增長點(diǎn)。如今，汽車的智能化已經(jīng)是大勢所趨，以特斯拉、理想和蔚來等品牌為代表的純電動汽車正在越來越多地采用大型車載顯示屏，并且這一趨勢的普及率也在不斷提高。隨著汽車智能化和電動化的加速發(fā)展，每輛車所需的面板數(shù)量和平均尺寸都在增加。以往高分辨率、大尺寸的顯示屏多用于高端車型，但現(xiàn)在隨著車載面板成本的下降和市場需求的增長，這類面板開始走向普及和標(biāo)準(zhǔn)化。從需求角度來看，顯示屏在汽車中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致其需求量強(qiáng)勁增長。從供給角度看，越來越多的面板制造商正加大車載面板的研發(fā)投入。在中小尺寸面板的應(yīng)用中，平板電腦和智能手機(jī)市場已進(jìn)入成熟階段，而車載面板則是少數(shù)具有較大增長潛力的細(xì)分市場之一。車聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車和無人駕駛技術(shù)等因素的推動，將進(jìn)一步促進(jìn)車載面板需求的快速增長。

圖2 全球AMOLED與TFT-LCD在智能手機(jī)中的占比

2 AMOLED：進(jìn)步明顯

在AMOLED 領(lǐng)域，我們同樣取得了顯著的成績。目前，我國的AMOLED 雖不像LCD 那般占據(jù)絕對優(yōu)勢，但我國的產(chǎn)能也已占據(jù)了全球產(chǎn)能的一半以上，這不僅彰顯了我國顯示產(chǎn)業(yè)在全球市場中的強(qiáng)大競爭力，也為新型顯示技術(shù)的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，加之近年來，個人電腦品牌紛紛采用OLED 顯示面板，平板電腦亦出現(xiàn)使用OLED 顯示屏的苗頭，特別是隨著折疊手機(jī)的興起，OLED 技術(shù)得到了更廣泛的應(yīng)用，這些設(shè)備的出貨量大幅增長，也推動了智能手機(jī)中OLED 屏幕的滲透率持續(xù)上升。天時地利之下，我國的OLED 面板的整體出貨量高漲，有機(jī)材料作為上游隨之獲益，部分廠商2024 年上半年業(yè)績提升。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2024 年一季度，中國大陸OLED 面板整體出貨量約為9,780 萬片，同比增長55.7%，市場占比達(dá)到51.8%，環(huán)比增長7.4 個百分點(diǎn)。2024 年Q1，全球OLED 智能手機(jī)出貨量達(dá)5.95 億部，滲透率為51%，機(jī)構(gòu)預(yù)測到2028 年，出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到7.5 億部，滲透率達(dá)到60%；折疊手機(jī)具有長期市場前景，預(yù)計(jì)2024年出貨將同比上漲18%，達(dá)到2060 萬臺，2024-2028 年，折疊屏手機(jī)將以26.8% 年復(fù)合增長率增長至5,300 萬臺。

在全球市場占比方面，根據(jù)權(quán)威市場研究公司Sino Research的數(shù)據(jù)，2024 年上半年，中國顯示屏公司在全球智能手機(jī)OLED顯示屏出貨量中首次占據(jù)過半份額，達(dá)到了50.7%，較2023 年上半年的40.6% 增長了10.1個百分點(diǎn)，成功超越了長期占據(jù)首位的韓國。值得注意的是，如果我們把時間往前倒5 年，在2019 年，當(dāng)時三星在OLED屏幕市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額高達(dá)88%，而中國面板廠商的整體OLED 市場份額還不到3%。然而，在這五年期間，中國廠商不僅迅速提升了自身的產(chǎn)能和技術(shù)水平，而且還在全球市場上取得了顯著的進(jìn)展。

