ARM引起的行業(yè)大裂變

　　芯片生產(chǎn)通常分為設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試三個(gè)環(huán)節(jié)。早期的IC產(chǎn)業(yè)都是由整機(jī)廠商主導(dǎo)的，像通信廠商摩托羅拉自己就擁有規(guī)模相當(dāng)大的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。上世紀(jì)70年代，英特爾這樣的集成器件制造廠商（IDM）開始主導(dǎo)芯片制造和封裝測(cè)試;到了80年代，在制造領(lǐng)域出現(xiàn)了臺(tái)積電這樣的代工廠（Foundry）;進(jìn)入90年代，IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域又細(xì)分出了以ARM為代表的IP供應(yīng)商。

　　芯片產(chǎn)業(yè)中代工生產(chǎn)和IP設(shè)計(jì)兩種業(yè)務(wù)的獨(dú)立，使得高通等第三方處理器廠商和蘋果等系統(tǒng)廠商采用SoC方式（片上系統(tǒng)）自行定制處理器成為可能。根據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)研究公司IC Insight對(duì)1999年～2012年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，F(xiàn)abless（無(wú)生產(chǎn)線）廠商銷售復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，而同期IDM廠商銷售復(fù)合增長(zhǎng)率僅為3%。2012年Fabless銷售額已占到半導(dǎo)體市場(chǎng)27.7%的份額，從而強(qiáng)勁地沖擊著IDM模式。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)細(xì)分的一個(gè)獨(dú)有的驅(qū)動(dòng)因素是半導(dǎo)體市場(chǎng)日益高昂的投資和日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

　　芯片制造業(yè)是知識(shí)密集型和資本密集型行業(yè)。隨著集成電路加工線寬的不斷縮小，建造一條45nm半導(dǎo)體生產(chǎn)線的投資已經(jīng)高達(dá)30億美元。高高的市場(chǎng)門檻讓中小半導(dǎo)體廠商望而興嘆。

　　線寬的不斷縮小，還意味著不同生產(chǎn)線的工藝寬容度的縮小。2002年三星生產(chǎn)的StrongARM處理器主頻已經(jīng)做到1.2GHz，而ARM對(duì)外提供的處理器IP的頻率只有400MHz。這是因?yàn)槿窃谠O(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)做了相互優(yōu)化，進(jìn)而顯著提升了芯片主頻。而ARM當(dāng)時(shí)實(shí)力尚弱，難以對(duì)不同廠商的生產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化，因此，主頻自然上不去。

　　英特爾的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于同時(shí)擁有世界最強(qiáng)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和最好的生產(chǎn)設(shè)施，便于兩者相互優(yōu)化，進(jìn)而生產(chǎn)性能最佳的芯片。英特爾對(duì)工藝一致性的追求近乎苛刻，前CEO貝瑞特主導(dǎo)的“精確復(fù)制”計(jì)劃，就是為了讓英特爾分布在世界多個(gè)地方的工廠具有工藝一致的高水平制造環(huán)境。

　　英特爾用高昂的投資與芯片廠商AMD競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)用設(shè)計(jì)與制造相互優(yōu)化來(lái)與缺少設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的代工廠臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)。

　　在與AMD的競(jìng)爭(zhēng)中英特爾賭贏了，2008年，AMD終于不堪投資的重負(fù)，將芯片制造業(yè)務(wù)剝離，成為Fabless企業(yè)。而在與臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)中，臺(tái)積電不僅沒(méi)輸，還通過(guò)與ARM這樣的Chipless（無(wú)芯片）公司合作，實(shí)現(xiàn)了芯片設(shè)計(jì)與制造的相互優(yōu)化，在新的制程引入上與英特爾時(shí)間上相差不多，從而確保了代工芯片的高性能。

　　與此同時(shí)，ARM也發(fā)展壯大到足以針對(duì)特定代工企業(yè)的特定生產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化。如今，如果客戶要在臺(tái)積電代工，ARM則可以分別提供封裝基于臺(tái)積電性能優(yōu)化或功耗優(yōu)化的不同生產(chǎn)工藝的硬IP核，以滿足用戶對(duì)性能或者功耗的偏好。

　　爭(zhēng)奪平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)

　　“標(biāo)準(zhǔn)為王”在整機(jī)產(chǎn)品上很大程度是通過(guò)對(duì)平臺(tái)的控制體現(xiàn)出來(lái)的?？刂屏似脚_(tái)，就等于主導(dǎo)了市場(chǎng)，也就意味著豐厚的回報(bào)，因此，平臺(tái)控制權(quán)的爭(zhēng)奪便顯得格外重要了。

　　平臺(tái)控制權(quán)的爭(zhēng)奪在個(gè)人計(jì)算市場(chǎng)可謂精彩紛呈。

　　1981年P(guān)C問(wèn)世，IBM憑借PC開放的體系架構(gòu)擊敗蘋果，確立了其在個(gè)人計(jì)算市場(chǎng)大哥大的地位。但PC開放的架構(gòu)使得系統(tǒng)廠商難以控制，因此IBM在1985年推出基于286處理器的PC時(shí)，在主板上引入了專有的微通道總線，試圖通過(guò)排他的總線架構(gòu)來(lái)控制PC。

　　于是，英特爾與康柏聯(lián)手在1986年推出的基于386處理器的PC上引入開放的PCI總線，從而確保了PC的開放性。由于PCI總線是通過(guò)芯片組支持的，英特爾也第一次體會(huì)到平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的好處。

　　到了1991年，IBM提供RISC（精簡(jiǎn)指令集）架構(gòu)的POWERPC處理器技術(shù)、摩托羅拉負(fù)責(zé)制造、蘋果負(fù)責(zé)整機(jī)生產(chǎn)并提供兼容機(jī)授權(quán)的POWERPC聯(lián)盟成立，目標(biāo)指向個(gè)人計(jì)算市場(chǎng)。聯(lián)盟成員個(gè)個(gè)出類拔萃，當(dāng)時(shí)RISC架構(gòu)較之x86的CISC（復(fù)雜指令集）架構(gòu)具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，摩托羅拉半導(dǎo)體部門1988年才從美國(guó)總統(tǒng)里根手上接過(guò)首個(gè)國(guó)家質(zhì)量獎(jiǎng)，而蘋果電腦Macintosh及其操作系統(tǒng)也都令PC和Windows望其項(xiàng)背。但這樣一個(gè)夢(mèng)之