圖3 全球主要Micro LED專利分布比例

具體來說，中國廠商如京東方（BOE）和其他國內(nèi)生產(chǎn)商（如，維信諾、華星光電等）通過加大研發(fā)投入、擴(kuò)大生產(chǎn)線以及提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率等方式，成功地縮小了與韓國競爭對手，如三星顯示（Samsung Display）和LG Display（LGD）之間的差距。這一過程中，中國廠商受益于政府的支持政策、市場需求的增長以及產(chǎn)業(yè)鏈的完善。到2024 年，中國面板廠商已經(jīng)能夠與韓國的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者相抗衡，并且在全球OLED 市場上占據(jù)了重要的份額。這一成就標(biāo)志著中國在高科技制造領(lǐng)域的崛起，同時也反映了全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的競爭格局發(fā)生了重大變化。中國廠商的成功不僅體現(xiàn)在市場份額的增長上，還體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化方面，為中國乃至全球消費(fèi)者提供了更多的選擇和更高的價值。

在可預(yù)見的未來，OLED的滲透率仍然會持續(xù)提升，各家面板廠商也在持續(xù)加碼。今年3 月底，京東方宣布了一項(xiàng)重大的投資計(jì)劃，即投資630 億元人民幣在成都市高新西區(qū)建設(shè)第8.6 代AMOLED生產(chǎn)線。除了京東方之外，其他幾家國內(nèi)面板企業(yè)也在積極布局新一代OLED 產(chǎn)線，并已開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。例如，華星光電就計(jì)劃投資建設(shè)8.5 代印刷OLED 產(chǎn)線，并且已經(jīng)完成印刷OLED 設(shè)備的搬入，目標(biāo)是在2024年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨；維信諾也同樣在OLED 領(lǐng)域有所布局，并實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。隨著各個企業(yè)的生產(chǎn)線建設(shè)推進(jìn)，我國的AMOLED 產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大其生產(chǎn)能力，并持續(xù)提升技術(shù)水平，從而能夠?yàn)槿蛳M(fèi)者提供更多樣化、更高性能的AMOLED 顯示產(chǎn)品。

圖4 全球Micro LED 芯片市場規(guī)模預(yù)測

最后，筆者也要指出，盡管中國面板企業(yè)在OLED領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)步，但業(yè)界專家提醒，要保持清醒的認(rèn)識和充足的準(zhǔn)備。韓國的面板巨頭如三星顯示和LG Display在OLED技術(shù)方面有著多年的積累，在技術(shù)、專利、人才以及生產(chǎn)線良品率等方面擁有深厚的基礎(chǔ)。

中國面板廠商雖然市場份額迅速增加，但很多時候是通未來，隨著其成本的下降，Micro LED 預(yù)計(jì)會在大屏TV、汽車和高端手機(jī)市場中逐漸站住腳跟。在高端電視市場，通過技術(shù)創(chuàng)新和成本控制措施，例如采用MiP（Micro LED in Package）技術(shù)來降低單位像素的成本，可以有效地解決Micro LED 價格過高的問題。目前，一些廠商正努力在第三季度或明年的上半年實(shí)現(xiàn)這一成本降低的目標(biāo)；對于今年炙手可熱的電動車市場，Micro LED技術(shù)將大有可為。特別是在車用照明領(lǐng)域，Micro LED憑借其輕量化、高可靠性和潛在的低成本優(yōu)勢，正在引領(lǐng)智慧大燈系統(tǒng)的新潮流。與傳統(tǒng)的數(shù)字光處理（DLP）大燈相比，Micro LED展現(xiàn)了顯著的優(yōu)勢。Micro LED完全有可能逐步取代LCD 和OLED，成為智能電動車不可或缺的標(biāo)準(zhǔn)配置。

筆者在此也暢想，伴隨著各個企業(yè)的研發(fā)力度的持續(xù)加強(qiáng)，Micro LED 技術(shù)在高PPI、透明性、曲面設(shè)計(jì)以及窄邊框等方面將會取得重要的進(jìn)展。希望在不遠(yuǎn)的將來，隨著技術(shù)的日益成熟和產(chǎn)業(yè)鏈的整合，MicroLED產(chǎn)品的生產(chǎn)成本正在逐步降低，為產(chǎn)品的市場推廣提供了強(qiáng)有力的支持。例如，通過采用更小的芯片面積和先進(jìn)的巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，降低了整體的單位像素成本，從而使Micro LED 產(chǎn)品在市場上更具競爭力。

（本文來源于《EEPW》202408）